FAQ: Lead
Come posso collegare un lead a una campagna specifica?
Segua questi passaggi per collegare un lead a una campagna specifica:
- Nella scheda Leads , selezioni il record che desidera collegare alla campagna.
- Nella pagina Dettagli Lead , faccia clic su Edit.
- Selezioni la campagna dall'elenco a discesa Campaign Source .
- Faccia clic su Save.
Come aggiungere i lead esistenti alle campagne appena create?
I lead possono essere aggiunti alla campagna appena creata in due modi. È possibile selezionare i lead dalla vista del modulo e aggiungerli alla campagna oppure invitare i lead dalla pagina dei dettagli della campagna.
Per aggiungere lead dalla vista del modulo
- Vada al modulo Leads.
- Nel modulo Leads, selezioni la/e casella/e di controllo corrispondente/i al/ai record che desidera aggiungere.
- Faccia clic su More > Add to Campaigns > Existing.
- Nel popup Add to Campaigns, esegua le seguenti operazioni:
- Faccia clic sul pulsante Campaigns nel campo Assign Campaign.
- Selezioni la campagna dalla finestra Choose Campaign .
- Selezioni lo Member Status dall'elenco a discesa.
- Faccia clic su Save.
Per aggiungere lead dalla pagina dei dettagli della campagna
- Vada al modulo Campaigns.
- Selezioni la campagna alla quale desidera aggiungere i lead.
- Nell'elenco correlato Lead, faccia clic su +Add Leads.
- Selezioni i lead e faccia clic su Next.
- Nel popup Select Campaign Member Status, selezioni lo stato dall'elenco a discesa.
- Faccia clic su Save.
Posso creare lead dalle email?
Sì, è possibile creare lead dalle email seguendo questi passaggi:
- Acceda a Zoho Mail
- Nella Posta in arrivo, apra l'email del cliente.
- Nella sezione del corpo dell'email, faccia clic su Add to > CRM > Leads.
- Un nuovo lead verrà creato nel Suo account CRM.
Cosa succede alle attività aperte dopo la conversione del lead?
Durante la conversione del lead, tutte le attività aperte relative a quel particolare lead vengono automaticamente associate all'Account, al Contatto e alla Trattativa corrispondenti.
Posso creare due lead sotto lo stesso account aziendale? In tal caso, tutti quei lead possono essere aggiunti come contatti a un Account?
Non è possibile aggiungere direttamente più lead/contatti sotto una singola azienda in Zoho CRM.
Tuttavia, è possibile seguire questi passaggi per aggiungere più lead:
- Crei un lead con il nome dell'azienda. Faccia clic sulla scheda Leads, selezioni il campo Company e inserisca il nome dell'azienda.
- Crei un campo personalizzato per specificare che i lead appartengono alla stessa azienda. Scopra come creare campi personalizzati.
- Crei una vista personalizzata per raggruppare i lead che appartengono alla stessa azienda. Faccia clic qui per maggiori informazioni.
- Quando converte il lead in un contatto, riceverà un messaggio che Le chiederà se desidera associarlo all'account esistente.
- Faccia clic su Convert.
Come posso collegare un le
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