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Workflow per Social (Facebook e Twitter)

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
I workflow consentono di configurare un sistema azione-reazione nella propria attività, che continua a funzionare finché la condizione è vera. Ad esempio, se un cliente risponde a una determinata email, le regole del workflow inviano automaticamente un'email di conferma o creano un'attività per chiamare il cliente.
Allo stesso modo, i workflow possono essere utilizzati per automatizzare azioni e follow-up necessari in base alle interazioni sui profili social come Facebook e Twitter. Ad esempio è possibile:
  1. Creare un'attività per il commerciale affinché contatti i potenziali clienti che ritwittano i propri tweet.
  2. Inviare un'email di conferma insieme al modulo d'ordine del prodotto se il cliente invia un messaggio diretto richiedendo il prodotto.
  3. Aggiornare lo stato del lead come "interessato" se qualcuno mette mi piace al proprio post o retweet. 
  4. Rispondere a un commento o pubblicare un commento quando qualcuno scrive o commenta il proprio post.

Configurazione del workflow per Social

È possibile configurare i workflow per lead, account o contatti che rispondono ai propri profili Facebook e Twitter. Facebook e Twitter vengono visualizzati sotto i moduli quando si inizia a creare una nuova regola.

Per configurare un workflow, seguire i passaggi indicati di seguito:

Parte I: Esecuzione della regola

Definire la condizione in base alla quale la regola deve essere eseguita. Di seguito è riportato l'elenco delle condizioni selezionabili per Facebook e Twitter.

Facebook: La regola può essere eseguita quando qualcuno
  1. Scrive un post
  2. Commenta un post
  3. Mette mi piace a un post
  4. Invia un messaggio diretto
Twitter: La regola può essere eseguita quando qualcuno
  1. Menziona il proprio profilo Twitter
  2. Ritwitta un tweet
  3. Risponde a un tweet
  4. Invia un messaggio diretto

Parte II: Specificare la condizione

Scegliere un criterio per specificare a quali record si applica la regola.
Ad esempio, è possibile selezionare se una regola deve applicarsi a un lead, un contatto o un account. Allo stesso modo, è possibile scegliere se la regola si applica a un determinato post, tweet, pagina Facebook, profilo Twitter o a un commento (parole chiave come "nome prodotto", "piano di abbonamento" ecc.).

Caso d'uso: Consideriamo un abbonato che pubblica sulla propria pagina Facebook riguardo a un rinnovo non riuscito e che necessita di attenzione immediata perché l'abbonamento sta per scadere. È possibile impostare un workflow che pubblica automaticamente un commento indicando che un operatore lo contatterà entro 24 ore.


È possibile specificare le condizioni:
  1. In base al modulo (Lead/Contatti/Account): È possibile impostare la regola in modo che si applichi a:
    1. Tutti i lead/account/contatti oppure
    2. Solo lead/contatti/account specifici.
  2. In base ai campi di Facebook o Twitter: È possibile impostare la regola in modo che si applichi a:
    1. Tutte o qualsiasi pagina o post di Facebook
    2. Una pagina o un post specifico che contiene determinate parole chiave
    3. Tutti o qualsiasi profilo o commento di Twitter
    4. Un profilo o un commento specifico che contiene determinate parole chiave

Parte III. Specificare l'azione istantanea

Specificare l'azione istantanea che deve essere attivata quando la condizione è soddisfatta. È possibile scegliere le seguenti azioni istantanee:
Punti da considerare
  1. È possibile selezionare solo azioni istantanee; le azioni pianificate non sono disponibili.
  2. Per Twitter sono disponibili solo aggiornamento campo, notifica email, attività e webhook.
  3. La regola può essere configurata solo per Lead, Account e Contatti.
  1. Pubblicare un commento (quando qualcuno scrive un post)
  2. Reagire a un post (quando qualcuno scrive un post)
  3. Rispondere a un commento (quando qualcuno commenta un post)
  4. Mettere mi piace a un commento (quando qualcuno commenta un post)
  5. Rispondere a un messaggio (quando qualcuno invia un messaggio diretto).
  6. Aggiornamento campo
  7. Notifica email
  8. Attività
  9. Webhook
Per configurare una regola del workflow per Facebook e Twitter
  1. Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
  2. Fare clic su Create Rule.
  3. Nella pagina Create New Rule, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Selezionare Facebook o Twitter dall'elenco a discesa Module.
    2. Inserire il Rule Name e la Description.
  4. Fare clic su Next.
  5. In When do you want to execute this rule? selezionare una delle opzioni.
  6. Fare clic su Next.
  7. In Condition effettuare le seguenti operazioni:
    1. Would you like to set conditions for post fields? fare clic su Yes o No.
      Se si sceglie Yes, specificare il post di Facebook o la pagina OPPURE il profilo Twitter o il tweet.
      Esempio: la pagina Facebook è Zylker Inc., il post contiene commercial property OPPURE il profilo Twitter contiene Zylker properties e il tweet è zylkercommercials. È possibile indicare qualsiasi parola chiave
    2. In Apply this rule, selezionare Leads, Accounts o Contacts dall'elenco a discesa.
    3. Which [Module] would you like to apply this rule to? specificare la condizione, se presente.
    4. Fare clic su Done.
  8. Scegliere un'Instant Action dall'elenco disponibile.
  9. Fare clic su Save.

I workflow consentono di configurare un sistema azione-reazione nella propria attività, che continua a funzionare finché la condizione è vera. Ad esempio, se un cliente risponde a una determinata email, le regole del workflow inviano automaticamente un'email di conferma o creano un'attività per chiamare il cliente.
Allo stesso modo, i workflow possono essere utilizzati per automatizzare azioni e follow-up necessari in base alle interazioni sui profili social come Facebook e Twitter. Ad esempio è possibile:
  1. Creare un'attività per il commerciale affinché contatti i potenziali clienti che ritwittano i propri tweet.
  2. Inviare un'email di conferma insieme al modulo d'ordine del prodotto se il cliente invia un messaggio diretto richiedendo il prodotto.
  3. Aggiornare lo stato del lead come "interessato" se qualcuno mette mi piace al proprio post o retweet. 
  4. Rispondere a un commento o pubblicare un commento quando qualcuno scrive o commenta il proprio post.

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