Creazione degli Account

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

Nel B2B italiano l'interlocutore non è quasi mai una persona sola. C'è il gruppo con più ragioni sociali, la controllata che compra separatamente, lo stabilimento che ordina in autonomia. Se ogni sede viene registrata come azienda scollegata, il fatturato del gruppo non si vede e le condizioni commerciali si applicano a caso.

Questo articolo spiega come creare gli account in Zoho CRM inserendo i dati manualmente o importandoli da una fonte esterna, come associarli agli altri record e come utilizzare gli account membri per rappresentare le strutture di gruppo. Svennis ha realizzato integrazioni con SAP e con i principali gestionali italiani proprio per mantenere allineata questa anagrafica tra CRM ed ERP.

Il consiglio di Svennis

Stabilisca una convenzione sui nomi degli account prima di caricare i dati. Rossi Srl, Rossi S.r.l. e ROSSI SRL sono tre record diversi per il sistema e tre righe diverse in ogni report. Nelle migrazioni che gestiamo la normalizzazione delle ragioni sociali è quasi sempre l'attività che produce il miglioramento più visibile sui dati.

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

In Zoho CRM, è possibile creare gli account tramite:

Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli dell'account: È possibile compilare manualmente i dettagli dell'Account raccolti da varie fonti esterne.
Importazione dei Lead da fonte esterna: È possibile raccogliere dati attraverso varie fonti e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.
Conversione del Lead in Account: Alla conversione del lead, possono essere creati contatti, account e trattative.
Sincronizzazione dei contatti di Microsoft Outlook: Sincronizzare i contatti in Microsoft Outlook con Zoho CRM. In casi particolari: Un account verrà creato in Zoho CRM quando il campo Nome Azienda è specificato in Microsoft Outlook

Nota

Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare campi o desideri conoscere maggiori dettagli sull'utilizzo dei campi, La preghiamo di contattare il Suo Amministratore di Sistema

Per comprendere i campi standard definiti da Zoho negli Account, faccia clic qui.

Creare Account Individualmente

È possibile creare account individualmente tramite:

Compilazione dei dettagli nel modulo di creazione dell'account.
Clonazione degli account con alcune modifiche ai dettagli dell'account esistente.

Disponibilità

Autorizzazione Richiesta
Accesso alla Scheda Account con l'autorizzazione Creazione abilitata.

Per creare account individualmente

Nel modulo Account , fare clic su (Pulsante Aggiungi ) per aggiungere un nuovo account.
Nella pagina Crea Account , inserire i dettagli dell'account. (Fare riferimento ai Campi Standard)
Fare clic su Salva.

Per clonare gli account

Nella scheda Account , fare clic su un account specifico da clonare.
Nella pagina Dettagli Account , fare clic su (Pulsante Altro ) e scegliere Clona dall'elenco.
Nella pagina Clona Account , modificare i dettagli necessari. (Fare riferimento ai Campi Standard)
Fare clic su Salva.

Lavorare con la pagina dei dettagli degli Account

Una volta creato un account, è possibile visualizzare i dettagli dell'account nella pagina dei dettagli del record. La pagina dei dettagli di un account presenta le informazioni relative all'account - ad esempio, trattative e contatti correlati all'account, attività, note, eventi, email e così via - in un'unica posizione.

Per visualizzare la pagina dei dettagli degli account

Fare clic sul modulo Account .
Fare clic sull'account desiderato dalla vista elenco Account.
Verrà visualizzata la pagina dei dettagli dell'account.

Ecco una panoramica rapida della pagina dei dettagli dell'Account:

Passare tra le viste Info e Timeline .
- Panoramica - Visualizza gli elenchi correlati e i collegamenti associati all'account
- Timeline - Visualizza la cronologia delle azioni eseguite nella pagina dei dettagli dell'account (negli ultimi sei mesi).
Vista biglietto da visita: Visualizzare i primi 5 campi relativi all'account. È possibile personalizzare la vista biglietto da visita di un account.
Modifica - Consente di modificare il record.
Icona Altro - Visualizza ulteriori opzioni che è possibile eseguire per l'account.
Visualizzare i dettagli correlati come trattative e contatti relativi all'account.
Sezione Elenchi Correlati- Navigare verso l'elenco correlato desiderato da questa sezione. È possibile aggiungere un nuovo elenco correlato così come aggiungere nuove voci a un elenco correlato esistente da questa sezione.
Link personalizzati - Visualizzare i link personalizzati associati all'account.
Note - Visualizzare le note associate all'account. Queste includono i check-in effettuati dalla Sua app mobile così come i commenti inseriti sulle attività di un progetto.
Elenchi Correlati- Scorrere verso il basso per visualizzare tutti gli elenchi correlati associati all'account.

Associare l'Account ad Altri Record

È possibile creare una vista a 360 gradi dell'account per visualizzare tutti i dettagli associati, come contatti, trattative, ticket di assistenza, attività, allegati e note in un'unica vista.

Nella pagina Dettagli Account , è possibile aggiornare i seguenti elementi:

Trattative: Per aggiungere trattative.
Contatti: Per aggiungere contatti.
Attività Aperte: Per aggiungere compiti ed eventi (riunioni e chiamate).
Attività Chiuse : Per visualizzare le attività chiuse.
Prodotti: Per aggiungere prodotti.
Preventivi: Per aggiungere preventivi.
Ordini di Vendita: Per aggiungere ordini di vendita.
Fatture: Per aggiungere fatture.
Allegati e Note: Per allegare documenti e note.
Account Membri: Per aggiungere altre divisioni o filiali all'account principale.
Casi: Per creare casi

Aggiungere Account Membri

Gli Account Membri sono account secondari aggiunti a un account principale esistente. Questo consente di avere account separati con diverse divisioni all'interno di un'azienda madre e fornisce una vista completa dei singoli account così come degli account consolidati all'interno dell'account principale.

Per aggiungere account membri

Nella pagina Dettagli Account , vengono visualizzati i dettagli degli account membri esistenti, se presenti.
- Fare clic sui link Nome Account, Telefono, Sito Web, Tipo Account, Settore, o Fatturato Annuale per ordinare l'ordine di visualizzazione dei record.
- Fare clic sul link Modifica o Elimina pertinente per modificare o eliminare rispettivamente l'account membro.
Fare clic su Nuovo.
Inserire i dettagli dell'account membro.
Fare clic su Salva.

VEDERE ANCHE

Campi Standard negli Account

Gestione degli Account

In Zoho CRM, è possibile creare gli account tramite:

Domande frequenti

Come si crea un account in Zoho CRM?

Compilando manualmente il modulo dei dettagli dell'account oppure importando i dati da una fonte esterna. Gli account possono inoltre essere generati automaticamente durante la conversione di un lead qualificato.

Cosa sono gli account membri?

Sono account collegati a un account principale e servono a rappresentare strutture articolate come gruppi, filiali o divisioni. Permettono di vedere la gerarchia societaria e di aggregare le informazioni a livello di capogruppo.

A quali altri record si può associare un account?

Un account può essere associato a contatti, trattative, preventivi, attività, note e allegati. È questa rete di collegamenti a rendere la pagina dell'account il punto unico da cui leggere lo stato del rapporto commerciale.

Conviene importare gli account dal gestionale?

Nella maggior parte dei casi sì, perché il gestionale contiene già le anagrafiche corrette con partita IVA e dati di fatturazione. L'importante è stabilire quale sistema è la fonte autorevole per ciascun dato, altrimenti CRM ed ERP iniziano a divergere e nessuno sa più quale sia quello giusto.

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