Configurazione delle regole di workflow

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Le regole di workflow in Zoho CRM sono un insieme di azioni (notifiche email, attività e aggiornamenti dei campi) che vengono eseguite quando vengono soddisfatte determinate condizioni specificate. Queste regole automatizzano il processo di invio di notifiche email, assegnazione di attività e aggiornamento di determinati campi di un record quando una regola viene attivata.

Una regola di workflow è composta dai seguenti elementi:

Dettagli di base - Specificare i dettagli sul tipo di record a cui si applica la regola, il nome della regola e la descrizione.
Attivazione della regola - Specificare quando la regola deve essere attivata per un record e in base a cosa. Sono disponibili tre opzioni:
- Esecuzione basata sull'azione di un record - Le regole possono essere attivate quando i record vengono:
- Esecuzione basata sul valore di un campo data - Per tutti i record che corrispondono ai criteri della regola, la regola verrà attivata mensilmente o annualmente in base al valore del campo data selezionato.
- Esecuzione basata sul punteggio del record - Le regole possono essere attivate quando il punteggio di un record viene aumentato, diminuito o aggiornato.
- Esecuzione basata sulla raccomandazione - Le regole possono essere attivate il giorno della raccomandazione, prima o dopo di esso.
- Nota/e: Quando la/e nota/e viene/vengono creata/e, creata/e o modificata/e, modificata/e, eliminata/e.

Condizione del workflow - È possibile creare più condizioni in una regola di workflow. Ogni condizione è composta da due elementi. Uno consiste nello specificare quali record devono essere attivati, ovvero tutti i record o i record che corrispondono ai criteri. L'altro consiste nell'aggiungere i criteri in base ai quali deve essere attivata. Quando sono presenti più condizioni, i record verranno validati rispetto ai criteri indicati in ciascuna condizione e quando soddisfano un criterio, le altre condizioni successive verranno ignorate per la validazione. Le seguenti opzioni aiutano a definire i record da attivare.
- Tutti i record che corrispondono ai criteri - La regola verrà attivata per i record che soddisfano i criteri.
- Tutti i record - La regola verrà attivata per tutti i record.
- Record che non soddisfano nessuna delle condizioni precedenti - Invece di Tutti i record , questa opzione sarà disponibile dalla seconda condizione in poi.
Azioni - Specificare l'azione da automatizzare per i record che soddisfano i criteri impostati.
- Azioni istantanee - Aggiungere notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni personalizzate, creazione di record e invio di notifiche tramite Cliq, Slack o Cisco Webex che verranno attivate immediatamente quando la regola viene eseguita. Nelle azioni di modifica o aggiornamento dei campi, è anche possibile convertire Lead, Preventivi o Ordini di vendita.
- Azioni pianificate - Aggiungere notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni personalizzate e invio di notifiche tramite Cliq, Slack o Cisco che verranno pianificate e attivate in base a un orario specificato.

Creare regole di workflow in Zoho CRM

I passaggi per creare una regola di workflow sono suddivisi in 4 parti.

Parte 1 - Inserire i dettagli di base della regola

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules .
Nella pagina Workflow Rules , fare clic su Create Rule .
Nel pop-up Create New Rule , effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il Module a cui si applica la regola dall'elenco a discesa.
- Inserire il Rule Name e la Description .
Fare clic su Next .

Parte 2 - Specificare l'attivazione della regola

Esistono tre opzioni in base alle quali la regola verrà attivata per un record che soddisfa i criteri della regola. Una di queste opzioni deve essere selezionata quando si crea una regola di workflow e non può essere modificata successivamente modificando la regola. Esse sono:

Un'azione del record - Le regole possono essere attivate quando i record vengono creati, modificati, creati/modificati, eliminati o quando un campo o una sezione specifica viene aggiornata.
Il valore di un campo data - Le regole possono essere attivate in una data particolare scegliendo l'opzione del campo data.
Un valore di punteggio - Le regole possono essere attivate quando il punteggio di un record viene aumentato, diminuito o aggiornato.
Giorno della raccomandazione - Le regole possono essere attivate prima, dopo o il giorno della raccomandazione.
Nota/e - Le regole possono essere attivate quando la/e nota/e viene/vengono creata/e, creata/e o modificata/e, modificata/e, eliminata/e.

Esecuzione basata sull'azione del record

Quando vengono creati nuovi lead in Zoho CRM, potrebbe essere necessario inviare automaticamente un'email o una serie di email a intervalli prestabiliti. Potrebbe anche essere necessario creare attività per questi nuovi lead. Inoltre, a volte quando vengono aggiornati campi specifici, potrebbe essere necessario attivare un workflow. Questa opzione di esecuzione consente di specificare un'azione (Creazione, Modifica, Eliminazione, ecc.) in base alla quale le regole di workflow verranno attivate.

Per le azioni Edit , Create or Edit , viene fornita un'opzione per la ricorrenza del workflow. È possibile selezionare Repeat this workflow every time a record is edited , se si desidera che la regola sia ricorrente.

Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Create : Esegue la regola quando vengono creati i record.
- Create or Edit : Esegue la regola quando i record vengono creati o modificati.
- Edit : Esegue la regola quando i record esistenti vengono modificati. Scegliere tra le opzioni seguenti.
- Delete: Esegue la regola quando determinati record vengono eliminati. Solo notifiche email, webhook e funzioni possono essere associati a tale regola. L'azione include:

Note:

È possibile creare regole di workflow basate sulle sezioni solo per:
Moduli - Leads, Contacts, Accounts, Deals e moduli personalizzati.
Layout - Di sistema e personalizzati.
Sezioni - Di sistema e personalizzate.
Se una sezione è associata a una regola di workflow, per eliminare la sezione dal layout specifico, è necessario prima eliminare la regola di workflow.
Se un campo nella sezione specificata contiene campi di ricerca a selezione multipla, campi immagine o campi di caricamento file, le modifiche apportate a tali campi non attiveranno la regola.

Esecuzione basata sul valore del campo data o data/ora

Potrebbe essere necessario ricevere un promemoria via email una settimana prima della data di chiusura prevista di una trattativa, o inviare un'email ai clienti ricordando loro i canoni mensili o i rinnovi degli abbonamenti. In questi casi, non è necessario che i record vengano creati o modificati affinché la regola venga attivata. Si basa semplicemente sul valore nei campi data. Questa opzione di esecuzione consente di selezionare un campo data da un record e di definire il giorno in cui la regola deve essere attivata.

È possibile impostare un'attività ricorrente ogni mese o anno in una data selezionata.

Si noti che, con questa opzione, verranno attivati un massimo di 5000 record ogni 10 minuti. Se ci sono più di 5000 record in un periodo di 10 minuti, i record rimanenti verranno eseguiti nei 10 minuti successivi.

Inserire quanto segue per specificare quando si desidera che la regola venga attivata.
- In base a quale campo data/ora questa regola deve essere eseguita: Scegliere una delle opzioni tra Created Time, Modified Time, Last Activity Time e Unsubscribed Time.
- Definire la data di esecuzione: Specificare il numero di giorni, settimane o mesi dopo i quali il workflow deve essere eseguito.
- Orario di esecuzione: Scegliere di eseguire allo stesso orario dell'attività o inserire un orario a propria scelta.
Selezionare Once , Every Month o Every Year dall'elenco a discesa Recur .
Fare clic su Next .

Esecuzione basata sul punteggio del record

Le regole possono essere attivate quando il punteggio di un record viene aumentato, diminuito o aggiornato. Ad esempio, i lead del settore dei servizi sono i Suoi prospect principali e desidera dare loro priorità in base ai punteggi. Potrebbe voler seguire da vicino i lead che hanno un punteggio di 10 o superiore. In tali casi, è possibile creare una regola di workflow basata sui punteggi. Quando il punteggio di un lead viene aggiornato e se il punteggio è 10 o superiore, è possibile creare un'attività per dare priorità al lead e seguirlo immediatamente.

Scegliere Increase , Decrease o Updated per specificare quando si desidera che la regola venga attivata.
Fare clic su Next .
Specificare la Condition in cui la regola deve essere eseguita.
Fare clic su Next .

Nota

L'ordine di esecuzione dell'automazione è: Assignment rule > Review process > Scoring Rules > Workflow Rule > Approval Process > Blueprint > Scoring Rules > CommandCenter . La regola di punteggio si verifica due volte nel ciclo per garantire che il punteggio venga aggiornato al momento dell'esecuzione delle azioni.
L'esecuzione delle azioni avverrà nel seguente ordine: Field update > Tags > Email Notification > Task > Slack notification , Cliq notification , Webhook , Custom function , Custom action , Create record (eseguiti in parallelo) > Convert .
Le regole create per lo stesso modulo verranno eseguite in ordine cronologico. Se si desidera modificare l'ordine di esecuzione, è possibile riordinare le regole. Fare clic qui per informazioni sul riordinamento.
Non tutte le azioni vengono eseguite in questo ordine. Per migliorare le prestazioni, alcune azioni sono state esternalizzate. Ovvero, alcune azioni verranno eseguite in parallelo e non in sequenza.
Azioni eseguite in parallelo: Avviso, attività, webhook, funzione, creazione record e notifica Cliq/Slack.
Azioni eseguite in sequenza: Aggiornamento campo, tag e conversione.
Le regole di workflow eseguono un'azione nel momento in cui vengono attivate. Quando un grande volume di record - che soddisfano la condizione di attivazione entrano nel sistema, il workflow potrebbe richiedere del tempo per elaborare le relative azioni, una dopo l'altra.
L'esecuzione del workflow basata sui punteggi è disponibile in tutte le edizioni a pagamento .
Le notifiche tramite Cliq, Slack e Cisco possono essere attivate tramite azioni istantanee e pianificate.

Esecuzione basata sulla raccomandazione

Le azioni automatiche possono essere eseguite sui record prima, dopo o il giorno della raccomandazione.

Ad esempio, se Zia raccomanda il prodotto per un contatto che lo ha acquistato in passato, è possibile inviare un'email o un SMS al cliente informandolo dello stesso. Tali notifiche possono essere automatizzate tramite le regole di workflow Based on recommendation .

Questa opzione verrà visualizzata durante la configurazione del workflow solo se la raccomandazione di Zia è abilitata. Per saperne di più .

Nota

Un workflow può essere creato solo per il modulo di destinazione, ovvero il modulo in cui si trovano i clienti o a cui si applica la raccomandazione.
Le raccomandazioni mostrate per un prodotto o una trattativa già acquistata o associata al contatto sono applicabili al workflow. Ovvero, se il contatto ha acquistato un laptop, Zia raccomanderà nuovamente lo stesso prodotto; per questa raccomandazione è possibile creare un workflow.

Per creare una regola di workflow basata sulla data di raccomandazione

Andare su Setup > Automation > Workflow rules .
Fare clic su Create .
Saranno disponibili solo i moduli di destinazione o quelli per cui viene suggerita la raccomandazione.
In When do you want to execute the rule? selezionare Based on recommendation .
In Execute , selezionare il numero di giorni e prima/dopo/il giorno dall'elenco a discesa.
Fare clic su Next .
In Would you like to add some additional conditions to this rule? selezionare Yes o No .
Se si seleziona Yes , inserire le condizioni di workflow desiderate.
Fare clic su Done .
Selezionare un'azione Instant o Scheduled action .
Fare clic su Save .

Esecuzione basata sulle note

Le regole possono essere attivate in base alle azioni relative alle note in un modulo.

Per creare una regola di workflow basata sulle note:

Nel menu a discesa per quando eseguire la regola di workflow, selezionare Record Notes .
Selezionare quale azione eseguita sulle note deve attivare la regola di workflow:

Note Added: Quando viene creata una nuova nota, il workflow verrà attivato.
Note added or modified: Quando viene aggiunta una nuova nota o una nota esistente viene modificata, il workflow può essere attivato.
Note modified: Quando una nota esistente viene modificata, il workflow può essere attivato.
Note deleted: Quando una nota esistente viene eliminata, il workflow può essere attivato.

Per ogni azione, è possibile impostare ulteriori condizioni aggiuntive per selezionare note specifiche per l'attivazione della regola. È possibile scegliere se la regola deve essere attivata per tutti i record nel modulo o per record specifici che soddisfano determinate condizioni.

Ogni nota ha determinati attributi come created by , created time , note content , ecc. È possibile scegliere di attivare il workflow per tutte le note dei record selezionati, oppure impostare condizioni basate sugli attributi della nota per selezionare note specifiche.

Di seguito è riportato l'elenco degli attributi delle note considerati per la creazione delle regole di workflow:

Creato da
Data di creazione
Modificato da
Data di modifica
Contenuto della nota
Proprietario della nota
Titolo della nota

Esecuzione basata sui concorrenti

Le regole possono essere attivate in risposta alle azioni associate alle menzioni dei concorrenti nelle comunicazioni email. Ad esempio, supponiamo che ABC Corp sia un'azienda che mira a monitorare il sentiment dei clienti riguardo ai concorrenti menzionati nelle email all'assistenza clienti. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda utilizza le regole di workflow per analizzare le email in arrivo alla ricerca di concorrenti specifici come "Zylker". Al rilevamento, vengono attivati avvisi per i team di assistenza clienti o marketing. Ciò consente risposte tempestive per affrontare le preoccupazioni e raccogliere feedback per il miglioramento del prodotto.

Inoltre, le informazioni derivanti dalle menzioni dei concorrenti aiutano a identificare vantaggi competitivi e aree di miglioramento. Le aziende possono sfruttare queste informazioni per un coinvolgimento mirato dei clienti, offrendo promozioni per incoraggiare l'esplorazione di nuove funzionalità o servizi.

Per creare una regola di workflow basata sui concorrenti:

Nel menu a discesa per quando eseguire la regola di workflow, selezionare Competitors.
Fare clic su Next.
Selezionare la condizione in base alla quale la regola deve essere attivata. È possibile scegliere se la regola deve essere attivata per tutti i record nel modulo o per record specifici che soddisfano determinate condizioni.
È possibile scegliere tutti i concorrenti menzionati o aggiungere ulteriori condizioni per scegliere quali concorrenti menzionati corrisponderanno alla condizione di attivazione. Di seguito è riportato l'elenco degli attributi dei concorrenti considerati per la creazione delle regole di workflow:

Concorrenti negativi
Concorrenti neutrali
Concorrenti complessivi
Concorrenti positivi

Fare clic su Done.

Le menzioni dei concorrenti nelle regole di workflow saranno accessibili solo se la funzionalità Zia Competitor Alert è disponibile nell'organizzazione. Fare clic qui per saperne di più su Zia Competitor Alert.

Parte 3 - Creare una condizione di workflow

Le condizioni multiple in una regola di workflow aiutano a gestire i casi in cui si hanno elementi d'azione chiaramente definiti per i record che soddisfano i criteri specificati e quelli che non li soddisfano.

Per ogni regola, è possibile aggiungere un massimo di 10 condizioni nelle edizioni Enterprise e Ultimate e 5 condizioni ciascuna nelle edizioni Standard e Professional .

Esempio : In uno scenario di follow-up di una trattativa, si potrebbero avere i seguenti requisiti che possono essere configurati al meglio con le condizioni di workflow.

Condizioni del workflow	Record che corrispondono ai criteri: Importo trattativa >= 6000 USD, Fonte campagna è Fiera commerciale	Record che corrispondono ai criteri: Importo trattativa >= 2000 USD, Fonte campagna è Fiera commerciale	Record che non corrispondono a nessuno dei criteri:
Azione 1	Inviare un'email al responsabile vendite riguardo alla trattativa importante.	Assegnare un'attività al proprietario del record per chiudere la trattativa entro una settimana.	Assegnare un'attività al proprietario del record per chiudere la trattativa entro una settimana e fornire anche una prova di 15 giorni.
Azione 2	Assegnare un'attività al proprietario del record per verificare le linee guida sugli sconti e il valore dello sconto finale.	-	Aggiornare il valore del campo come Idoneo , per il campo - Prova 15 giorni .

Scegliere una delle seguenti opzioni:
- Records Matching the Conditions - La regola verrà attivata solo per i record che corrispondono ai criteri indicati.
- All Records - La regola verrà attivata per tutti i record.
- Records that do not meet any of the above conditions - Invece di All Records , questa opzione sarà disponibile dalla seconda condizione in poi.
Specificare i criteri.
È possibile fare clic sull'icona Add per aggiungere più criteri.

È possibile specificare i Tags come parte dei criteri del workflow.

Quando si aggiunge più di un criterio, verrà visualizzata un'opzione per modificare il pattern dei criteri .
Fare clic su Next e aggiungere azioni istantanee o pianificate.
Fare clic sul collegamento Add another condition per aggiungere un'altra condizione di workflow e ripetere i passaggi sopra indicati.

Si noti che questa opzione sarà disponibile solo quando almeno un'azione (istantanea o pianificata) è stata aggiunta alla condizione.

Modificare i pattern dei criteri

L'editor dei pattern dei criteri nella vista elenco personalizzata aiuta a sviluppare i filtri avanzati utilizzando semplici operatori logici come and / or .

Nota

È possibile specificare un massimo di 25 criteri per una vista elenco.
Se si sta associando un'azione di conversione (un'azione istantanea) alla regola, specificare i criteri è obbligatorio.
È possibile aggiungere un massimo di 5 campi di ricerca nei criteri.

Per modificare i pattern dei criteri

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules .
Nella pagina Workflow Rules , fare clic su una regola di workflow.
Nella pagina Edit Rule , rivedere i criteri esistenti e fare clic sul collegamento Change Pattern .
Nella casella Pattern Editor , modificare i filtri e fare clic sul collegamento Save .

Esempio :
Si desidera attivare una regola di workflow per tutte le opportunità il cui Tipo è Nuovo business, la Fase è Analisi dei bisogni o Qualificazione e l'Importo è superiore a $50000.

Tipo è Nuovo business; Fase è Analisi dei bisogni o Qualificazione; e Importo > $50000 .

È possibile creare facilmente questo criterio utilizzando l'opzione Criteri riportata di seguito:

Il pattern dei criteri verrà impostato automaticamente come:

Poiché il pattern dei criteri non corrisponde al requisito, è possibile modificarlo come:

È possibile utilizzare i seguenti caratteri nell'editor dei pattern dei criteri:

Parentesi tonde: ( )
Operatori and / or
Numero di riga del criterio

Parte 4 - Associare azioni istantanee e pianificate

Una regola di workflow è significativa solo se un'azione è associata ad essa. Queste azioni includono notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni personalizzate, attività - compiti, riunioni e chiamate, e creazione di record. Ad eccezione della creazione di record, tutte le altre azioni sono raggruppate sotto Actions (sotto Automations) che possono essere istantanee o pianificate . Queste azioni, una volta create, possono essere associate a molte regole.

Nella sezione Actions della regola di workflow, effettuare le seguenti operazioni:
- Instant Actions - Fare clic per associare azioni istantanee che vengono attivate immediatamente quando la regola di workflow viene attivata. È anche possibile crearne una e associarla alla regola.
- Scheduled Actions - Fare clic per associare azioni pianificate che verranno attivate a un orario specificato una volta attivata la regola. È possibile creare un massimo di 5 azioni pianificate.
Fare clic su Save .

Si noti che non è possibile salvare una regola senza creare un'azione istantanea o pianificata.

Associare azioni alle regole

Aggiungere azioni istantanee

Le azioni istantanee includono notifiche email, attività, riunioni, chiamate, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni personalizzate e creazione di record che vengono attivate immediatamente quando la regola viene eseguita. Esistono due opzioni per associare queste azioni.

Creare notifiche email, attività, riunioni, chiamate, aggiornamenti dei campi, tag, webhook, funzioni personalizzate o record e associarli alla regola. È anche possibile creare un'azione per convertire lead, preventivi o ordini di vendita.
Selezionare esistenti notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook o funzioni personalizzate da associare alla regola.

Per associare un'azione istantanea

Se si sta creando una regola di workflow, andare direttamente al passaggio 4

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
Nella pagina Workflow Rules , fare clic sulla regola per cui si desidera creare un'azione.
Fare clic su Edit per modificare le impostazioni della regola.
Sotto una Condition , fare clic sul collegamento Instant Action/Action e selezionare l'azione dall'elenco a discesa.
Nel pop-up, selezionare le azioni elencate o fare clic su New [Action] per crearne una e poi associarla.
Fare clic su Associate .

Nota

Per una regola di workflow, non verranno elencate tutte le azioni (notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, tag, webhook e funzioni). Se la regola è per i Lead, solo le azioni create per i Lead saranno disponibili per l'associazione.
Se i record vengono eliminati tramite workflow, non è possibile recuperare le loro informazioni utilizzando l'API get poiché il record è già stato eliminato.
I trigger di modifica o eliminazione non funzionano quando i record vengono uniti automaticamente. Questi trigger funzioneranno se i record vengono uniti manualmente.
È possibile creare solo un set di azioni istantanee con notifiche email, attività, riunioni, chiamate, ecc., associate ad esso.
È possibile associare un massimo di 5 notifiche email, 5 attività, 5 aggiornamenti dei campi, 1 funzione personalizzata, 1 webhook e 1 creazione record all'azione istantanea.

Creazione di record come azione istantanea e pianificata

Disponibile solo per l'edizione Professional e superiori.

È possibile configurare un'azione istantanea o pianificata per creare record quando vengono soddisfatte determinate condizioni, come:

È possibile creare una trattativa se lo stato del contatto viene cambiato in interessato.
È possibile creare un caso un giorno dopo la richiesta del cliente.

I record possono essere creati sia nei moduli standard che personalizzati . Solo i seguenti moduli standard sono supportati: Leads , Contacts , Accounts , Deals e Cases . Il parametro di esecuzione può essere impostato solo su un'azione del record o su una data/ora.

Durante la configurazione della regola è necessario:

Selezionare il modulo e il layout a cui verrà aggiunto il nuovo record.
Selezionare il proprietario del record. È possibile selezionare l'utente connesso (la persona che crea la regola di workflow) o qualsiasi altro utente CRM.

Allo stesso modo, è possibile selezionare un utente di riferimento . Ovvero, qualsiasi campo di ricerca utente che è stato aggiunto nel layout. Ad esempio, se il modulo Contacts ha una ricerca utente per Accounts e Vendors , allora è possibile selezionare un utente da questi moduli di ricerca come proprietario del record. È anche possibile selezionare un utente dal campo utente personalizzato (può essere utilizzato solo un campo utente singolo ) come proprietario del record, ma deve essere un campo utente singolo.
Inserire i valori per i campi come nome del record, importo ecc. I valori inseriti qui verranno precompilati per il record creato. Per impostazione predefinita, i campi obbligatori (sia standard che personalizzati) dal layout verranno visualizzati qui; è anche possibile aggiungere i campi aggiuntivi presenti nel layout e inserire un valore. È possibile inserire i valori o utilizzare i campi di unione. Ad esempio, i valori del campo email possono essere inseriti utilizzando i campi di unione.

Nota

È possibile creare solo un'azione di creazione record per condizione.
Quando si aggiungono altri campi a una pagina di azione di creazione record, il campo appena aggiunto diventerà obbligatorio.

Per configurare la creazione di record

Andare su Setup > Automation > Workflow rules .
Creare una regola e definire l'esecuzione della regola.
È possibile selezionare solo On a record action o On a Date/Time .
Fare clic su Next e definire la condizione.
In Instant Action , selezionare Create a record e scegliere il modulo.
Selezionare il layout dall'elenco a discesa.
In Record Owner , selezionare Users o Reference dall'elenco a discesa.
Selezionare il campo utente appropriato, se si sceglie l'opzione di riferimento.
Inserire i valori per gli altri campi.
Fare clic su Add more fields per richiamare campi e valori aggiuntivi dal layout del record.
Fare clic su Save .

Aggiunta di tag per l'azione istantanea di conversione

I tag o gli identificatori aggiunti ai lead possono essere trasferiti durante la conversione. Ad esempio, se un prospect era molto interessato alla Sua attività e il team di vendita lo ha contrassegnato come cliente "Premium", trasferirlo durante la conversione garantirà che i record di contatto, account e trattativa creati di conseguenza porteranno lo stesso tag per facilitare la conversione da parte degli altri team.

Per trasferire i tag:

In Instant Action , selezionare Convert dall'elenco a discesa.
Nel popup Convert , effettuare le seguenti operazioni:
In Convert leads to selezionare tutti o uno dei seguenti: Contact, Account, e Deal .
Scegliere un proprietario dei nuovi record se necessario
In Carry over tags to selezionare tutti o uno dei seguenti: accounts, contacts e deal.
Fare clic su Done .

Creare attività come azioni istantanee del record

Le attività come la creazione di riunioni, chiamate o compiti costituiscono la base del processo di cadenza delle vendite. Configurarle come azione di workflow consente di risparmiare una notevole quantità di tempo e impegno nella Sua attività e migliora l'esperienza del cliente.

A una regola di workflow, dopo aver configurato il trigger e la condizione, è possibile creare riunioni e pianificare chiamate come azione istantanea. Tuttavia, è possibile creare o associare compiti sia come azione istantanea che pianificata. Fare clic qui per sapere come creare compiti di workflow.

Per creare riunioni come azione istantanea di workflow

Sotto Instant Actions , selezionare Activities > Add Meeting.
Nella pagina Add Meeting , eseguire le seguenti operazioni:

Inserire il titolo della riunione.
Nel campo From , selezionare l'orario e l'intervallo desiderati per pianificare la riunione.
Inserire la durata e selezionare i parametri di durata - Minuti o Ora/e.
Selezionare la casella All day , se la riunione durerà l'intera giornata.
Nel campo Host , associare o fare riferimento a un utente per ospitare la riunione.
Per fornire ulteriori istruzioni nel caso in cui l'ospitante non sia disponibile, selezionare la casella If the host is Unavailable e scegliere tra create a task o assign the meeting record owner .
Fare clic su Save .

Se si desidera aggiungere ulteriori informazioni da includere nell'invito alla riunione

Fare clic sul pulsante Add more fields dopo il passaggio 2f.
Selezionare il campo desiderato che si desidera includere nell'invito alla riunione.
È possibile aggiungere partecipanti, luogo, nome del contatto, promemoria per i partecipanti e ordine del giorno della riunione.

Per pianificare una chiamata come azione istantanea di workflow

Sotto Instant Actions , selezionare Activities > Schedule a Call.
Nella pagina Schedule a Call ,

Nella sezione Call Information , specificare i seguenti dettagli della chiamata.

Orario di inizio della chiamata e intervallo per pianificare la chiamata.
Proprietario della chiamata

Sotto Purpose Of Outgoing Call

Selezionare un motivo dalla lista di selezione come Call Purpose.
Descrivere l' ordine del giorno della chiamata.

Facendo clic su Add more fields, è possibile aggiungere informazioni aggiuntive come Contact Name e Subject da utilizzare nell'email di pianificazione della chiamata.
Fare clic su Save.

Nota:

L'aggiunta di altri campi al layout di riunioni e chiamate li rende obbligatori e non è possibile salvare l'azione a meno che non si associ un campo e un valore ad esso.
La pianificazione di una chiamata come azione istantanea verrà visualizzata solo per le regole create per i moduli Leads e Contacts .

Aggiungere azioni pianificate

Le azioni pianificate includono notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook e funzioni che vengono attivate a un orario specificato dopo l'esecuzione della regola. È possibile pianificare le azioni in modo che vengano attivate in base al Rule Trigger Time . È possibile visualizzare l'elenco delle azioni pianificate nella pagina dei dettagli di un record sotto Timeline > Upcoming Actions .

Esistono due opzioni per associare queste azioni:

Creare notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni o creazione record e associarli alla regola.
Selezionare esistenti notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook o funzioni da associare alla regola.

Per aggiungere azioni pianificate

Se si sta creando una regola di workflow, andare direttamente al passaggio 4

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
Nella pagina Workflow Rules , fare clic sulla regola per cui si desidera creare un'azione.
Fare clic su Edit per modificare le impostazioni della regola.
Sotto una Condition , fare clic sul collegamento Scheduled Action/Action .
Nel pop-up, selezionare Hours , Days o Minutes e specificare il valore.
Fare clic su Next .
Fare clic sul collegamento Action e selezionare l'azione dall'elenco a discesa.
Nel pop-up, selezionare le azioni elencate o fare clic su New [Action] per crearne una e poi associarla.
Fare clic su Associate .

Aggiungere azioni personalizzate

Le azioni personalizzate consentono di creare azioni su misura e associarle alle regole di workflow desiderate. A volte potrebbe essere necessario creare azioni diverse da quelle predefinite disponibili in Zoho CRM; in tali casi è possibile utilizzare il Zoho Developer Space. e creare le proprie azioni.

Consideriamo alcuni scenari in cui le azioni personalizzate possono essere utili:

Supponiamo che un utente non desideri ricevere ulteriori email promozionali di un particolare prodotto, quindi si seleziona l'opzione Email opt out nel CRM. È possibile scrivere un'azione personalizzata che contrassegnerà automaticamente un'opzione di cancellazione in MailChimp, in modo da non dover aggiornare in entrambi i posti.
Supponiamo che una trattativa sia stata in negoziazione per molto tempo e recentemente sia stata rifiutata perché il cliente non era soddisfatto dell'importo finale. Quindi si modifica lo stato della trattativa nel CRM in chiusa persa. Ora, invece di aggiornare nuovamente lo stato in Zendesk, è possibile semplicemente scrivere un'azione personalizzata che aggiornerà le informazioni dell'account in Zendesk.
Immaginiamo di dover inviare i dettagli di spedizione dei prodotti ai clienti che hanno prenotato i prodotti online. È possibile utilizzare un'azione personalizzata e associarla al workflow per inviare automaticamente notifiche SMS.

Queste azioni possono essere configurate anche tramite funzioni, tuttavia l'utilizzo di azioni personalizzate ridurrà notevolmente lo sforzo nei casi in cui un'azione viene utilizzata frequentemente.

Nota

Per una regola di workflow, non verranno elencate tutte le azioni (notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook e funzioni personalizzate). Se la regola è per i Lead, solo le azioni create per i Lead saranno disponibili per l'associazione.
È possibile creare un massimo di 5 azioni pianificate per una regola di workflow.
Ogni azione pianificata può avere un massimo di 5 notifiche email, 5 attività, 5 aggiornamenti dei campi, 5 funzioni personalizzate e 5 webhook.
Se l'opzione Email Opt Out è abilitata, le email non verranno inviate ai clienti.
Per la funzionalità di gestione del workflow, verrà considerato il fuso orario dell'organizzazione per il calcolo di un giorno. In assenza di un fuso orario definito, verrà considerato il fuso orario del Super Amministratore.
Potrebbe verificarsi un ritardo di alcuni minuti per l'attivazione delle azioni pianificate.
Quando le notifiche email raggiungono il limite giornaliero, le email rimanenti da inviare nello stesso giorno non verranno inviate.
Se l'orario di esecuzione calcolato è un orario nel passato, l'azione verrà attivata immediatamente. Potrebbe verificarsi un ritardo di alcuni minuti per l'attivazione delle azioni pianificate.
Le azioni pianificate per un record saranno elencate sotto Upcoming Actions nella pagina dei dettagli del record.
Quando si sceglie Email Notifications, se ci si trova nell'edizione Enterprise, si troverà anche un'opzione per inviare l'email all'orario suggerito da Zia per questa regola di workflow. Selezionando questa opzione, le email inviate tramite questa regola di workflow vengono inviate ai destinatari in base al rispettivo miglior momento di contatto suggerito da Zia.
Per ogni azione, è possibile associare un massimo di 5 notifiche email, 5 attività e 5 aggiornamenti dei campi.
È possibile associare fino a 6 (1 azione istantanea e 5 azioni pianificate) funzioni personalizzate per regola di workflow. Allo stesso modo, è possibile associare fino a 6 (1 azione istantanea e 5 azioni pianificate) webhook per regola di workflow.
È possibile creare un massimo di 5 azioni pianificate (che includono notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook e funzioni personalizzate) per una regola.

Note sui limiti giornalieri

Edizioni Free e Starter - (N. di utenti * 50) o 5000, il valore inferiore, verrà considerato come limite massimo giornaliero per le email inviate tramite notifiche email.
Edizione Standard - (N. di utenti * 100) o 5000, il valore inferiore, verrà considerato come limite massimo giornaliero per le email inviate tramite notifiche email.
Edizione Professional - (N. di utenti * 200) o 10.000, il valore inferiore, verrà considerato come limite massimo giornaliero per le email inviate tramite notifiche email.
Edizione Enterprise - (N. di utenti * 500) o 25.000, il valore inferiore, verrà considerato come limite massimo giornaliero per le email inviate tramite notifiche email.
Edizione Ultimate - (N. di utenti * 1.000) o 50.000, il valore inferiore, verrà considerato come limite massimo giornaliero per le email inviate tramite notifiche email.
Il Super Amministratore dell'account CRM verrà notificato se il limite delle notifiche email viene superato per la giornata.
I limiti giornalieri (ad es.: limite email) vengono calcolati in base al fuso orario PST.
Limiti per le funzioni personalizzate:
- Chiamate al giorno - 20000 chiamate/giorno o 200 chiamate per licenza utente per l'organizzazione (il valore inferiore)
- Attività di integrazione - 25000 chiamate API Zoho/giorno utilizzando Deluge.
- Get Data - 25000 chiamate/giorno
- Post Data - 25000 chiamate/giorno
- Invio email - 1000 email/giorno
Limiti per i webhook:
- Edizione Professional - 50.000 chiamate/giorno o 100 chiamate/licenza utente (il valore inferiore).
- Edizione Enterprise - 500.000 chiamate/giorno o 500 chiamate/licenza utente (il valore inferiore).
- Edizione Ultimate - 1.000.000 chiamate/giorno o 1.000 chiamate/licenza utente (il valore inferiore).

Casi in cui le azioni pianificate verranno ripianificate:

Il criterio di esecuzione per la regola è Edit o Create or Edit . Quando il criterio della regola viene soddisfatto per un record, le azioni istantanee vengono attivate e le azioni pianificate vengono programmate per il record.

Se un utente modifica il record e il criterio della regola non viene soddisfatto, le azioni pianificate programmate in precedenza verranno eliminate. Se il record viene modificato nuovamente e il criterio viene soddisfatto, le azioni pianificate verranno ripianificate.
Per le azioni pianificate, l' orario di esecuzione può anche essere basato sul campo data e ora personalizzato. Quando il criterio di una regola viene soddisfatto per un record, le azioni istantanee vengono attivate e le azioni pianificate vengono programmate per il record.

Se un utente modifica il record per cambiare il valore del campo data e ora, le azioni pianificate verranno ripianificate in base al nuovo valore di data e ora.

Casi in cui le azioni pianificate verranno eliminate o non ripianificate:

Il criterio di esecuzione per la regola è Edit o Create or Edit . Quando il criterio della regola viene soddisfatto per un record, le azioni istantanee vengono attivate e le azioni pianificate vengono programmate per il record.

Se un utente modifica il record ma il criterio della regola non viene soddisfatto, le azioni pianificate non verranno riprogrammate.
Quando l'edizione Enterprise viene declassata all'edizione Free, tutte le azioni pianificate programmate per il record verranno eliminate.
Quando i record vengono eliminati, tutte le azioni pianificate programmate per il record verranno anch'esse eliminate. Se i record eliminati vengono ripristinati, le azioni pianificate non verranno ripianificate.

Casi in cui le azioni pianificate non verranno eseguite:

Quando un evento viene annullato, tutte le azioni pianificate programmate per l'evento non verranno eseguite.
Quando un lead viene convertito, tutte le azioni pianificate programmate per il record non verranno eseguite.

Punti da ricordare

Quando la casella Change Pattern viene utilizzata per la modifica, non è possibile aggiungere o eliminare una riga di criterio nella sezione Specify Criteria .
La precedenza degli operatori non verrà considerata se non si specificano le parentesi. Ad esempio, se si specifica il criterio come 1 or 2 and 3 , verrà considerato come ((1 or 2) and 3)
È possibile modificare l'operatore and o or delle righe dei criteri e verrà aggiornato nell'editor sottostante.
È possibile modificare la condizione and o or nel pattern e verrà aggiornata nelle righe sopra.
Se si specifica 1 and 2 e si salva, nella modifica della vista il pattern verrà mostrato come (1 and 2) . Per (1 and 2) or 3 il pattern verrà mostrato come ( (1 and 2) or 3 )
Se si aggiungono più righe nell'editor e si eliminano una per una, verranno visualizzate parentesi aggiuntive nel pattern. Ad esempio, se ci sono 4 righe aggiunte e si elimina la terza riga, il pattern dei criteri sarà ( ( ( ( 1 and 2 ) ) ) or 3 ) . Se la prima riga viene eliminata, verrà mostrato come ( ( ( ( 1 ) ) ) or 2 ) . Tuttavia, al salvataggio dei criteri, cambierà in ( 1 or 2 ) .
Assicurarsi di non utilizzare i seguenti in quanto non validi: () , (and) , (or) .
Se le parentesi non corrispondono, verrà considerato non valido.
Verrà visualizzato un messaggio di errore se il numero di righe e i numeri indicati nel pattern non corrispondono e anche se mancano dei numeri nel pattern.

Nel caso in cui manchino le parentesi finali, ci sarà una differenza tra l'editor dei pattern dei criteri e la modalità di visualizzazione.

Pattern dei criteri nell'editor	Pattern dei criteri in modalità visualizzazione
( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 )	(( 1 and 2 ) or ( 3 and 4 ))
1 and 2 and 3 and 4	(1 and 2 and 3 and 4 )
( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 )	( ( 1 or 2 ) and ( 3 or 4 ) )

Quando i workflow vengono attivati durante la modifica di un record, ciò può portare a cicli. Ecco come Zoho CRM gestisce questi cicli:

Singolo workflow che attiva se stesso: Quando un contatto viene aggiornato, attiva il Workflow A. Questo workflow aggiorna poi lo stesso contatto. Poiché si tratta di un aggiornamento del contatto, attiva nuovamente il Workflow A. In questo caso, il Workflow A verrà eseguito due volte (Workflow A -> Workflow A) prima di essere interrotto.
Più workflow che si attivano a vicenda: Supponiamo che l'aggiornamento di un contatto attivi il Workflow A, che poi aggiorna una trattativa. Questa azione attiverà il Workflow B. Se il Workflow B aggiorna un contatto, attiverà nuovamente il Workflow A. Dopo aver eseguito i workflow tre volte (Workflow A -> Workflow B -> Workflow A), il ciclo viene interrotto.
Questo comportamento di interruzione del ciclo si verificherà anche per i trigger basati sulla data.

Bloccare le regole di workflow

Quando si desidera assicurarsi che nessuno modifichi una regola di workflow a meno che non sia assolutamente necessario, è possibile bloccare la regola. Quando una regola è bloccata, non può essere modificata. È necessario sbloccare la regola per poterla modificare nuovamente. Una regola bloccata comunica agli altri amministratori che non è destinata ad essere modificata se non assolutamente necessario. Una regola di workflow può essere bloccata dopo essere stata creata.

Per bloccare una regola di workflow

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
Dalla vista elenco Workflow Rules nella scheda Rules , fare clic sulla regola che si desidera bloccare.
Nella pagina dei dettagli della regola di workflow selezionata, fare clic sull'icona Lock accanto al nome della regola.
In Lock Rule , inserire il motivo del blocco della regola. Questo messaggio verrà visualizzato agli altri amministratori che tenteranno di sbloccare la regola per la modifica.
Fare clic su Lock .

Nota

Solo gli amministratori possono bloccare/sbloccare una regola di workflow. Questa opzione è disponibile affinché gli altri utenti non possano modificare o eliminare la regola. Se necessario, altri possono clonare la regola di workflow.
Una regola può essere sbloccata seguendo la stessa procedura. Nella pagina dei dettagli di una regola di workflow, è possibile fare clic sull'icona Unlock e procedere alla modifica della regola. Una regola bloccata non può essere modificata da altri utenti. Se necessario, possono clonare la regola per crearne un'altra.
Le azioni come notifiche email, aggiornamenti dei campi, attività, ecc. associate a una regola bloccata sono anch'esse bloccate e non possono essere modificate o eliminate dagli utenti.
Affinché una regola venga attivata utilizzando l'opzione Field Update , sia il criterio della regola che il criterio di esecuzione devono essere veri.
Se l'account Zoho CRM viene declassato o l'abbonamento scade, le regole di workflow verranno disabilitate. Se si rinnova l'abbonamento, sarà necessario abilitare manualmente le regole.
Quando l'opzione Delete viene selezionata come criterio di esecuzione, una regola di workflow non verrà attivata se i record vengono eliminati dal Cestino.
È possibile configurare e associare solo notifiche email, funzioni e webhook a una regola di workflow con il criterio di esecuzione Delete .
Le regole di workflow verranno attivate quando i record vengono modificati tramite aggiornamento massivo, macro e quando la proprietà dei record viene modificata. Le regole vengono attivate anche quando vengono create attività tramite macro.
Quando si configura una regola di workflow per il modulo Events , verrà visualizzato un altro trigger di regola chiamato Cancel .
Il trigger Cancel può essere scelto quando si desidera configurare un'azione di workflow sulla cancellazione di un evento.
Quando si configura una regola di workflow per il modulo Visits , verrà visualizzato solo il trigger di regola Create . Gli altri trigger di regola come Edit , Field Update , ecc. non sono disponibili per il modulo Visits .
Quando le Workflow Actions sono configurate sulla creazione di Visits , tali azioni verranno eseguite per i lead/contatti associati alla visita e non per la visita stessa. Ad esempio, quando le notifiche email sono configurate per la visita, le email vengono inviate ai lead/contatti associati alla visita. Allo stesso modo, un'attività creata alla creazione della visita viene assegnata al proprietario del record del lead/contatto associato.

Utilizzare la vista elenco e la vista riepilogo

Esistono due viste per le regole di workflow create: la vista elenco e la vista riepilogo . Per impostazione predefinita, verrà visualizzata la vista elenco, che è un elenco di tutte le regole di workflow per tutti i moduli/modulo selezionato.

La vista riepilogo elenca i criteri e gli aggiornamenti dei campi associati alle regole che aiutano ad avere un quadro chiaro di tutte le regole e dove vengono utilizzate per evitare confusione.

Nota

È necessario selezionare un modulo per controllare la vista riepilogo. Questa vista non è disponibile quando si seleziona l'opzione "All Modules".
La vista riepilogo è disponibile solo per le regole di workflow e non per le notifiche email, le attività e gli aggiornamenti dei campi.
Nella vista elenco è possibile riordinare le regole per modificare la sequenza in cui devono essere eseguite. L'opzione Reorder sarà disponibile solo dopo aver selezionato un modulo dall'elenco a discesa.

Per utilizzare la vista riepilogo

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules .
Nella pagina Workflow Rules , selezionare un modulo dall'elenco a discesa.
Fare clic sull'icona Summary View .

Tutte le regole per il modulo selezionato verranno elencate insieme ai criteri e agli aggiornamenti dei campi associati. È possibile fare clic sul collegamento Show More per visualizzare gli altri elementi associati alla regola.

Per riordinare le regole di workflow

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules .
Nella pagina Workflow Rules , selezionare un modulo dall'elenco a discesa.

Assicurarsi di aver selezionato la vista elenco e non la vista riepilogo.
Fare clic su Reorder Rules .
Trascinare e rilasciare le regole nell'ordine desiderato.

Visualizzare l'utilizzo del workflow

È possibile visualizzare informazioni sull'utilizzo delle regole di workflow che hanno l'azione di invio di notifiche email associate. In base al tasso di apertura del modello email associato alle regole di workflow, le regole di workflow con le migliori prestazioni vengono elencate ogni settimana.

Disponibilità

Autorizzazione necessaria

Tutti gli utenti hanno l'autorizzazione per visualizzare l'utilizzo del workflow.

Verifica disponibilità e limiti delle funzionalità

Per monitorare l'utilizzo del workflow,

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
Nella pagina Workflow Rules , fare clic sulla scheda Usage .
Nella pagina Usage , sarà possibile:

Visualizzare l'elenco delle regole di workflow con le migliori prestazioni per tasso di apertura email negli ultimi 7 giorni.
Monitorare il tasso di apertura di ciascun modello email tramite la rispettiva regola di workflow insieme al tasso di apertura complessivo.
Fare clic per aprire le regole e visualizzare dettagli più elaborati sull'utilizzo.

Eliminare le regole di workflow

È anche possibile eliminare le regole di workflow dalla vista elenco e anche durante la visualizzazione della regola. Quando si elimina una regola di workflow, verranno eliminate anche tutte le azioni pianificate per i record.

Per eliminare le regole di workflow

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules .
Nella pagina Workflow Rules , spostare il puntatore del mouse sulla regola che si desidera eliminare e fare clic sull'icona Delete .

In alternativa, fare clic sulla regola che si desidera eliminare. Nella pagina dei dettagli della regola, fare clic sul pulsante altre opzioni e poi su Delete .

Nota

Nel registro di controllo è possibile visualizzare i dettagli di ogni singolo aggiornamento effettuato nel workflow. Vedere anche Audit Log .

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Consultare i nostri suggerimenti per la risoluzione dei problemi sulle regole di workflow

VEDERE ANCHE

Checklist di implementazione per la gestione dei workflow

Scenari di workflow

Notifiche email - Regole di workflow

Suggerimenti di workflow da Zia

Workflow basati sulla raccomandazione

FAQ sui workflow

Una regola di workflow è composta dai seguenti elementi:

Dettagli di base - Specificare i dettagli sul tipo di record a cui si applica la regola, il nome della regola e la descrizione.
Attivazione della regola - Specificare quando la regola deve essere attivata per un record e in base a cosa. Sono disponibili tre opzioni:
- Esecuzione basata sull'azione di un record - Le regole possono essere attivate quando i record vengono:
- Esecuzione basata sul valore di un campo data - Per tutti i record che corrispondono ai criteri della regola, la regola verrà attivata mensilmente o annualmente in base al valore del campo data selezionato.
- Esecuzione basata sul punteggio del record - Le regole possono essere attivate quando il punteggio di un record viene aumentato, diminuito o aggiornato.
- Esecuzione basata sulla raccomandazione - Le regole possono essere attivate il giorno della raccomandazione, prima o dopo di esso.
- Nota/e: Quando la/e nota/e viene/vengono creata/e, creata/e o modificata/e, modificata/e, eliminata/e.

Condizione del workflow - È possibile creare più condizioni in una regola di workflow. Ogni condizione è composta da due elementi. Uno consiste nello specificare quali record devono essere attivati, ovvero tutti i record o i record che corrispondono ai criteri. L'altro consiste nell'aggiungere i criteri in base ai quali deve essere attivata. Quando sono presenti più condizioni, i record verranno validati rispetto ai criteri indicati in ciascuna condizione e quando soddisfano un criterio, le altre condizioni successive verranno ignorate per la validazione. Le seguenti opzioni aiutano a definire i record da attivare.
- Tutti i record che corrispondono ai criteri - La regola verrà attivata per i record che soddisfano i criteri.
- Tutti i record - La regola verrà attivata per tutti i record.
- Record che non soddisfano nessuna delle condizioni precedenti - Invece di Tutti i record , questa opzione sarà disponibile dalla seconda condizione in poi.
Azioni - Specificare l'azione da automatizzare per i record che soddisfano i criteri impostati.
- Azioni istantanee - Aggiungere notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni personalizzate, creazione di record e invio di notifiche tramite Cliq, Slack o Cisco Webex che verranno attivate immediatamente quando la regola viene eseguita. Nelle azioni di modifica o aggiornamento dei campi, è anche possibile convertire Lead, Preventivi o Ordini di vendita.
- Azioni pianificate - Aggiungere notifiche email, attività, aggiornamenti dei campi, webhook, funzioni personalizzate e invio di notifiche tramite Cliq, Slack o Cisco che verranno pianificate e attivate in base a un orario specificato.

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Configurazione delle regole di workflow

Creare regole di workflow in Zoho CRM

Parte 1 - Inserire i dettagli di base della regola

Parte 2 - Specificare l'attivazione della regola

Esecuzione basata sull'azione del record

Esecuzione basata sul valore del campo data o data/ora

Esecuzione basata sul punteggio del record

Esecuzione basata sulla raccomandazione

Esecuzione basata sulle note

Esecuzione basata sui concorrenti

Parte 3 - Creare una condizione di workflow

Modificare i pattern dei criteri

Parte 4 - Associare azioni istantanee e pianificate

Associare azioni alle regole

Aggiungere azioni istantanee

Creazione di record come azione istantanea e pianificata

Aggiunta di tag per l'azione istantanea di conversione

Creare attività come azioni istantanee del record

Per creare riunioni come azione istantanea di workflow

Per pianificare una chiamata come azione istantanea di workflow

Aggiungere azioni pianificate

Aggiungere azioni personalizzate

Casi in cui le azioni pianificate verranno ripianificate:

Casi in cui le azioni pianificate verranno eliminate o non ripianificate:

Casi in cui le azioni pianificate non verranno eseguite:

Punti da ricordare

Bloccare le regole di workflow

Utilizzare la vista elenco e la vista riepilogo

Visualizzare l'utilizzo del workflow

Eliminare le regole di workflow

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