Moduli web di Zoho CRM per Google Sites

I moduli web semplificano il processo di acquisizione delle informazioni dei visitatori o degli utenti dal sito web nel Suo sistema CRM. Sono progettati per automatizzare l'importazione dei dati dal sito web in Zoho CRM e per consentire agli utenti non tecnici di progettare e pubblicare i propri moduli web. I moduli web di Zoho CRM per Google Sites aiutano gli utenti G Suite a utilizzare i moduli web in Google Sites per acquisire le informazioni dei visitatori.

Prima di configurare il modulo web, verifichi la seguente checklist:

• Creare un modello email predefinito per inviare risposte automatiche ai visitatori del sito web dopo l'invio dei loro dati.
  
• Creare una regola di assegnazione se si desidera assegnare i record in arrivo a utenti specifici. Per impostazione predefinita, tutti i record in arrivo vengono assegnati all'Amministratore.
  
• Personalizzare i campi da aggiungere nel modulo web.
  

Autorizzazione richiesta
Tutti gli utenti G Suite con l'autorizzazione Web to [Modulo] possono accedere a questa funzionalità.

 

 Creare moduli web e pubblicarli in Google Sites

Per generare moduli web per Lead, Contatti, Casi e moduli personalizzati

1. Andare su Setup > Developer Space > Webforms.
   
2. Nella pagina WebForms , scegliere il Modulo dall'elenco a discesa.
   Verranno elencati i moduli web esistenti per il modulo selezionato.
3. Fare clic su Create Webform.
   
4. Nel generatore di moduli web, eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Costruire un modulo 
     
     • Trascinare e rilasciare i campi necessari nel modulo web.
       
     • Inserire il captcha.
       
     • Aggiungere l'opzione per caricare file.
       
     • Contrassegnare i campi come obbligatori.
       
     • Rendere i campi nascosti nel modulo.
       
     • Fornire suggerimenti o link di aiuto per i campi.
       
     • Impostare il carattere e il layout del modulo.
       
     • Modificare i nomi dei pulsanti.
       
   • Specificare i dettagli del modulo e altre opzioni
     
     • Aggiungere i dettagli del modulo come nome del modulo, URL della pagina di destinazione, URL della posizione del modulo.
       
     • Impostare la regola di assegnazione dei record.
       
     • Impostare le opzioni di notifica
       
   • Copiare il codice del modulo web e le opzioni di incorporamento 
     
     • Ottenere il codice da incorporare in Google Sites.
       Il codice è disponibile in tre formati diversi: codice sorgente HTML, codice Embed e codice iFrame.

 Passaggio 1: Costruire un modulo

Trascinare e rilasciare i campi nell'editor WYSIWYG, che fornisce anche varie altre opzioni per costruire un modulo. Vedere anche Generare moduli web 

 Aggiungere campi

Trascinare e rilasciare i campi necessari nel modulo e modificare lo stile e la dimensione del carattere, il colore di sfondo, l'allineamento dei campi, ecc.

Per aggiungere campi e impostare il carattere e il layout del modulo

1. Nella scheda Fields List , fare clic su un campo e trascinarlo nel generatore di moduli.
   
2. Apportare modifiche al carattere, al colore di sfondo, all'allineamento delle etichette dei campi e alla larghezza del modulo.
   
   

 Contrassegnare i campi come obbligatori

Raccogliere informazioni importanti come nome, indirizzo email, numero di cellulare, ecc. dai visitatori che compilano il modulo web contrassegnando i campi come obbligatori.

Per contrassegnare i campi come obbligatori

1. Spostare il puntatore del mouse sul campo che si desidera contrassegnare come obbligatorio.
   
2. Fare clic sull'icona Settings .
   
3. Nel pop-up Field Properties , selezionare la casella di controllo Mark as required field .
   
4. Fare clic su Done.
   
   

 Contrassegnare i campi come nascosti

Aggiungere un campo nascosto e il suo valore nel modulo. Questi valori nascosti vengono inviati insieme al modulo web ma sono nascosti ai visitatori che compilano il modulo. Ad esempio, se si è pubblicato lo stesso modulo in varie pagine web, il campo nascosto aiuterà a identificare quale record è stato generato da un modulo web ospitato in una pagina web specifica.

Per rendere i campi nascosti nel modulo

1. Spostare il puntatore del mouse sul campo che si desidera nascondere nel modulo.
   
2. Fare clic sull'icona Settings .
   
3. Nel pop-up Field Properties , selezionare la casella di controllo Mark as hidden field .
   
4. Specificare il valore per il campo e fare clic su Done.
   
   

 Passaggio 2: Specificare i dettagli del modulo

1. Inserire un Form Name (Esempio: Feedback, Contattaci, ecc.).
   
2. Specificare un Landing page URL. Il visitatore che invia il modulo verrà reindirizzato all'URL specificato qui. Deve iniziare con "http:// o https://".
   La lunghezza dell'URL di ritorno non deve superare i 255 caratteri. (Esempio: https://www.zillum.com/thank-you.html)
3. Specificare un Form Location URL. Questa deve essere la pagina web in cui il modulo web sarà ospitato. Deve iniziare con "http:// o https://". (Esempio: https://www.zillum.com/contact-us.html)
   Se si prevede di ospitare il modulo web in più siti web o non si è sicuri di dove il modulo web sarà ospitato, inserire * in questo campo. Questo previene lo spam e consente di acquisire come informazioni valide solo i moduli inviati attraverso il dominio specifico.
   
   
4. Scegliere una delle seguenti opzioni per assegnare la proprietà ai record inviati tramite il modulo web.
   
• Choose a User - Selezionare dall'elenco a discesa. Tutti i record generati attraverso il modulo saranno assegnati all'utente selezionato.
  
• Create/Choose Lead/Contact/Case Assignment rule to assign ownership - Selezionare una regola di assegnazione esistente o crearne una nuova. In base alla regola, i record saranno assegnati agli utenti. Con le regole di assegnazione è possibile implementare il metodo Round Robin per assegnare i record agli utenti. Vedere anche Regole di assegnazione 
  

• Scegliere una delle seguenti caselle di controllo
  
• Notify record owner when form is submitted - Selezionare un modello email che verrà inviato al proprietario del record. Notify visitors when details are submitted - Utilizzare una delle regole di risposta automatica  esistenti o utilizzare un modello email per inviare le email.
• Quando i dati raccolti tramite il modulo web non soddisfano i criteri della regola di risposta automatica, il modello email selezionato qui verrà inviato come email di conferma.
  

• Selezionare la casella di controllo Request for Approval se si desidera inviare i record per l'approvazione. Vedere anche Approvare i record 
  Si noti che gli utenti con l'autorizzazione Approve Web-to-[Module] nel profilo possono approvare i record.
• Fare clic su Save.
  

Nota

• L'opzione Request for Approval aiuterà a validare manualmente i record generati e quindi ad aggiungerli al modulo corrispondente in Zoho CRM. Se questa opzione non è selezionata, tutti i record generati attraverso il modulo web vengono aggiunti direttamente ai moduli corrispondenti.
  
• Se il nome del dominio nell'URL della posizione non corrisponde all'URL in cui il modulo web è ospitato, le informazioni non verranno acquisite. In alternativa, è possibile inserire [*] nel campo dell'URL di destinazione per acquisire dati da altri/molteplici domini.
  

 Passaggio 3: Utilizzare il codice del modulo web per l'incorporamento

Il codice per il modulo web è disponibile in 3 formati: Source Code, codice Embed, codice iFrame. Il codice è anche disponibile per alcuni siti di terze parti - WordPress, Facebook, Google Sites e Joomla. Si noti che il codice Script e iFrame è disponibile solo nelle edizioni a pagamento.

1. Fare clic su Google Sites per ottenere il codice corrispondente. 
   
   
2. Copiare il codice e incollarlo nel sito web in cui si desidera inserire il modulo web.
   
3. Fare clic su Done.
   

Nota

• Per evitare lo spam, il modulo web generato (file HTML) deve essere pubblicato su un server web attivo (Apache, Microsoft, IIS, ecc.).
  
• Il modulo web non funzionerà se si inviano i valori del modulo dal proprio desktop.
  
• Quando il codice HTML viene generato per il modulo web, alcune entità sono nascoste per impostazione predefinita. Se si rimuovono queste entità nascoste, il modulo web non funzionerà. Ecco il frammento di codice che non deve essere rimosso dal codice del modulo web:
  
  <input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" />

 Passaggio 4: Testare il modulo web

Una volta pubblicato il modulo, si consiglia di testare il modulo web in tutti i browser prima di utilizzarlo in tempo reale. Si noti che se il modulo web ha più di 7 campi:

• Non sarà possibile visualizzare il modulo completo nei browser Internet Explorer.
  
• Sarà necessario utilizzare il tasto TAB per navigare nel modulo.
  

1. Specificare i dettagli nel modulo web pubblicato.
   
   
2. Inviare i dettagli del modulo. I dettagli saranno disponibili nel proprio account Zoho CRM.
   

I moduli web semplificano il processo di acquisizione delle informazioni dei visitatori o degli utenti dal sito web nel Suo sistema CRM. Sono progettati per automatizzare l'importazione dei dati dal sito web in Zoho CRM e per consentire agli utenti non tecnici di progettare e pubblicare i propri moduli web. I moduli web di Zoho CRM per Google Sites aiutano gli utenti G Suite a utilizzare i moduli web in Google Sites per acquisire le informazioni dei visitatori.

Prima di configurare il modulo web, verifichi la seguente checklist:

• Creare un modello email predefinito per inviare risposte automatiche ai visitatori del sito web dopo l'invio dei loro dati.
  
• Creare una regola di assegnazione se si desidera assegnare i record in arrivo a utenti specifici. Per impostazione predefinita, tutti i record in arrivo vengono assegnati all'Amministratore.
  
• Personalizzare i campi da aggiungere nel modulo web.
  

Autorizzazione richiesta
Tutti gli utenti G Suite con l'autorizzazione Web to [Modulo] possono accedere a questa funzionalità.