Gestione delle Provvigioni per Zoho CRM

Nota: L'estensione è supportata solo per il modulo Affari di Zoho CRM.

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Tutte le estensioni installate verranno mostrate in un elenco.
2. Fare clic su All Extensions.
   Verranno visualizzate tutte le estensioni supportate nel CRM. Scorrere l'elenco e fare clic su Commission Management. Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
3. Fare clic su Install Now.
   
4. Accettare i Termini di Servizio e fare clic su Continue.
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm:
   
1. Install for admin only: L'estensione verrà installata solo per gli utenti con il profilo Amministratore.
   
2. Install for all users: L'estensione verrà installata per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con i profili selezionati. Se si sceglie questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   

Creazione delle impostazioni provvigionali

1. Fare clic su Create New nella pagina Commission Management - Settings.
   Si aprirà la pagina Commission Plan Settings.
   
   
2. Inserire un Plan Name.
   
3. Selezionare Product Units, Deal Count o Deal Age per Plan based on.
   
1. Product Units: La provvigione verrà aggiornata in Commission Info una volta che gli ordini di vendita sono stati mappati e il loro stato di consegna è stato cambiato in Delivered.
   
2. Deal Age: La provvigione verrà aggiornata una volta che l'affare è stato chiuso con una data di chiusura e il suo stato è stato cambiato in Closed Won nei moduli Deals e Commission Info.
   
3. Deal Count: La provvigione verrà aggiornata una volta che l'affare è stato chiuso e il suo stato è stato cambiato in Closed Won.
   
4. La Commission Frequency è impostata su Monthly per impostazione predefinita.
   
   
5. Fare clic su Save.
   
6. Ripetere questi passaggi per creare altri piani.
   
7. Può essere attivo un solo piano alla volta. Il piano attivo può essere modificato nella pagina Extension Settings.
   
   

Tutti i piani creati verranno elencati nella pagina Extension Settings e le impostazioni del piano possono essere modificate da questa pagina in qualsiasi momento. Per gli utenti che stanno aggiornando dalla versione precedente dell'estensione, verrà creata una sezione Old Records per visualizzare le impostazioni dei piani precedenti.
            

Recupero delle informazioni sulle provvigioni

1. Fare clic sull'affare nel modulo Deals.
   
2. Assicurarsi che il nome del proprietario dell'affare sia mappato al venditore corretto.
   
3. Verificare che la fase dell'affare sia cambiata in Closed Won.
   
4. Sotto Informazioni Affare,
   
1. Per Deal Age - l'importo della provvigione e le informazioni sulla provvigione vengono aggiornati automaticamente.
   
2. Per Product Units e Deal Count, le informazioni sulla provvigione vengono aggiornate automaticamente.
   
5. La scheda Commission Info visualizza le informazioni mensili sulle provvigioni per ciascun proprietario dell'affare. Qui vengono mostrati la provvigione totale guadagnata e il numero totale di affari chiusi.
   
   

Nota: L'importo della provvigione e il numero di affari chiusi nel modulo Commission Info non verranno aggiornati se un affare viene eliminato, ma solo se l'affare viene modificato.

Disinstallazione dell'estensione

1. Navigare su  > Marketplace > All.
   Tutte le estensioni installate sono elencate sotto All Extensions.
2. Cercare "Commission Management" e fare clic sul relativo link Uninstall.
   
3. Fare clic su OK per confermare e disinstallare l'estensione.

Nota: L'estensione è supportata solo per il modulo Affari di Zoho CRM.