Dun and Bradstreet per Zoho CRM

Questa estensione è stata rimossa da Zoho Marketplace. Tuttavia, gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare l'estensione fino a nuovo avviso.

Installazione dell'estensione

1. Vada su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   Clicchi su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla Sua edizione CRM.
2. In All Extensions, cerchi e clicchi su Dun and Bradstreet.
   Verranno visualizzati i dettagli sull'estensione.
3. Clicchi su Install.
4. Accetti i termini di servizio e clicchi su Install.
   
   
5. Scelga una delle seguenti opzioni, quindi clicchi su Confirm:
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con il profilo amministratore.
2. Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scelga questa opzione, clicchi su Confirm, quindi selezioni i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
6. Nel pop-up, inserisca l'App ID e l'App Secret.
   Sia l'App ID che l'App Secret possono essere ottenuti dal Suo account Dun & Bradstreet.
7. Clicchi su Save.
   
   

Nota: Se salta questo passaggio, potrà autorizzarlo in seguito dalla pagina Setup in Zoho CRM. Per farlo, vada su Setup > Marketplace > All. Trovi l'estensione Dun and Bradstreet e clicchi su Configure.

Aggiunta dei contatti commerciali

1. Apra la scheda web Dun and Bradstreet.
   Verrà visualizzata la pagina Dun & Bradstreet Business Contact Search.
2. Nel menu a discesa, selezioni companies, worksites o employment in base alle Sue esigenze.
   
   
3. Inserisca una parte del nome del contatto che desidera cercare.
   Verrà visualizzato un elenco di voci corrispondenti disponibili in Dun & Bradstreet.
4. Posizioni il cursore sul simbolo '+' del contatto desiderato.
   
   
5. Apparirà un pop-up con le seguenti opzioni:
1. Add - Le voci cercate in companies e worksites verranno aggiunte al modulo Accounts, mentre quelle in employment andranno nel modulo Contacts.
   
2. Add & Subscribe - Le voci selezionate insieme ai campi sottoscritti verranno aggiunte al modulo Contacts o Accounts in Zoho CRM e saranno inoltre elencate nella scheda web DNB Subscription.
   
   

Nota: solo i campi sottoscritti dei contatti vengono aggiornati durante la sincronizzazione automatica. Tutti gli altri campi rimarranno invariati.

Aggiornamento dei dettagli del contatto

1. Apra il modulo Accounts o Contacts.
2. Selezioni e apra il contatto desiderato dall'elenco.
3. Clicchi sul pulsante D&B Search nell'angolo in alto a destra.
   
   
4. Nel pop-up, clicchi sul simbolo '+' del contatto desiderato e clicchi su Yes.
   
   
5. Nel pop-up, selezioni i campi desiderati da aggiornare e clicchi su Update.
   
   

Gestione dell'abbonamento

1. Apra la scheda web DNB Subscription.
2. Cerchi il contatto desiderato nella barra di ricerca.
3. Selezioni il contatto desiderato.
4. Clicchi su Unsubscribe.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Vada su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   In All Extensions, può visualizzare tutte le estensioni supportate nel Suo CRM.
2. Cerchi Dun and Bradstreet e clicchi sul link Uninstall corrispondente.
3. Clicchi su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.

Questa estensione è stata rimossa da Zoho Marketplace. Tuttavia, gli utenti esistenti possono continuare a utilizzare l'estensione fino a nuovo avviso.