Avviso Trattative Inattive
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'estensione Idle Deal Alert per Zoho CRM consente di identificare le trattative rimaste bloccate in una particolare fase della pipeline per troppo tempo.
Questa estensione invia un avviso ogni volta che una trattativa rimane bloccata nella pipeline per troppo tempo, consentendo di intervenire prima che la finestra di opportunità si chiuda. Quando questa estensione viene installata, si otterrà la scheda Idle Alert Settings e uno Scheduler che verificherà la presenza di trattative inattive e invierà avvisi su base giornaliera.
È possibile accedere al Zoho Marketplace per installare l'estensione Idle Deal Alert oppure accedere al proprio account Zoho CRM e installarla da lì.
Installare l'estensione
Per installare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM. - Fare clic su All Extensions, cercare e fare clic su Idle Deal Alert .
Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione. - Fare clic su Install Now.
- Nella schermata successiva, selezionare Terms of Service e fare clic su Continue to Install.
- Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
- Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti appartenenti ai profili selezionati.
Configurare gli avvisi per trattative inattive
Dopo il completamento dell'installazione, configurare la scheda Idle Alert Settings per specificare il numero di giorni in cui una trattativa può rimanere in una particolare fase prima dell'invio di un avviso.
Per configurare gli avvisi per trattative inattive
- Nel proprio account Zoho CRM, selezionare la scheda Idle Alert Settings e fare clic su Create.
- Inserire un nome per l'avviso.
- Compilare il periodo di timeout per ogni fase.
- Selezionare un meccanismo di avviso.
- A task - Verrà creata un'attività nel modulo Tasks.
- An email - Verrà inviato un avviso via email al destinatario selezionato.
- A task with an email - Verranno creati sia un'attività che un avviso via email.
- Per gli avvisi via email, specificare il destinatario nel campo Send To.
- Users - L'avviso via email verrà inviato al proprietario della trattativa.
- Others - Specificare manualmente gli indirizzi email delle persone che riceveranno l'avviso.
- Fare clic su Save.
Le impostazioni verranno attivate. Lo scheduler verrà eseguito alle 8:15 (in base al proprio fuso orario) ogni giorno.
Una volta completata la configurazione, verrà creato un avviso ogni volta che una trattativa supera il periodo di timeout.
Configurare periodi di timeout multipli
È possibile configurare più durate di timeout per una singola fase.
Ad esempio, se si desidera ricevere avvisi ogni cinque, dieci e quindici giorni in cui una trattativa si trova nella fase Negotiation, è possibile farlo creando record individuali nella scheda Idle Alert Settings con il valore della fase Negotiation impostato su 5, 10 e 15.
Disinstallare l'estensione Idle Deal Alert
È possibile disinstallare l'estensione Idle Deal Alert in qualsiasi momento. La disinstallazione di questa estensione eliminerà permanentemente tutti i dati associati.
Per disinstallare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM. - Cercare Idle Deal Alert e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
- Fare clic su OK per confermare.
L'estensione verrà disinstallata e tutti i dati correlati verranno eliminati.
L'estensione Idle Deal Alert per Zoho CRM consente di identificare le trattative rimaste bloccate in una particolare fase della pipeline per troppo tempo.
Questa estensione invia un avviso ogni volta che una trattativa rimane bloccata nella pipeline per troppo tempo, consentendo di intervenire prima che la finestra di opportunità si chiuda. Quando questa estensione viene installata, si otterrà la scheda Idle Alert Settings e uno Scheduler che verificherà la presenza di trattative inattive e invierà avvisi su base giornaliera.
È possibile accedere al Zoho Marketplace per installare l'estensione Idle Deal Alert oppure accedere al proprio account Zoho CRM e installarla da lì.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci