FAQ: Moduli Web

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Che cos'è un modulo web?

I moduli web semplificano il processo di acquisizione delle informazioni dei visitatori o degli utenti dal Suo sito web nel sistema CRM. Sono progettati per automatizzare l'importazione dei dati dai siti web in Zoho CRM. Gli utenti non tecnici trovano facile progettare e pubblicare i propri moduli web.

I moduli web sono supportati per Lead, Contatti, Casi e qualsiasi altro Modulo Personalizzato presente nel Suo account. Prima di configurare il modulo web, completi la seguente checklist:

Creare un modello email predefinito per inviare risposte automatiche ai visitatori del sito web al momento dell'invio delle loro informazioni.
Creare una regola di assegnazione se si desidera assegnare i record in arrivo a utenti specifici o assegnarli in base al metodo round robin. Per impostazione predefinita, tutti i record in arrivo vengono assegnati all'amministratore.
Configurare ulteriormente il modulo web, se necessario, per adattarlo alle proprie esigenze.
Personalizzare i campi da aggiungere nel modulo web.
Testare il modulo web prima di pubblicarlo sul proprio sito web.

2. Come posso creare un modulo web in CRM?

Per creare un modulo web:

Fare clic su Impostazioni > Canali > Moduli Web.
Nella pagina Moduli Web, fare clic su Nuovo Modulo.
Nel popup Nuovo Modulo, procedere come segue:
a. Inserire il Nome del Modulo.
b. Selezionare il Modulo per il quale si sta creando il modulo web dall'elenco a discesa.
Fare clic su Crea.
Nella pagina del modulo web, nella sezione Campi, selezionare e trascinare un campo nel costruttore di moduli.
Apportare le modifiche desiderate al carattere, al colore di sfondo, all'allineamento delle etichette dei campi e alla larghezza del modulo.
Fare clic su Avanti.
Specificare i dettagli del modulo e altre opzioni:

a. Aggiungere i dettagli del modulo come URL della pagina di destinazione, URL della posizione del modulo, ecc.
b. Impostare la regola di assegnazione dei record.
c. Impostare le opzioni di notifica
Copiare il codice del modulo web e le opzioni di incorporamento:
a. Copiare il codice da incorporare nel proprio sito web o in siti web di terze parti.
Il codice è disponibile in tre formati diversi: codice sorgente HTML, codice di incorporamento e codice iFrame.
Fare clic su Fatto.

Il modulo web è stato salvato con successo.

Nota:

Per impostazione predefinita, alcuni campi sono già aggiunti nel modulo.

Per Lead e Contatti - i campi Cognome, Email e Telefono e altri campi contrassegnati come obbligatori.
Per i Casi - i campi Stato, Oggetto e Origine del Caso e altri campi contrassegnati come obbligatori.

Non è possibile rimuovere i seguenti campi dal modulo, poiché sono obbligatori per un record.

Per Lead e Contatti - il campo Cognome.
Per i Casi - Oggetto, Stato e Origine del Caso.

Per aggiungere campi personalizzati al modulo web, è necessario prima crearli nel rispettivo modulo. Vedere anche Campi Personalizzati

Ulteriori informazioni >> Configurazione dei moduli web

3. Come aggiungere campi in un modulo web?

Nel costruttore di moduli, è possibile trascinare e rilasciare i campi necessari e modificare lo stile e la dimensione del carattere, il colore di sfondo, l'allineamento dei campi e la larghezza del modulo web, ecc.

Per aggiungere campi in un modulo web:

Fare clic su Impostazioni > Canali > Moduli Web.
Nella pagina Moduli Web, scegliere il Modulo dall'elenco a discesa.
Verranno elencati i moduli web esistenti per il modulo selezionato.
Fare clic su Nuovo Modulo.
Nel popup Nuovo Modulo, procedere come segue:
a. Inserire il Nome del Modulo.
b. Selezionare il Modulo per il quale si sta creando il modulo web dall'elenco a discesa.
Fare clic su Crea.
Nella pagina del modulo web, nella sezione Campi, selezionare e trascinare un campo nel costruttore di moduli.
Apportare le modifiche desiderate al carattere, al colore di sfondo, all'allineamento delle etichette dei campi e alla larghezza del modulo.
Fare clic su Avanti.
Aggiungere dettagli come il nome del modulo, l'URL della pagina di destinazione (dove il visitatore deve essere reindirizzato dopo l'invio del modulo), la regola di assegnazione dei record, i dettagli delle notifiche, ecc.
Fare clic su Salva.

I campi sono stati aggiunti con successo.

Nota:

Per impostazione predefinita, alcuni campi sono già aggiunti nel modulo.

Per Lead e Contatti - i campi Cognome, Email e Telefono e altri campi contrassegnati come obbligatori.
Per i Casi - i campi Stato, Oggetto e Origine del Caso e altri campi contrassegnati come obbligatori.

Non è possibile rimuovere i seguenti campi dal modulo, poiché sono obbligatori per un record.

Per Lead e Contatti - il campo Cognome.
Per i Casi - Oggetto, Stato e Origine del Caso.

Per aggiungere campi personalizzati al modulo web, è necessario prima crearli nel rispettivo modulo. Vedere anche Campi Personalizzati

Ulteriori informazioni >> Configurazione dei moduli web

4. Perché ricevo un messaggio di errore "undefined" quando provo a generare il codice per un modulo web?

La lunghezza dell'URL di destinazione non deve superare i 255 caratteri. Potrebbe ricevere un messaggio di errore se supera i 255 caratteri.

5. Cosa succede se il nome di dominio non corrisponde all'URL di posizione specificato in un modulo web?

Nessuna informazione verrà acquisita se il nome di dominio non corrisponde all'URL in cui è ospitato il modulo web.

6. Posso riordinare i campi nei moduli web?

Sì. Nella pagina dell'editor del modulo web, è possibile riordinare i campi, modificare il carattere, la sua dimensione, il colore di sfondo e altre caratteristiche del modulo.

Impostazioni > Canali > Moduli Web > Moduli web esistenti.

7. Il mio modulo web non funziona quando lo ospito in un sito web. Cosa devo fare?

È necessario verificare quanto segue se il modulo web non funziona:

Utilizzo di HTTP - Se si sta utilizzando HTTP nei codici HTML del modulo web, è necessario modificarlo in HTTPS. Vedere anche Supporto solo HTTPS nei moduli web
Rimozione dei campi nascosti predefiniti - Quando viene generato il codice HTML per il modulo web, per impostazione predefinita sono presenti alcuni campi nascosti generati dal sistema nel codice HTML. Se si rimuovono questi campi nascosti definiti da Zoho, il modulo web non funzionerà. Ecco il frammento di codice che non deve essere rimosso dal codice del modulo web.
<input type='text' style='display:none;' name='xnQsjsdp' value=sample value />
<input type='text' style='display:none;' name='xmIwtLD' value=sample value />
<input type='text' style='display:none;' name='actionType' alue=sample value />
Modifiche nello script - Il sito di terze parti in cui si incorpora il modulo web di Zoho CRM potrebbe convertire alcuni caratteri speciali presenti nel modulo web
Record non approvati - Verificare se i record sono in attesa di approvazione. È possibile visualizzare l'elenco dei record in attesa di approvazione dalla funzione Approva Lead/Contatti/Casi.
Permesso di visualizzare i record - I record saranno visibili solo se si dispone dell'autorizzazione per visualizzarli. Ad esempio, i lead generati tramite moduli web sono assegnati all'utente A. Non sarà possibile visualizzare quei lead se non si dispone dell'accesso per visualizzare i record dell'utente A.
Nome di dominio errato - Assicurarsi che il nome di dominio specificato sia corretto. Se il nome di dominio non corrisponde all'URL in cui è ospitato il modulo web, le informazioni non verranno acquisite. In alternativa, è possibile inserire [ * ] nel campo Nome di Dominio per acquisire da altri/più domini.
Modulo web inattivo - Verificare se il modulo web in uso è attivo.

Vedere anche >> Approvazione dei record | Configurazione dei moduli web

8. Come posso attivare o disattivare il mio modulo web?

È possibile attivare o disattivare il modulo web seguendo i passaggi indicati di seguito:

Fare clic su Impostazioni > Canali > Moduli Web.
Nella pagina Moduli Web, spostare il puntatore del mouse sul modulo desiderato e fare clic sull'icona Stato.
Se il modulo è già attivo, è necessario fare nuovamente clic sulla barra di Stato per disattivarlo.
Verrà visualizzato un messaggio che chiede l'autorizzazione per disattivare il modulo web.
Fare clic su Disattiva ora.

9. Se ho moduli web ospitati in vari siti, come posso tracciare da dove provengono i lead?

È possibile tracciare la fonte dei lead aggiungendo un campo nascosto nei moduli web e assegnando un valore univoco al campo nascosto.

Nell'editor del modulo web, trascinare e rilasciare un campo desiderato e renderlo un campo nascosto. Consideriamo ad esempio il campo Fonte del Lead.

Trascinare e rilasciare il campo Fonte del Lead nell'Editor.
Fare clic sullo strumento Impostazioni.
Selezionare la casella di controllo Contrassegna come campo nascosto.
Inserire un valore predefinito per ciascun modulo.

Per il Sito 1 si potrebbe indicare Sito Web. Per un modulo sul Sito 2 si potrebbe selezionare il valore predefinito come blog o qualsiasi altra opzione appropriata. Quando si pubblica il modulo, questo campo non sarà visibile agli utenti, ma il valore predefinito verrà inviato insieme agli altri dettagli quando i moduli vengono inviati.

In questo modo è possibile tenere traccia della provenienza dei lead utilizzando il valore predefinito assegnato al campo nascosto.

10. Durante la creazione di un modulo web, posso modificare l'email di notifica inviata al proprietario del record?

No. Non è possibile modificare la notifica email inviata al proprietario del record quando un lead, un contatto o un caso viene inviato tramite moduli web.

Zoho CRM dispone di un modello email predefinito utilizzato per notificare i proprietari dei record. Questo modello non può essere modificato.

11. Come integrare un modulo web di Zoho CRM in WordPress?

Per pubblicare un modulo web di Zoho CRM in WordPress:

Generare un modulo web in Zoho CRM con i campi richiesti. Una volta completata la costruzione del modulo e specificati i dettagli, verranno visualizzate le opzioni di incorporamento. Selezionare la scheda WordPress. È possibile scegliere tra tre formati: incorporamento, codice sorgente e iFrame. Copiare il codice HTML richiesto e incollarlo nell'editor HTML di WordPress. Visualizzare l'anteprima e pubblicare il modulo.

Nota per il formato del codice sorgente:

Quando viene generato il codice HTML per il modulo web, per impostazione predefinita sono presenti alcuni campi nascosti generati dal sistema nel codice HTML.

Se si rimuovono questi campi nascosti definiti da Zoho, il modulo web non funzionerà. Questo è il frammento di codice che non deve essere rimosso dal codice sorgente del modulo web.

A volte, il sito di terze parti in cui si incorpora il modulo web di Zoho CRM potrebbe convertire alcuni caratteri speciali presenti nel modulo web, causando il malfunzionamento del modulo.

12. Come nascondere un campo elenco di selezione multipla in un modulo web?

Quando si creano moduli web utilizzando Zoho CRM, si ha la possibilità di nascondere qualsiasi campo ad eccezione di quelli contrassegnati come obbligatori.

Per nascondere un campo elenco di selezione multipla in un modulo web, seguire questi passaggi:

1. Andare su Impostazioni > Canali > Moduli Web.

2. Selezionare il modulo web che si desidera modificare e nell'Editor del modulo web, trascinare e rilasciare il campo elenco di selezione desiderato. Supponiamo che ci sia un campo chiamato Interesse del Lead.

3. Fare clic sull'icona Impostazioni del campo.

4. Selezionare la casella di controllo Contrassegna come Campo Nascosto e selezionare un valore predefinito. Fare clic su Fatto.

5. Una volta pubblicato il modulo, il visitatore del sito web non potrà vedere questo campo elenco di selezione.

13. Perché i Lead acquisiti tramite i moduli web non sono visibili nella scheda Lead?

Durante la creazione del modulo web, potrebbe essere stata abilitata l'Approvazione Manuale dei lead. In questo caso, i lead generati dal modulo web saranno disponibili nella sezione Approva Lead del modulo Lead. Verranno elencati nei Lead una volta approvati manualmente dall'utente con profilo Amministratore.

Pertanto, è necessario verificare se l'Approvazione Manuale dei lead è abilitata per i moduli web. Per verificare, procedere come segue:

Fare clic su Impostazioni > Canali > Moduli Web.
Selezionare il modulo web, quindi fare clic su Modifica.
Nella pagina Modulo Web-to-Lead, nella sezione Assegnazione Lead, deselezionare la casella di controllo.
Fare clic su Salva.

Per ulteriori dettagli consultare Lavorare con i lead.

14. Posso creare più moduli web?

Sì, è possibile creare più moduli web e averli attivi contemporaneamente. Tuttavia, il numero di moduli web che possono essere attivi contemporaneamente per ciascun modulo dipende dall'Edizione CRM in uso.

Fare clic qui per visualizzare la disponibilità delle funzionalità per le diverse Edizioni CRM.

15. Posso utilizzare qualsiasi 'tipo di campo' nel modulo web?

È possibile utilizzare questi campi nei moduli web:
Testo, Intero, Percentuale, Decimale, Valuta, Data, Data/Ora, Email, Telefono, Elenco di Selezione, URL, Area di Testo, Casella di Controllo ed Elenco di Selezione Multipla.

Si prega di notare che i campi Lookup, Numero Automatico e Formula non possono essere utilizzati e non verranno elencati nella sezione Selezione Campi durante la creazione di un modulo web.

16. Come posso inviare email di risposta automatica a tutti i lead generati tramite moduli web?

Ci sono due opzioni per inviare email di risposta automatica a tutti i lead generati tramite moduli web:

Opzione Notifica Email -

Durante la creazione di un modulo web in Zoho CRM, è disponibile un'opzione per inviare email automatiche comuni a tutti gli utenti che inviano il modulo.

È necessario scegliere il modello che deve essere inviato come email di risposta automatica all'utente che invia il modulo. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione dei Moduli Web .

Regola di Risposta Automatica -

Quando un lead viene generato tramite moduli web, si potrebbe voler inviare email appropriate ai lead con diversi tipi di richieste. In questi casi, è possibile creare una regola di risposta automatica con criteri specifici. Quando una condizione è soddisfatta, viene inviata l'email corrispondente.

È possibile creare molte regole di risposta automatica, ma solo una può essere attiva alla volta. Per ulteriori informazioni, vedere Regole di Risposta Automatica per i moduli web.

17. Durante la creazione di un modulo web, posso modificare l'email di notifica inviata al proprietario del record?

Sì, è possibile modificare l'email di notifica inviata al proprietario del record ogni volta che un record viene inviato tramite il modulo web.

Nella pagina di configurazione del modulo web, attivare l'opzione Notifica Proprietario Lead nella sezione Notifica.

È possibile scegliere tra Email Generata dal Sistema e un Modello Email.

Il Modello Email può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. Utilizzare +Crea Modello per creare nuovi modelli email secondo le proprie necessità.

Ulteriori informazioni >> Creazione di Modelli Email

18. Posso ospitare i moduli web sul mio server?

Sì, è possibile ospitare i moduli web sul proprio server.

19. Non riesco a visualizzare i record inviati tramite il modulo web. Quali potrebbero essere le possibili ragioni?

Se non si riesce a visualizzare i record inviati tramite il modulo web, verificare quanto segue:

Utilizzo di HTTP - Se si sta utilizzando HTTP nei codici HTML del modulo web, è necessario modificarlo in HTTPS. Vedere anche Supporto solo HTTPS nei moduli web
Rimozione dei campi nascosti predefiniti - Quando viene generato il codice HTML per il modulo web, per impostazione predefinita sono presenti alcuni campi nascosti generati dal sistema nel codice HTML. Se si rimuovono questi campi nascosti definiti da Zoho, il modulo web non funzionerà. Ecco il frammento di codice che non deve essere rimosso dal codice del modulo web.
<input type='hidden' name='xnQsjsdp' value=sample value>
<input type='hidden' name='xmIwtLD' value=sample value>
<input type='hidden' name='actionType' value=sample value>
Modifiche nello script - Il sito di terze parti in cui si incorpora il modulo web di Zoho CRM potrebbe convertire alcuni caratteri speciali presenti nel modulo web.
Record non approvati - Verificare se i record sono in attesa di approvazione. È possibile visualizzare l'elenco dei record in attesa di approvazione dalla funzione Approva Lead/Contatti/Casi. Vedere anche Approva Lead
Permesso di visualizzare i record - I record saranno visibili solo se si dispone dell'autorizzazione per visualizzarli. Ad esempio, i lead generati tramite moduli web sono assegnati all'utente A. Non sarà possibile visualizzare quei lead se non si dispone dell'accesso per visualizzare i record dell'utente A.
Nome di dominio errato - Assicurarsi che il nome di dominio specificato sia corretto. Se il nome di dominio non corrisponde all'URL in cui è ospitato il modulo web, le informazioni non verranno acquisite. In alternativa, è possibile inserire [ * ] nel campo Nome di Dominio per acquisire da altri/più domini.
Modulo web inattivo - Verificare se il modulo web in uso è attivo.

20. Posso permettere ai lead di cancellarsi dalle email di Zoho CRM?

Il modo migliore per permettere ai lead di cancellarsi dalle email di Zoho CRM è utilizzare i Moduli di Cancellazione Iscrizione.

Seguire questi passaggi per creare i Moduli di Cancellazione Iscrizione:

Andare su Impostazioni > Canali > Email > Link di Cancellazione Iscrizione.
Nella pagina Modulo di Cancellazione Iscrizione , procedere come segue:

Inserire l'indirizzo del sito web nel campo URL di Ritorno.
Fare clic su Genera codice HTML.
Copiare e incollare il codice HTML generato nell'editor HTML e salvarlo come file HTML.
Fare clic su Fine.

I lead possono fare clic sull'opzione di cancellazione iscrizione disponibile nel modello email, inserire il proprio indirizzo email e procedere. Questo attiverà immediatamente il campo di opt-out email e non sarà più possibile inviare email a quel record.

Per maggiori dettagli sulla generazione di un modulo di cancellazione iscrizione, consultare qui.

21. Zoho CRM dispone di un'opzione di generazione automatica di email nella sezione Lead? È possibile importare i lead in formato CSV per generare automaticamente quelle email?

Zoho CRM non dispone di un'opzione di generazione automatica di email nella sezione Lead.

Tuttavia, è possibile generare moduli web per acquisire lead dal proprio sito web. Per maggiori informazioni sulla generazione di moduli web, consultare qui.

È quindi possibile importare i lead in formato CSV e creare una regola di workflow per inviare automaticamente email a questi lead.

22. Posso acquisire Lead e Contatti direttamente dal mio sito web?

Sì, è possibile acquisire Lead e Contatti direttamente dal proprio sito web utilizzando i moduli web.

23. Utilizzo Leadpages e non riesco a integrare LeadPages in Zoho CRM. Esiste una soluzione alternativa?

Al momento non esiste un'integrazione diretta con Leadpages. Tuttavia, Zapier offre un'integrazione. Provare l'integrazione qui.

L'estensione MailChimp per Zoho CRM consente di sincronizzare le campagne in MailChimp con Zoho CRM. È disponibile anche l'opzione di sincronizzazione bidirezionale. Per maggiori informazioni sull'installazione dell'estensione MailChimp, consultare qui.

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