Gestire le preferenze di gerarchia

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Una struttura gerarchica in un'organizzazione è definita per classificare i membri in base alle loro designazioni. Zoho CRM fornisce due diverse strutture gerarchiche per la Sua organizzazione: Gerarchia dei ruoli e Gerarchia dei riporti. È possibile selezionare la preferenza di gerarchia nelle Impostazioni aziendali di Zoho CRM.

Per entrambe le strutture gerarchiche, è necessario definire i ruoli e assegnarli agli utenti. Un utente può essere associato a un solo ruolo alla volta.

Gerarchia dei ruoli - In questa struttura, l'accesso ai dati di un utente è basato sui ruoli. Gli utenti con una gerarchia superiore possono visualizzare i dati degli utenti nei ruoli subordinati. Ad esempio, Zylker Inc. segue la struttura gerarchica riportata di seguito: il CEO o l'Amministratore può visualizzare i dati dell'intera organizzazione. I Responsabili vendite possono visualizzare i dati di tutti gli Agenti di vendita. Veda anche Gestire i ruoli.

Gerarchia dei riporti - In questa struttura, a differenza della gerarchia dei ruoli, a un utente può essere assegnato un responsabile di riferimento che può visualizzare i dati. Qualsiasi membro con un ruolo superiore nell'organizzazione può essere assegnato come responsabile di riferimento dell'utente. Veda anche Gerarchia dei riporti.