Sincronizzazione del Calendario G Suite
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La sincronizzazione delle voci del calendario di Google Calendar e del Calendario di Zoho CRM è ora semplificata grazie alla funzionalità di Sincronizzazione con Google Calendar. È possibile aggiornare le voci del calendario sia in Google Calendar che in Zoho CRM e averle aggiornate in entrambi. Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. È inoltre possibile bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni nel proprio Google Calendar.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Sincronizzazione con Google Calendar possono accedere a questa funzionalità.
Gli utenti con l'autorizzazione Sincronizzazione con Google Calendar possono accedere a questa funzionalità.
Nota
- È necessario disporre anche delle autorizzazioni del profilo per Sincronizzazione con Google Calendar e la scheda Attività, ovvero le autorizzazioni Visualizza, Crea, Modifica e Elimina.
- Gli utenti con l'autorizzazione del profilo Visualizza per Sincronizzazione con Google Calendar e la scheda Attività possono abilitare la sincronizzazione unidirezionale degli eventi da CRM a Google Calendar.
Per configurare le impostazioni di sincronizzazione
- In G Suite, fare clic su
(l'icona App).
- Fare clic su Altro > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM - Andare alla scheda Calendario e fare clic su Abilita.
- Nel pop-up Sincronizzazione Calendario, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il Calendario di sincronizzazione dall'elenco a discesa.
- Scegliere una delle Opzioni di sincronizzazione:
- Sincronizzazione bidirezionale
- Unidirezionale: Calendario Zoho CRM verso Google Calendar
- Unidirezionale: Google Calendar verso Calendario Zoho CRM
- Attivare l'opzione per bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni in Google Calendar.
Selezionare fino a 5 calendari dalla lista di selezione multipla. Le prenotazioni in questi calendari verranno verificate per bloccare le fasce orarie nel calendario di Zoho CRM.
- Fare clic su Salva.
Nota- Per la sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale alla prima esecuzione, 5000 voci del calendario degli ultimi 3 mesi, da Google Calendar vengono sincronizzate con Zoho CRM. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzate al massimo 500 voci.
- Quando si aggiunge un evento in Zoho CRM, verrà sincronizzato istantaneamente, ma gli eventi da Google Calendar verranno sincronizzati ogni pochi minuti.
- Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar.
- Gli eventi aggiunti da Google Calendar verranno inseriti nella vista elenco Tutti gli eventi in Zoho CRM.
- Solo i Calendari per i quali si dispone delle autorizzazioni di Lettura e Scrittura verranno elencati nell'elenco a discesa di Google Calendar.
- In caso di due promemoria pop-up per l'evento proveniente da Google Calendar, solo il primo promemoria pop-up verrà aggiunto in CRM.
- Gli eventi senza titolo in Google Calendar verranno aggiunti con l'Oggetto " Non fornito " in CRM.
- Non è supportata la sincronizzazione degli eventi ricorrenti.
-
Nel caso in cui si abbia una fascia oraria bloccata nel proprio Google Calendar e la sincronizzazione dell'indisponibilità sia attivata per il calendario specifico, verrà mostrata come non disponibile nel calendario di Zoho CRM.
-
Quando si elimina una fascia oraria non disponibile nel calendario di Zoho CRM dopo che è stata sincronizzata da Google Calendar, verrà semplicemente rimossa da CRM e l'evento originale in Google non sarà influenzato.
I dati verranno trasferiti in base alla mappatura dei campi indicata di seguito:
| Campi Zoho CRM |
Campi Google Calendar |
| Oggetto |
Titolo |
| Data/ora inizio e fine |
come Zoho CRM |
| Promemoria |
Promemoria |
| Luogo |
Dove |
| Descrizione |
Descrizione |
| Aggiungi invitati |
Aggiungi ospiti |
VEDI ANCHE
La sincronizzazione delle voci del calendario di Google Calendar e del Calendario di Zoho CRM è ora semplificata grazie alla funzionalità di Sincronizzazione con Google Calendar. È possibile aggiornare le voci del calendario sia in Google Calendar che in Zoho CRM e averle aggiornate in entrambi. Si prega di notare che se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. È inoltre possibile bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni nel proprio Google Calendar.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Sincronizzazione con Google Calendar possono accedere a questa funzionalità.
Gli utenti con l'autorizzazione Sincronizzazione con Google Calendar possono accedere a questa funzionalità.
Nota
- È necessario disporre anche delle autorizzazioni del profilo per Sincronizzazione con Google Calendar e la scheda Attività, ovvero le autorizzazioni Visualizza, Crea, Modifica e Elimina.
- Gli utenti con l'autorizzazione del profilo Visualizza per Sincronizzazione con Google Calendar e la scheda Attività possono abilitare la sincronizzazione unidirezionale degli eventi da CRM a Google Calendar.
Per configurare le impostazioni di sincronizzazione
- In G Suite, fare clic su
- Fare clic su Altro > Zoho CRM.
Si verrà reindirizzati a Zoho CRM - Andare alla scheda Calendario e fare clic su Abilita.
- Nel pop-up Sincronizzazione Calendario, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il Calendario di sincronizzazione dall'elenco a discesa.
- Scegliere una delle Opzioni di sincronizzazione:
- Sincronizzazione bidirezionale
- Unidirezionale: Calendario Zoho CRM verso Google Calendar
- Unidirezionale: Google Calendar verso Calendario Zoho CRM
- Attivare l'opzione per bloccare automaticamente il tempo nel calendario di Zoho CRM in base alle riunioni in Google Calendar.
Selezionare fino a 5 calendari dalla lista di selezione multipla. Le prenotazioni in questi calendari verranno verificate per bloccare le fasce orarie nel calendario di Zoho CRM. - Fare clic su Salva.
Nota- Per la sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale alla prima esecuzione, 5000 voci del calendario degli ultimi 3 mesi, da Google Calendar vengono sincronizzate con Zoho CRM. Per le sincronizzazioni successive, verranno sincronizzate al massimo 500 voci.
- Quando si aggiunge un evento in Zoho CRM, verrà sincronizzato istantaneamente, ma gli eventi da Google Calendar verranno sincronizzati ogni pochi minuti.
- Se si eliminano le configurazioni di sincronizzazione e si sincronizzano nuovamente gli eventi del calendario, verranno creati record duplicati. In caso di sincronizzazione bidirezionale, i duplicati verranno creati sia in Zoho CRM che in Google Calendar.
- Gli eventi aggiunti da Google Calendar verranno inseriti nella vista elenco Tutti gli eventi in Zoho CRM.
- Solo i Calendari per i quali si dispone delle autorizzazioni di Lettura e Scrittura verranno elencati nell'elenco a discesa di Google Calendar.
- In caso di due promemoria pop-up per l'evento proveniente da Google Calendar, solo il primo promemoria pop-up verrà aggiunto in CRM.
- Gli eventi senza titolo in Google Calendar verranno aggiunti con l'Oggetto " Non fornito " in CRM.
- Non è supportata la sincronizzazione degli eventi ricorrenti.
-
Nel caso in cui si abbia una fascia oraria bloccata nel proprio Google Calendar e la sincronizzazione dell'indisponibilità sia attivata per il calendario specifico, verrà mostrata come non disponibile nel calendario di Zoho CRM.
-
Quando si elimina una fascia oraria non disponibile nel calendario di Zoho CRM dopo che è stata sincronizzata da Google Calendar, verrà semplicemente rimossa da CRM e l'evento originale in Google non sarà influenzato.
I dati verranno trasferiti in base alla mappatura dei campi indicata di seguito:
| Campi Zoho CRM |
Campi Google Calendar |
| Oggetto |
Titolo |
| Data/ora inizio e fine |
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