Gestire Valute Multiple
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il supporto multi-valuta in Zoho CRM consente di gestire facilmente le transazioni commerciali nel mercato globale. Se si ha regolarmente a che fare con clienti e fornitori internazionali, la funzionalità Multi-Valuta faciliterà gli acquisti e le vendite internazionali. Con il supporto Multi-Valuta in Zoho CRM, è possibile:
- Stimare il valore di un'opportunità utilizzando la valuta con cui si opera e anche nella valuta locale del cliente.
- Generare e visualizzare report nella valuta della propria organizzazione.
- Importare un singolo file che contiene dati con valori in valute multiple.
Vantaggi complessivi dell'utilizzo delle valute multiple
- Migliore esperienza del cliente: I clienti possono effettuare pagamenti nella valuta preferita, il che migliora la loro esperienza e aumenta la soddisfazione del cliente.
- Aumento delle vendite: Consentendo ai clienti di effettuare acquisti nella propria valuta locale, le aziende possono ampliare la propria portata e acquisire nuovi clienti, con conseguente aumento delle vendite e dei ricavi.
- Portata globale: Le aziende possono espandere le proprie operazioni a livello globale, consentendo di vendere prodotti o servizi a clienti in diverse valute. Accettare pagamenti in valute multiple rimuove le barriere all'ingresso e consente alle aziende di accedere a nuovi mercati.
- Prezzi accurati: Garantisce che i prezzi siano accurati e coerenti tra le diverse valute, prevenendo confusione ed errori nei prezzi che possono influire negativamente sulle vendite.
- Conversione valutaria: Converte automaticamente le valute, rendendo facile per le aziende gestire i pagamenti senza dover convertire manualmente le valute o utilizzare uno strumento di terze parti.
Terminologia nella funzionalità valute
Valuta Principale
È la valuta principale che la propria organizzazione utilizza per le attività commerciali. Spesso è la valuta utilizzata per generare i report annuali e calcolare il reddito dell'azienda. La Valuta Principale è particolarmente rilevante per le aziende multinazionali che operano in valute multiple. Ad esempio, un'azienda ha uffici in Giappone, India e Spagna, ma la sede centrale è negli Stati Uniti. Quindi, le cifre finanziarie di questa azienda sono espresse in Dollari Statunitensi. Nell'esempio, la Valuta Principale è il Dollaro Statunitense.
Valuta Attiva
Queste sono le valute in cui la propria organizzazione svolge attività commerciali. Solo le valute attive possono essere inserite nelle trattative e in altri campi.
Valuta Inattiva
Queste sono le valute che la propria organizzazione non utilizza più. Una volta disattivate, queste valute non verranno eliminate. Saranno ancora elencate nella sezione Valute.
Tassi di Cambio
È il tasso al quale una valuta può essere scambiata con un'altra. Nel proprio account CRM, il tasso di cambio viene utilizzato per convertire un importo in una valuta nella valuta principale utilizzata dalla propria organizzazione.
Valuta del Record
Questa è la valuta per ciascun record. Tutti i valori in valuta di un record saranno basati sulla valuta del record selezionata.
Ora che abbiamo familiarizzato con la terminologia della gestione delle valute in Zoho CRM, vediamo come utilizzarla.
Disponibilità
Disponibile in tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM.Autorizzazioni:
- L'impostazione delle autorizzazioni necessaria per accedere alla scheda Valute è disponibile nelle impostazioni delle autorizzazioni a livello di amministratore. Gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Valute nelle Autorizzazioni a Livello di Amministratore possono Aggiungere, Attivare, Disattivare e Personalizzare le valute.
Scegliere la Valuta Principale e Aggiungere Valute Multiple
È possibile selezionare la propria valuta principale tramite la scheda valute; verrà suggerito un valore in base alla scelta effettuata nell'opzione impostazioni locali della valuta durante la registrazione.
La valuta principale suggerita sarà basata sull'opzione scelta e gli utenti possono confermarla o apportare modifiche secondo necessità utilizzando la scheda Valute. Gli utenti con l'autorizzazione per la gestione delle valute possono accedere alla scheda valute. L'impostazione delle autorizzazioni necessaria per accedere alla scheda Valute è stata aggiunta alle impostazioni delle autorizzazioni a livello di amministratore.
Per impostare la valuta principale
- Andare su Setup
> General > Company Settings. - Nella pagina Company Settings, andare alla scheda Currencies.
Nota: Questo valore della Valuta Principale è l'opzione scelta in "Currency locale" durante la configurazione iniziale del CRM. - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su Change Home Currency se si desidera modificare la valuta impostata inizialmente durante la configurazione del CRM.
- Modificare la valuta e il suo formato.
Nota: Una volta modificata la valuta principale scegliendo una valuta dal menu a tendina, apparirà un messaggio di avviso per ricordare che la valuta principale non potrà essere ulteriormente modificata e il codice valuta verrà applicato a tutti i record esistenti mantenendo i valori invariati. - Tuttavia, esiste un processo ufficiale di ripristino dal backend se è ancora necessario modificarla
- Fare clic su Yes, Confirm Home Currency per procedere con la modifica.
- Fare clic su Confirm Home Currency se si desidera continuare a utilizzare la stessa valuta principale.
Nota: In base alla valuta selezionata, il formato della valuta verrà compilato automaticamente. - Se necessario, fare clic su Edit per modificare quanto segue:
- Selezionare il Code/Symbol dall'elenco a tendina.
- Selezionare il Digit Separator dall'elenco a tendina.
- Selezionare le Decimal Places dall'elenco a tendina.
- Fare clic su Save.
Aggiungere Valute Multiple
Gli aggiornamenti automatici dei tassi di cambio vengono distribuiti in fasi e sono attualmente disponibili solo per le organizzazioni in data center specifici. Scopri di più.Dopo aver scelto la valuta principale, gli utenti con l'autorizzazione per accedere alla scheda valute possono aggiungere altre valute utilizzate dall'azienda per le attività commerciali. Gli altri utenti potranno quindi selezionare queste valute per utilizzarle come valuta del record durante la creazione di lead, contatti, trattative, ecc.
Nota
- Il campo Valuta sarà disponibile nei record solo se è stata aggiunta una valuta.
- I campi definiti dal sistema - Valuta e Tasso di cambio possono essere rimossi dal layout se non sono presenti campi di tipo Valuta nel layout. In qualsiasi momento, se un campo di tipo Valuta viene aggiunto al layout, i campi definiti dal sistema - Valuta e Tasso di cambio verranno aggiunti automaticamente.
Per aggiungere valute multiple
- Andare su Setup
> General > Company Settings > Currencies. - Fare clic sul pulsante Add Currency.
- Nella finestra pop-up Add Currency, eseguire le seguenti operazioni:
- Selezionare una valuta dall'elenco a tendina che sarà la valuta appena aggiunta.
- Modificare le opzioni di formato come Code/Symbol, Symbol Position, Digit Seperator, Decimal Places, ecc. dai rispettivi menu a tendina.
- Impostare il tipo di aggiornamento del Exchange Rate su Automatic o Manual.
- Fare clic su Save.
All'attivazione:
- Non è possibile disattivare questa funzionalità multi-valuta.
- Non è possibile eliminare la valuta; è possibile solo disattivarla.
- Tutti gli utenti con profilo amministratore riceveranno un'email che li informa dell'attivazione della funzionalità multi-valuta nell'account CRM dell'organizzazione.
- I campi Valuta e Tasso di Cambio verranno aggiunti al modulo.
- I report potrebbero non funzionare correttamente se i campi valuta di moduli diversi vengono utilizzati per confrontare valori nei filtri.
Valute attive e inattive
Una volta aggiunte più valute, è possibile impostarle come valute attive o inattive. Si ha anche la possibilità di filtrarle.
Dettagli valuta e registri
Quando si fa clic su una valuta, visualizzata come collegamento ipertestuale, i dettagli della valuta verranno mostrati con tre schede.
- Info: Mostra i dettagli della valuta.
- Exchange Rate Trends: Ciascuna valuta aggiuntiva configurata (oltre alla valuta principale) include un grafico storico dei tassi di cambio che mostra come i tassi di cambio sono variati nel tempo rispetto alla valuta principale.
I dati sulle tendenze dei tassi di cambio provengono da Open Exchange Rates. Rappresentano i dati storici sui tassi di cambio forniti dal fornitore del servizio e non riflettono i valori esatti dei tassi di cambio applicati automaticamente ai record nel CRM.
Le seguenti statistiche vengono visualizzate per il periodo selezionato:
- Massimo
- Minimo
- Media
Filtri per data disponibili
È possibile visualizzare le tendenze dei tassi di cambio utilizzando i seguenti filtri:
- Max
- Ultimi 365 giorni
- Ultimi 180 giorni
- Ultimi 120 giorni
- Ultimi 90 giorni
- Ultimi 60 giorni
- Ultimi 30 giorni
- Ultimi 7 giorni
- Intervallo di date personalizzato
Note:
- Se il tipo di aggiornamento del tasso di cambio di una valuta è impostato su Automatic, le tendenze dei tassi di cambio vengono mostrate per gli aggiornamenti automatici.
- Se il tipo di aggiornamento del tasso di cambio di una valuta è impostato su Manual, le tendenze dei tassi di cambio vengono mostrate sia per gli aggiornamenti automatici che per quelli in tempo reale.
- Logs: Registra tutte le modifiche apportate alla valuta, come le seguenti:
- Conferma della valuta principale
- Modifiche al simbolo e alla posizione del simbolo
- Modifiche al separatore delle cifre
- Modifiche alle cifre decimali
- Modifiche al tasso di cambio
- Attivazione e disattivazione della valuta
- Aggiornamenti manuali e automatici del tasso di cambio
Note:
- Lo storico sarà accessibile per le modifiche effettuate negli ultimi sei mesi.
- Le tendenze dei tassi di cambio riflettono i movimenti di mercato basati sui dati del fornitore del servizio.
- I report, le analisi e le previsioni utilizzano il valore del tasso di cambio applicato ai record in base al comportamento di aggiornamento configurato.
- L'intervallo di tempo massimo disponibile per le tendenze dei tassi di cambio è di due anni.
Modificare il Tasso di Cambio
Il tasso di cambio viene specificato durante l'aggiunta di valute multiple. Ogni record avrà il campo definito da Zoho denominato Tasso di Cambio con il valore di conversione basato sulla valuta del record. Questo viene aggiunto per tenere nota del tasso di conversione al momento della creazione del record. Quando vengono aggiunte altre valute, la valuta principale verrà impostata come valuta del record per tutti i record esistenti.
Nota: La modifica dei tassi di cambio non influirà sui record esistenti per impostazione predefinita.
Per modificare il tasso di cambio
- Andare su Setup
> General > Company Settings > Currencies. - Fare clic sulla valuta per la quale si desidera modificare il tasso di cambio.
- Nella finestra pop-up Edit [Currency] , modificare il Tasso di Cambio per la valuta.
- Fare clic su Save.
Aggiornare i Tassi di Cambio
I tassi di cambio vengono specificati durante l'aggiunta di valute multiple. Ogni record ha un campo definito dal sistema denominato Tasso di Cambio, che memorizza il valore di conversione basato sulla valuta del record. Per impostazione predefinita, il tasso di cambio applicato al momento della creazione del record viene utilizzato per i calcoli.
È possibile gestire le modalità di aggiornamento dei tassi di cambio utilizzando metodi di aggiornamento manuali o automatici, in base alle proprie esigenze aziendali.
Tipi di aggiornamento del tasso di cambio
È possibile scegliere come vengono aggiornati i tassi di cambio per ciascuna valuta:
- Manual
Quando una valuta è impostata su Manual, gli utenti con l'autorizzazione per la gestione delle valute possono aggiornare il tasso di cambio direttamente dalla pagina Currencies. Il tasso di cambio rimane invariato fino a quando non viene modificato nuovamente. - Automatic
Quando una valuta è impostata su Automatic, il tasso di cambio viene aggiornato automaticamente utilizzando i dati di Open Exchange Rates, in base alle preferenze configurate.
Note:
- Gli aggiornamenti automatici del tasso di cambio sono supportati a livello di valuta.
- I tassi di cambio non verranno aggiornati automaticamente per le valute disattivate.
Preferenze del Tasso di Cambio
Il comportamento di aggiornamento del tasso di cambio viene configurato da Exchange Rate Preferences nelle impostazioni delle Valute.
Da questa sezione è possibile definire:
- La frequenza di aggiornamento dei tassi di cambio per le valute
- Le modalità di aggiornamento dei tassi di cambio per i record
Queste preferenze si applicano solo alle valute impostate su aggiornamento automatico.
Frequenza di aggiornamento del tasso di cambio per le valute
Per le valute configurate per gli aggiornamenti automatici, è possibile scegliere la frequenza di aggiornamento del tasso di cambio:
- Live Update
I tassi di cambio vengono aggiornati approssimativamente ogni 30 minuti. - Daily Update
I tassi di cambio vengono aggiornati una volta al giorno all'orario selezionato, in base al fuso orario della propria organizzazione.
Tutti gli aggiornamenti automatici del tasso di cambio vengono registrati nei log della valuta.
Aggiornamento del tasso di cambio per i record
È possibile controllare come vengono aggiornati i tassi di cambio a livello di record utilizzando le seguenti opzioni.
1. Aggiornamento manuale per i record
L'aggiornamento manuale consente agli utenti di aggiornare il tasso di cambio applicato a un record quando necessario.
Questa opzione è controllata a due livelli.
- In primo luogo, è possibile consentire l'aggiornamento manuale a livello di record abilitando Allow users to refresh the exchange rate of records nella sezione Exchange Rate Update for Records .
- Una volta abilitata questa opzione, l'autorizzazione Refresh Exchange Rate diventa disponibile nelle autorizzazioni del profilo. Gli utenti con questa autorizzazione abilitata nel proprio profilo possono aggiornare manualmente i tassi di cambio per i profili selezionati.
Un'icona di aggiornamento viene visualizzata accanto al campo Tasso di Cambio nel record. Utilizzando questa opzione, il tasso di cambio applicato al record viene aggiornato in base all'ultimo valore disponibile.
Note:
- L'aggiornamento del tasso di cambio a livello di record viene trattato come un aggiornamento di campo e può attivare workflow e altre automazioni.
- Per aggiornare manualmente il tasso di cambio a livello di record, gli utenti devono avere l'autorizzazione Refresh Exchange Rate abilitata nel proprio profilo. Solo gli utenti con questa autorizzazione possono aggiornare il tasso di cambio di un record.
2. Aggiornamento automatico per i record
I tassi di cambio possono essere aggiornati automaticamente per i record in base alle preferenze definite. Questo consente al tasso di cambio applicato a un record di cambiare dinamicamente, invece di rimanere fisso al valore acquisito al momento della creazione del record.
Gli aggiornamenti automatici sono configurati a livello di modulo. È possibile scegliere i moduli per i quali i tassi di cambio devono essere aggiornati automaticamente e definire le condizioni che determinano quando l'aggiornamento deve avvenire. Solo i moduli che contengono almeno un campo valuta sono disponibili per la selezione. 
In base alle preferenze configurate, il tasso di cambio di un record può essere aggiornato:
- Quando un record viene modificato
- Quando un campo elenco a scelta viene aggiornato a qualsiasi valore
- Quando un campo elenco a scelta viene aggiornato a valori specifici
Questo garantisce che il tasso di cambio applicato a un record rifletta il valore più pertinente nella fase appropriata del ciclo di vita del record, senza richiedere agli utenti di aggiornarlo manualmente.
Disattivare una Valuta
Quando la propria organizzazione non utilizza più una valuta per le attività commerciali, è possibile disattivarla dal proprio account CRM. Alla disattivazione di una valuta:
- La valuta non verrà eliminata poiché è possibile solo disattivarla.
- Non è possibile creare nuovi record utilizzando la valuta disattivata. Tuttavia, potrebbero esistere record esistenti che utilizzano la valuta disattivata.
- La valuta disattivata sarà disponibile nell'elenco delle valute aggiunte.
Per disattivare le valute
- Andare su Setup
> General > Company Settings > Currencies. - Impostare il pulsante Stato su inattivo per la valuta che l'organizzazione non utilizza più.
- Fare clic su Yes, Deactivate.
- Viene visualizzata una notifica che conferma l'avvenuta disattivazione.
Attivare una Valuta
È possibile attivare le valute inattive aggiunte nel proprio account CRM in qualsiasi momento.
Per attivare le valute
- Andare su Setup
> General > Company Settings > Currencies. - Impostare il pulsante Stato sulla valuta che si desidera attivare.
La seguente tabella mostra il risultato della disattivazione di una valuta in diversi punti di azione.
| Aree di impatto | Quando una valuta viene disattivata |
| Creazione di nuovi record | Visualizza un errore di validazione che richiede all'utente di scegliere una valuta attiva. |
| Valuta preferita dell'utente | Torna alla valuta principale |
| Valuta preferita dell'utente portale | Torna alla valuta principale |
| Azioni di creazione record in Workflow Rules e CommandCenter | Torna alla valuta principale e i valori dei campi valuta vengono anch'essi convertiti. |
| Conversione record | I record convertiti con valute inattive verranno sostituiti con la valuta principale e i valori dei campi valuta verranno anch'essi convertiti in base al tasso di cambio. Durante la creazione della trattativa, verrà visualizzato un errore di validazione che richiede all'utente di scegliere una valuta attiva se il campo valuta è presente nel modulo; in caso contrario, la trattativa verrà creata con la valuta principale. |
Utilizzare Valute Multiple
Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, l'Amministratore dell'account CRM della propria organizzazione deve aggiungere la Valuta Principale e le altre valute multiple. Solo allora gli altri utenti con profilo potranno iniziare a utilizzare le valute nella creazione di opportunità, preventivi, fatture, ecc.
Le valute multiple vengono utilizzate per:
- Specificare la Valuta del Record durante la creazione dei record.
- Creare preventivi e fatture nella valuta
- Importare record che hanno valori in diverse valute.
Nei Record
I record in Zoho CRM avranno un campo Valuta dove è possibile selezionare la valuta disponibile nell'account CRM della propria organizzazione. Questo campo sarà disponibile solo dopo l'abilitazione della funzionalità multi-valuta. Tutti i campi importo in un record avranno il valore nella Valuta del record, seguito dall'importo nella Valuta Principale tra parentesi.
Nota: Il campo Valuta sarà disponibile nei record solo dopo l'attivazione della funzionalità multi-valuta.
Per specificare la valuta di un record
- Fare clic su [Modulo] nella barra laterale.
- Fare clic su New [Record].
- Nella pagina New [Record] , inserire i dettagli e selezionare la Currency del record dall'elenco a tendina.
Solo le valute attive saranno elencate nel campo a tendina.
- Fare clic su Save.
In Preventivi, Fatture, Ordini di Vendita e Ordini di Acquisto
Come qualsiasi altro record, è possibile impostare il campo Valuta anche per preventivi e fatture. Le voci selezionate saranno nella valuta principale. Verranno convertite nella valuta del record selezionata per il preventivo o la fattura.
Nei Report
Per impostazione predefinita, il valore in un report sarà visualizzato nella Valuta Principale.
Nella Vista Elenco
La Vista Elenco filtra e visualizza i record in un modulo in base a criteri. Ad esempio, è possibile creare una vista elenco per filtrare e visualizzare le opportunità in chiusura questa settimana. Durante la specifica dei criteri, utilizzando un campo valuta, il valore può essere specificato solo nella valuta principale.
Le colonne in queste viste elenco possono essere personalizzate per aggiungere i campi valuta. Vedi Anche Personalizzare le Colonne nella Vista Elenco. Quando si fa clic sull'intestazione della colonna valuta in una vista elenco, i record con diverse valute verranno ordinati in ordine crescente o decrescente in base al valore della Valuta Principale.
Durante l'Importazione
In Zoho CRM, è possibile importare facilmente record con valute multiple.
Quando il campo Valuta di un record non è mappato, la Valuta Principale verrà impostata come Valuta.
Quando un campo Valuta del Record è mappato ma il valore differisce nel file di importazione e nel CRM, la Valuta Principale verrà impostata come Valuta.
Durante la Specifica dei Criteri
In funzionalità come Vista Elenco, Workflow Rules, Report, ecc., si ha la possibilità di specificare i criteri. Utilizzando la funzionalità multi-valuta, i criteri che utilizzano i campi valuta possono essere impostati solo nella Valuta Principale.
Nelle Dashboard
La Dashboard in Zoho CRM è il luogo in cui è possibile aggiungere rappresentazioni grafiche dei propri report personalizzati, che forniscono un'istantanea in tempo reale delle metriche chiave della propria organizzazione. Aiuterà inoltre a visualizzare facilmente i modelli e le tendenze nelle vendite, nel marketing, ecc. L'importo nei componenti della dashboard sarà visualizzato nella Valuta Principale.
In Trova e Unisci
Quando si hanno 2 o 3 record simili con Valute diverse, è possibile utilizzare la funzionalità Trova e Unisci per unire i record duplicati. I valori dei campi Tasso di Cambio e Valuta del record principale verranno utilizzati e l'importo selezionato dagli altri record verrà convertito di conseguenza per essere unito in un unico record.
Nei Web Form
Esistono due casi per l'utilizzo del campo Valuta nel proprio web form:
- Si crea un web form con il campo Valuta. Il visitatore, compilando il modulo, selezionerà la valuta e specificherà l'importo e lo stesso verrà aggiunto in Zoho CRM.
- Si crea un web form con il campo Valuta e si modifica il codice HTML per nascondere il campo e fornire un singolo valore per il campo Valuta. Ad esempio, si genera un web form con un campo nascosto, Valuta, il cui valore è specificato come INR. Quando il modulo viene pubblicato e un visitatore lo compila, l'importo verrà considerato come INR e verrà aggiunto in Zoho CRM.
Nota: Se il campo Valuta non viene aggiunto nel web form, l'importo verrà considerato nella Valuta Principale.
Nelle Previsioni
Il supporto per Valute Multiple non è disponibile nel modulo Previsioni. L'importo nelle previsioni sarà elencato nella Valuta Principale.
Nella Conversione dei Lead
Ogni record lead avrà una valuta del record nel proprio account. Quando un lead viene convertito, vengono creati un account, un contatto e un' opportunità. Questi nuovi record avranno la valuta del lead convertito.
Punti da Ricordare
- Quando un utente passa da un'edizione a pagamento a un'edizione di prova, può utilizzare le valute fino ai limiti dell'edizione a pagamento originale senza disabilitare le valute aggiunte. Tuttavia, passando a un'edizione con limiti inferiori, si applicheranno i vincoli dell'edizione inferiore, potenzialmente impedendo l'aggiunta o l'attivazione di valute se il limite viene superato.
- L'edizione gratuita non supporta le valute multiple. Il downgrade all'edizione gratuita comporta la disattivazione di tutte le valute precedentemente aggiunte. All'upgrade a un'edizione superiore, gli utenti devono attivare manualmente le valute per riprenderne l'utilizzo.
VEDI ANCHE
Gestire i Dettagli dell'Azienda
Gestire i Dettagli dell'Azienda
Il supporto multi-valuta in Zoho CRM consente di gestire facilmente le transazioni commerciali nel mercato globale. Se si ha regolarmente a che fare con clienti e fornitori internazionali, la funzionalità Multi-Valuta faciliterà gli acquisti e le vendite internazionali. Con il supporto Multi-Valuta in Zoho CRM, è possibile:
- Stimare il valore di un'opportunità utilizzando la valuta con cui si opera e anche nella valuta locale del cliente.
- Generare e visualizzare report nella valuta della propria organizzazione.
- Importare un singolo file che contiene dati con valori in valute multiple.
Vantaggi complessivi dell'utilizzo delle valute multiple
- Migliore esperienza del cliente: I clienti possono effettuare pagamenti nella valuta preferita, il che migliora la loro esperienza e aumenta la soddisfazione del cliente.
- Aumento delle vendite: Consentendo ai clienti di effettuare acquisti nella propria valuta locale, le aziende possono ampliare la propria portata e acquisire nuovi clienti, con conseguente aumento delle vendite e dei ricavi.
- Portata globale: Le aziende possono espandere le proprie operazioni a livello globale, consentendo di vendere prodotti o servizi a clienti in diverse valute. Accettare pagamenti in valute multiple rimuove le barriere all'ingresso e consente alle aziende di accedere a nuovi mercati.
- Prezzi accurati: Garantisce che i prezzi siano accurati e coerenti tra le diverse valute, prevenendo confusione ed errori nei prezzi che possono influire negativamente sulle vendite.
- Conversione valutaria: Converte automaticamente le valute, rendendo facile per le aziende gestire i pagamenti senza dover convertire manualmente le valute o utilizzare uno strumento di terze parti.
Terminologia nella funzionalità valute
Valuta Principale
È la valuta principale che la propria organizzazione utilizza per le attività commerciali. Spesso è la valuta utilizzata per generare i report annuali e calcolare il reddito dell'azienda. La Valuta Principale è particolarmente rilevante per le aziende multinazionali che operano in valute multiple. Ad esempio, un'azienda ha uffici in Giappone, India e Spagna, ma la sede centrale è negli Stati Uniti. Quindi, le cifre finanziarie di questa azienda sono espresse in Dollari Statunitensi. Nell'esempio, la Valuta Principale è il Dollaro Statunitense.
Valuta Attiva
Queste sono le valute in cui la propria organizzazione svolge attività commerciali. Solo le valute attive possono essere inserite nelle trattative e in altri campi.
Valuta Inattiva
Queste sono le valute che la propria organizzazione non utilizza più. Una volta disattivate, queste valute non verranno eliminate. Saranno ancora elencate nella sezione Valute.
Tassi di Cambio
È il tasso al quale una valuta può essere scambiata con un'altra. Nel proprio account CRM, il tasso di cambio viene utilizzato per convertire un importo in una valuta nella valuta principale utilizzata dalla propria organizzazione.
Valuta del Record
Questa è la valuta per ciascun record. Tutti i valori in valuta di un record saranno basati sulla valuta del record selezionata.
Ora che abbiamo familiarizzato con la terminologia della gestione delle valute in Zoho CRM, vediamo come utilizzarla.
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