Lavorare con i Tag

I tag vengono creati per fornire molteplici punti di accesso ai dati nel Suo account CRM. Una volta creati i tag, è possibile eseguire diverse azioni come,

• Filtrare i record in base ai tag
  
• Trasferire i tag alla conversione dei record
  
• Creare report basati sui tag
  
• Gestire i tag in un modulo
  

Filtrare i record in base ai tag

L'uso dei tag in Zoho CRM La aiuta a cercare facilmente i record CRM pertinenti. È possibile generare un elenco di record che sta cercando effettuando una ricerca con i tag. Ad esempio, desidera generare un elenco di contatti acquisiti durante un evento di vendita organizzato dalla Sua azienda per inviare una campagna email. Potrebbe aver importato questi record di contatti in passato e averli contrassegnati con nomi pertinenti, ad esempio, US sales event March. Può eseguire una ricerca globale con il nome del tag e l'elenco dei record verrà visualizzato immediatamente, risparmiando così tempo. Inoltre, può filtrare i tag utilizzando le viste personalizzate ed eseguire una ricerca specifica per modulo (utilizzando i filtri avanzati) in base alle Sue esigenze.

Utilizzo delle viste personalizzate

In Zoho CRM, è possibile creare viste elenco personalizzate definendo criteri in base alle proprie esigenze. Specifichi Tag come criterio per filtrare i record in base ai tag creati per quel modulo. Ad esempio, se desidera visualizzare i record contrassegnati come Big Deal nel modulo Trattative, crei una vista elenco personalizzata basata su quel criterio e filtri solo quei record.

Per filtrare i record in base ai tag utilizzando la vista personalizzata,

1. Faccia clic sulla scheda [Modulo] Tab. (Ad es. Leads, Contacts, Accounts, ecc.)
   
2. Nella pagina Vista elenco [Modulo] , faccia clic sul menu a discesa della vista elenco.
   
3. Faccia clic su +Create View.
   
4. Scelga Tag dal menu a discesa e definisca i criteri richiesti.
   
   Consulti anche Viste elenco personalizzate, per maggiori dettagli.

Utilizzo della ricerca globale

Acceda al Suo account Zoho CRM e inserisca i nomi dei tag richiesti nel menu di ricerca globale. Verranno visualizzati i record o altre informazioni correlate corrispondenti al nome cercato.

Utilizzo dei filtri avanzati

Una volta creati i tag per i vari record, sarà possibile filtrare i record in base a tali tag nella pagina Vista elenco . Scelga Tags dai filtri disponibili e inserisca il nome del tag richiesto. Ad esempio, se ha creato un tag denominato 'bigdeal' e filtra utilizzando quel nome di tag, verranno visualizzati solo i record relativi a quel particolare tag, rendendo più semplice eseguire una ricerca specifica per modulo, risparmiando così molto tempo.

Trasferimento dei tag alla conversione dei record

In Zoho CRM, è possibile convertire i lead qualificati in contatti, account e trattative. Se ha aggiunto tag a questi record, può scegliere di trasferire questi tag esistenti, in modo che i record correlati possano essere facilmente cercati utilizzando il nome del tag pertinente. Inoltre, può riutilizzarli ogni volta che è necessario. È possibile trasferire i tag anche durante la conversione di un preventivo in ordine di vendita e fattura.

È possibile trasferire i tag anche durante la conversione massiva dei lead.

Creare report basati sui tag

In Zoho CRM, è possibile creare report completamente personalizzabili in tempo reale in tutti i moduli con opzioni flessibili, incluso il collegamento incrociato dei moduli e il raggruppamento delle colonne a 3 livelli (Maggiori informazioni sulla creazione dei report).

È possibile creare report basati sui tag associati ai record CRM. Inoltre, utilizzare i filtri avanzati per filtrare i record in base ai tag associati.

Per creare report basati sui tag,

1. Vada alla scheda Reports .
   
2. Faccia clic su Create Report.
   
3. Nella pagina New Report , selezioni il modulo principale dall'elenco a discesa. È possibile anche scegliere i moduli interfunzionali corrispondenti dalla casella di elenco Related Modules .
   
4. Faccia clic su Continue.
   
5. Ora selezioni il tipo di report. È possibile creare solo report tabulari e di riepilogo basati sui tag.
   
6. In Report Representation, scelga Tag come colonna del report e faccia clic su Add.
   
7. Faccia clic su Continue.
   
8. Ora specifichi i criteri di ricerca nei filtri standard e avanzati. È possibile scegliere di filtrare i record in base ai tag nella sezione dei filtri avanzati.
   
9. Faccia clic su Run per visualizzare il report.
   
   Il report basato sui tag verrà generato.
10. Faccia clic su Save.
    

I tag vengono creati per fornire molteplici punti di accesso ai dati nel Suo account