Kanban Board per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Quando un progetto aziendale cresce in dimensioni o il Suo team si espande, ci sarà una quantità considerevole di attività da gestire come team leader o responsabile. L'estensione Kanban Board per Zoho CRM offre un modo organizzato per tenere traccia di tutte le attività, i compiti e i dati necessari all'interno di Zoho CRM. Visualizza il quadro generale in modo che Lei possa investire il Suo tempo e le Sue energie nel guidare le vendite, non nel monitorare dove si trova ogni trattativa nella pipeline o quanti compiti ha in sospeso il Suo team.
L'estensione Le consente di creare più bacheche basate sulla vista elenco di un modulo o sulla proprietà dei record. In base ai campi selezionati da un elenco a discesa, suddivide i dati in colonne per una panoramica semplificata. È possibile creare bacheche Kanban sia per i moduli standard che per quelli personalizzati. Inoltre, quando si utilizzano estensioni, come quelle per Zendesk o SurveyMonkey, è possibile creare una bacheca anche per i dati provenienti dal software di terze parti.
Nota: Si prega di notare che l'estensione Kanban Board per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA, e JP.
Installazione dell'estensione
È possibile accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Kanban Board oppure accedere al proprio account Zoho CRM e installare l'estensione. Dopo l'installazione, l'estensione sarà disponibile per tutti gli utenti nell'account dell'organizzazione Zoho CRM. Tutti gli utenti possono accedere alla scheda Kanban Board e creare bacheche.
Per installare l'estensione
- Navigare su Setup > Marketplace > All.
- In All Extensions, cercare e fare clic su Kanban Board.
Saranno visualizzati i dettagli dell'estensione. - Fare clic su Install.
- Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
- Nella schermata successiva, confermare l'utente di accesso, accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
- Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
- Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profili di amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti scelti manualmente. Selezionare questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
Creare una nuova bacheca Kanban
È possibile creare bacheche Kanban per qualsiasi modulo e raggruppare le colonne per campi elenco di selezione. Ad esempio, una bacheca per tutti i lead raccolti durante una fiera e lo stato di follow-up dei lead. Le informazioni sintetiche di ogni record visualizzate nella bacheca possono essere personalizzate e selezionate in base alle proprie esigenze.
Da una bacheca, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un record - È possibile creare un record per lo stesso modulo su cui è basata la bacheca.
- Spostare i record in un'altra colonna - Ciò significa che è possibile semplicemente trascinare e rilasciare un record per aggiornare il valore del campo. Il record viene aggiornato in base alla colonna in cui viene spostato.
- Eliminare un record - Facendo clic sull'icona di eliminazione, il record verrà eliminato.
- Visualizzare i dettagli di un record - Accedere ai dettagli completi di un record facendo clic su di esso.
Per creare una bacheca Kanban
- Fare clic sul modulo Kanban Board.
- Selezionare l'elenco a discesa e fare clic su Create Kanban Board.
- Nella finestra pop-up, eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire un Board Name.
- Dall'elenco a discesa, selezionare il Module per il quale si desidera creare una bacheca.
Anche i moduli personalizzati saranno elencati qui. - Selezionare un campo elenco di selezione dall'elenco a discesa Group By.
Verranno elencati tutti i campi elenco di selezione del modulo selezionato.
- Fare clic sull'opzione Edit Card Color Settings e scegliere il colore desiderato per la colonna. Se non viene scelto alcun colore, verrà mantenuto il colore predefinito.
- Selezionare la casella di controllo corrispondente se si desidera rendere la bacheca Kanban visibile a tutti.
- In Filter By, scegliere Records o List View. In base alla selezione, i record verranno visualizzati nella bacheca Kanban.
- Per i moduli Deals e Tasks, verrà fornita l'opzione Sort By.
- Selezionare Card Title, Card Name e Card Tags. Questi sono i valori visualizzati nel riepilogo del record nella bacheca Kanban.
- Fare clic su Save.
Nota: Per gli utenti esistenti, i colori predefiniti verranno applicati a tutte le bacheche al momento dell'aggiornamento dell'estensione all'ultima versione. Gli utenti possono modificare i colori utilizzando l'opzione Edit Card Color Settings.Modificare o eliminare una bacheca Kanban
Dall'elenco delle bacheche Kanban, è possibile selezionarne una per visualizzarla e modificarla.
Per modificare o eliminare una bacheca Kanban
- Fare clic sul modulo Kanban Board.
- Selezionare una bacheca dall'elenco a discesa.
- Nella finestra pop-up, apportare le modifiche necessarie e fare clic su Save.
- Per eliminare, fare clic sul pulsante Delete.
Disinstallare l'estensione
Quando si desidera disinstallare l'estensione, si prega di notare che tutte le bacheche verranno eliminate insieme alla scheda Kanban Board.
Per disinstallare l'estensione
- Navigare su Setup > Marketplace > All.
Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel CRM. - Cercare Kanban Board e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
- Fare clic su Ok per confermare.
Quando un progetto aziendale cresce in dimensioni o il Suo team si espande, ci sarà una quantità considerevole di attività da gestire come team leader o responsabile. L'estensione Kanban Board per Zoho CRM offre un modo organizzato per tenere traccia di tutte le attività, i compiti e i dati necessari all'interno di Zoho CRM. Visualizza il quadro generale in modo che Lei possa investire il Suo tempo e le Sue energie nel guidare le vendite, non nel monitorare dove si trova ogni trattativa nella pipeline o quanti compiti ha in sospeso il Suo team.
L'estensione Le consente di creare più bacheche basate sulla vista elenco di un modulo o sulla proprietà dei record. In base ai campi selezionati da un elenco a discesa, suddivide i dati in colonne per una panoramica semplificata. È possibile creare bacheche Kanban sia per i moduli standard che per quelli personalizzati. Inoltre, quando si utilizzano estensioni, come quelle per Zendesk o SurveyMonkey, è possibile creare una bacheca anche per i dati provenienti dal software di terze parti.
Nota: Si prega di notare che l'estensione Kanban Board per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, SA, e JP.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci