Lavorare con i Contatti

I contatti sono le persone con cui si comunica, sia per perseguire un'opportunità commerciale sia per motivi personali. Negli scenari Business-to-Consumer (B2C), il contatto è l'informazione più importante per l'acquisizione dei clienti, mentre nel Business-to-Business (B2B) è parte dei dettagli dell'organizzazione con cui si intrattengono rapporti commerciali.

La funzione più importante del modulo contatti in Zoho CRM è che possono essere utilizzati sia per l'acquisizione di clienti sia per l'approvvigionamento di prodotti dai fornitori. I contatti possono essere associati a un account così come ai fornitori in base al proprio processo aziendale.

Pagina principale dei Contatti

Fare clic sulla scheda Contatti per visualizzare la pagina principale dei Contatti ed eseguire le seguenti operazioni:

• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. È possibile definire le proprie Viste personalizzate  in base alle proprie esigenze. Alcune viste elenco predefinite dal sistema sono già disponibili, come I miei contatti, Nuovi questa settimana, Nuovi la settimana scorsa, Contatti non letti, ecc.
• Eliminare i record in blocco selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
• Inviare e-mail in blocco ai contatti selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Invia e-mail.
• Utilizzare l'opzione Strumenti contatti per eseguire alcune operazioni comuni  per gestire i contatti. Ad esempio: trasferimento in blocco, eliminazione in blocco, esportazione contatti, ecc.
• Cercare i record per ordine alfabetico , per informazione , o per criteri .
• Filtrare i contatti in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati. 
• Stampare i contatti insieme ai dettagli necessari.
  

I contatti sono le persone con cui si comunica, sia per perseguire un'opportunità commerciale sia per motivi personali. Negli scenari Business-to-Consumer (B2C), il contatto è l'informazione più importante per l'acquisizione dei clienti, mentre nel Business-to-Business (B2B) è parte dei dettagli dell'organizzazione con cui si intrattengono rapporti commerciali.

La funzione più importante del modulo contatti in Zoho CRM è che possono essere utilizzati sia per l'acquisizione di clienti sia per l'approvvigionamento di prodotti dai fornitori. I contatti possono essere associati a un account così come ai fornitori in base al proprio processo aziendale.

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Fare clic sulla scheda Contatti per visualizzare la pagina principale dei Contatti ed eseguire le seguenti operazioni:

• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. È possibile definire le proprie Viste personalizzate  in base alle proprie esigenze. Alcune viste elenco predefinite dal sistema sono già disponibili, come I miei contatti, Nuovi questa settimana, Nuovi la settimana scorsa, Contatti non letti, ecc.
• Eliminare i record in blocco selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
• Inviare e-mail in blocco ai contatti selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Invia e-mail.
• Utilizzare l'opzione Strumenti contatti per eseguire alcune operazioni comuni  per gestire i contatti. Ad esempio: trasferimento in blocco, eliminazione in blocco, esportazione contatti, ecc.
• Cercare i record per ordine alfabetico , per informazione , o per criteri .
• Filtrare i contatti in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati. 
• Stampare i contatti insieme ai dettagli necessari.