Formstack Documents
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Formstack Documents è una piattaforma online per la generazione di documenti che consente di creare documenti di diversi tipi con contenuti dinamici. È possibile inviare facilmente questi documenti tramite le integrazioni di terze parti fornite. Formstack Documents consente di creare documenti Word, fogli Excel, moduli PDF compilabili e documenti HTML.
Con l'estensione Zoho CRM per Formstack Documents, è possibile unire facilmente i campi di Zoho CRM e compilare automaticamente i documenti con un solo clic. È quindi possibile inviare i documenti utilizzando qualsiasi opzione di terze parti fornita da Formstack Documents.
Nota: si prega di notare che l' estensione Formstack Documents per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA, e JP.
Installazione dell'estensione
È possibile accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Formstack Documents oppure accedere al proprio account Zoho CRM e procedere con l'installazione.
Per installare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All.
- Fare clic su All Extensions, cercare e fare clic su Formstack Documents. Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
- Fare clic su Install Now.
-
Accettare i termini di servizio e fare clic su Continue.
- In Choose users/profiles, selezionare gli utenti per i quali si desidera installare l'estensione e fare clic su Confirm.
- È possibile installarla solo per gli utenti con profilo amministrativo.
- È possibile installarla per tutti gli utenti.
- È possibile scegliere per quali profili si desidera installare l'estensione.
- L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
- Dopo l'installazione, verranno create tre schede, ovvero Formstack Documents, Formstack Mappings e Formstack Settings.
Autorizzazione dell'estensione
Per iniziare a utilizzare Formstack Documents in Zoho CRM, è necessario prima autorizzare l'estensione.
- Dopo aver installato l'estensione, fare clic sulla scheda Formstack Settings.
- Verrà richiesto di inserire la API Key e l'API Secret.
Per generare queste chiavi, accedere al proprio account Formstack: - Andare su My Account > API.
- Fare clic sul link per generare la API key.
- Inserire un nome per la API key nella finestra di dialogo e fare clic su Create Key.
- Copiare le chiavi generate nel proprio account Zoho CRM.
- Nella pagina Formstack Settings , copiare e incollare le chiavi, e fare clic su Authorize.
L'amministratore ha la possibilità di consentire l'accesso ad altri membri dell'organizzazione e questa opzione sarà disponibile solo durante la prima autorizzazione. - Con l'accesso concesso a tutti gli utenti dall'amministratore, i membri dell'organizzazione possono autorizzare utilizzando l'account dell'amministratore o le proprie credenziali.
- Senza l'accesso concesso, ogni membro dell'organizzazione dovrà utilizzare le proprie credenziali per l'autorizzazione.
Creazione di documenti in Zoho CRM
Una volta completata l'autorizzazione dell'estensione, è possibile iniziare ad accedere a Formstack Documents nel proprio Zoho CRM facendo clic sulla scheda Formstack Documents.
Per creare documenti in Formstack
- Nella scheda Formstack Documents, è possibile scegliere un documento già creato oppure creare un nuovo documento in base alle proprie esigenze. Per saperne di più.
- Andare alla scheda Formstack Mappings e fare clic su New Formstack Mapping.
- Nella pagina Create Formstack Mapping:
- Inserire il Mapping Name.
- Inserire la Description.
- Selezionare il Module con cui deve avvenire la mappatura dall'elenco a discesa.
- Selezionare se il Formstack Resource Type è Document o Route.
- Selezionare la Formstack Resource dall'elenco a discesa.
- Mappare i campi dal modello ai campi di Zoho CRM.
- Fare clic su Save.
- Fare clic su un record del modulo per il quale è stato creato il Formstack.
- Fare clic su Formstack.
- Verrà visualizzato l'elenco dei documenti Formstack presenti per quel modulo, da cui è possibile selezionare quello desiderato.
- Il documento verrà inviato automaticamente al record, in base all'opzione di consegna scelta nella pagina Formstack Delivery.
Nota: per i moduli personalizzati, fare clic qui e seguire i passaggi per l'integrazione con Formstack Documents.
Disinstallazione dell'estensione
Per disinstallare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
- Trovare l'estensione Formstack Documents e fare clic su Uninstall.
- Fare clic su OK per confermare.
L'estensione verrà disinstallata.
Formstack Documents è una piattaforma online per la generazione di documenti che consente di creare documenti di diversi tipi con contenuti dinamici. È possibile inviare facilmente questi documenti tramite le integrazioni di terze parti fornite. Formstack Documents consente di creare documenti Word, fogli Excel, moduli PDF compilabili e documenti HTML.
Con l'estensione Zoho CRM per Formstack Documents, è possibile unire facilmente i campi di Zoho CRM e compilare automaticamente i documenti con un solo clic. È quindi possibile inviare i documenti utilizzando qualsiasi opzione di terze parti fornita da Formstack Documents.
Nota: si prega di notare che l' estensione Formstack Documents per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA, e JP.
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