Mappatura del dominio personalizzato per il rebranding del CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Mappatura del dominio personalizzato - Panoramica
Quando un'azienda si presenta sul mercato con un determinato marchio ma gestisce le proprie operazioni su molteplici soluzioni di terze parti di vari fornitori, questa disconnessione rappresenta una sfida, spesso dal punto di vista del marketing e della credibilità. Sebbene questi molteplici sistemi di terze parti possano essere efficienti, il fatto che non siano allineati con il dominio principale dell'organizzazione e appaiano come entità completamente diverse può influire sulla reputazione del marchio e causare complicazioni per il marketing.
Dal punto di vista delle operazioni interne, l'organizzazione potrebbe riscontrare che i propri utenti non si sentono vicini al marchio, il che a sua volta può influire sui tassi di adozione del prodotto. Dal punto di vista dei clienti, il reindirizzamento verso un portale di un marchio diverso potrebbe scoraggiare i clienti dal continuare il rapporto con il proprio marchio, a causa di preoccupazioni sulla credibilità.
Ad esempio, supponiamo che Zylker Travels commercializzi i propri servizi sul sito web www.zylkertravels.com ma utilizzi un fornitore diverso, ad esempio il nostro Zoho CRM per l'ottimizzazione delle vendite e il portale clienti. Quindi, mentre il sito web, i blog e le newsletter di Zylker sono tutti ospitati su ZylkerTravels.com, i loro clienti e agenti di viaggio vengono reindirizzati a "Zoho", un portale di terze parti visibilmente diverso quando tentano di accedere per seguire le loro richieste di viaggio.
Pertanto, come soluzione a questa disconnessione nei nomi dei marchi, i fornitori di software di solito abilitano la mappatura del dominio personalizzato nelle loro applicazioni per consentire agli utenti di utilizzare il proprio nome di dominio per i servizi acquistati da loro. Una volta che un'organizzazione effettua il rebranding delle soluzioni dei fornitori di terze parti come proprie, ottiene il meglio di entrambi i mondi, ovvero l'efficienza del sistema del fornitore, confezionata e servita sotto il proprio marchio.
Questa soluzione di mappatura del dominio personalizzato è disponibile su Zoho CRM. Con la funzionalità di mappatura del dominio personalizzato in Zoho CRM, è effettivamente possibile
- effettuare il rebranding del proprio sistema CRM in allineamento con il nome di dominio della propria azienda
- aumentare la credibilità del proprio marchio tra i clienti e promuovere l'adozione del CRM tra i propri utenti utilizzando il proprio nome di dominio invece del marchio Zoho.
- ridurre al minimo le sfide legate alla credibilità evitando di menzionare i nomi di fornitori di terze parti nelle proprie applicazioni aziendali essenziali.
Esempi di mappatura del dominio personalizzato
Come funziona
La mappatura del dominio personalizzato in Zoho CRM è disponibile per i seguenti ambienti.
- L'ambiente di produzione live (CRM)
- L'ambiente di test (Sandbox)
- Portale clienti
Vediamo ora come configurare la mappatura del dominio personalizzato per il proprio account. Si tratta di un processo in 3 passaggi.
- Scegliere l'account
- Aggiungere il dominio
- Collegare e verificare.
Per prima cosa, andare su Setup > General > Company Details > Domain Mapping.
Passaggio 1: Scegliere l'ambiente desiderato
È possibile scegliere di mappare domini personalizzati per tutti questi ambienti o solo per quelli selezionati.
Passaggio 2: Aggiungere il dominio
Questo è un passaggio chiave in questo processo di configurazione.
In questo passaggio, è necessario eseguire due azioni contemporaneamente: una nel CRM e l'altra nella pagina di gestione DNS sul sito web del proprio provider di dominio. Queste due azioni sono necessarie per collegare i servizi insieme e creare un collegamento.
- Azione 1: Mappare il proprio dominio con Zoho CRM nel registro DNS.
- Azione 2: Fornire l'URL del dominio nella struttura: sottodominio.dominio.com.
Si noti che queste due azioni sono obbligatorie e devono essere eseguite una dopo l'altra per completare l'aggiunta del dominio.
Azione 1: Mappare il proprio dominio con Zoho CRM nel registro DNS.
Qui è necessario mappare il proprio dominio con Zoho CRM nella pagina di gestione del dominio del proprio fornitore. Ad esempio, se si sta effettuando il rebranding del CRM per il reparto vendite e si desidera avere "Sales" come sottodominio, è necessario fornire alcuni dettagli come indicato in questo passaggio. Andare sul sito web del proprio provider di dominio (i provider di dominio variano per ogni utente) ed eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un tipo CNAME
- Fornire il nome del sottodominio.
- Fornire il Target o il valore "Point to" come crm.cs.zohohost.com
- Fare clic su Save.
Azione 2: Fornire l'URL del dominio nella struttura: sottodominio.dominio.com.
Per aggiungere il proprio dominio in Zoho CRM, è necessario fornire l'URL del dominio nella struttura: <sottodominio.dominio.com>.
Ad esempio, nel caso di crm.zoho.com, "crm" è un sottodominio o una classificazione del dominio principale chiamato "Zoho". Ora, al posto di crm.zoho.com, è possibile scegliere di avere un URL proprio. Ad esempio, sales.zylker.com, un URL desiderato per la propria applicazione CRM.
Nota:
Le modifiche dopo l'aggiunta/aggiornamento delle voci (aggiunta del record CName o aggiornamento del record esistente) nella pagina di gestione DNS richiedono generalmente alcuni minuti affinché il dominio venga propagato tra i server (in base ai provider DNS). Fino ad allora, verrà visualizzato un errore che indica che il nome di dominio non è valido, poiché dal lato dell'applicazione non è possibile verificare che il dominio sia in fase di propagazione. Si prega di tenere conto di questo tempo di attesa come necessario.
Passaggio 3: Collegare e verificare
Dopo aver aggiunto il dominio nella propria organizzazione CRM, è il momento di verificare per garantire la sicurezza della connessione. Per verificare e completare la configurazione, è necessario eseguire due azioni:
— Azione 1: Nella pagina di gestione DNS, collegare il nome TXT e il valore dal CRM
— Azione 2: Nel CRM, verificare la mappatura.
Azione 1: Nella pagina di gestione DNS, collegare il nome TXT e il valore dal CRM
Andare sul sito web del proprio provider di dominio (i provider di dominio variano per ogni utente) ed eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un tipo TXT.
- Copiare il nome TXT, che è un codice alfanumerico, dal CRM e inserirlo qui.
- Fornire il valore TXT come crm.cs.zohohost.com
Azione 2: Nel CRM, verificare la mappatura.
Una volta incollati il nome TXT e il valore, tornare alle impostazioni di Domain Mapping nel CRM e fare clic su Verify.
Questo garantirà la proprietà del dominio e, dopo l'aggiunta, la connessione verrà stabilita dopo la verifica di sicurezza e la generazione del certificato SSL da parte di Zoho. Questo certificato verrà fornito entro tre giorni lavorativi dal giorno della verifica.
Una volta generato il certificato SSL e verificata la sicurezza del dominio, il dominio personalizzato sarà attivo e sarà possibile accedervi da Setup > General > Company Details > Domain Mapping.
Gestire la mappatura del dominio
Oltre a mappare un nuovo dominio, è possibile disattivare o eliminare un dominio verificato direttamente dalla pagina di mappatura del dominio.
Per disattivare o eliminare un dominio,
- Passare il mouse sul dominio desiderato mappato per un ambiente e fare clic sull'icona con i puntini di sospensione (...).
- Selezionare Deactivate o Delete per il dominio, come desiderato.
È inoltre possibile visualizzare il nome TXT e il valore dai puntini di sospensione.
Note importanti
- Disponibilità per edizione:
- Edizioni standalone Enterprise e Ultimate: La mappatura del dominio personalizzato è disponibile.
- Edizioni CRMPlus e Zoho One: La mappatura del dominio personalizzato è disponibile solo per gli utenti del portale.
Nota: La mappatura del dominio personalizzato non è disponibile per il CRM negli ambienti Production o Sandbox per gli account Zoho One e CRM Plus. - Limiti: È possibile configurare fino a tre domini per ogni ambiente (CRM, Sandbox e Portali). Solo un dominio per ambiente può essere attivo alla volta.
- Accesso al dominio: Il Super Admin e gli Amministratori avranno accesso sia al dominio predefinito che al dominio personalizzato. Si prega di notare che questo privilegio di accesso è applicabile solo per l'ambiente di produzione live (CRM) e non è applicabile per la configurazione Sandbox e portale. In caso di problemi o disattivazione del dominio personalizzato, gli amministratori potranno accedere al dominio predefinito per apportare ulteriori modifiche alla mappatura del dominio personalizzato. Quando il dominio personalizzato viene disattivato, gli utenti dell'account dell'organizzazione otterranno automaticamente l'accesso al dominio predefinito. Quando il dominio personalizzato è attivo, gli utenti dell'organizzazione non potranno accedere al dominio predefinito, ma solo al dominio personalizzato.
- Chi può configurare i domini: La configurazione della mappatura del dominio sarà disponibile solo per gli amministratori e il super admin e solo nell'ambiente CRM (produzione live).
- Un dominio mappato all'ambiente di produzione (CRM) può essere mappato anche con la configurazione del portale, ma non con Sandbox. Supponiamo di avere un dominio "sales.zylker.in" mappato all'ambiente di produzione (Zoho CRM). È possibile mappare lo stesso dominio alla configurazione del portale ma non a Sandbox. Questo perché l'ambiente di produzione è essenzialmente diverso dall'ambiente di test. Questo è il motivo per cui esiste una differenza anche nel dominio predefinito. Mentre sia la produzione che la configurazione del portale possono riflettere <crm.zoho.com>, l'ambiente di test è chiamato <crmsandbox.zoho.com>. La stessa differenziazione deve essere stabilita anche nei domini personalizzati, e quindi un dominio mappato alla produzione e al portale non può essere mappato anche a Sandbox.
- Problemi o disattivazione dei domini configurati: Quando il dominio personalizzato viene disattivato, gli utenti dell'account dell'organizzazione otterranno automaticamente l'accesso al dominio predefinito. Ciò non influirà sulla routine quotidiana.
Risoluzione dei problemi nella mappatura del dominio
1. Non è possibile attivare più di un dominio nello stesso ambiente.
In un dato momento, anche se si hanno tre domini mappati a un ambiente, è possibile averne solo uno attivo.
2. Il nome di dominio fornito sembra non essere valido
Se il dominio scelto non segue la struttura URL raccomandata o se quel sottodominio/dominio non è puntato all'host di destinazione o non è attivo, potrebbe essere visualizzato questo errore durante la fase di mappatura. Assicurarsi di aver aggiunto il sottodominio nel registro DNS prima di inserirlo qui. Fare clic qui per sapere come mappare i domini.
Inoltre, le modifiche dopo l'aggiunta/aggiornamento delle voci (aggiunta del record CName o aggiornamento del record esistente) nella pagina di gestione DNS richiedono generalmente alcuni minuti affinché il dominio venga propagato tra i server (in base ai provider DNS). Fino ad allora, verrà visualizzato un errore che indica che il nome di dominio non è valido, poiché dal lato dell'applicazione non è possibile verificare che il dominio sia in fase di propagazione. Si prega di tenere conto di questo tempo di attesa come necessario.
3. Dominio già mappato a un altro account Zoho CRM:
Un URL CRM è una stringa univoca. Un sottodominio può essere mappato solo con un'organizzazione CRM. Si riceverà questo errore se si tenta di utilizzare lo stesso sottodominio per un'organizzazione CRM diversa.
4. Verifica di sicurezza fallita:
Se il record TXT non viene aggiunto, il dominio non verrà attivato dopo l'esecuzione dello scheduler e, di conseguenza, il dominio verrà contrassegnato come verifica di sicurezza fallita. È necessario eliminare e rimappare il dominio.
È possibile visualizzare il valore del record TXT facendo clic sull'icona con i puntini di sospensione accanto al rispettivo ambiente.
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