Gestire le Impostazioni Aziendali

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Esistono alcuni dettagli specifici dell'organizzazione che aiutano a differenziare un'organizzazione da un'altra. Zoho CRM raccomanda agli utenti con privilegi di Amministratore di personalizzare questi dettagli specifici dell'azienda, in modo che tutti gli utenti all'interno di un account specifico dell'organizzazione dispongano di queste funzionalità comuni.

Modificare le Impostazioni Aziendali

Per modificare le impostazioni aziendali

Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
Vada su Configurazione > Generale > Impostazioni Aziendali.
Nella scheda Impostazioni Aziendali, faccia clic sull'icona Modifica.
Nel pop-up Impostazioni Aziendali, aggiunga i dettagli necessari della Sua azienda.
Faccia clic su Salva.

Impostare la Valuta

L'impostazione della valuta è una funzionalità specifica dell'organizzazione. Per impostazione predefinita, la valuta è impostata su dollari statunitensi ($). Tuttavia, gli utenti con privilegi di Amministratore possono modificare le impostazioni della valuta in base ai requisiti dell'organizzazione. In base alla localizzazione del paese scelta, il valore della valuta verrà aggiornato per Preventivi, Fatture, Campagne e altri campi relativi alla fatturazione.

Per selezionare la valuta

Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
Vada su Configurazione > Generale > Impostazioni Aziendali.
Nella scheda Valute, scelga la Valuta Principale dal menu a discesa.
Faccia clic su Conferma.

Personalizzare il Logo

Per dare un aspetto personalizzato al Suo account, Zoho CRM consente alle organizzazioni di sostituire il logo predefinito con il logo della propria azienda. Il logo aziendale personalizzato apparirà per tutti gli utenti all'interno del Suo account CRM.

La dimensione del file immagine non deve superare 20 KB.
Per risultati ottimali, le dimensioni del logo devono essere 190 (larghezza) x 65 (altezza) pixel.
Il formato del file del logo deve essere .jpg / .png / .gif.

Per personalizzare il logo

Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore/Super Amministratore.
Vada su Configurazione > Generale > Impostazioni Aziendali.
Nella pagina Impostazioni Aziendali, faccia clic sul link Carica il tuo logo.
Sfogli e carichi il logo. Il file del logo deve essere in formato .jpg / .png / .gif.

Impostare il Fuso Orario dell'Organizzazione

È possibile definire un fuso orario comune per l'account Zoho CRM della Sua organizzazione. Per le Regole di Workflow, un giorno verrà calcolato in base a questo fuso orario.

Per impostare il fuso orario dell'organizzazione

Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
Vada su Configurazione > Generale > Impostazioni Aziendali.
Nella pagina Impostazioni Aziendali, sotto Informazioni Localizzazione faccia clic sull'icona Modifica.
Nel pop-up Informazioni Localizzazione, selezioni la Localizzazione Paese e il Fuso Orario dall'elenco a discesa.
Faccia clic su Salva.

Assegnare il Super Amministratore

Il Super Amministratore è il punto di contatto unico per tutte le comunicazioni relative alle transazioni e alle fatture di Zoho CRM. Inoltre, solo il Super Amministratore dell'organizzazione avrà il privilegio di cambiare un Amministratore in Super Amministratore.

Per selezionare il Super Amministratore

Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
Vada su Configurazione > Generale > Impostazioni Aziendali.
Nella pagina Impostazioni Aziendali, faccia clic sull'icona Modifica.
Nella finestra pop-up Impostazioni Aziendali, selezioni il Super Admin dall'elenco.
Faccia clic su Salva.

Nota

Solo gli utenti attivi con il profilo Amministratore predefinito in Zoho CRM possono essere selezionati come Super Amministratore in un'organizzazione.
Solo il Super Amministratore può eliminare gli utenti nel CRM.

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