Allegare file da Google Drive

Funzionalità principali

Connessione a Google Drive con un semplice clic.
Allegare documenti da Google Drive in Zoho CRM senza la necessità di scaricarli.
Condividere documenti e collaborare in tempo reale.
Autenticare le credenziali Google solo la prima volta che si desidera allegare un file.

Disponibilità

Autorizzazione necessaria
Gli utenti di Zoho CRM possono allegare documenti ai moduli del CRM in base alla sicurezza basata sui ruoli.

Per allegare file da Google Drive

Accedere a Zoho CRM.
Selezionare un record dal modulo desiderato. (es. Lead, Potenziali, Contatti, ecc.)
Nella pagina Dettagli [Modulo], fare clic sul collegamento Google Drive nella lista correlata Allegati.
Nella pagina Allega da Google Drive, fare clic su Authenticate Google.
Nella pagina di accesso di Google Drive, inserire il nome utente e la password del proprio account Google.
Nota
- Se si è già connessi a Google Drive, si verrà reindirizzati alla pagina di concessione dell'accesso.
Fare clic su Grant Access nella pagina degli account Google, per consentire a Zoho CRM di accedere a Google Drive.
Dalla finestra Allega da Google Drive, selezionare il/i documento/i, foglio/i di calcolo o presentazione/i desiderati.
Fare clic su OK per allegare il file. Il file sarà disponibile nella sezione Allegati.

Nota

È necessario autenticare le proprie credenziali Google (solo la prima volta).
L'opzione Allega da Google Drive è disponibile in tutti i moduli tranne Report, Dashboard e Previsioni.
È possibile allegare solo i file già disponibili in Google Drive.
Le credenziali Google non vengono memorizzate in nessuna parte di Zoho CRM.
È possibile allegare un massimo di 5 file (alla volta) e la dimensione totale del/dei file non deve superare 5 MB.

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