Esportazione delle riunioni su Google Calendar
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La condivisione delle riunioni del calendario di Zoho CRM è resa semplice grazie alla funzione Esporta su Google Calendar. Esportando le riunioni selezionate dal Calendario CRM a Google Calendar, è possibile visualizzarle e condividerle con altri utenti in Google Calendar. Questa funzione aiuta inoltre a pianificare le riunioni di lavoro e a mantenerle organizzate per evitare di perderne qualcuna.
Disponibilità
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono esportare le riunioni da Zoho CRM a Google Calendar.
Mappatura standard dei campi del calendario
| Calendario Zoho CRM |
Google Calendar |
Descrizione |
Tipo di dato |
| Proprietario della riunione |
|
Visualizza l'utente a cui la riunione è assegnata. Questo è un campo obbligatorio. |
Nome utente |
| Oggetto |
Cosa |
Specificare l'oggetto della riunione. Questo è un campo obbligatorio. |
Casella di testo, alfanumerico (50) |
| Data e ora di inizio |
Quando: Da |
Specificare la data e l'ora di inizio della riunione. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Data e ora di fine |
Quando: A |
Specificare la data e l'ora di fine della riunione. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Luogo |
Non mappato |
Specificare il luogo della riunione. |
Casella di testo |
| Invia e-mail di notifica |
|
Selezionare la casella di controllo per inviare una notifica all'utente di Zoho CRM a cui la riunione è assegnata. |
Casella di controllo |
| Attività ricorrente |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo se la riunione è un'attività ricorrente. Specificare inoltre la Data di inizio,Data di fine e il Tipo di ripetizione. |
Casella di controllo |
| Promemoria |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo per inviare un promemoria per la riunione. |
Casella di controllo |
| Descrizione |
Descrizione |
Specificare ulteriori dettagli sulla riunione. |
Casella di testo |
Per aggiungere una riunione a Google Calendar
- In G Suite, fare clic su
(l'icona App).
- Fare clic su Altro > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Nella scheda Attività , fare clic su Nuova riunione. In alternativa, fare clic sul pulsante Nuova riunione dai record come lead, contatti, trattative.
- Nella pagina Crea riunione , specificare i dettagli relativi alla riunione.
- Fare clic su Salva ed esporta su Google Calendar.
La riunione appena creata viene salvata in CRM e in Google Calendar.
Per esportare le riunioni su Google Calendar
- In G Suite, fare clic su
- Fare clic su Altro > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Nella scheda Attività , selezionare Riunioni.
- Fare clic su
[icona Altre azioni ] > Esporta su Google Calendar.
Le riunioni CRM selezionate vengono aggiunte al proprio Google Calendar.
Nota
- È necessario avere lo stesso fuso orario in Zoho CRM e G Suite.
- Le riunioni vengono visualizzate in Google Calendar - Vista mensile.
- Non è possibile aggiungere le riunioni dalla vista dettaglio.
- L'opzione Esporta su Google Calendar sarà disponibile solo nelle viste elenco predefinite (come Le mie riunioni e Tutte le riunioni).
Le viste elenco personalizzate create non disporranno di questa opzione.
VEDERE ANCHE
La condivisione delle riunioni del calendario di Zoho CRM è resa semplice grazie alla funzione Esporta su Google Calendar. Esportando le riunioni selezionate dal Calendario CRM a Google Calendar, è possibile visualizzarle e condividerle con altri utenti in Google Calendar. Questa funzione aiuta inoltre a pianificare le riunioni di lavoro e a mantenerle organizzate per evitare di perderne qualcuna.
Disponibilità
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Autorizzazione richiesta
Tutti gli utenti di Zoho CRM possono esportare le riunioni da Zoho CRM a Google Calendar.
Mappatura standard dei campi del calendario
| Calendario Zoho CRM |
Google Calendar |
Descrizione |
Tipo di dato |
| Proprietario della riunione |
|
Visualizza l'utente a cui la riunione è assegnata. Questo è un campo obbligatorio. |
Nome utente |
| Oggetto |
Cosa |
Specificare l'oggetto della riunione. Questo è un campo obbligatorio. |
Casella di testo, alfanumerico (50) |
| Data e ora di inizio |
Quando: Da |
Specificare la data e l'ora di inizio della riunione. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Data e ora di fine |
Quando: A |
Specificare la data e l'ora di fine della riunione. Questo è un campo obbligatorio. |
Mini calendario |
| Luogo |
Non mappato |
Specificare il luogo della riunione. |
Casella di testo |
| Invia e-mail di notifica |
|
Selezionare la casella di controllo per inviare una notifica all'utente di Zoho CRM a cui la riunione è assegnata. |
Casella di controllo |
| Attività ricorrente |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo se la riunione è un'attività ricorrente. Specificare inoltre la Data di inizio,Data di fine e il Tipo di ripetizione. |
Casella di controllo |
| Promemoria |
Non mappato |
Selezionare la casella di controllo per inviare un promemoria per la riunione. |
Casella di controllo |
| Descrizione |
Descrizione |
Specificare ulteriori dettagli sulla riunione. |
Casella di testo |
Per aggiungere una riunione a Google Calendar
- In G Suite, fare clic su
- Fare clic su Altro > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Nella scheda Attività , fare clic su Nuova riunione. In alternativa, fare clic sul pulsante Nuova riunione dai record come lead, contatti, trattative.
- Nella pagina Crea riunione , specificare i dettagli relativi alla riunione.
- Fare clic su Salva ed esporta su Google Calendar.
La riunione appena creata viene salvata in CRM e in Google Calendar.
Per esportare le riunioni su Google Calendar
- In G Suite, fare clic su
- Fare clic su Altro > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM. - Nella scheda Attività , selezionare Riunioni.
- Fare clic su
Le riunioni CRM selezionate vengono aggiunte al proprio Google Calendar.
Nota
- È necessario avere lo stesso fuso orario in Zoho CRM e G Suite.
- Le riunioni vengono visualizzate in Google Calendar - Vista mensile.
- Non è possibile aggiungere le riunioni dalla vista dettaglio.
- L'opzione Esporta su Google Calendar sarà disponibile solo nelle viste elenco predefinite (come Le mie riunioni e Tutte le riunioni).
Le viste elenco personalizzate create non disporranno di questa opzione.
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