Per scaricare e installare l'estensione Chrome, procedere come segue:
- Aprire il browser Chrome e fare clic qui.
In alternativa, è possibile cercare "Zoho CRM for Gmail & Inbox" nel Chrome Web Store. - Fare clic su Add to Chrome per aggiungere l'estensione Chrome al Suo account Gmail.
Se non ha già effettuato l'accesso al Suo account Gmail, Le verrà richiesto di accedere.
Autenticazione dell'estensione
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Prima di iniziare l'autenticazione, assicurarsi di aver effettuato l'accesso al proprio account Chrome People* . Per un'autenticazione senza restrizioni, l'account Chrome People e l'account Gmail devono avere lo stesso profilo o gli stessi dati utente.(*) Chrome People: Chrome People consente di condividere Chrome con più profili su un singolo dispositivo. Ogni utente può creare le proprie impostazioni, segnalibri, temi ed estensioni, che possono essere mantenuti separati utilizzando i profili Chrome.
Per configurare questa impostazione, seguire i passaggi seguenti:
- Aprire il browser Chrome e andare su People nel pannello superiore del browser.
- Selezionare il Profilo utente dall'elenco dei nomi. Si aprirà una nuova finestra di Chrome.
- Accedere all'account Gmail in questo nuovo browser.
Il profilo Chrome People può essere visualizzato nel pannello superiore del browser.
Una volta effettuato l'accesso all'account Chrome People e all'account Gmail, è possibile avviare il processo di autenticazione. Si noti che solo dopo l'autenticazione corretta dell'account Google, verrà richiesto il passaggio successivo dell'autenticazione Zoho.
Per autenticare l'estensione Chrome, procedere come segue:
- Nella scheda/finestra di Gmail, fare clic su Authenticate Google nel pannello Zoho CRM for Gmail.
- Fare clic su Accept per concedere l'autorizzazione a Zoho CRM for Gmail. Questo Le consentirà di accedere al Suo account.
- Nel passaggio successivo, fare clic su Authenticate Zoho nel pannello dell'estensione.
Le verrà richiesto di accedere al Suo account Zoho. - Inserire i dati di accesso del Suo account Zoho e fare clic su Accept per autenticare Zoho ad accedere ai dati.
Panoramica dell'estensione
Una volta installata l'estensione, è possibile utilizzarla per aggiungere lead e contatti al Suo Zoho CRM dal Suo account Gmail.
Inoltre, il Menu dell'estensione Chrome Le offre opzioni per visualizzare e accedere alle trattative, campagne e account disponibili nel Suo account Zoho CRM.
Nel Menu dell'estensione sono disponibili le seguenti opzioni:
- Home - La pagina Home è dove può aggiungere lead o contatti inserendo i dati o direttamente da un' email.
- All Deals - Visualizzare tutte le trattative create o aggiunte nel Suo account CRM.
- All Campaigns - Visualizzare tutte le campagne assegnate ai contatti tramite il Suo account CRM.
- All Accounts - Visualizzare tutti gli account creati o presenti nel Suo account CRM.
- Settings - Consente di associare altre email al Suo account Gmail principale.
Creare lead o contatti da Gmail & Inbox
Questa estensione Le consente di creare lead e contatti direttamente da Gmail, che vengono sincronizzati con il Suo account CRM. Esistono tre modi per farlo.
A) Per creare un lead o contatto da un'email
- Scegliere un'email dalla posta in arrivo di Gmail.
Se l'utente non è già un lead o un contatto nel Suo CRM, può compilare i dettagli nel modulo Add Lead or Contact che verrà sincronizzato con il Suo account CRM dall'estensione. - Compilare i dettagli mancanti per il lead/contatto.
- Fare clic su Add Lead o Add Contact.
I dati verranno inseriti automaticamente nell'account Zoho CRM.
B) Per creare un lead o contatto dal Menu dell'estensione Chrome
- Fare clic su Home > Create a New Lead/Contact.
- Compilare i dettagli del lead/contatto nel modulo.
- Fare clic su Add Lead o Add Contact.
I dati verranno inseriti automaticamente nell'account Zoho CRM.
C) Per creare un lead o contatto dal contatto email
- Scegliere un'email nella posta in arrivo di Gmail.
- Passare il mouse sull'indirizzo email del contatto.
- Nel pop-up, fare clic su Search in Zoho CRM.
Se l'utente non è già stato aggiunto al Suo account CRM, Le verrà richiesto di aggiungere il lead o il contatto. - Compilare i dettagli del lead o contatto nel modulo.
- Fare clic su Add Lead o Add Contact.
I dati verranno inseriti automaticamente nell'account Zoho CRM.
Visualizzare i dettagli di lead o contatti da Gmail & Inbox
Dettagli come informazioni principali (email, organizzazione, numero di telefono), attività (compiti, chiamate, eventi) e campagne possono essere visualizzati nel Suo account Gmail. Per visualizzare i dettagli di un lead o contatto -
- Fare clic su un'email nel Suo account Gmail.
Se il contatto nell'email è stato aggiunto come lead o contatto al Suo account Zoho CRM, i dettagli saranno disponibili nell'estensione. -
Nell'estensione è possibile visualizzare i seguenti dettagli:
- Info - Visualizzare le informazioni principali.
- Activities - Visualizzare compiti, eventi e chiamate. Le attività aperte e chiuse possono essere visualizzate tramite filtro.
- Deals - Questa scheda sarà disponibile solo se si tratta di un contatto.
- Campaigns - Visualizzare le campagne assegnate tramite il Suo account Zoho CRM; è possibile anche modificare i dettagli della campagna.
- Info - Visualizzare le informazioni principali.
Associare più email da Gmail & Inbox
L'estensione Le consente di collegare il Suo account Gmail principale con più account Gmail o G-suite. Abilitando questa funzione, potrà aggiungere dati al Suo account Zoho CRM anche da quegli account Gmail per i quali l'estensione Chrome non è abilitata.
Per associare gli account email, procedere come segue:
- Andare al Menu e fare clic su Settings > Fare clic sulla freccia verso il basso.
- Inserire l'indirizzo email.
- Fare clic su Link Email.
Per visitare gli account email associati, aprire gli account Gmail o G-suite nello stesso browser Chrome; l'estensione verrà installata automaticamente.
Aggiungere dettagli da Gmail & Inbox
Una volta aggiunti i lead e i contatti, potrebbero esserci diverse informazioni associate ad essi che necessitano di aggiornamento. L'estensione risponde a questa esigenza consentendoLe di aggiungere note o attività come compiti, chiamate ed eventi direttamente da Gmail. Ad esempio, se riceve un'email da un lead che richiede di pianificare un incontro, può aggiungere un evento immediatamente dall'estensione utilizzando l'opzione Add Event.
Per aggiungere dettagli dall'estensione, procedere come segue:
- Fare clic su un'email nel Suo account Gmail.
Se il contatto nell'email è stato aggiunto come lead o contatto al Suo account Zoho CRM, i dettagli saranno disponibili nell'estensione. -
Nell'estensione è possibile aggiungere i seguenti dettagli:
- Notes - Aggiungere note.
- Activities - Aggiungere attività come compiti, eventi e chiamate
- Deals - Questa scheda sarà disponibile solo se si tratta di un contatto. Qui è possibile visualizzare o creare trattative.
Convertire i lead da Gmail & Inbox
Una volta che il lead è qualificato come potenziale cliente, è possibile convertirlo in contatto direttamente tramite l'estensione. Gli account e i contatti verranno sincronizzati con il Suo account Zoho CRM.
Per convertire i lead dall'estensione, procedere come segue:
- Fare clic su un'email nel Suo account Gmail.
Se il contatto nell'email è stato aggiunto come lead al Suo account Zoho CRM, i dettagli saranno disponibili nell'estensione. - Fare clic sull'icona
Altre opzioni e poi fare clic su Convert.