Esportare le attività su Google Tasks
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Condividere le attività di Zoho CRM è semplice grazie alla funzione Esporta su Google Tasks. Esportando le attività selezionate da CRM a Google Tasks, è possibile visualizzarle e condividerle con altri utenti in Google Tasks. Questa funzione consente inoltre di pianificare le attività aziendali e mantenerle organizzate per evitare di tralasciarne qualcuna.
Disponibilità
Autorizzazione necessaria
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono esportare le attività da Zoho CRM a Google Apps.
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono esportare le attività da Zoho CRM a Google Apps.
Mappatura dei campi attività standard
| Zoho CRM |
Google Tasks |
Descrizione |
Tipo di dati |
| Proprietario attività |
|
Visualizza l'utente a cui è assegnata l'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Nome utente |
| Oggetto |
What |
Specificare l'oggetto dell'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Casella di testo, alfanumerico (50) |
| Data di inizio |
When: From |
Specificare la data e l'ora di inizio dell'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Data di fine |
When: To |
Specificare la data e l'ora di fine dell'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Attività ricorrente |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo se l'attività è ricorrente. Specificare anche la Data di inizio, Data di fine e il Tipo di ripetizione. |
Casella di controllo |
| Promemoria |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo per inviare un promemoria per l'evento. |
Casella di controllo |
| Descrizione |
Casella di testo |
Descrizione |
Specificare ulteriori dettagli sull'evento. |
Per impostare la lista Google predefinita
- In Google Apps, fare clic su
(l'icona App).
- Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Andare su Setup > Marketplace > Google > Google Apps > Tasks.
- Selezionare il Google Task dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Save.
Tutte le attività verranno aggiunte nella lista Google Tasks specificata.
Per aggiungere un'attività a Google Tasks
- In Google Apps, fare clic su (l'icona App).
- Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Nella scheda Activities , fare clic su New Task.
In alternativa, fare clic sul pulsante New Task dai record come lead, contatti, trattative. - Nella pagina Create Task , specificare i dettagli relativi all'attività.
- Fare clic su Save & Export to Google Tasks.
L'attività appena creata viene salvata in CRM e in Google Tasks.
Per aggiungere attività in blocco a Google Tasks
- Nella scheda Activities , selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle attività.
- Fare clic su
[icona More ] > Export to Google Tasks.
Le attività selezionate verranno esportate nella lista Google Tasks predefinita.
Nota
- Le funzionalità sopra specificate sono disponibili solo per gli utenti G Suite.
- È necessario avere lo stesso fuso orario in Zoho CRM e Google Apps.
- Le attività vengono visualizzate in Google Tasks.
- Non è possibile aggiungere l'attività dalla vista dettagliata.
VEDI ANCHE
Condividere le attività di Zoho CRM è semplice grazie alla funzione Esporta su Google Tasks. Esportando le attività selezionate da CRM a Google Tasks, è possibile visualizzarle e condividerle con altri utenti in Google Tasks. Questa funzione consente inoltre di pianificare le attività aziendali e mantenerle organizzate per evitare di tralasciarne qualcuna.
Disponibilità
Autorizzazione necessaria
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono esportare le attività da Zoho CRM a Google Apps.
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono esportare le attività da Zoho CRM a Google Apps.
Mappatura dei campi attività standard
| Zoho CRM |
Google Tasks |
Descrizione |
Tipo di dati |
| Proprietario attività |
|
Visualizza l'utente a cui è assegnata l'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Nome utente |
| Oggetto |
What |
Specificare l'oggetto dell'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Casella di testo, alfanumerico (50) |
| Data di inizio |
When: From |
Specificare la data e l'ora di inizio dell'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Data di fine |
When: To |
Specificare la data e l'ora di fine dell'attività. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Attività ricorrente |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo se l'attività è ricorrente. Specificare anche la Data di inizio, Data di fine e il Tipo di ripetizione. |
Casella di controllo |
| Promemoria |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo per inviare un promemoria per l'evento. |
Casella di controllo |
| Descrizione |
Casella di testo |
Descrizione |
Specificare ulteriori dettagli sull'evento. |
Per impostare la lista Google predefinita
- In Google Apps, fare clic su
- Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Andare su Setup > Marketplace > Google > Google Apps > Tasks.
- Selezionare il Google Task dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Save.
Tutte le attività verranno aggiunte nella lista Google Tasks specificata.
Per aggiungere un'attività a Google Tasks
- In Google Apps, fare clic su (l'icona App).
- Fare clic su More > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Nella scheda Activities , fare clic su New Task.
In alternativa, fare clic sul pulsante New Task dai record come lead, contatti, trattative. - Nella pagina Create Task , specificare i dettagli relativi all'attività.
- Fare clic su Save & Export to Google Tasks.
L'attività appena creata viene salvata in CRM e in Google Tasks.
Per aggiungere attività in blocco a Google Tasks
- Nella scheda Activities , selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle attività.
- Fare clic su
Le attività selezionate verranno esportate nella lista Google Tasks predefinita.
Nota
- Le funzionalità sopra specificate sono disponibili solo per gli utenti G Suite.
- È necessario avere lo stesso fuso orario in Zoho CRM e Google Apps.
- Le attività vengono visualizzate in Google Tasks.
- Non è possibile aggiungere l'attività dalla vista dettagliata.
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