Dashboard panoramica degli account
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La dashboard panoramica degli account è il volto dello strumento ABM. Offre una visione panoramica dei Suoi account, delle loro performance e del loro comportamento in un'unica pagina.
Esaminiamo queste analisi in quattro sezioni.
Sezione 1: Indicatori chiave di performance
Account totali mostra il numero di account presenti nel Suo strumento Zoho ABM.
Nota: Se non ha specificato la Sua preferenza per gli account tramite i Criteri globali, ABM può accettare ed elaborare fino a 2.00.000 account per Enterprise e Zoho One e 500.000 record da Ultimate e Zoho CRM Plus, rispettivamente da Zoho CRM.
Ricavo totale generato mostra il ricavo generato dagli account che partecipano a questo programma ABM fino ad ora.
Nota:
La valuta visualizzata in questo componente proviene dalle impostazioni della valuta principale nella Sua organizzazione Zoho CRM.
Il numero di nuovi account che corrispondono ai criteri globali aggiunti negli ultimi 6 mesi alla Sua organizzazione Zoho CRM viene visualizzato per comprendere l'estensione dei Suoi account target.
Account principali in base al ricavo classifica gli account in base al loro contributo ai ricavi. Si tratta di un'analisi dinamica poiché il contributo varierà in base alla performance di ciascun account.
Account in chiusura questo mese
elenca gli account prossimi alla conversione. Lo strumento ABM cercherà le trattative aperte con date di chiusura per questo mese e elencherà tutti gli account correlati in ordine cronologico. Questo La aiuterà a conoscere gli account che hanno il potenziale di generare ricavi questo mese.
elenca gli account prossimi alla conversione. Lo strumento ABM cercherà le trattative aperte con date di chiusura per questo mese e elencherà tutti gli account correlati in ordine cronologico. Questo La aiuterà a conoscere gli account che hanno il potenziale di generare ricavi questo mese.
Note: Tutti gli account presi in considerazione nel calcolo sono account attivi. Gli account dormienti o quelli che non corrispondono più ai criteri globali verranno rimossi dallo strumento ABM.Segmenti suggeriti suggerisce segmenti basati su criteri di segmentazione predefiniti. In base al tipo di account applicabili, questa dashboard nella panoramica mostrerà il ricavo potenziale derivante da strategie come espansione e fidelizzazione.
Sezione 2: Studio comparativo tramite grafici visivi
Ricavo in base alla data di chiusura
è un grafico analitico che mostra il ricavo degli account nel tempo. Può verificare quando durante l'anno c'è stato un picco di ricavi e quando c'è stato un calo nei rendimenti. Questo grafico rivela i cicli stagionali della Sua attività.
è un grafico analitico che mostra il ricavo degli account nel tempo. Può verificare quando durante l'anno c'è stato un picco di ricavi e quando c'è stato un calo nei rendimenti. Questo grafico rivela i cicli stagionali della Sua attività.
Tendenze di acquisizione account mostra il numero di account creati ogni mese. Può osservare quando durante l'anno ci sono state più acquisizioni e quando ce ne sono state poche o nessuna. Può correlare questo grafico con i Suoi impegni storici e indagare la ragione dietro questa variazione nelle acquisizioni, ad esempio se l'attività commerciale è stata minore in quei periodi o se si trattava di un periodo di inattività stagionale per il Suo tipo di attività e così via.
Top 5 settori in base agli account elencherà i settori che sono i principali consumatori della Sua attività. Questa analisi La aiuterà a personalizzare le offerte intorno a questi settori per conversioni migliorate. 
Distribuzione degli account in base al ricavo categorizza gli account in base ai loro ricavi. Questo Le permetterà di comprendere e confrontare i principali attori nel Suo insieme di account.
Sezione 3: Analisi intelligenti di Zia
Oltre al calcolo standard, ABM offre anche le analisi intelligenti di Zia per comprendere i modelli complessi nei Suoi account.
- Prodotti di tendenza
- Voice of the Customers
Prodotti di tendenza:
Il Suo modulo account potrebbe essere direttamente o indirettamente collegato al Suo modulo prodotti come risultato della mappatura dei moduli. Utilizzando questa connessione come spunto, Zia comprenderà le trattative storiche create per i Suoi account, esaminerà i prodotti coinvolti in tali trattative e classificherà i cinque prodotti principali presenti nelle trattative dei Suoi account. Con queste informazioni, può decidere sui prezzi in base alla domanda, abbinarli a prodotti che vendono moderatamente o con prodotti che funzionano bene in termini di funzionalità, o semplicemente avere quei prodotti sempre disponibili. Inoltre, può impostare la durata desiderata e visualizzare i prodotti di tendenza in quei periodi per analisi storiche.
Inoltre, grazie all'intelligenza di Zia, questa analisi può anche essere utilizzata come parametro nelle preferenze per la tecnica di segmentazione per raccomandazione.
Ad esempio: Zylker è un istituto educativo che offre un elenco di programmi executive per organizzazioni aziendali. Le organizzazioni (i loro account) in associazione spesso preferiscono iscriversi a corsi basati sulle tendenze tecnologiche della stagione o in base agli audit che la loro azienda conduce in quel momento. Con questo componente dei prodotti di tendenza in visualizzazione, Zylker può verificare i corsi popolari a cui le aziende si stanno iscrivendo al momento, ottimizzare il programma dei corsi o persino suggerire alle organizzazioni partner di iscriversi ai corsi di tendenza come upsell. Inoltre, può anche pianificare le offerte future basandosi sulle tendenze storiche osservate negli account.
Voice of the customer (VoC)
Voice of the customer è una funzionalità che La avvicina all'esperienza dei Suoi clienti. La aiuta a raccogliere il feedback dei clienti da vari canali, mostra l'intento diretto dei clienti e aiuta a condurre un'analisi intrapersonale sulle loro opinioni riguardo alla Sua attività.
Visualizzerà una serie di grafici nella dashboard VoC all'interno della pagina principale degli account. Affinché vengano visualizzati grafici basati su vari attributi di corrispondenza, è necessario collegare il Suo CRM con Zoho Survey, Zoho Desk ed Email. Può scegliere il periodo di tempo da cui desidera raccogliere i feedback e il tipo di dati - se desidera condurre analisi basate sul conteggio dei contatti, sul conteggio degli account o sul conteggio delle risposte nel complesso.
Una volta configurato, vengono visualizzati i seguenti grafici per aiutarLa a comprendere l'esperienza dal feedback dei Suoi clienti.
Conteggio complessivo risposte/contatti/account per sentimento: Si tratta di una rappresentazione a torta dei sentimenti totali osservati nelle risposte, dai contatti o dagli account. Il seguente grafico mostra la distribuzione dei sentimenti positivi, negativi e neutri osservati nei Suoi contatti. Degli 8 sentimenti complessivi osservati, 3 contatti hanno mostrato sentimenti positivi, 4 contatti hanno manifestato sentimenti negativi e 1 contatto non mostra né sentimenti positivi né negativi. I contatti unici rappresentano il numero effettivo di contatti che partecipano all'analisi, e la differenza di 3 rispetto agli 8 sentimenti complessivi ha risposto sia positivamente che negativamente o in modo neutro.
Conteggio complessivo risposte per intento:
Questo grafico classifica contatti, account o le loro risposte in base al loro intento. Gli intenti sono l'intenzione/scopo dei Suoi clienti quando corrispondono con Lei. Può trattarsi di richieste, reclami, acquisti o simili. Classificare i Suoi contatti, account o risposte in base agli intenti La aiuterà a identificare la ragione principale per cui La contattano. Qui trova maggiori informazioni sugli intenti email in Zoho CRM.
Panoramica dei concorrenti:
Grazie all'apprendimento continuo, Zia raccoglie informazioni sui concorrenti; pertanto, quando un cliente li menziona in una qualsiasi corrispondenza, questi vengono catturati e analizzati. Questo grafico distribuisce la percentuale di menzioni dei concorrenti osservate fino ad ora. Può verificare quale operatore nel mercato rappresenta una minaccia e quale no. Utilizzando queste informazioni, può comprendere la loro offerta, confrontarla con la Sua e migliorare il Suo posizionamento o collocamento.
Parole chiave ricorrenti per sentimento:
Le parole chiave sono indizi non intenzionali da cui è possibile leggere i sentimenti dei clienti. Possono rivelare sentimenti, aspettative e problemi. Tutte le parole chiave pronunciate frequentemente dai clienti vengono estratte dalle corrispondenze e in base alla loro frequenza, vengono rappresentate come una nuvola con parole di prominenza variabile.
Accedendo alle preferenze dei sentimenti dall'opzione in alto, può anche scegliere che tipo di nuvola di parole desidera visualizzare - basata sui sentimenti o sulle occorrenze.
Vista tabellare di tutte le parole chiave: La vista tabellare tabulerà le stesse parole chiave come la tabella, distribuirà la fonte di tali parole e le classificherà in base alla gravità e alla frequenza.
Vista tabellare di tutte le parole chiave con menzione del concorrente: Questa tabella mostra le menzioni dei concorrenti e quali parole chiave sono state utilizzate quando li menzionano e quale sentimento è stato osservato.
Sezione 4: Vista elenco account e filtri avanzati
La vista elenco account contiene tutti gli account della Sua attività. Questi account sono un trasferimento diretto di tutti gli account da Zoho CRM oppure quelli qualificati dai criteri globali. Clicchi qui per saperne di più sui criteri globali.
In questa vista elenco, può eseguire le seguenti azioni:
- Visualizzare i record totali nel Suo strumento ABM. Questo conteggio totale Le offre una rapida comprensione dell'elenco degli account acquisiti dalla Sua attività.
- Cercare account in base ai loro nomi. Nel gruppo di account, può cercare l'account desiderato per nome e il risultato verrà elencato nella vista elenco.
- Gestire le colonne. Può aggiungere più colonne e organizzare il loro ordine in base alle Sue preferenze.
- Filtrare gli account per punteggio, per tecniche di segmentazione applicate, per campi e i loro valori presenti in ciascun record.
- Creare un segmento direttamente dai filtri. Crei rapidamente segmenti dagli account risultanti dopo il filtraggio.
Pertanto, la pagina panoramica degli account insieme alle analisi VoC Le offrirà l'intelligenza sui Suoi account facilitando un targeting contestuale e significativo dei segmenti.
La dashboard panoramica degli account è il volto dello strumento ABM. Offre una visione panoramica dei Suoi account, delle loro performance e del loro comportamento in un'unica pagina.
Esaminiamo queste analisi in quattro sezioni.
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