Visualizzare la Cronologia delle Approvazioni

La Cronologia delle Approvazioni fornisce un elenco dei record che sono stati inviati per l'approvazione.

Per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni

1. Nel Suo account Zoho CRM, faccia clic sulla scheda My Jobs.
   
2. Faccia clic sulla scheda Approval Process.
3. Nella pagina Awaiting your Approval, faccia clic su Approval History.
   La pagina Approval History visualizza tutti i record relativi alle approvazioni in ordine cronologico.
   
   

Poiché la Cronologia delle Approvazioni può diventare molto estesa nel tempo, potrebbe essere piuttosto faticoso esaminare le voci se si cercano dettagli specifici. Ad esempio, se desidera visualizzare solo i record inviati per l'approvazione da un particolare utente o un elenco di record inviati per l'approvazione negli ultimi 7 giorni, potrebbe essere difficile trovare quelle voci specifiche in un elenco molto lungo. In tal caso, può utilizzare le opzioni di Filtro messe a disposizione per restringere la ricerca al/ai record desiderato/i.

Per filtrare i record nella pagina Approval History

1. Selezioni un Module, per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni dei record in quel particolare modulo.
   Scegliendo All Modules verrà visualizzata la Cronologia delle Approvazioni di tutti i moduli.
   
   
2. Selezioni un User, per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni di un particolare utente.
   Scegliendo All Users verrà visualizzata la Cronologia delle Approvazioni di tutti gli utenti nella Sua organizzazione.
   
   
3. Selezioni un' Action, per filtrare le voci in base alle azioni eseguite sui record.
   • Può scegliere un'azione tra Approved, Rejected, Delegated e Submitted in base alle Sue esigenze.
   • Scelga All Actions per visualizzare la cronologia delle approvazioni dei record in base a tutte e quattro le azioni.
     
     
4. Selezioni un Time, per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni dei record nel periodo di tempo scelto. Scelga tra le seguenti opzioni.
   • Today
   • Last 7 Days
   • Last 30 Days
   • A Specific Date
   • A Date Range
     
     

Ad esempio, se desidera visualizzare tutti i record inviati per l'approvazione da un utente specifico nel modulo Lead negli ultimi 7 giorni

• Scelga Module come Leads.
• Scelga l' User desiderato.
• Scelga Action come Submitted.
• Scelga il Time come Last 7 Days.

La Cronologia delle Approvazioni verrà visualizzata in base ai filtri sopra indicati

La Cronologia delle Approvazioni fornisce un elenco dei record che sono stati inviati per l'approvazione.

Per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni

1. Nel Suo account Zoho CRM, faccia clic sulla scheda My Jobs.
   
2. Faccia clic sulla scheda Approval Process.
3. Nella pagina Awaiting your Approval, faccia clic su Approval History.
   La pagina Approval History visualizza tutti i record relativi alle approvazioni in ordine cronologico.
   
   

Poiché la Cronologia delle Approvazioni può diventare molto estesa nel tempo, potrebbe essere piuttosto faticoso esaminare le voci se si cercano dettagli specifici. Ad esempio, se desidera visualizzare solo i record inviati per l'approvazione da un particolare utente o un elenco di record inviati per l'approvazione negli ultimi 7 giorni, potrebbe essere difficile trovare quelle voci specifiche in un elenco molto lungo. In tal caso, può utilizzare le opzioni di Filtro messe a disposizione per restringere la ricerca al/ai record desiderato/i.

Per filtrare i record nella pagina Approval History

1. Selezioni un Module, per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni dei record in quel particolare modulo.
   Scegliendo All Modules verrà visualizzata la Cronologia delle Approvazioni di tutti i moduli.
   
   
2. Selezioni un User, per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni di un particolare utente.
   Scegliendo All Users verrà visualizzata la Cronologia delle Approvazioni di tutti gli utenti nella Sua organizzazione.
   
   
3. Selezioni un' Action, per filtrare le voci in base alle azioni eseguite sui record.
   • Può scegliere un'azione tra Approved, Rejected, Delegated e Submitted in base alle Sue esigenze.
   • Scelga All Actions per visualizzare la cronologia delle approvazioni dei record in base a tutte e quattro le azioni.
     
     
4. Selezioni un Time, per visualizzare la Cronologia delle Approvazioni dei record nel periodo di tempo scelto. Scelga tra le seguenti opzioni.
   • Today
   • Last 7 Days
   • Last 30 Days
   • A Specific Date
   • A Date Range
     
     

Ad esempio, se desidera visualizzare tutti i record inviati per l'approvazione da un utente specifico nel modulo Lead negli ultimi 7 giorni

• Scelga Module come Leads.
• Scelga l' User desiderato.
• Scelga Action come Submitted.
• Scelga il Time come Last 7 Days.

La Cronologia delle Approvazioni verrà visualizzata in base ai filtri sopra indicati