Creazione degli Account

In Zoho CRM, è possibile creare gli account tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli dell'account: È possibile compilare manualmente i dettagli dell'Account raccolti da varie fonti esterne.
  
• Importazione dei Lead da fonte esterna: È possibile raccogliere dati attraverso varie fonti e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.
  
• Conversione del Lead in Account: Alla conversione del lead, possono essere creati contatti, account e trattative.
  
• Sincronizzazione dei contatti di Microsoft Outlook: Sincronizzare i contatti in Microsoft Outlook con Zoho CRM. In casi particolari: Un account verrà creato in Zoho CRM quando il campo Nome Azienda è specificato in Microsoft Outlook

Per comprendere i campi standard definiti da Zoho negli Account, faccia clic qui.

Creare Account Individualmente

È possibile creare account individualmente tramite:

• Compilazione dei dettagli nel modulo di creazione dell'account.
  
• Clonazione degli account con alcune modifiche ai dettagli dell'account esistente.
  

Per creare account individualmente

1. Nel modulo Account , fare clic su (Pulsante Aggiungi ) per aggiungere un nuovo account.
   
2. Nella pagina Crea Account , inserire i dettagli dell'account. (Fare riferimento ai Campi Standard)
   
3. Fare clic su Salva.
   

Per clonare gli account

1. Nella scheda Account , fare clic su un account specifico da clonare.
   
2. Nella pagina Dettagli Account , fare clic su (Pulsante Altro ) e scegliere Clona dall'elenco.
   
   
3. Nella pagina Clona Account , modificare i dettagli necessari. (Fare riferimento ai Campi Standard)
   
4. Fare clic su Salva.
   

Lavorare con la pagina dei dettagli degli Account

Una volta creato un account, è possibile visualizzare i dettagli dell'account nella pagina dei dettagli del record. La pagina dei dettagli di un account presenta le informazioni relative all'account - ad esempio, trattative e contatti correlati all'account, attività, note, eventi, email e così via - in un'unica posizione.

Per visualizzare la pagina dei dettagli degli account

1. Fare clic sul modulo Account .
   
2. Fare clic sull'account desiderato dalla vista elenco Account.
   
3. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli dell'account.
   

Ecco una panoramica rapida della pagina dei dettagli dell'Account:

1. Passare tra le viste  Info e  Timeline .

   • Panoramica - Visualizza gli elenchi correlati e i collegamenti associati all'account
     

   • Timeline - Visualizza la cronologia delle azioni eseguite nella pagina dei dettagli dell'account (negli ultimi sei mesi). 
     
     

2. Vista biglietto da visita: Visualizzare i primi 5 campi relativi all'account. È possibile personalizzare la vista biglietto da visita di un account.
   
3. Modifica - Consente di modificare il record.
   
4. Icona Altro - Visualizza ulteriori opzioni che è possibile eseguire per l'account.
   
   
5. Visualizzare i dettagli correlati come trattative e contatti relativi all'account.
   
6. Sezione Elenchi Correlati- Navigare verso l'elenco correlato desiderato da questa sezione. È possibile aggiungere un nuovo elenco correlato così come aggiungere nuove voci a un elenco correlato esistente da questa sezione.
   
   
7. Link personalizzati - Visualizzare i link personalizzati associati all'account.
   
8. Note - Visualizzare le note associate all'account. Queste includono i check-in effettuati dalla Sua app mobile così come i commenti inseriti sulle attività di un progetto.
   
9. Elenchi Correlati- Scorrere verso il basso per visualizzare tutti gli elenchi correlati associati all'account.
   

Associare l'Account ad Altri Record

È possibile creare una vista a 360 gradi dell'account per visualizzare tutti i dettagli associati, come contatti, trattative, ticket di assistenza, attività, allegati e note in un'unica vista.

Nella pagina Dettagli Account , è possibile aggiornare i seguenti elementi:

• Trattative: Per aggiungere trattative.
  
• Contatti: Per aggiungere contatti.
  
• Attività Aperte: Per aggiungere compiti ed eventi (riunioni e chiamate).
  
• Attività Chiuse : Per visualizzare le attività chiuse.
  
• Prodotti: Per aggiungere prodotti.
  
• Preventivi: Per aggiungere preventivi.
  
• Ordini di Vendita: Per aggiungere ordini di vendita.
  
• Fatture: Per aggiungere fatture.
  
• Allegati e Note: Per allegare documenti e note.
  
• Account Membri: Per aggiungere altre divisioni o filiali all'account principale.
  
• Casi: Per creare casi
  

Aggiungere Account Membri

Gli Account Membri sono account secondari aggiunti a un account principale esistente. Questo consente di avere account separati con diverse divisioni all'interno di un'azienda madre e fornisce una vista completa dei singoli account così come degli account consolidati all'interno dell'account principale.

Per aggiungere account membri

1. Nella pagina  Dettagli Account , vengono visualizzati i dettagli degli account membri esistenti, se presenti.
   
   • Fare clic sui link Nome Account, Telefono, Sito Web, Tipo Account, Settore, o Fatturato Annuale per ordinare l'ordine di visualizzazione dei record.
     
   • Fare clic sul link Modifica o Elimina pertinente per modificare o eliminare rispettivamente l'account membro.
     
2. Fare clic su Nuovo.
   
3. Inserire i dettagli dell'account membro.
   
4. Fare clic su Salva.
   
   
   

In Zoho CRM, è possibile creare gli account tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli dell'account: È possibile compilare manualmente i dettagli dell'Account raccolti da varie fonti esterne.
  
• Importazione dei Lead da fonte esterna: È possibile raccogliere dati attraverso varie fonti e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.
  
• Conversione del Lead in Account: Alla conversione del lead, possono essere creati contatti, account e trattative.
  
• Sincronizzazione dei contatti di Microsoft Outlook: Sincronizzare i contatti in Microsoft Outlook con Zoho CRM. In casi particolari: Un account verrà creato in Zoho CRM quando il campo Nome Azienda è specificato in Microsoft Outlook

Per comprendere i campi standard definiti da Zoho negli Account, faccia clic qui.