Importazione dei contatti da G Suite

La funzione Importa contatti consente di importare i contatti da G Suite in Zoho CRM. Offre il vantaggio di accedere ai propri contatti Google direttamente da Zoho CRM, senza dover effettuare l'accesso al proprio account Google ogni volta che si desidera importare. I contatti importati da G Suite verranno assegnati a Lei e condivisi con gli utenti di Zoho CRM in base alla gerarchia della Sua organizzazione. Si consiglia di importare solo i contatti aziendali.

Mappatura standard dei campi

Campo Zoho CRM	Campo Google Apps
Nome	-
Cognome	Nome
Email	Email
Telefono	Telefono
-	Indirizzo
-	Sito web
Data di nascita	Data di nascita
Descrizione	Note

Per importare i contatti da G Suite, seguire questi passaggi:

In G Suite, fare clic su (l'icona App).
Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM.
In Zoho CRM, andare su Setup > Marketplace > Google> Contacts .
Nella pagina Import from Google Contacts Apps , selezionare i contatti e fare clic su Add Now.
Nella pagina Map Fields , mappare i campi CRM con i campi Google Apps e fare clic su Next.
I contatti G Suite verranno importati in Zoho CRM.

Note

È necessario accedere a G Suite solo la prima volta che si desidera importare i contatti.
Dopo l'importazione, i contatti vengono condivisi con gli altri utenti in base alla configurazione gerarchica basata sui ruoli nel proprio account Zoho CRM.
Si raccomanda vivamente di importare solo i contatti aziendali in Zoho CRM.
Durante l'importazione dei dati, viene eseguito automaticamente un controllo dei duplicati.

VEDI ANCHE

Sincronizzazione dei contatti di G Suite

Altre app G Suite