Report dei Workflow

1. Sì  - Selezionando Sì, si consentirà alle regole di workflow di verificare la condizione del/dei record rispetto alla regola configurata e riprovare se è soddisfatta. Questo convaliderà i valori aggiornati se sono applicabili alle regole.
   

1. No - Selezionando No, si procederà direttamente con l'azione di ripetizione senza eseguire le condizioni del workflow.
   

Note :

1. L'azione di ripetizione è disponibile solo per le seguenti azioni automatizzate:
   
1. Notifiche email
   
2. Webhooks
   
3. Custom Functions
   

Le metriche di fallimento per le notifiche email verranno mostrate in termini di numero di email rimbalzate. Mentre per i Webhooks e le Custom Functions, vengono visualizzate come Successo e Tasso di fallimento.

1. Il numero di tentativi aumenterà ogni volta che l'azione di ripetizione fallisce.
   
2. Per ogni azione, è possibile effettuare un massimo di 5 tentativi.
   
3. Se l'azione di ripetizione ha successo, la voce verrà automaticamente rimossa dall'elenco.
   
4. Ogni azione fallita di un record viene elencata come elemento di azione separato. Pertanto, le statistiche di fallimento forniranno il numero di fallimenti e il numero di record univoci in modo distinto. (Esempio: 3 azioni email fallite, 1 Lead univoco/i). Questo consente di selezionare un elemento di azione specifico da riprovare.
   
5. Per gli utenti che non hanno il permesso di accedere a un determinato modulo, il report dei fallimenti non mostrerà i dettagli del record per quell'utente, ma verrà visualizzata un'opzione Visualizza Record nei dettagli del record.
   
   
6. L'opzione di ripetizione sarà disponibile solo per le email fallite inviate a domini esterni (ovvero lead o clienti). Non verrà mostrata per le email fallite inviate a utenti CRM, ruoli e gruppi.
   
7. Nel caso in cui ci siano record in coda, è possibile fare clic sul numero nel report del workflow per ottenere i dettagli delle azioni in coda sotto forma di pop-up.
   
   
   È inoltre possibile trovare queste azioni nella sezione Upcoming Actions della timeline di un record.
   
   

Per visualizzare i report dei workflow,

1. Andare su  Set up > Automation > Workflow Rules.
   
2. Dalla vista elenco delle regole di workflow, selezionare la regola di cui si desidera visualizzare il report e la configurazione. Il report viene visualizzato per primo.
   

Per riprovare le azioni di workflow fallite

1. Fare clic sul conteggio dei record falliti.
   
2. Passare il mouse sul record dell'azione che si desidera riprovare. 
   Comprendere e risolvere il motivo del fallimento
1. Quindi, fare clic su  Retry. 
   
2. In alternativa, è possibile selezionare più record e fare clic su  Retry .   
   
3. In  Retry action with , procedere come segue: 
   
1. Selezionare  Field values from previous try , se si desidera riprovare con i dati esistenti. 
   
2. Selezionare  Current Field Value , se si desidera riprovare utilizzando il valore del campo aggiornato.
   
4. In  Perform workflow condition check before retrying ,  
   
1. Selezionare  Yes , per eseguire il controllo della condizione del workflow sul record dopo l'aggiornamento. 
   
2. Selezionare  No , per procedere direttamente con la ripetizione dell'azione. 
   
5. Fare clic sul pulsante  Retry  per pianificare l'azione di ripetizione.  
   

1. Selezionare l'azione fallita che si desidera escludere dalla ripetizione. 
   
2. Fare clic sul pulsante  Exclude the retry  . 
   
3. Fornire il  motivo dell'esclusione  e fare clic su  Exclude from Retry . 
   

1. Selezionare l'azione fallita esclusa.  
   
2. Fare clic sul pulsante  Include in retry . 

Punti da ricordare

1. È possibile visualizzare il report precedente di una regola facendo clic sull'elenco a discesa nella pagina dei report dei workflow. È inoltre possibile utilizzare il filtro per visualizzare le regole per i giorni passati (ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni) o definire un intervallo di date personalizzato fino a 7 giorni.
   

1. Il conteggio dei record non può essere calcolato per i seguenti trigger:
   

1. Aggiornamento campo
   
2. Basato sul punteggio
   
3. Campo Data/Ora
   
4. Annullamento di un evento
   

1. Quando si passa da una condizione a un'altra, come da Creazione a Modifica o da Creazione a Eliminazione e viceversa, il report verrà reimpostato e i dati verranno mostrati dalla data dell'ultima modifica. Il conteggio dei record verrà calcolato in base alla nuova condizione.
   
2. Se si disattiva una regola di workflow, il tracciamento verrà messo in pausa e ripreso dallo stesso conteggio, una volta riattivata la regola.
   
3. Se è stata impostata una regola di workflow per le email in arrivo ricevute da utenti sconosciuti e sono state impostate funzioni o webhook come azioni, queste azioni verranno eseguite sull'email poiché il record dell'utente non è ancora stato aggiunto al CRM. 
   
4. Nel caso sopra descritto, se si imposta l'azione sulla creazione del record, le azioni successive verranno eseguite sul record.
   
5. Se una condizione viene modificata, il conteggio dei record verrà reimpostato per l'intero report.
   
6. Per le azioni, il conteggio dei record verrà calcolato dal momento in cui l'azione viene associata a un workflow.
   
7. L'assegnazione dei tag ai record verrà eseguita in base al limite della funzionalità nel CRM (10 tag/record). Pertanto, una volta che il record raggiunge il limite massimo per l'assegnazione dei tag, i tag rimanenti verranno mostrati nel conteggio dei fallimenti. Ad esempio, se un record ha già 5 tag e tramite una regola di workflow dovrebbe aggiungerne altri 7, in base al limite verranno aggiunti solo 5 tag e i restanti 2 tag verranno elencati nel conteggio dei fallimenti.
   
8. È possibile visualizzare il conteggio dei fallimenti per notifiche email, funzioni e webhooks. I seguenti motivi di fallimento di un'email verranno registrati: rinuncia email (opt-out), errore di processo interno, limite giornaliero di invio email raggiunto e rimbalzo.