GoToWebinar

Nota: si prega di notare che l'estensione GoToWebinar per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, SA, CA, e JP.

Installare l'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. 
   Fare clic su All Extensions per visualizzare tutte le estensioni supportate dalla propria edizione di CRM.
2. In All Extensions, cercare e fare clic su Go To Webinar. Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
   
3. Fare clic su Install.
   
4. Accettare i Terms of service e fare clic su Install.
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
• Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
• Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
  
• Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
  
  L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
6. Fare clic su Authorize.
   
   
   
   
7. Nel popup, inserire le proprie credenziali GoToWebinar e fare clic su Sign in.
   
   

Pianificare un webinar

1. Scegliere un record nei moduli Accounts, Contacts o Leads per aprire la pagina dei dettagli del record.
   
2. Fare clic sul pulsante Schedule Webinar.
   
   
   
   
3. Inserire i seguenti dettagli del webinar:
• Fornire l'Webinar Subject.
• Selezionare la Start Date dal calendario a discesa.
  
• Aggiungere una Description opzionale per il webinar.
  
• Scegliere lo Start Time e il fuso orario.
  
• Scegliere una Duration dall'elenco a discesa.
  
• Aggiungere i Participants dai propri Contacts e Leads. È anche possibile inserire manualmente gli indirizzi email dei partecipanti.
  
4. Fare clic su Schedule Webinar per visualizzare un riepilogo dei dettagli del webinar, inclusi l'ID del webinar e l'URL di registrazione.
   
   
   
   
5. Fare clic su Close.
   
6. Un'email contenente i dettagli del webinar (inclusi l'ID del webinar e l'URL di registrazione) verrà inviata all'organizzatore e ai partecipanti specificati.
   
7. Verrà creato un evento per il webinar nel modulo Activity di Zoho CRM.
   

Gestire i webinar

1. Per visualizzare tutti i webinar pianificati, selezionare la scheda web GoToWebinar.
   
   
   
   
2. È possibile visualizzare tutti i webinar pianificati. Per impostazione predefinita, verranno elencati i webinar pianificati per i prossimi sette giorni. Tuttavia, è possibile filtrare l'elenco per un periodo diverso facendo clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra della finestra.
   
   
   
   
   
3. Per visualizzare il numero di registranti, l'URL di registrazione, la data e l'ora del webinar e la chiave del webinar di un particolare webinar, fare clic su View More.
   
   
   
   
4. Per sincronizzare l'elenco dei webinar con Zoho CRM, fare clic su Sync Settings nell'angolo in alto a destra della finestra.
   
5. Quando Enable Scheduled Sync viene selezionato per la prima volta, tutti i webinar esistenti e i relativi dati verranno sincronizzati con il modulo Campaigns di Zoho CRM. Dopo la prima sincronizzazione, è possibile scegliere di sincronizzare automaticamente con frequenza giornaliera o settimanale.
   
   

Mappare i webinar su Zoho CRM

1. Per sincronizzare manualmente i dati da GoToWebinar al modulo Campaigns, fare clic su Map Webinar to Zoho CRM.
   
   
   
   
2. Nel modulo Campaigns, fare clic su qualsiasi Campaign Name per visualizzare i dettagli relativi al webinar e ai partecipanti (incluso se si sono solo registrati o hanno anche partecipato). Verranno visualizzate anche le domande poste durante il webinar.
   
   
   
   
3. Fare clic su qualsiasi domanda del webinar per visualizzare ulteriori informazioni o per dare seguito con comunicazioni o chiarimenti aggiuntivi.
   
   
   
   
4. I sondaggi e le votazioni condotti durante il webinar possono essere visualizzati rispettivamente nelle schede web Webinar Surveys e Webinar Polls, oltre che nell'elenco correlato nelle rispettive campagne.
   

Disinstallare l'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM.
   
2. Cercare Go To Webinar e fare clic sul corrispondente link Uninstall.
   
   
   
   
3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
   
   

Nota: si prega di notare che l'estensione GoToWebinar per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, SA, CA, e JP.