WeChat Pay per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Installazione dell'estensione
Per installare l'estensione:
- Accedere a Setup > Marketplace > All.
- Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su WeChat Pay.
- Fare clic su Install Now.
- Accettare i Terms of Service e fare clic su Continue.
- In Choose Users/Profiles, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Install for admins only
- Install for all users
- Choose profiles
- Se si seleziona l'opzione Choose profiles, spuntare tutti i profili per i quali si desidera installare l'estensione e fare clic su Confirm.
L'estensione verrà installata per gli utenti selezionati. - In Extension Settings, inserire Merchant ID, App ID e Key.
- Fare clic su Save.
Nota:
- Per ottenere il Merchant ID, accedere a pay.weixin.qq.com > Account Center > account settings > Merchant Information
- Per ottenere l'App ID, accedere a mp.weixin.qq.com > Development > Basic configuration for App ID
- Per ottenere la Key, accedere a pay.weixin.qq.com > Account Center > account settings > Api security
Definire le impostazioni di pagamento
L'applicazione WeChat Pay è progettata con la valuta di base in Yuan Cinese (CNY) . Pertanto, l'importo finale della fattura deve essere in Yuan Cinese. Questo può essere ottenuto in uno dei seguenti modi.
- Nella pagina Company Details, selezionare China come Paese (solo se applicabile)
- Abilitare l'opzione multi currency e aggiungere CNY all'elenco delle valute in Zoho CRM
- Se nessuna delle opzioni precedenti è applicabile, compilare il campo Grand Total (CNY) con l'importo equivalente in Yuan all'interno del modulo Invoices.
Invio della richiesta di pagamento
È possibile inviare una fattura al contatto associato con un indirizzo email valido. In alternativa, è possibile utilizzare il codice QR dal widget Business Card per pagamenti immediati (scansiona e paga) per gli utenti senza email.
- Fare clic sul modulo Invoices.
- Aprire la fattura desiderata dall'elenco.
- Assicurarsi che la fattura abbia un contatto associato con l'indirizzo email.
- Fare clic su Send Invoice - WeChat Pay.
La fattura insieme al codice QR verrà inviata all'email del contatto e una nota verrà aggiunta nel modulo Invoice. Il contatto dovrà scansionare il codice QR dalla propria app mobile WeChat ed effettuare il pagamento. La validità di un codice QR è di sole due ore.
Se si rivisita la fattura dopo la scadenza in Zoho CRM, il codice QR verrà rigenerato automaticamente nel widget Business Card e potrà essere condiviso nuovamente. Tuttavia, se il cliente accede a un codice QR scaduto nell'email inviata, sarà necessario rigenerare il codice QR e inviarlo nuovamente.
Una volta effettuato il pagamento, un record per il pagamento verrà aggiunto nel modulo WeChat Pay payment History. Una nota verrà aggiunta per i pagamenti completati con successo. Si riceverà inoltre una notifica SalesSignals per il pagamento effettuato.
Se si rivisita la fattura dopo la scadenza in Zoho CRM, il codice QR verrà rigenerato automaticamente nel widget Business Card e potrà essere condiviso nuovamente. Tuttavia, se il cliente accede a un codice QR scaduto nell'email inviata, sarà necessario rigenerare il codice QR e inviarlo nuovamente.
Una volta effettuato il pagamento, un record per il pagamento verrà aggiunto nel modulo WeChat Pay payment History. Una nota verrà aggiunta per i pagamenti completati con successo. Si riceverà inoltre una notifica SalesSignals per il pagamento effettuato.
Se si aggiungono ulteriori voci dopo aver ricevuto il pagamento, è possibile inviare nuovamente la fattura. Tuttavia, il codice QR verrà generato solo per l'importo residuo da pagare.
Revoca della richiesta di pagamento
Quando si invia una fattura errata e si desidera modificarla, è possibile revocare il codice di pagamento.
Per invalidare un codice QR:
- Fare clic sul modulo Invoices.
- Aprire la fattura desiderata dall'elenco.
- Fare clic su Revoke Payment - WePay.
- Fare clic su Confirm.
Il codice QR inviato diventerà non valido e lo stesso verrà comunicato all'utente tramite email.
Inoltre, quando viene apportata una modifica a Line Items e Subject, il codice QR esistente verrà invalidato e un nuovo codice QR verrà generato automaticamente.
Disinstallazione dell'estensione
Per disinstallare l'estensione:
- Accedere a Setup > Marketplace > All.
- In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni installate.
- Cercare WeChat Pay e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
- Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci