Integrazione con Google Chat
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Configurazione dell'integrazione con Google Chat
Per rimanere allineati sugli obiettivi condivisi, le conversazioni avvengono naturalmente prima, durante e dopo qualsiasi attività collaborativa. All'interno del team di vendita, queste conversazioni possono spaziare da riunioni faccia a faccia con i colleghi, annunci nei forum, email, note nei record del CRM e così via. Tra questi, uno strumento di chat viene spesso utilizzato per una rapida comunicazione interna.
Le conversazioni su tale strumento ruotano solitamente attorno a opportunità, account o contatti specifici. I dati relativi a queste entità sono archiviati nel CRM. Pertanto, le aziende solitamente integrano il proprio CRM con uno strumento di chat per condividere rapidamente il contesto, inviare notifiche tempestive e garantire una collaborazione fluida del team.
L'integrazione di Zoho CRM con Google Chat lo rende il miglior compagno per i venditori e i team a contatto con i clienti che si affidano fortemente a Google Chat per la collaborazione. Dalla condivisione dei record alla ricezione di notifiche in tempo reale sulle risposte dei clienti o sulle deviazioni nelle tendenze di vendita, l'integrazione di Zoho CRM con Chat vi aiuta a chiudere le trattative dove collaborate.
Le conversazioni su tale strumento ruotano solitamente attorno a opportunità, account o contatti specifici. I dati relativi a queste entità sono archiviati nel CRM. Pertanto, le aziende solitamente integrano il proprio CRM con uno strumento di chat per condividere rapidamente il contesto, inviare notifiche tempestive e garantire una collaborazione fluida del team.
L'integrazione di Zoho CRM con Google Chat lo rende il miglior compagno per i venditori e i team a contatto con i clienti che si affidano fortemente a Google Chat per la collaborazione. Dalla condivisione dei record alla ricezione di notifiche in tempo reale sulle risposte dei clienti o sulle deviazioni nelle tendenze di vendita, l'integrazione di Zoho CRM con Chat vi aiuta a chiudere le trattative dove collaborate.
Con questa integrazione è possibile:
- Condividere record del CRM con un utente o uno spazio in Google Chat
- Distribuire grafici dalla dashboard agli utenti o agli spazi in Google Chat
- Pianificare report da consegnare tramite Google Chat
- Ricevere notifiche automatiche tramite Google Chat per gli eventi nel CRM
- Accedere ai dati del CRM all'interno di Google Chat
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con il profilo di amministratore possono configurare questa integrazione.
Questa funzionalità non è disponibile per gli account nel DC della Cina.
Gli utenti con il profilo di amministratore possono configurare questa integrazione.
Questa funzionalità non è disponibile per gli account nel DC della Cina.
Abilitare l'integrazione con Chat
Un utente con il profilo di Amministratore può configurare l'integrazione con Google Chat in Zoho CRM. Una volta abilitata, i dati del CRM possono essere condivisi tra canali e utenti in Google Chat.
Per abilitare l'integrazione con Google Chat in Zoho CRM
- Navigare su Setup > Marketplace > Google.
- Fare clic sulla scheda Google Chat.
- Fare clic su Enable.
Nota
- Questa integrazione può essere utilizzata solo dagli utenti di Google Workspace.
- Gli utenti dovranno autorizzare l'integrazione la prima volta che eseguono un'azione, come la condivisione di un record tramite Google Chat, se l'integrazione è abilitata ma non è stata ancora autorizzata.
Condividere i dati del CRM con i colleghi tramite Google Chat
Per impostare il contesto di una conversazione su Google Chat, è possibile condividere i record del CRM con i colleghi o gli spazi. È possibile condividere record da tutti i moduli che dispongono di una vista biglietto da visita.
Per condividere un record con un utente o uno spazio su Google Chat
- Fare clic su un record che si desidera condividere.
- Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sull'icona More (Altro), quindi fare clic su Share via Google Chat.
- Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
- Inserire il Message (Messaggio) che deve essere pubblicato insieme alla vista biglietto da visita.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica (Notify To) a Users (Utenti) o Spaces (Spazi).
- In base alla scelta precedente, selezionare l'utente o lo spazio desiderato.
- Fare clic su Send.
Occasionalmente, il focus delle conversazioni interne va oltre contatti o trattative specifiche e approfondisce argomenti come il raggiungimento degli obiettivi, lo stato della pipeline e così via. Per aggiungere contesto in questi casi, è possibile condividere i componenti della dashboard con un utente o uno spazio.
Per condividere un componente della dashboard con un utente o uno spazio su Google Chat
- Passare il mouse sul componente della dashboard nel modulo Analytics.
- Fare clic sull'icona More (Altro), quindi fare clic su Share via Google Chat.
- Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
- Inserire il Message (Messaggio) che deve essere pubblicato insieme al componente della dashboard.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica (Notify To) a Users (Utenti) o Spaces (Spazi).
- In base alla scelta precedente, selezionare l'utente o lo spazio desiderato.
- Fare clic su Send.
Per consegnare un report pianificato tramite Google Chat
All'interno di Google Chat, è possibile ricevere automaticamente report importanti su base periodica. Ad esempio, è possibile automatizzare la consegna di report settimanali sulle prestazioni di vendita al proprio team.
- Fare clic sulla scheda Reports.
- Nella pagina principale dei Report, selezionare Scheduled Reports dal pannello Folders sul lato sinistro.
- Fare clic su:
- Un report pianificato esistente se si desidera cambiare il suo canale in Google Chat
- New Report Scheduler se si desidera creare un nuovo report pianificato.
- Nel pop-up, inserire i dettagli come necessario. Nella sezione Recipient Information:
- Selezionare Google Chat nel menu a tendina Send Report via.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica (Notify To) a Users (Utenti) o Spaces (Spazi).
- In base alla scelta precedente, selezionare l'utente o lo spazio desiderato.
- Fare clic su Schedule.
Ricevere notifiche automatiche tramite Google Chat
Le notifiche automatiche del CRM aiutano gli utenti a ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi importanti. Alcuni esempi includono:
- Notifiche in tempo reale sui lead che consentono ai team di vendita di seguire rapidamente i potenziali clienti.
- Notifiche ai responsabili vendite sui progressi dei lead e delle opportunità nel funnel di vendita.
- Promemoria delle attività per aiutare i rappresentanti commerciali a ricordare compiti importanti, come chiamate di follow-up o riunioni.
Con l'integrazione di Google Chat, è possibile ricevere tali notifiche tramite Google Chat. È possibile attivare notifiche relative alle regole di workflow, ai segnali, al rilevamento anomalie di Zia e agli avvisi sui concorrenti.
Attivare le notifiche tramite le regole di Workflow
È possibile utilizzare le regole di Workflow per automatizzare l'esecuzione di azioni di routine. Il trigger per queste azioni di routine deve essere configurato. Ad esempio, è possibile inviare avvisi via email (azione) quando una trattativa raggiunge una fase specifica (trigger). Con l'integrazione di Google Chat, le regole di workflow includeranno l'opzione di inviare notifiche tramite Google Chat.
Nota
- Viene utilizzato il CRM Bot per inviare le notifiche di Google Chat agli utenti. Se l'utente annulla l'iscrizione al Bot, non riceverà ulteriori notifiche.
- È possibile configurare fino a cinque notifiche Google Chat per condizione.
Per inviare notifiche Google Chat come parte di una regola di workflow
- Navigare su Setup > Automation > Workflow Rules.
- Nella pagina Workflow Rules, selezionare una regola alla quale si desidera aggiungere la notifica Google Chat come azione istantanea.
- Fare clic su Instant Actions > Notify > via Google Chat.
- Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
- Inserire il Message (Messaggio) che deve essere pubblicato.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica (Notify To) a Users (Utenti) o Spaces (Spazi).
- In base alla scelta precedente, selezionare l'utente o lo spazio desiderato.
- Fare clic su Save.
Abilitare le notifiche Signals tramite Google Chat
I clienti comunicano con la Sua organizzazione attraverso molteplici canali. Ad esempio, un cliente potrebbe inviare un'email al Suo rappresentante commerciale o potrebbe aver risposto a un sondaggio. Le notifiche in tempo reale (opportunamente denominate 'Signals') vengono attivate nel CRM ogni volta che ciò accade.
Integrando Zoho CRM con Google Chat, è possibile scegliere di ricevere queste notifiche Signals anche tramite Google Chat. Sia che si stia collaborando su Chat o lavorando nel CRM, questo aiuterà a seguire tempestivamente i clienti.
Integrando Zoho CRM con Google Chat, è possibile scegliere di ricevere queste notifiche Signals anche tramite Google Chat. Sia che si stia collaborando su Chat o lavorando nel CRM, questo aiuterà a seguire tempestivamente i clienti.
Per abilitare le notifiche Signals tramite Google Chat
- In Zoho CRM, navigare su Setup > Channels > Signals.
- Nella scheda Signals Settings, sotto la colonna Google Chat, selezionare o deselezionare le caselle di controllo per i rispettivi servizi di comunicazione.
Ad esempio, se si seleziona la casella Missed sotto Call, si inizierà a ricevere notifiche su Google Chat per ogni chiamata persa in Zoho CRM. - Una volta completate le impostazioni, fare clic su Save.
Abilitare le notifiche di Zia tramite Google Chat
Zia è l'assistente AI di Zoho CRM. Le funzionalità di Zia consentono di applicare la potenza dell'intelligenza artificiale per migliorare tutto, dalla produttività degli utenti del CRM alla strategia che la Sua azienda dovrebbe adottare. Per quanto riguarda le notifiche, Zia può attivare avvisi ogni volta che viene rilevata un'anomalia. Ad esempio, se si verifica un calo significativo nel tasso di chiusura delle trattative, Zia invierà una notifica per tenerLa informato su questo sviluppo.
Con l'integrazione di Google Chat con il CRM, è possibile ricevere le notifiche di Zia all'interno di Google Chat.
Con l'integrazione di Google Chat con il CRM, è possibile ricevere le notifiche di Zia all'interno di Google Chat.
Per abilitare le notifiche di Zia tramite Google Chat
- In Zoho CRM, navigare su Setup > Zia > Notifications.
- Fare clic sulla scheda le cui notifiche si desidera ricevere tramite Google Chat.
- Passare il mouse sulla notifica e fare clic sull'icona Edit (Modifica) che appare sotto la colonna Notify Via.
- Nel popup Select Channel, abilitare la casella di controllo Google Chat.
- Fare clic su Save.
Nota
È possibile creare rilevatori di anomalie personalizzati (disponibili come componenti della dashboard). Se ci si iscrive alle notifiche per un rilevatore di anomalie, è possibile scegliere di ricevere tali notifiche tramite Google Chat.
Ricevere gli avvisi di Zia sui concorrenti tramite Google Chat
Zia Competitor Alert notifica i rappresentanti commerciali ogni volta che un concorrente viene menzionato da un lead o un contatto. È possibile scegliere di ricevere questo avviso tramite Google Chat.
Per ricevere gli avvisi di Zia sui concorrenti tramite Google Chat
- Navigare su Setup > Zia > Competitors.
- Nella pagina Competitor Alerts, fare clic su New Alert.
- Nella pagina Create Competitor Alerts, compilare i dettagli come necessario.
- In Send Alerts Via, selezionare Google Chat.
- Selezionare i destinatari (Users o Spaces) dell'avviso.
- Fare clic su Save.
Utilizzare i comandi slash per recuperare informazioni del CRM all'interno di Google Chat
Quando ci si trova nel mezzo di una conversazione con i colleghi, potrebbe essere necessario fare riferimento a o condividere un record del CRM. Si sa esattamente quale record serve. Tuttavia, sarà necessario passare da Zoho CRM a Google Chat per ottenere quel record.
Una volta integrato il CRM con Google Chat, è possibile recuperare quel record senza lasciare la conversazione in Google Chat. Per farlo, è possibile utilizzare i comandi slash.
Un comando slash è un comando che si inserisce in una conversazione all'interno di Google Chat per recuperare i record del CRM.
Di seguito sono riportati i comandi chat che possono essere inseriti su Chat:
Scopo | Comando Slash | Esempio |
Per recuperare i lead recenti dal proprio account CRM | /zcrm_leads | /zcrm_leads |
Per recuperare i lead con un nome specifico | /zcrm_searchlead [Lead] | /zcrm_searchlead watson |
Per recuperare gli account recenti dal proprio account CRM | /zcrm_accounts | /zcrm_accounts |
Per recuperare gli account con un nome specifico | /zcrm_searchaccount [Account] | /zcrm_searchaccount zylker |
Per il debug | /zcrm_debug | /zcrm_debug |
Per revocare la connessione tra Zoho CRM e Google Chat | /zcrm_revoke | /zcrm_revoke |
Per inserire un comando slash
- Andare alla specifica finestra di chat in Google Chat dove si desidera condividere le informazioni del CRM.
- Nella casella del messaggio, inserire uno dei comandi visti sopra. Ad esempio, /zcrm_searchlead watson.
- Mentre si digita il comando, verrà offerto un elenco di risultati corrispondenti tra cui scegliere.
- Scegliere il record che si desidera pubblicare nella chat.
Viene visualizzata una vista biglietto da visita del record. - Fare clic su Share per inviare le informazioni del record all'utente o allo spazio.
Nota
- Vengono mostrati solo 10 risultati.
Disabilitare l'integrazione con Google Chat
È possibile disattivare l'intera integrazione facendo clic sul pulsante Disable. Dopo la disattivazione, tutte le opzioni in Zoho CRM per la condivisione tramite Google Chat non saranno più disponibili.
Per disattivare l'integrazione con Google Chat
- Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Andare su Setup > Marketplace > Google.
- Fare clic sulla scheda Google Chat.
- Fare clic su Disable.
Nota
- Tutte le autorizzazioni tra CRM & Google Chat verranno rimosse quando si esegue una delle seguenti azioni:
- Disabilitare l'integrazione nel CRM
- Disinstallare il bot del CRM in Chat
- Richiamare l'opzione Revoke in Chat
- Quando si disabilita l'integrazione in uno dei modi sopra indicati, alcune configurazioni relative a Chat verranno rimosse completamente. Queste dovranno essere riconfigurate quando si riabilita l'integrazione. Queste includono:
- Notifiche di Workflow
- Notifiche di avviso sui concorrenti
- Report pianificati
- Altre configurazioni relative a Chat non saranno disponibili quando si disabilita l'app. Tuttavia, quando si riabilita l'integrazione e si autorizza l'account Google Chat, verranno ripristinate allo stato in cui si trovavano al momento della disabilitazione dell'integrazione. Queste includono:
- Signals
- Notifiche di Zia
- Notifiche del rilevatore di anomalie
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