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La visualizzazione delle email dei ruoli di contatto all'interno del record di una trattativa e il loro collegamento con le trattative è disponibile per tutti gli utenti in tutti i DC, per le organizzazioni i cui utenti sono tutti passati alla configurazione email più recente.
Le conversazioni email svolgono un ruolo fondamentale nel processo di chiusura delle trattative in diversi contesti aziendali. La loro convenienza economica è attraente per le piccole imprese. La capacità di mantenere conversazioni con più interlocutori in diversi reparti è utilizzata dalle medie imprese. Le grandi aziende le utilizzano come mezzo di comunicazione formale e verificabile durante negoziazioni ad alto valore.
In Zoho CRM, una trattativa può essere collegata ai seguenti interlocutori:
Un contatto principale, ovvero la persona di riferimento con cui si interagisce per chiudere la trattativa. Ad esempio, potrebbe essere il promotore della vendita in alcuni contesti, il decisore in altri, e così via. Può esserci un solo contatto principale per una trattativa.
I Ruoli di contatto sono altri interlocutori coinvolti nella trattativa. Ad esempio, esperti tecnici, membri del team legale, finanziario o degli acquisti, e così via, vengono solitamente indicati come ruoli di contatto. Per le trattative di grande entità, è normale che più interlocutori di un'azienda siano coinvolti nel processo di finalizzazione.
Pertanto, è possibile collegare una singola trattativa a più contatti. È anche vero che un singolo contatto può avere più trattative associate (sia come contatto principale che come ruolo di contatto).
Le email sono collegate ai contatti, ma per seguire o chiudere una trattativa specifica, potrebbe risultare faticoso dover esaminare tutte le email di un contatto, filtrare quelle relative a quella trattativa e ripetere lo stesso procedimento per tutti gli interlocutori. Potrebbe invece preferire vedere le email chiaramente contrassegnate per una trattativa, piuttosto che avere tutte le email di un contatto elencate insieme.
In Zoho CRM, è possibile associare ogni email a una trattativa per seguire comodamente le conversazioni relative a quella specifica trattativa. Questo collegamento può essere effettuato:
Automaticamente in base a un modello di previsione predefinito
Manualmente dall'interno dei moduli Trattative o Contatti.
La seguente tabella mostra le azioni supportate per i contatti principali e i ruoli di contatto quando si tratta di associare le loro email a una trattativa.
Azione
Contatto principale
Ruolo di contatto
Visualizzare le email nel record di una trattativa correlata
Sì
Sì
Collegamento automatico di un'email a una trattativa
Sì
No
Collegamento manuale di un'email a una trattativa
Sì
Sì
Sostituzione o modifica della trattativa collegata a un'email
Sì
Sì
Scollegamento di una trattativa da un'email
Sì
Sì
Nota Le email dei ruoli di contatto saranno disponibili sotto "Email associate ai contatti correlati".
Disponibilità
Autorizzazione necessaria
Gli utenti che hanno configurato l'integrazione IMAP possono accedere a questa funzionalità.
Visualizzazioni Email dal Modulo Trattative
La comunicazione email per una trattativa è elencata nelle Liste correlate Email della trattativa e del contatto associato. Nel modulo Trattative, sono disponibili due opzioni per visualizzare le email associate:
Email associate a questa trattativa - Questa è un'opzione predefinita che mostrerà solo le email relative alla trattativa specifica.
Email associate al contatto correlato - Questa opzione mostrerà tutte le email relative al contatto associato o ai ruoli di contatto.
Per selezionare una visualizzazione email
Accedere al modulo Trattative e selezionare un record.
Accedere alla Lista correlata Email, quindi scegliere una delle seguenti opzioni dal menu a discesa:
Email associate a questa trattativa.
Email associate al contatto correlato.
Collegamento automatico delle Email tramite il Meccanismo di Previsione Trattativa
Zoho CRM collega automaticamente le email in arrivo di un contatto alle trattative utilizzando il Metodo di Previsione Trattativa. Questo collegamento delle email avviene solo con le trattative in cui il contatto è il contatto principale. Le email non verranno collegate automaticamente alle trattative in cui il contatto è coinvolto come ruolo di contatto.
Quando si riceve un'email:
Se il contatto ha una sola trattativa in Zoho CRM
Se la trattativa è aperta/ Chiusa Vinta, l'email verrà collegata a quella trattativa.
Se la trattativa è Chiusa Persa, l'email non verrà collegata a quella trattativa e rimarrà nella lista correlata email del contatto.
Se il contatto ha più trattative in CRM
Se l'ultima trattativa modificata è aperta/ Chiusa Vinta, l'email verrà collegata a quella trattativa.
Se l'ultima trattativa modificata è Chiusa Persa e non ci sono trattative aperte, l'email non verrà collegata a nessuna trattativa e rimarrà nella lista correlata email del contatto.
Se l'ultima trattativa modificata è Chiusa Persa e ci sono trattative aperte, l'email verrà collegata all'ultima trattativa aperta modificata.
Nota
Durante una nuova configurazione IMAP, le email precedenti verranno collegate alla trattativa solo se il contatto aveva una singola trattativa associata al momento della ricezione dell'email.
Se il contatto aveva più di una trattativa aperta, l'email non verrà collegata e sarà elencata nella Lista correlata Email del contatto; l'utente potrà collegarla manualmente alla trattativa. Nel modulo Trattative, queste email verranno visualizzate sotto "Email associate al Contatto".
Una volta che un'email è collegata a una trattativa, all'interno dei moduli Trattative e Contatti, queste email mostreranno l'icona "collegato". Facendo clic sull'icona è possibile scegliere di cambiare o scollegare la trattativa.
Collegare, Scollegare o Cambiare Trattativa Manualmente
Il meccanismo di previsione trattativa di Zoho CRM collega automaticamente le email alle rispettive trattative. Tuttavia, se necessario, è possibile scegliere di sostituire la trattativa a cui l'email è già collegata. Inoltre, è possibile collegare o scollegare manualmente un'email a una trattativa quando necessario.
Si noti che una volta che un'email è collegata a una trattativa, l'associazione verrà mantenuta a meno che l'email non venga scollegata o la trattativa venga eliminata dall'account CRM.
Per collegare una trattativa
Accedere al modulo Trattative e selezionare un record.
Accedere alla Lista correlata Email, selezionare Email associate al Contatto correlato dal menu a discesa.
Selezionare il contatto o il ruolo di contatto dal menu a discesa.
Fare clic sull'icona Collega () accanto all'email.
Nel popup, scegliere la trattativa a cui si desidera collegare l'email. Verranno visualizzate solo le trattative associate al contatto o al ruolo di contatto.
Per scollegare o cambiare la trattativa da Email associate al contatto correlato
Accedere al modulo Trattative e selezionare un record.
Accedere alla Lista correlata Email, selezionare Email associate al Contatto correlato dal menu a discesa.
Selezionare il contatto o il ruolo di contatto dal menu a discesa.
Fare clic sull'icona Trattativa collegata nell'email e scegliere tra le seguenti opzioni:
Scollega trattativa - Fare clic per rimuovere il collegamento.
Cambia trattativa - Scegliere una nuova trattativa per sostituire quella attualmente collegata.
Per scollegare o cambiare la trattativa da Email associate a questa Trattativa
Accedere al modulo Trattative e selezionare un record.
Accedere alla Lista correlata Email, selezionare Email associate a questa Trattativa dal menu a discesa.
Fare clic sul collegamento Altro nell'email e scegliere tra le seguenti opzioni:
Scollega trattativa - Fare clic per rimuovere il collegamento.
Cambia trattativa - Scegliere una nuova trattativa per sostituire quella attualmente collegata.
Nota
È inoltre possibile scegliere di collegare, scollegare o cambiare la trattativa dall'interno di un'email.
Selezionare un'email dal modulo Trattative/Contatti.
Nell'email, procedere come segue:
Fare clic sulla freccia verso il basso e scegliere Collega o Scollega o Cambia.
Fare clic sul collegamento Altronelle informazioni della Trattativa collegata e scegliere Cambia o Scollega.
Disattivazione dell'Integrazione IMAP
Alla disattivazione di IMAP, le email collegate alle trattative sia manualmente che in base alla previsione verranno scollegate e una nuova previsione verrà effettuata alla riconfigurazione di IMAP.
La visualizzazione delle email dei ruoli di contatto all'interno del record di una trattativa e il loro collegamento con le trattative è disponibile per tutti gli utenti in tutti i DC, per le organizzazioni i cui utenti sono tutti passati alla configurazione email più recente.
Le conversazioni email svolgono un ruolo fondamentale nel processo di chiusura delle trattative in diversi contesti aziendali. La loro convenienza economica è attraente per le piccole imprese. La capacità di mantenere conversazioni con più interlocutori in diversi reparti è utilizzata dalle medie imprese. Le grandi aziende le utilizzano come mezzo di comunicazione formale e verificabile durante negoziazioni ad alto valore.
In Zoho CRM, una trattativa può essere collegata ai seguenti interlocutori:
Un contatto principale, ovvero la persona di riferimento con cui si interagisce per chiudere la trattativa. Ad esempio, potrebbe essere il promotore della vendita in alcuni contesti, il decisore in altri, e così via. Può esserci un solo contatto principale per una trattativa.
I Ruoli di contatto sono altri interlocutori coinvolti nella trattativa. Ad esempio, esperti tecnici, membri del team legale, finanziario o degli acquisti, e così via, vengono solitamente indicati come ruoli di contatto. Per le trattative di grande entità, è normale che più interlocutori di un'azienda siano coinvolti nel processo di finalizzazione.
Pertanto, è possibile collegare una singola trattativa a più contatti. È anche vero che un singolo contatto può avere più trattative associate (sia come contatto principale che come ruolo di contatto).
Le email sono collegate ai contatti, ma per seguire o chiudere una trattativa specifica, potrebbe risultare faticoso dover esaminare tutte le email di un contatto, filtrare quelle relative a quella trattativa e ripetere lo stesso procedimento per tutti gli interlocutori. Potrebbe invece preferire vedere le email chiaramente contrassegnate per una trattativa, piuttosto che avere tutte le email di un contatto elencate insieme.
In Zoho CRM, è possibile associare ogni email a una trattativa per seguire comodamente le conversazioni relative a quella specifica trattativa. Questo collegamento può essere effettuato:
Automaticamente in base a un modello di previsione predefinito
Manualmente dall'interno dei moduli Trattative o Contatti.
La seguente tabella mostra le azioni supportate per i contatti principali e i ruoli di contatto quando si tratta di associare le loro email a una trattativa.
Azione
Contatto principale
Ruolo di contatto
Visualizzare le email nel record di una trattativa correlata
Sì
Sì
Collegamento automatico di un'email a una trattativa
Sì
No
Collegamento manuale di un'email a una trattativa
Sì
Sì
Sostituzione o modifica della trattativa collegata a un'email
Sì
Sì
Scollegamento di una trattativa da un'email
Sì
Sì
Nota Le email dei ruoli di contatto saranno disponibili sotto "Email associate ai contatti correlati".
Nota 
) accanto all'email.
