Gestione degli Account

In un tipico scenario Business to Business (B2B), Account rappresenta un'azienda o un reparto all'interno dell'azienda, con cui la Sua organizzazione sta attualmente facendo affari o prevede di fare affari in futuro. Un account memorizza l'indirizzo dell'azienda, il numero di dipendenti, il fatturato annuale e altri dettagli.

È possibile associare un account ai contatti (persone) all'interno dell'azienda e alle opportunità (opportunità commerciali) durante la fase di pre-vendita. Dopo il completamento con successo della vendita, è anche possibile fornire Assistenza e Servizio Clienti tramite Zoho CRM - Gestione dei Casi.

Pagina iniziale degli Account

Faccia clic sulla scheda Account per visualizzare la pagina iniziale degli Account ed eseguire le seguenti operazioni:

• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. Definisca le Sue Viste personalizzate  in base alle Sue esigenze. Alcune viste elenco predefinite dal sistema sono già disponibili, come I miei Account, Nuovi questa settimana, Nuovi la settimana scorsa, Account non letti, Account visualizzati di recente, ecc.
  
  
• Elimini in massa i record selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
  
  
• Utilizzi l'opzione Altro per eseguire alcune operazioni comuni  per gestire gli account. Ad esempio: trasferimento in massa, eliminazione in massa, esportazione degli account, ecc.
  
  
• Cerchi i record per lettera , per informazione , o per criterio .
  
• Filtri gli account in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati. 
  
• Stampi gli account insieme ai dettagli necessari.
  
  

In un tipico scenario Business to Business (B2B), Account rappresenta un'azienda o un reparto all'interno dell'azienda, con cui la Sua organizzazione sta attualmente facendo affari o prevede di fare affari in futuro. Un account memorizza l'indirizzo dell'azienda, il numero di dipendenti, il fatturato annuale e altri dettagli.

È possibile associare un account ai contatti (persone) all'interno dell'azienda e alle opportunità (opportunità commerciali) durante la fase di pre-vendita. Dopo il completamento con successo della vendita, è anche possibile fornire Assistenza e Servizio Clienti tramite Zoho CRM - Gestione dei Casi.

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• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. Definisca le Sue Viste personalizzate  in base alle Sue esigenze. Alcune viste elenco predefinite dal sistema sono già disponibili, come I miei Account, Nuovi questa settimana, Nuovi la settimana scorsa, Account non letti, Account visualizzati di recente, ecc.
  
  
• Elimini in massa i record selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
  
  
• Utilizzi l'opzione Altro per eseguire alcune operazioni comuni  per gestire gli account. Ad esempio: trasferimento in massa, eliminazione in massa, esportazione degli account, ecc.
  
  
• Cerchi i record per lettera , per informazione , o per criterio .
  
• Filtri gli account in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati. 
  
• Stampi gli account insieme ai dettagli necessari.