Telus

Accedere a Telus

Una volta abilitata l'integrazione Telus, verrà richiesto di accedere al proprio account Telus da Zoho CRM.

Per accedere al proprio account Telus

1. Fare clic su Login to Telus se si desidera accedere immediatamente al proprio account.
   
2. Si verrà reindirizzati alla pagina di login di Telus dove è necessario inserire i dati di accesso e fare clic su Login.
    
3. Se si effettua l'accesso in un secondo momento, è possibile utilizzare l'icona  Telefono in basso a destra della pagina per accedere alla schermata di login di Telus.
   
   
   
4. Una volta effettuato l'accesso, scegliere il numero di telefono desiderato dall'elenco disponibile. Utilizzare il proprio numero Telus diretto della propria organizzazione.
   
   
   

Utilizzare l'integrazione Telus

Una volta abilitato Telus in Zoho CRM e aver effettuato l'accesso al proprio account Telus in Zoho CRM e nel softphone Telus, si è pronti per utilizzare questa integrazione Telus. È possibile ricevere chiamate in arrivo, effettuare chiamate in uscita e aggiungere attività di follow-up da Zoho CRM.

Ricevere chiamate

Quando si riceve una chiamata in arrivo da un contatto CRM tramite Telus, è possibile visualizzare una scheda contatto del contatto.

Al termine della chiamata, le opzioni di follow-up nella finestra Call Ended consentono di aggiungere chiamate e assegnare attività al proprio contatto.

Effettuare chiamate

Quando viene avviata una chiamata in uscita verso un contatto in Zoho CRM, la chiamata viene effettuata tramite Telus.

Per avviare una chiamata in uscita da Zoho CRM

1. Fare clic sul record desiderato.
   
2. Nella pagina dei  Dettagli del record, fare clic sull'icona  Telefono accanto al numero di telefono.
   
   
   
   La chiamata tramite Telus è ora stabilita.
   

   
   
3. Le opzioni di follow-up nella finestra  Call Ended consentono di aggiungere chiamate, assegnare attività e aggiungere una descrizione della chiamata.
   
   
   

Attività di follow-up

Al termine di ogni chiamata tramite Telus, è possibile eseguire una o tutte le seguenti attività dalla finestra Call Ended in Zoho CRM. Queste verranno automaticamente associate al rispettivo record.

• Aggiungere una chiamata di follow-up.
  
  
  
• Aggiungere un'attività di follow-up.
  

Visualizzare i registri delle chiamate e le registrazioni

Le chiamate effettuate, ricevute, perse e senza risposta in Zoho CRM tramite Telus vengono registrate automaticamente nel modulo Calls.

Per visualizzare i registri delle chiamate

1. Fare clic sul modulo Calls.
   
2. Selezionare la vista elenco  All Calls.
3. Fare clic su qualsiasi record desiderato per visualizzare i dettagli della chiamata.
   
4. Le chiamate registrate vengono visualizzate in questa sezione.

Note

• Le chiamate registrate possono essere visualizzate solo se l'integrazione Telus è abilitata e l'utente ha effettuato l'accesso.
  
• Nel caso in cui il numero di telefono preferito per le chiamate sia selezionato come "{company_number}*{extension}", il modulo chiamate mostrerà due record per ogni chiamata effettuata dal CRM.
  

Chiamate da browser Telus

Le chiamate da browser per Telus consentono di effettuare chiamate direttamente dal CRM senza dover passare continuamente tra il proprio account CRM e Telus. I plugin WebRTC vengono installati per offrire chiamate da browser senza problemi e viene stabilita una comunicazione in tempo reale con l'utente finale.

È necessario scegliere l'opzione Browser dal pop-up delle preferenze di chiamata per effettuare chiamate tramite il proprio browser. È inoltre possibile salvare le proprie preferenze insieme all'ID chiamante in uscita del destinatario, in modo da poter identificare facilmente i chiamanti verso i propri numeri Telus durante le chiamate in uscita.

È ora possibile effettuare chiamate direttamente dal proprio browser senza dover utilizzare un softphone. Questo consente anche di rispondere direttamente alle chiamate in arrivo all'interno del proprio CRM.

Note

• Le funzionalità Mute, Unmute, Hold, Unhold e Dialpad saranno incluse nel pop-up solo se si sceglie l'opzione Browser.
  
• Consultare le funzionalità di connettività di rete prima di scegliere l'opzione Browser.
  
• Le chiamate da browser sono supportate solo su Chrome 29 e versioni successive e Firefox 47 e versioni successive.
  

Disabilitare l'integrazione Telus

L'integrazione Telus può essere disabilitata in qualsiasi momento. Solo l'Amministratore di un account Zoho CRM può disabilitare l'integrazione.

Per disabilitare l'integrazione Telus

1. Andare su Setup > Channels > Telephony.
   
2. Fare clic su  Disable.
   
   
   

Note

• Disabilitando l'integrazione Telus, non sarà più possibile effettuare chiamate in Zoho CRM tramite Telus.
  
• Una volta disabilitata dall'Amministratore, l'integrazione viene disabilitata per tutti gli utenti nell'account dell'Organizzazione.
  
• I dettagli delle chiamate inseriti prima della disabilitazione dell'integrazione rimangono intatti.
  

Router

Il router fornisce routing, indirizzamento del traffico, inoltro dei pacchetti e supporto per ping e traceroute ICMP, gestione della larghezza di banda, prioritizzazione dei pacchetti e ispezione intelligente dei pacchetti.

Accesso al firewall

L'accesso al firewall garantisce che la porta del firewall in uscita e in entrata sia aperta tra la rete interna dell'utente e la WAN dell'ISP per le applicazioni quali controllo delle chiamate, media RTP, provisioning e registrazione telefonica e servizi ausiliari. Questo accesso al firewall consente la connettività del controllo delle chiamate e del percorso multimediale.

Plugin WebRTC

WebRTC consente alle applicazioni multimediali in tempo reale di funzionare senza l'installazione di estensioni o plugin aggiuntivi. Abilita la comunicazione in tempo reale per l'utente finale indipendentemente dal browser utilizzato. Di seguito sono riportate le porte da aprire prima di abilitare l'opzione browser nelle preferenze di chiamata Telus.

Per ulteriori informazioni sui requisiti di rete Telus, fare clic qui.