Configurare Zoho CRM per il componente aggiuntivo Gmail
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Poiché le email sono il principale mezzo di comunicazione e la maggior parte delle aziende utilizza diverse piattaforme di posta elettronica, è fondamentale mantenere e tracciare ogni interazione in un database comune. Questo aiuta le persone nei ruoli a contatto con i clienti a fornire le conversazioni più pertinenti. Il che a sua volta può svolgere un ruolo importante nella costruzione di un rapporto più solido con i clienti.
Alcune aziende utilizzano l'account Gmail dell'organizzazione o consentono ai propri dipendenti di utilizzare i loro account Gmail per comunicare con i clienti. Possono sincronizzare gli account Gmail con l'account CRM utilizzando il componente aggiuntivo Zoho CRM for Gmail.
Se un cliente invia un'email all'account Gmail dell'organizzazione, il componente aggiuntivo Le consentirà di aggiungerlo come lead o contatto nell'account CRM, da dove i team competenti potranno effettuare rapidamente un follow-up. Questo consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali che possono verificarsi durante il trasferimento dei dati.
Nota
- Il componente aggiuntivo funziona su qualsiasi browser: Chrome, Firefox, Safari ecc.
- Il componente aggiuntivo è compatibile con l'app mobile di Gmail.
Disponibilità
Autorizzazioni richieste
L'installazione individuale può essere effettuata da qualsiasi utente. L'installazione a livello di dominio può essere effettuata solo dall'amministratore di G Suite.
Installazione del componente aggiuntivo Zoho CRM for Gmail
Il componente aggiuntivo deve essere installato nell'account Gmail. Può essere installato nell'account Gmail individuale o dell'organizzazione.
L'installazione a livello di dominio o dell'account Gmail dell'organizzazione può essere effettuata solo dagli amministratori di G Suite.
Per installare il componente aggiuntivo
- Acceda al Suo account Gmail.
- Dal pannello destro, faccia clic su + Get Add-ons.
- Nella pagina G Suite Marketplace, digiti Zoho CRM for Gmail nella casella di ricerca.
- Faccia clic su Zoho CRM for Gmail.
- Selezioni Domain Install o Individual.
- Faccia clic su Continue.
- Nella schermata Consent screen, scorra verso il basso, accetti i termini e condizioni e faccia clic su Allow.
- Nella schermata Installation Success faccia clic su Done.
L'icona di Zoho CRM sarà visibile nel pannello destro.
Utilizzo del componente aggiuntivo
Il componente aggiuntivo Le consente di sincronizzare l'account Gmail dell'organizzazione o individuale con l'account Zoho CRM. Una volta installato il componente aggiuntivo, potrà:
Aggiungere un lead o un contatto
Le email ricevute da nuovi potenziali clienti possono essere aggiunte al CRM come lead o contatto.
Per aggiungere un lead o un contatto
- Acceda al Suo account Gmail.
- Apra l'email e faccia clic sull'icona del componente aggiuntivo dal pannello destro.
- Selezioni il modulo Lead o Contact.
- Inserisca i valori nei campi desiderati e faccia clic su Add.
Il record verrà aggiunto all'account CRM.
Aggiornare le informazioni di un lead o contatto
Aggiorni direttamente l'indirizzo email, il numero di telefono, il cognome, la fonte ecc. dei lead o contatti dalle informazioni presenti nell'email. I dettagli verranno aggiornati nel record del CRM.
Visualizzare il record nel CRM
È disponibile un'opzione per visualizzare il record del lead o del contatto nel CRM dall'account Gmail facendo clic sul pulsante "View in CRM".
Associare le email ai lead o contatti
Le email possono essere associate ai lead o contatti e visualizzate all'interno della lista correlata nel CRM. È possibile associare più email a un singolo lead o contatto; tuttavia, una volta che un'email è associata a un contatto, non può essere riassociata.
Nota
Per eseguire le azioni seguenti, si assicuri di aver effettuato l'accesso al Suo account CRM. Se non dispone ancora di un account CRM, può crearne uno da Gmail.
Disinstallazione del componente aggiuntivo
Può disinstallare il componente aggiuntivo dall'account Gmail, facendo clic sul componente aggiuntivo e selezionando Manage add-on dall'icona More. Nella pagina G Suite Marketplace, faccia clic su Uninstall.
Solo gli amministratori di Google Workspace possono disinstallare le installazioni a livello di dominio.
Poiché le email sono il principale mezzo di comunicazione e la maggior parte delle aziende utilizza diverse piattaforme di posta elettronica, è fondamentale mantenere e tracciare ogni interazione in un database comune. Questo aiuta le persone nei ruoli a contatto con i clienti a fornire le conversazioni più pertinenti. Il che a sua volta può svolgere un ruolo importante nella costruzione di un rapporto più solido con i clienti.
Alcune aziende utilizzano l'account Gmail dell'organizzazione o consentono ai propri dipendenti di utilizzare i loro account Gmail per comunicare con i clienti. Possono sincronizzare gli account Gmail con l'account CRM utilizzando il componente aggiuntivo Zoho CRM for Gmail.
Se un cliente invia un'email all'account Gmail dell'organizzazione, il componente aggiuntivo Le consentirà di aggiungerlo come lead o contatto nell'account CRM, da dove i team competenti potranno effettuare rapidamente un follow-up. Questo consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali che possono verificarsi durante il trasferimento dei dati.
Nota
- Il componente aggiuntivo funziona su qualsiasi browser: Chrome, Firefox, Safari ecc.
- Il componente aggiuntivo è compatibile con l'app mobile di Gmail.
Disponibilità
Autorizzazioni richieste
L'installazione individuale può essere effettuata da qualsiasi utente. L'installazione a livello di dominio può essere effettuata solo dall'amministratore di G Suite.
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