Attività di vendita - Panoramica
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
- Il modulo Attività è stato suddiviso nei moduli Compiti, Chiamate e Riunioni. Questa modifica sarà visibile per gli utenti che si sono registrati dopo il 6 settembre 2021.
- Gli utenti esistenti avranno a disposizione sia il modulo Attività sia i singoli moduli Compiti, Chiamate e Riunioni per facilitare la transizione.
- Il modulo Attività verrà dismesso per gli utenti esistenti dopo aver concesso loro tempo sufficiente per la transizione e saranno disponibili solo i moduli Compiti, Chiamate e Riunioni.
I moduli Compiti, Chiamate e Riunioni in Zoho CRM sono utili per fornire una prospettiva completa delle rispettive attività di vendita svolte per un potenziale cliente. All'interno del record del potenziale cliente è possibile trovare le chiamate di follow-up, le riunioni, le conversazioni email, ecc.
Jonah è un agente di viaggio in un'azienda di tour e viaggi. L'azienda riceve richieste sul proprio sito web, un agente di viaggio contatta ogni richiesta per raccogliere maggiori dettagli, invia al cliente via email i pacchetti disponibili e infine organizza un incontro per discutere il pacchetto finale e l'itinerario. Ripete queste attività per ogni cliente e talvolta trova difficile ricordare chi chiamare o a chi inviare un'email. Inoltre deve fare riferimento alle chiamate, alle email e ai dettagli di altre attività quando ha una discussione con il cliente o i suoi superiori.
Può conservare tutte queste informazioni in un unico luogo da cui può consultare rapidamente tutte le attività svolte per il cliente.
Il responsabile di Jonah, d'altra parte, può utilizzare questi moduli per ottenere una panoramica completa delle attività di vendita svolte dal suo team. Può generare report per ogni attività per comprendere parametri come il tempo necessario per chiudere i compiti, le attività aperte, le attività scadute, ecc.
Ogni attività comporta il tracciamento di informazioni come data, ora, note e altri parametri. È possibile registrare questi dettagli nei seguenti moduli del CRM.
Events è stato rinominato in Meetings
Tasks
Un compito si riferisce a un'attività specifica che deve essere completata entro un determinato periodo di tempo. In Zoho CRM, è possibile creare compiti ricorrenti e impostare promemoria per i propri compiti.
Meetings
Le riunioni si riferiscono a un'attività che si svolge in un determinato luogo e momento. In Zoho CRM, è possibile creare riunioni ricorrenti, impostare promemoria e aggiungere partecipanti alla riunione.
Calls
Tenga traccia delle chiamate in entrata (ricevute da lead e clienti) e delle chiamate in uscita (effettuate verso lead e clienti) in Zoho CRM
Visualizzare le attività come elenchi correlati
Oltre a visualizzare compiti, riunioni e chiamate come record individuali, il CRM associa ogni attività al rispettivo record come elenchi correlati. Le informazioni supplementari come la pianificazione di un record rappresentano un valore aggiunto per i rappresentanti commerciali in movimento. Clicchi qui per saperne di più sugli elenchi correlati in Zoho CRM.
All'interno di ogni record, le attività imminenti vengono visualizzate come attività aperte e quelle completate come attività chiuse. Per avere una prospettiva sulla propria pianificazione, è anche possibile alternare tra tre visualizzazioni delle attività in un elenco correlato: vista a colonne, vista cronologica e vista a schede.
- Il modulo Attività è stato suddiviso nei moduli Compiti, Chiamate e Riunioni. Questa modifica sarà visibile per gli utenti che si sono registrati dopo il 6 settembre 2021.
- Gli utenti esistenti avranno a disposizione sia il modulo Attività sia i singoli moduli Compiti, Chiamate e Riunioni per facilitare la transizione.
- Il modulo Attività verrà dismesso per gli utenti esistenti dopo aver concesso loro tempo sufficiente per la transizione e saranno disponibili solo i moduli Compiti, Chiamate e Riunioni.
I moduli Compiti, Chiamate e Riunioni in Zoho CRM sono utili per fornire una prospettiva completa delle rispettive attività di vendita svolte per un potenziale cliente. All'interno del record del potenziale cliente è possibile trovare le chiamate di follow-up, le riunioni, le conversazioni email, ecc.
Jonah è un agente di viaggio in un'azienda di tour e viaggi. L'azienda riceve richieste sul proprio sito web, un agente di viaggio contatta ogni richiesta per raccogliere maggiori dettagli, invia al cliente via email i pacchetti disponibili e infine organizza un incontro per discutere il pacchetto finale e l'itinerario. Ripete queste attività per ogni cliente e talvolta trova difficile ricordare chi chiamare o a chi inviare un'email. Inoltre deve fare riferimento alle chiamate, alle email e ai dettagli di altre attività quando ha una discussione con il cliente o i suoi superiori.
Può conservare tutte queste informazioni in un unico luogo da cui può consultare rapidamente tutte le attività svolte per il cliente.
Il responsabile di Jonah, d'altra parte, può utilizzare questi moduli per ottenere una panoramica completa delle attività di vendita svolte dal suo team. Può generare report per ogni attività per comprendere parametri come il tempo necessario per chiudere i compiti, le attività aperte, le attività scadute, ecc.
Ogni attività comporta il tracciamento di informazioni come data, ora, note e altri parametri. È possibile registrare questi dettagli nei seguenti moduli del CRM.
Events è stato rinominato in Meetings
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