Configurare Zoho CRM per il componente aggiuntivo Gmail

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

Molte PMI italiane gestiscono la posta su Gmail o Google Workspace: le richieste dei clienti arrivano nella casella di posta, ma il CRM resta su un'altra scheda del browser. Il risultato è prevedibile - lead copiati a mano, follow-up dimenticati e informazioni che restano chiuse nella casella di un singolo commerciale. Il componente aggiuntivo Zoho CRM for Gmail elimina questo passaggio manuale e porta il CRM dentro la posta.

In Svennis conosciamo bene questo tipo di strumenti: abbiamo pubblicato 5 estensioni su Zoho Marketplace, tutte con valutazione 5/5, e seguiamo ogni progetto interamente in italiano. In questo articolo Le mostriamo come installare il componente aggiuntivo - a livello individuale o di dominio - come aggiungere lead e contatti direttamente da un'email, aggiornare i record, associare le conversazioni e, se necessario, disinstallarlo correttamente.

Il consiglio di Svennis

Se la Sua azienda usa Google Workspace, scelga l'installazione a livello di dominio fatta dall'amministratore: tutto il team commerciale avrà lo stesso pannello in Gmail dal primo giorno. Le installazioni individuali lasciate alla buona volontà dei singoli creano buchi nei dati - metà delle email finisce nel CRM, l'altra metà no.

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Poiché le email sono il principale mezzo di comunicazione e la maggior parte delle aziende utilizza diverse piattaforme di posta elettronica, è fondamentale mantenere e tracciare ogni interazione in un database comune. Questo aiuta le persone nei ruoli a contatto con i clienti a fornire le conversazioni più pertinenti. Il che a sua volta può svolgere un ruolo importante nella costruzione di un rapporto più solido con i clienti.

Alcune aziende utilizzano l'account Gmail dell'organizzazione o consentono ai propri dipendenti di utilizzare i loro account Gmail per comunicare con i clienti. Possono sincronizzare gli account Gmail con l'account CRM utilizzando il componente aggiuntivo Zoho CRM for Gmail.

Se un cliente invia un'email all'account Gmail dell'organizzazione, il componente aggiuntivo Le consentirà di aggiungerlo come lead o contatto nell'account CRM, da dove i team competenti potranno effettuare rapidamente un follow-up. Questo consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori manuali che possono verificarsi durante il trasferimento dei dati.

Nota

Il componente aggiuntivo funziona su qualsiasi browser: Chrome, Firefox, Safari ecc.
Il componente aggiuntivo è compatibile con l'app mobile di Gmail.

Disponibilità

Autorizzazioni richieste

L'installazione individuale può essere effettuata da qualsiasi utente. L'installazione a livello di dominio può essere effettuata solo dall'amministratore di G Suite.

Installazione del componente aggiuntivo Zoho CRM for Gmail

Il componente aggiuntivo deve essere installato nell'account Gmail. Può essere installato nell'account Gmail individuale o dell'organizzazione.

L'installazione a livello di dominio o dell'account Gmail dell'organizzazione può essere effettuata solo dagli amministratori di G Suite.

Per installare il componente aggiuntivo

Acceda al Suo account Gmail.
Dal pannello destro, faccia clic su + Get Add-ons.
Nella pagina G Suite Marketplace, digiti Zoho CRM for Gmail nella casella di ricerca.
Faccia clic su Zoho CRM for Gmail.
Selezioni Domain Install o Individual.
Faccia clic su Continue.
Nella schermata Consent screen, scorra verso il basso, accetti i termini e condizioni e faccia clic su Allow.
Nella schermata Installation Success faccia clic su Done.
L'icona di Zoho CRM sarà visibile nel pannello destro.

Utilizzo del componente aggiuntivo

Il componente aggiuntivo Le consente di sincronizzare l'account Gmail dell'organizzazione o individuale con l'account Zoho CRM. Una volta installato il componente aggiuntivo, potrà:

Aggiungere un lead o un contatto

Le email ricevute da nuovi potenziali clienti possono essere aggiunte al CRM come lead o contatto.

Per aggiungere un lead o un contatto

Acceda al Suo account Gmail.
Apra l'email e faccia clic sull'icona del componente aggiuntivo dal pannello destro.
Selezioni il modulo Lead o Contact.
Inserisca i valori nei campi desiderati e faccia clic su Add.
Il record verrà aggiunto all'account CRM.

Aggiornare le informazioni di un lead o contatto

Aggiorni direttamente l'indirizzo email, il numero di telefono, il cognome, la fonte ecc. dei lead o contatti dalle informazioni presenti nell'email. I dettagli verranno aggiornati nel record del CRM.

Visualizzare il record nel CRM

È disponibile un'opzione per visualizzare il record del lead o del contatto nel CRM dall'account Gmail facendo clic sul pulsante "View in CRM".

Associare le email ai lead o contatti

Le email possono essere associate ai lead o contatti e visualizzate all'interno della lista correlata nel CRM. È possibile associare più email a un singolo lead o contatto; tuttavia, una volta che un'email è associata a un contatto, non può essere riassociata.

Nota

Per eseguire le azioni seguenti, si assicuri di aver effettuato l'accesso al Suo account CRM. Se non dispone ancora di un account CRM, può crearne uno da Gmail.

Disinstallazione del componente aggiuntivo

Può disinstallare il componente aggiuntivo dall'account Gmail, facendo clic sul componente aggiuntivo e selezionando Manage add-on dall'icona More. Nella pagina G Suite Marketplace, faccia clic su Uninstall.

Solo gli amministratori di Google Workspace possono disinstallare le installazioni a livello di dominio.

Poiché le email sono il principale mezzo di comunicazione e la maggior parte delle aziende ut

Domande frequenti

Il componente aggiuntivo Zoho CRM funziona anche sull'app mobile di Gmail?

Sì. Il componente aggiuntivo è compatibile con l'app mobile di Gmail e funziona su qualsiasi browser: Chrome, Firefox, Safari e altri. Non è quindi vincolato a Chrome come l'estensione Zoho CRM for Gmail & Inbox.

Chi può installare il componente aggiuntivo a livello di dominio?

L'installazione a livello di dominio, cioè per tutto l'account Google Workspace dell'organizzazione, può essere effettuata solo dall'amministratore di Google Workspace. L'installazione individuale, invece, può essere fatta da qualsiasi utente sul proprio account Gmail. Anche la disinstallazione a livello di dominio è riservata agli amministratori.

Posso associare più email allo stesso lead o contatto?

Sì, è possibile associare più email a un singolo lead o contatto, e le conversazioni saranno visibili nella lista correlata del record nel CRM. Attenzione però: una volta che un'email è stata associata a un contatto, non può essere riassociata.

Serve già un account Zoho CRM per usare il componente aggiuntivo?

Per aggiungere lead, aggiornare record o associare email deve aver effettuato l'accesso al Suo account Zoho CRM. Se la Sua azienda non dispone ancora di un account CRM, può crearne uno direttamente da Gmail durante la configurazione del componente aggiuntivo.

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