Utilizzo di BCC Dropbox

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione BCC Dropbox nel profilo possono accedere a questa funzionalità.

Per impostazione predefinita, per i profili Amministratore e Standard, l'autorizzazione BCC Dropbox sarà abilitata. 

L'indirizzo email BCC Dropbox può essere utilizzato solo per i moduli Lead e Contatti, ovvero è possibile associare le email inviate solo ai lead o ai contatti in base alle impostazioni. Andare su Setup > Channels > Email > BCC Dropbox per trovare il proprio indirizzo email BCC Dropbox. Inoltre, si avranno anche le seguenti opzioni:

• Specificare il modello di ricerca - In base all'opzione selezionata per cercare l'indirizzo email del destinatario nel CRM, le email verranno associate al record corretto. Si avrà la possibilità di cercare l'indirizzo email del destinatario in uno dei moduli (Lead o Contatti) o in entrambi i moduli. Se l'indirizzo email del destinatario non corrisponde a un lead o contatto nel CRM, è possibile creare un nuovo record. Se non si dispone dell'autorizzazione alla scheda Lead o Contatti, il collegamento Edit Search Pattern non sarà disponibile.
  
• Scaricare l'indirizzo email come vCard - Questo consentirebbe di memorizzare l'indirizzo email BCC Dropbox altrove per accedervi ogni volta che necessario.
  
• Rigenerare l'indirizzo email - Ogni volta che necessario, è possibile rigenerare l'indirizzo email univoco BCC Dropbox.
  
• Specificare il proprio indirizzo email - È possibile specificare gli indirizzi email utilizzati per il lavoro. Solo le email inviate da questi indirizzi email indicati verranno associate ai lead/contatti in Zoho CRM.
  
• Verificare il proprio indirizzo email: Per garantire la consegna e la sicurezza, gli indirizzi email devono essere verificati.

Nota

1. Il limite giornaliero di elaborazione email per un'organizzazione è:
   
2. Edizione Starter - 5000 email
   
3. Edizione Standard - 10000 email
   
4. Professional e superiori - Email illimitate
   

Abilitare BCC Dropbox

Per impostazione predefinita, questa funzionalità sarà abilitata per i profili Amministratore e Standard. L'utente con l'autorizzazione Gestione Profili può attivare questa funzionalità per gli utenti di altri profili.

Per abilitare BCC Dropbox

1. Andare alle impostazioni dei profili.
   
2. Scegliere il profilo per il quale si desidera abilitare BCC Dropbox. 
   
3. Nelle autorizzazioni del profilo, sotto Email & Templates, abilitare la casella di controllo BCC Dropbox nelle impostazioni Email & Chat.

Specificare il modello di ricerca

Il modello di ricerca dispone di tre opzioni che aiutano a decidere dove cercare l'indirizzo email del destinatario, nel modulo Lead/Contatti o in entrambi i moduli. In base a questa opzione, Zoho CRM cercherà il record corrispondente e assocerà l'email al record.

Per specificare il modello di ricerca

1. Fare clic su  Setup > Channels > Email > BCC Dropbox.
   
2. Nella pagina BCC Dropbox , fare clic sul collegamento Edit Search Pattern .
   
3. Nella finestra pop-up Edit Search Pattern , scegliere una delle seguenti opzioni:
   
   • Cerca nei Contatti, se non trovato crea un nuovo Contatto - Il CRM cercherà l'indirizzo email del destinatario solo nel modulo Contatti. Se non vengono trovati record corrispondenti, verrà creato un contatto.
     
   • Cerca nei Lead, se non trovato crea un nuovo Lead - Il CRM cercherà l'indirizzo email del destinatario solo nel modulo Lead. Se non vengono trovati record corrispondenti, verrà creato un lead.
     
   • Cerca nei Contatti, se non trovato cerca nei Lead, se ancora non trovato, allora [Selezionare l'opzione dal menu a discesa] - Il CRM cercherà l'indirizzo email del destinatario prima nel modulo Contatti. Se non vengono trovati record corrispondenti, verrà cercato nel modulo Lead. Se ancora non ci sono risultati corrispondenti, è possibile scegliere un'azione tra le seguenti:
     
     • Crea un Lead
       
     • Crea un Contatto
       
4. Fare clic su Done.
   

Nota

1. Se non si dispone dell'autorizzazione alla scheda Lead o Contatti, il collegamento Edit Search Pattern non sarà disponibile.
   
2. Quando non vengono trovati record corrispondenti, l'indirizzo email del destinatario verrà utilizzato per creare un record. L'indirizzo email verrà utilizzato sia nel campo Email che nel campo Last Name per creare il record.
   
   Ad esempio, charless@zillum.com sarà il valore sia per il campo Email che per il campo LastName nel record creato.
   

Verificare i propri indirizzi email

1. Andare su Setup > Channels > Email > BCC Dropbox.
   
2. Dopo aver fornito il modello di ricerca, aggiungere gli indirizzi email.
   
3. Una volta aggiunti, verrà chiesto di verificarli. Fare clic sul pulsante Click to Verify.
   
4. Verrà inviato un codice di verifica all'email aggiunta. Inserire il codice e fare clic su Verify.
   
5. L'indirizzo email aggiunto verrà verificato immediatamente. Lo stato di verifica mostrerà un segno di spunta e le email da questo indirizzo verranno sincronizzate con i record.
   

Nota:

1. Se questo indirizzo email è già stato utilizzato in altre aree email di Zoho CRM e se è già autenticato, l'indirizzo verrà automaticamente verificato per la funzionalità BCC Dropbox.
   
2. Se si dispone di indirizzi email non ancora verificati, fare clic su Initiate Verification per verificarli.
3. Il codice di verifica è valido per 15 giorni dalla data di attivazione.
   

Stati di verifica visualizzati come riferimento:

1. Un segno di spunta ✅ indica che l'indirizzo email aggiunto è verificato per l'utilizzo BCC.
   
2. Il pulsante "Click to verify" invita gli utenti a verificare il proprio indirizzo email. Questo appare quando si aggiunge un nuovo indirizzo email all'elenco degli indirizzi email approvati.
   
3. Lo stato "Initiate verification" è per gli utenti e gli indirizzi email che stanno attualmente utilizzando BCC Dropbox. Per ottenere la futura sincronizzazione email-record, è necessario verificare i propri indirizzi email esistenti.
   

Inviare email utilizzando l'indirizzo email BCC

Solo gli indirizzi email aggiunti all'elenco degli indirizzi email verificati verranno associati ai lead/contatti in Zoho CRM.

Per inviare email utilizzando l'indirizzo email BCC

1. Accedere al proprio account di posta e comporre un'email al proprio cliente.
   
2. Nel campo A, inserire l'indirizzo email del cliente.
   
3. Nel campo Ccn, specificare l'indirizzo email BCC Dropbox. È possibile ottenere l'indirizzo email BCC Dropbox da Setup > Channels > Email > BCC Dropbox.
   
   
   
4. Inviare l'email al/ai cliente/i.
   
   In base al modello di ricerca specificato, l'email inviata al cliente verrà associata al lead/contatto corretto in Zoho CRM.
   
   

Nota

1. Solo gli indirizzi verificati saranno autorizzati a utilizzare BCC Dropbox. Se l'indirizzo email in uso è lo stesso di quelli utilizzati in altri servizi email e se sono autenticati, verranno verificati automaticamente per BCC Dropbox.
   
2. Gli allegati nell'email non devono superare un totale di 10 MB.
   
3. Potrebbero essere necessari al massimo 3 minuti affinché le email vengano associate ai lead o contatti nel CRM.
   
4. Le email verranno elencate sotto l'opzione Sent Emails from CRM nel menu a discesa.
   

Rigenerare l'indirizzo email BCC Dropbox

Per rigenerare l'indirizzo email BCC Dropbox

1. Fare clic su  Setup > Channels > Email > BCC Dropbox.
   
2. Nella pagina BCC Dropbox , fare clic sul collegamento Regenerate .
   
   Verrà generato il nuovo indirizzo email univoco.
   

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione BCC Dropbox nel profilo possono accedere a questa funzionalità.

Per impostazione predefinita, per i profili Amministratore e Standard, l'autorizzazione BCC Dropbox sarà abilitata. 

L'indirizzo email BCC Dropbox può essere utilizzato solo per i moduli Lead e Contatti, ovvero è possibile associare le email inviate solo ai lead o ai contatti in base alle impostazioni. Andare su Setup > Channels > Email > BCC Dropbox per trovare il proprio indirizzo email BCC Dropbox. Inoltre, si avranno anche le seguenti opzioni:

• Specificare il modello di ricerca - In base all'opzione selezionata per cercare l'indirizzo email del destinatario nel CRM, le email verranno associate al record corretto. Si avrà la possibilità di cercare l'indirizzo email del destinatario in uno dei moduli (Lead o Contatti) o in entrambi i moduli. Se l'indirizzo email del destinatario non corrisponde a un lead o contatto nel CRM, è possibile creare un nuovo record. Se non si dispone dell'autorizzazione alla scheda Lead o Contatti, il collegamento Edit Search Pattern non sarà disponibile.
  
• Scaricare l'indirizzo email come vCard - Questo consentirebbe di memorizzare l'indirizzo email BCC Dropbox altrove per accedervi ogni volta che necessario.
  
• Rigenerare l'indirizzo email - Ogni volta che necessario, è possibile rigenerare l'indirizzo email univoco BCC Dropbox.
  
• Specificare il proprio indirizzo email - È possibile specificare gli indirizzi email utilizzati per il lavoro. Solo le email inviate da questi indirizzi email indicati verranno associate ai lead/contatti in Zoho CRM.
  
• Verificare il proprio indirizzo email: Per garantire la consegna e la sicurezza, gli indirizzi email devono essere verificati.

Nota

1. Il limite giornaliero di elaborazione email per un'organizzazione è:
   
2. Edizione Starter - 5000 email
   
3. Edizione Standard - 10000 email
   
4. Professional e superiori - Email illimitate