Configurare l'anno fiscale
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Un anno fiscale è un periodo di un anno che un'azienda utilizza per pianificare, allineare, monitorare e analizzare le proprie attività, comprese le vendite.
Gli anni fiscali delle organizzazioni potrebbero non coincidere con il calendario gregoriano (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre). Possono esserci molteplici ragioni per questa differenza, come normative legali di una regione, andamenti stagionali delle vendite, costi inferiori dei servizi di revisione contabile e così via.
In molti settori, vi è un'ulteriore necessità di suddividere l'anno fiscale in periodi più uniformi rispetto ai mesi di calendario. Pertanto, si può considerare un anno fiscale come 52 settimane anziché 12 mesi. Ad esempio, nel settore retail, il contributo delle vendite del fine settimana generalmente supera quello delle vendite nei giorni feriali. In questi casi, le aziende retail preferiscono suddividere l'anno fiscale in periodi che includano lo stesso numero di fine settimana. Ciò migliora la comparabilità dei dati di vendita (tra settimane, periodi e trimestri), migliora le previsioni, semplifica il calcolo delle buste paga e semplifica il lavoro contabile. Molte aziende retail hanno adottato il formato di anno fiscale 4-5-4.
In Zoho CRM, è possibile selezionare il tipo di anno fiscale più adatto alla propria organizzazione:
- Per impostazione predefinita, viene scelto il formato anno fiscale standard e il mese di inizio fiscale è impostato su Gennaio.
- Se le aziende desiderano spostare il mese di inizio, possono farlo selezionando un mese di inizio diverso.
- Se desiderano allinearsi ad altri modelli di anno fiscale, possono scegliere il formato anno fiscale personalizzato e selezionare tra le opzioni disponibili.
Il formato anno fiscale standard è quello in cui l'anno fiscale è composto da 12 mesi di calendario. Il mese di inizio può essere scelto in base alle proprie preferenze.
Sono disponibili i seguenti formati di anno fiscale personalizzato:
- 4-4-5, 4-5-4, o 5-4-4: In questi formati basati sui trimestri, ogni trimestre ha 13 settimane. All'interno di un trimestre, queste 13 settimane sono distribuite su tre periodi. Il numero di settimane in questi tre periodi dà il nome a questi formati: 4-4-5, 4-5-4 e 5-4-4.
- 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3, o 4-3-3-3: In questi formati basati sull'anno, ogni periodo è composto da quattro settimane. Un anno fiscale è composto da 13 di questi periodi. Questi periodi sono distribuiti su quattro trimestri nei formati 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3 e 4-3-3-3. I nomi indicano il numero di periodi in ciascuno dei quattro trimestri.
Poiché questi formati suddividono l'anno in 52 settimane (364 giorni), vi è sempre uno slittamento di un giorno ogni anno. Inoltre, negli anni bisestili si avrà lo slittamento di un giorno aggiuntivo. A seconda delle proprie esigenze, potrebbe essere necessario aggiungere una settimana extra a un periodo finanziario. Ad esempio, potrebbe essere necessario farlo se si desidera che ogni anno fiscale inizi il primo lunedì di aprile. È possibile aggiungere una settimana extra a qualsiasi periodo fiscale futuro per correggere questo slittamento.
Sia per gli anni fiscali standard che per quelli personalizzati, è possibile selezionare anche come verrà visualizzato il periodo fiscale nel CRM.
Per entrambi, sarà possibile scegliere se l'anno visualizzato è l'anno di inizio o l'anno di fine. Per un anno fiscale che comprende il 2023 e il 2024, l'anno visualizzato può essere l'anno di inizio (2023) o l'anno di fine (2024). A seconda della scelta effettuata, il terzo trimestre può essere indicato come Q3 2023 o Q3 2024.
Una volta configurato, l'anno fiscale verrà utilizzato nelle previsioni, nei report, nei componenti della dashboard e in altre sezioni del CRM.
Per configurare un anno fiscale standard
- Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Navigare su Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
Se l'anno fiscale è già stato configurato in precedenza, fare clic su Manage Fiscal Year. - Nella pagina Manage Fiscal Year, procedere come segue:
- Selezionare il Fiscal Year Type come Standard Fiscal Year.
- Selezionare il mese di inizio dall'elenco a discesa Fiscal Year begins in.
- Per Display Fiscal Year Based on Q-YYYY, scegliere Starting Year o Ending Year. Questa opzione non sarà visibile se il mese di inizio è Gennaio.
- Fare clic su Save.
Per configurare un anno fiscale personalizzato
- Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Navigare su Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
Se l'anno fiscale è già stato configurato in precedenza, fare clic su Manage Fiscal Year. - Nella pagina Manage Fiscal Year, procedere come segue:
- Selezionare il Fiscal Year Type come Custom Fiscal Year.
- Selezionare il Format dall'elenco a discesa. Può essere un formato basato sui trimestri come 4-5-4 o un formato basato sull'anno come 3-3-3-4.
- Impostare la Start Date selezionando il giorno e il mese dai rispettivi elenchi a discesa.
- Configurare le opzioni di visualizzazione. Per Display Fiscal Year Based on on Q-YYYY, scegliere Starting Year o Ending Year.
- Selezionare Number by Year o Number by Quarter nell'elenco a discesa Period display option. Un'anteprima è visibile sotto questo elenco.
- Fare clic su Add Surplus Week se necessario.
- Nel popup Add Surplus Week, selezionare il Period in cui aggiungere la settimana in eccesso. È disponibile un'opzione Preview in Calendar.
- Fare clic su Save.
Per visualizzare la cronologia delle modifiche alla configurazione dell'anno fiscale
- Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Navigare su Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
- Nella sezione Earlier years, sarà possibile visualizzare l'elenco di tutte le modifiche all'anno fiscale.
Nota
- Se è stato scelto Custom Fiscal Year, un pulsante Preview in Calendar sarà disponibile in:
- La scheda Fiscal Year
- La pagina Manage Fiscal Year
- La sezione Earlier years della scheda Fiscal Year (passando il mouse su una voce di anno fiscale personalizzato)
Fare clic su questo pulsante per ottenere un'anteprima rapida dell'anno fiscale configurato.
VEDI ANCHE
Un anno fiscale è un periodo di un anno che un'azienda utilizza per pianificare, allineare, monitorare e analizzare le proprie attività, comprese le vendite.
Gli anni fiscali delle organizzazioni potrebbero non coincidere con il calendario gregoriano (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre). Possono esserci molteplici ragioni per questa differenza, come normative legali di una regione, andamenti stagionali delle vendite, costi inferiori dei servizi di revisione contabile e così via.
In molti settori, vi è un'ulteriore necessità di suddividere l'anno fiscale in periodi più uniformi rispetto ai mesi di calendario. Pertanto, si può considerare un anno fiscale come 52 settimane anziché 12 mesi. Ad esempio, nel settore retail, il contributo delle vendite del fine settimana generalmente supera quello delle vendite nei giorni feriali. In questi casi, le aziende retail preferiscono suddividere l'anno fiscale in periodi che includano lo stesso numero di fine settimana. Ciò migliora la comparabilità dei dati di vendita (tra settimane, periodi e trimestri), migliora le previsioni, semplifica il calcolo delle buste paga e semplifica il lavoro contabile. Molte aziende retail hanno adottato il formato di anno fiscale 4-5-4.
In Zoho CRM, è possibile selezionare il tipo di anno fiscale più adatto alla propria organizzazione:
- Per impostazione predefinita, viene scelto il formato anno fiscale standard e il mese di inizio fiscale è impostato su Gennaio.
- Se le aziende desiderano spostare il mese di inizio, possono farlo selezionando un mese di inizio diverso.
- Se desiderano allinearsi ad altri modelli di anno fiscale, possono scegliere il formato anno fiscale personalizzato e selezionare tra le opzioni disponibili.
Il formato anno fiscale standard è quello in cui l'anno fiscale è composto da 12 mesi di calendario. Il mese di inizio può essere scelto in base alle proprie preferenze.
Sono disponibili i seguenti formati di anno fiscale personalizzato:
- 4-4-5, 4-5-4, o 5-4-4: In questi formati basati sui trimestri, ogni trimestre ha 13 settimane. All'interno di un trimestre, queste 13 settimane sono distribuite su tre periodi. Il numero di settimane in questi tre periodi dà il nome a questi formati: 4-4-5, 4-5-4 e 5-4-4.
- 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3, o 4-3-3-3: In questi formati basati sull'anno, ogni periodo è composto da quattro settimane. Un anno fiscale è composto da 13 di questi periodi. Questi periodi sono distribuiti su quattro trimestri nei formati 3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3-3 e 4-3-3-3. I nomi indicano il numero di periodi in ciascuno dei quattro trimestri.
Poiché questi formati suddividono l'anno in 52 settimane (364 giorni), vi è sempre uno slittamento di un giorno ogni anno. Inoltre, negli anni bisestili si avrà lo slittamento di un giorno aggiuntivo. A seconda delle proprie esigenze, potrebbe essere necessario aggiungere una settimana extra a un periodo finanziario. Ad esempio, potrebbe essere necessario farlo se si desidera che ogni anno fiscale inizi il primo lunedì di aprile. È possibile aggiungere una settimana extra a qualsiasi periodo fiscale futuro per correggere questo slittamento.
Sia per gli anni fiscali standard che per quelli personalizzati, è possibile selezionare anche come verrà visualizzato il periodo fiscale nel CRM.
Per entrambi, sarà possibile scegliere se l'anno visualizzato è l'anno di inizio o l'anno di fine. Per un anno fiscale che comprende il 2023 e il 2024, l'anno visualizzato può essere l'anno di inizio (2023) o l'anno di fine (2024). A seconda della scelta effettuata, il terzo trimestre può essere indicato come Q3 2023 o Q3 2024.
Una volta configurato, l'anno fiscale verrà utilizzato nelle previsioni, nei report, nei componenti della dashboard e in altre sezioni del CRM.
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