Creazione dei Contatti

In Zoho CRM, è possibile creare contatti tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli del contatto: È possibile compilare manualmente i dettagli del Contatto raccolti da varie fonti esterne come un modulo di sondaggio o il proprio sito web. 
  
• Importazione dei contatti da una fonte esterna : È possibile raccogliere dati attraverso varie fonti, ad esempio acquistando database di contatti, contatti da diverse unità aziendali, ecc. e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.
  
• Acquisizione dei contatti dal sito web : È possibile creare moduli web e consentire ai visitatori del sito di inviare i propri dati di contatto o domande direttamente tramite moduli. Questi dettagli inviati dal sito web vengono acquisiti direttamente nel modulo Contatti.
  
• Conversione di un lead in contatto : Alla conversione del lead, è possibile creare contatti, account e trattative.
  
• Sincronizzazione dei contatti di Microsoft Outlook : È possibile sincronizzare i contatti di Microsoft Outlook con i contatti in Zoho CRM.
  

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare campi o desideri maggiori dettagli sull'utilizzo dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema.
   

Per comprendere i campi standard definiti da Zoho nei Contatti, clicchi qui.

 Creare un Contatto Singolarmente

È possibile creare contatti singolarmente tramite:

• Compilazione dei dettagli nel modulo di creazione del contatto.
  
• Clonazione dei contatti con alcune modifiche nei dettagli del contatto esistente.
  

Per creare contatti singolarmente

1. Nel modulo Contacts, clicchi su New Contact.
   
2. Nella pagina Create Contact, inserisca i dettagli del contatto. (Fare riferimento ai Campi Standard )
   
3. Clicchi su Save.
   

Nota

1. Per impostazione predefinita, la persona che crea il contatto ne è il proprietario.
   
2. Per cambiare il proprietario, clicchi sul link Change nel campo Contact Owner dalla pagina Contact Details e selezioni un altro utente.
   
3. Durante la selezione dell'Account dalla finestra pop-up del campo Lookup, è disponibile anche un'opzione per creare un Account.
   
4. È possibile utilizzare questa opzione per creare rapidamente un account fornendo alcune informazioni obbligatorie. Sono disponibili due opzioni:
   
1. Clicchi su Save. Il record verrà salvato e sarà elencato insieme agli altri account. È possibile selezionarlo per associarlo al contatto che si stava creando.
   
2. Clicchi su Save & Associate per salvare il nuovo record e associarlo al contatto che si stava creando.
   
   

Per clonare i contatti

1. Nella scheda Contacts, clicchi su un contatto specifico che desidera clonare.
   
2. Nella pagina Contact Details, clicchi su Clone.
   
   
3. Nella pagina Clone Contact, modifichi i dettagli necessari. (Fare riferimento ai Campi Standard )
   
4. Clicchi su Save.
   

Lavorare con la pagina dei dettagli dei Contatti

Una volta creato un contatto, è possibile visualizzarne i dettagli nella pagina dei dettagli del record. La pagina dei dettagli di un contatto presenta le informazioni relative al contatto - ad esempio, trattative e account collegati al contatto, attività, note, eventi, email e così via - in un'unica posizione.

Per visualizzare la pagina dei dettagli dei contatti

1. Clicchi sul modulo Contacts.
   
2. Clicchi sull'account desiderato dalla vista elenco dei Contatti.
   
3. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli del contatto.
   

Ecco una panoramica rapida della pagina dei dettagli del Contatto:

 Associare il Contatto ad altri Record

È possibile creare una vista a 360 gradi del contatto per visualizzare tutti i dettagli associati, come trattative, ticket di assistenza, attività aperte, cronologia delle attività completate, allegati e note.

Nella pagina Contact Details, è possibile aggiornare quanto segue:

• Member Accounts: Per aggiungere altre divisioni o filiali all'account principale
  
• Open Activities: Per aggiungere attività ed eventi
  
• Closed Activities: Per visualizzare tutte le attività e gli eventi chiusi
  
• Cases: Per creare casi per il contatto
  
• Products: Per aggiungere prodotti al contatto
  
• Attachments: Per allegare documenti e note
  
• Notes: Per allegare note al contatto.
  
• Deals: Per aggiungere trattative al contatto
• Sales Orders: Per aggiungere ordini di vendita al contatto
  
• Invoices: Per aggiungere fatture al contatto
  
• Quotes: Per aggiungere preventivi
  
• Campaigns: Per associare più campagne a un singolo contatto
  
• Social Interactions - Per visualizzare le interazioni Twitter e Facebook associate al contatto e inviare messaggi, mettere mi piace ai post, ritwittare, ecc.
  

In Zoho CRM, è possibile creare contatti tramite:

• Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli del contatto: È possibile compilare manualmente i dettagli del Contatto raccolti da varie fonti esterne come un modulo di sondaggio o il proprio sito web. 
  
• Importazione dei contatti da una fonte esterna : È possibile raccogliere dati attraverso varie fonti, ad esempio acquistando database di contatti, contatti da diverse unità aziendali, ecc. e importare i file CSV e XLS in Zoho CRM.
  
• Acquisizione dei contatti dal sito web : È possibile creare moduli web e consentire ai visitatori del sito di inviare i propri dati di contatto o domande direttamente tramite moduli. Questi dettagli inviati dal sito web vengono acquisiti direttamente nel modulo Contatti.
  
• Conversione di un lead in contatto : Alla conversione del lead, è possibile creare contatti, account e trattative.
  
• Sincronizzazione dei contatti di Microsoft Outlook : È possibile sincronizzare i contatti di Microsoft Outlook con i contatti in Zoho CRM.
  

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare campi o desideri maggiori dettagli sull'utilizzo dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema.
   

Per comprendere i campi standard definiti da Zoho nei Contatti, clicchi qui.