FAQ: Organizzazioni CRM Multiple
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
In quanti account CRM posso essere Super Admin?
Può essere Super Admin in un massimo di dieci account organizzazione. Per saperne di più su come accedere a più account.
Per creare più organizzazioni
- Acceda al Suo account CRM con privilegi di amministratore.
- Faccia clic sull'icona del profilo nell'angolo in alto a destra.
- Nel pop-up del profilo, faccia clic sulla freccia accanto al nome dell'azienda e poi su Manage
- Nella pagina Organization Listing , faccia clic su Create New Organization.
- Inserisca i dettagli dell'organizzazione: nome azienda, URL di accesso, fuso orario, ecc.
- Selezioni Load sample data, se necessario.
Questo popolerà alcuni dati di esempio in questo nuovo account organizzazione con cui potrà lavorare ed esplorare le funzionalità del CRM. - Faccia clic su Create Organization.
Verrà reindirizzato/a all'account CRM della nuova organizzazione.
Non riesco a creare nuove organizzazioni CRM. Perché?
Nei seguenti casi, non Le sarà consentito creare una nuova organizzazione:
-
Se è già associato/a a 10 account organizzazione.
- Se non ha confermato il Suo account Zoho.
- Se non è amministratore in nessuno degli account organizzazione.
Numero di account che possono essere creati:
- Un utente può far parte di 10 account in un dato momento. Questi account possono essere in diverse edizioni (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, CRM Plus o Zoho One).
- Un utente può creare UN SOLO account CRM Plus e può far parte di altri nove account CRM Plus tramite inviti ricevuti da altre organizzazioni CRM Plus.
- Un utente può far parte di UN SOLO account Zoho One e può far parte di altri account Zoho One come utente esterno. Per saperne di più sugli utenti esterni.
A quale edizione sarà abbonato il nuovo account CRM?
Zoho CRM consente agli utenti di accedere a più account organizzazione (CRM) utilizzando lo stesso indirizzo email. Questo è particolarmente utile per le organizzazioni che mantengono diversi account CRM per gestire la propria attività, come un franchisee o una filiale.
Il nuovo account organizzazione creato sarà sempre impostato sull'edizione di prova Enterprise per impostazione predefinita. L'amministratore deve effettuare l'upgrade all'abbonamento richiesto prima della fine del periodo di prova. Un utente può far parte di organizzazioni con edizioni diverse.
Le licenze utente devono essere acquistate separatamente per ciascun account. Per saperne di più sull'acquisto delle licenze utente.
Per creare più organizzazioni
- Acceda al Suo account CRM con privilegi di amministratore.
- Faccia clic sull'icona del profilo nell'angolo in alto a destra.
- Nel pop-up del profilo, faccia clic sulla freccia accanto al nome dell'azienda e poi su Manage.
- Nella pagina Organization Listing , faccia clic su Create New Organization.
- Inserisca i dettagli dell'organizzazione: nome azienda, URL di accesso, fuso orario, ecc.
- Selezioni Load sample data, se necessario.
Questo popolerà alcuni dati di esempio in questo nuovo account organizzazione con cui potrà lavorare ed esplorare le funzionalità del CRM. - Faccia clic su Create Organization.
Verrà reindirizzato/a all'account CRM della nuova organizzazione.
Posso selezionare un'organizzazione se installo un'estensione dal CRM Marketplace?
Sì, se fa parte di più di un'organizzazione, durante l'installazione di un'estensione dal CRM Marketplace può selezionare l'account organizzazione in cui l'integrazione deve essere installata.
Di seguito il comportamento degli account multi-organizzazione e delle integrazioni.
Se utilizza altri prodotti Zoho o applicazioni di terze parti che desidera integrare con Zoho CRM, Le verrà chiesto di scegliere uno degli account organizzazione durante l'integrazione. L'account organizzazione selezionato verrà integrato con la Sua applicazione.
Come riferimento abbiamo incluso screenshot da alcune applicazioni per mostrare la selezione multi-organizzazione:
Integrazione CRM - Desk (interfaccia Desk)
Integrazione MS Teams-CRM (interfaccia MS Teams)
Integrazione CRM-Slack
a) Se l'integrazione di Slack e CRM è abilitata da Slack.
b) Se l'integrazione è stata abilitata dal Zoho CRM Marketplace.
La tabella seguente evidenzia come funzionano gli account multi-organizzazione con le integrazioni:
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Applicazioni |
Tipo di integrazione |
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Mappatura uno-a-uno. Ovvero, solo un account organizzazione può essere associato a un portale Zoho Desk, Zoho Backstage, Zoho Cliq ecc. |
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Più account organizzazione CRM possono essere associati a un'organizzazione Zoho Creator e a Cisco Teams. |
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Un report può essere integrato con più account CRM.
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Google e Office 365 |
Mappatura uno-a-uno. Ovvero, una cartella Gmail (contatti o calendario) e Office 365 può essere associata a un account CRM.
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MS Teams |
Mappatura uno-a-uno solo da MS Teams. Un portale di Teams può essere associato a un account CRM. L'integrazione consente di integrare i seguenti elementi:
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Slack |
Mappatura uno-a-uno. Un account Slack può essere associato a un account CRM.
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Sales IQ |
Mappatura uno-a-molti. Ovvero, un account organizzazione CRM può essere associato a un massimo di cinque account SalesIQ.
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Di seguito le piattaforme da cui un utente può avviare l'integrazione:
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Da entrambi CRM e app Zoho
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Solo da Zoho CRM
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Solo da altri servizi
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Posso accedere a più organizzazioni e accettare inviti dalla mia app mobile?
Sì, può accedere e passare da un'organizzazione all'altra dalla Sua app mobile. Tuttavia può accettare solo il primo invito ricevuto. Ad esempio, se l'Org 1 Le invia un invito può accettarlo, ma non sarà in grado di visualizzare l'invito dell'Org 2 nella Sua app.
La funzione multi-organizzazione è supportata dalle seguenti versioni dell'app mobile CRM:
- Android - 3.4.5
- iOS - 3.5.3
Posso creare più organizzazioni nell'app mobile CRM?
No, non è possibile creare più organizzazioni dalla Sua app mobile. Tuttavia, può accedere a più organizzazioni e passare dall'una all'altra dalla Sua app mobile. Può accettare solo il primo invito ricevuto. Ad esempio, se l'Org 1 Le invia un invito può accettarlo, ma non sarà in grado di visualizzare l'invito dell'Org 2 nella Sua app.
È necessario disporre delle seguenti versioni dell'app mobile CRM:
- Android - 3.4.5 e successive
- iOS - 3.5.3 e successive
Qual è l'impatto della funzione multi-organizzazione nell'integrazione con Office 365?
Per ogni account CRM verrà creata una cartella (nome cartella: Zoho CRM - Zylker Sales) in Office 365 e queste cartelle verranno sincronizzate con i rispettivi account CRM.
Per saperne di più sulla gestione di più account CRM durante l'integrazione con altre app Zoho o app di terze parti.
Posso sincronizzare una cartella contatti Google con più account CRM?
No, è possibile sincronizzare solo una cartella contatti Google con un account CRM. Le cartelle già associate ad account CRM saranno disattivate (grigie) (schermata sottostante).
Non ho la possibilità di cambiare l'URL di accesso della mia organizzazione. Perché?
Deve essere super admin dell'organizzazione per la quale desidera cambiare l'URL di accesso. Ad esempio, se è super admin nell'Org A e admin nell'Org B, avrà il permesso di cambiare l'URL di accesso solo per l'Org A.
Ogni account ha un URL di accesso univoco che può essere modificato al momento della creazione dell'account o successivamente. L'URL di accesso può essere modificato solo dal super admin dell'organizzazione dalla pagina Company Settings nell'account CRM.
Sono l'amministratore di uno degli account CRM, ma non riesco a invitare un utente. Perché?
Potrebbe essere perché l'utente ha raggiunto il limite massimo di inviti organizzazione. Un utente può avere solo 20 inviti in sospeso in un dato momento.
Invio di inviti agli utenti da diversi account organizzazione
Gli utenti CRM che fanno già parte di un account CRM possono essere aggiunti e invitati a più account organizzazione. Potranno accettare l'invito da un altro account senza doversi dissociare dall'account esistente. Per saperne di più sull'aggiunta e l'invito degli utenti.
Accettare o rifiutare gli inviti
L'utente può accettare o rifiutare l'invito dell'organizzazione entro 7 giorni dai seguenti luoghi:
- Email: L'email di invito inviata dall'host avrà l'opzione per accettare o rifiutare l'invito. Se l'utente fa parte di altri account organizzazione, i nomi di tali account saranno elencati nell'email.
- Elenco organizzazioni: L'utente può andare all'icona del profilo e fare clic su Manage. L'elenco delle organizzazioni invitate sarà disponibile sotto Organization Listing.
Gli inviti inviati da account CRM Plus e Zoho One o da qualsiasi account CRM con integrazione Cliq o restrizione IP abilitata NON saranno elencati nell'Elenco Organizzazioni. Gli utenti invitati possono accettare gli inviti per questi tipi di account SOLO dall'email di invito ricevuta.
Quanti inviti in sospeso posso visualizzare?
In un dato momento, può avere solo 20 inviti in sospeso. Questi inviti saranno elencati nella pagina Organization Listing. Ciò significa che il 21° invito inviato non verrà elaborato a meno che non rifiuti uno o più inviti in sospeso.
Accettare o rifiutare gli inviti
L'utente può accettare o rifiutare l'invito dell'organizzazione entro 7 giorni dai seguenti luoghi:
- Email: L'email di invito inviata dall'host avrà l'opzione per accettare o rifiutare l'invito. Se l'utente fa parte di altri account organizzazione, i nomi di tali account saranno elencati nell'email.
- Elenco organizzazioni: L'utente può andare all'icona del profilo e fare clic su Manage. L'elenco delle organizzazioni invitate sarà disponibile sotto Organization Listing.
Gli inviti inviati da account CRM Plus e Zoho One o da qualsiasi account CRM con integrazione Cliq o restrizione IP abilitata NON saranno elencati nell'Elenco Organizzazioni. Gli utenti invitati possono accettare gli inviti per questi tipi di account SOLO dall'email di invito ricevuta.
Quanti inviti possono essere inviati a un utente?
Un utente CRM può essere re-invitato da un account organizzazione fino a un massimo di sette volte.
Invio di inviti agli utenti da diversi account organizzazione
Gli utenti CRM che fanno già parte di un account CRM possono essere aggiunti e invitati a più account organizzazione. Potranno accettare l'invito da un altro account senza doversi dissociare dall'account esistente. Per saperne di più sull'aggiunta e l'invito degli utenti.
Non riesco ad accettare un invito. Perché?
Se è già associato/a a 10 account organizzazione, riceverà un invito ma non potrà accettarlo.
L'utente può accettare o rifiutare l'invito dell'organizzazione entro 7 giorni dai seguenti luoghi:
- Email: L'email di invito inviata dall'host avrà l'opzione per accettare o rifiutare l'invito. Se l'utente fa parte di altri account organizzazione, i nomi di tali account saranno elencati nell'email.
- Elenco organizzazioni: L'utente può andare all'icona del profilo e fare clic su Manage. L'elenco delle organizzazioni invitate sarà disponibile sotto Organization Listing.
Gli inviti inviati da account CRM Plus e Zoho One o da qualsiasi account CRM con integrazione Cliq o restrizione IP abilitata NON saranno elencati nell'Elenco Organizzazioni. Gli utenti invitati possono accettare gli inviti per questi tipi di account SOLO dall'email di invito ricevuta.
Posso creare più account Sandbox utilizzando la funzione multi-organizzazione?
Sì, un utente CRM può creare fino a 10 account Sandbox ed essere Super Admin in un massimo di cinque account. Qualsiasi utente CRM che ha il permesso di creare sandbox può creare fino a 5 account.
Utilizzando la funzione multi-organizzazione non riesco a creare un account Sandbox, perché?
Le possibili ragioni per cui non è possibile creare un account Sandbox potrebbero essere:
- Potrebbe non avere il permesso di creazione nell'organizzazione CRM di produzione.
- Fa già parte di 10 organizzazioni sandbox.
- È già super admin in 5 organizzazioni sandbox.
Posso invitare un utente di un account CRM Plus o Zoho One a unirsi a un'organizzazione CRM? Di quanti account Zoho One possono far parte?
Sì, un utente CRM può essere invitato a un account CRM Plus o Zoho One. Deve considerare i seguenti punti:
- Un utente CRM può far parte di 9 account CRM Plus tramite invito.
- Un utente CRM può far parte di 1 account Zoho One come utente interno. Lo stesso utente può far parte di un altro account Zoho One solo come utente esterno.
Gli inviti inviati da account CRM Plus e Zoho One o da qualsiasi account CRM con integrazione Cliq o restrizione IP abilitata NON saranno elencati nell'Elenco Organizzazioni. Gli utenti invitati possono accettare gli inviti per questi tipi di account SOLO dall'email di invito ricevuta.
Numero di account
- Qualsiasi utente può far parte di 10 account in un dato momento. Questi account possono essere in diverse edizioni (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, CRM Plus o Zoho One).
- Un utente può creare UN SOLO account CRM Plus e può far parte di altri nove account CRM Plus tramite inviti ricevuti da altre organizzazioni CRM Plus.
- Un utente può far parte di UN SOLO account Zoho One e può far parte di altri account Zoho One come utente esterno. Per saperne di più sugli utenti esterni.
Posso sincronizzare i dati tra più account CRM?
No, la funzionalità multi-organizzazione non consente alcun tipo di sincronizzazione dati tra le organizzazioni. Lo scopo esclusivo della creazione di più account è fornire agli utenti facilità di accesso. Tuttavia, è possibile importare/esportare dati o utilizzare funzioni per trasferire dati tra gli account.
Come posso passare da un'organizzazione all'altra da un account CRM Plus?
Può passare da un'organizzazione all'altra nel Suo account CRM Plus.
- Acceda al Suo account CRM Plus.
- Vada all'icona del profilo e faccia clic su Manage Organizations.
- Verrà reindirizzato/a all'elenco delle organizzazioni, dove potrà scegliere gli account organizzazione
Nota: può contrassegnare un account CRM Plus come account organizzazione predefinito.
Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sulle organizzazioni CRM multiple sia stato informativo. Se ha ancora domande che non sono state trattate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di condividere la Sua valutazione qui sotto :)
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