Configurazione dell'integrazione con Zoho Cliq

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Quando il Suo responsabile desidera discutere con Lei riguardo a un potenziale cliente e la possibilità di concludere un affare, potrebbe non essere sempre preferibile sedersi in una sala riunioni per esaminare i dettagli. Quando si desidera fornire un rapido aggiornamento sugli ultimi sviluppi nell'organizzazione di una conferenza utenti, organizzare una riunione potrebbe sembrare la scelta migliore. Tuttavia, richiederebbe tempo prezioso per prenotare sale riunioni, avvisare gli altri e predisporre tutto il necessario per l'incontro.

Zoho CRM e Cliq si uniscono per offrirLe la possibilità di restare dove si trova e partecipare a queste discussioni. Si tratta sicuramente di un risparmio di tempo. Quindi, la prossima volta che desidera un aggiornamento su un affare, non sarà necessario inviare un'email o prenotare una sala riunioni. Potrà semplicemente condividere il record CRM con il Suo team su Cliq e chiedere un aggiornamento.

Scenario aziendale

Zylker, come molte aziende, condivideva gli aggiornamenti CRM tramite email o messaggi manuali, causando spesso ritardi nel follow-up di lead importanti e rischiando di perdere opportunità.

Per risolvere questo problema, Zylker sta integrando Zoho CRM con Zoho Cliq per migliorare la comunicazione e accelerare i tempi di risposta. Con questa integrazione, gli utenti possono condividere rapidamente lead o trattative dal CRM in Cliq, taggare i membri del team, impostare promemoria ed evidenziare attività ad alta priorità, assicurando che nulla venga trascurato. Zylker può anche creare un bot personalizzato di Zoho Cliq per inviare automaticamente promemoria ed eseguire azioni avanzate basate sugli aggiornamenti CRM, aiutando il team a rimanere organizzato e a dare seguito tempestivamente.

Utilizzando la scorciatoia /zcrm , i team di Zylker possono accedere ai dati CRM pertinenti durante le conversazioni, consentendo discussioni più intelligenti e basate sui dati per decisioni migliori e risposte più rapide ai clienti. Inoltre, gli utenti possono condividere istantaneamente report o dashboard con un singolo clic. Le regole del workflow in Zoho CRM attivano le notifiche di Zoho Cliq per automatizzare gli avvisi, ad esempio quando una trattativa viene conclusa o quando vengono soddisfatti criteri specifici.

Questa integrazione fa risparmiare tempo a Zylker, riduce il lavoro manuale e mantiene i dati chiave facilmente accessibili senza interrompere il flusso di lavoro. Con questa integrazione è possibile:

Condividere record con utenti e canali in Cliq per avviare una discussione. Questo include tutti i moduli che dispongono di una vista biglietto da visita.
Condividere un grafico da un report o dashboard CRM con utenti e canali in Cliq.
Creare un'azione istantanea associata a una regola del workflow che può notificare utenti o membri di un canale in un team su Cliq.
Ricevere promemoria in Cliq per tutte le attività nel calendario CRM.

Disponibilità

Autorizzazione necessaria
Gli utenti con profilo amministratore possono configurare questa integrazione.

Abilitare l'integrazione con Cliq

Un utente con privilegi di Amministratore può configurare l'integrazione con Cliq in Zoho CRM. Una volta abilitata, i dati CRM possono essere condivisi tra canali e utenti in Cliq.

Per configurare l'integrazione con Cliq in Zoho CRM

Andare su Setup > Marketplace > Zoho > Cliq.
Fare clic su Setup Now.

Condividere i dati CRM con i colleghi tramite Cliq

È possibile condividere record con utenti e canali in Cliq direttamente da Zoho CRM. Questo include tutti i moduli che dispongono di una vista biglietto da visita. È inoltre possibile condividere un grafico da un report o dashboard CRM con utenti e canali in Cliq.

Per condividere un record con un canale/utente su Cliq

Fare clic sul record che si desidera condividere.
Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sull'icona More e poi su Share via Cliq.
Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
- Inserire un messaggio da pubblicare insieme alla vista biglietto da visita in Cliq.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica tramite Notify ToUsers o Channels.
- In base alla scelta precedente, selezionare l'utente/canale desiderato.
- Fare clic su Send.
  
  Il record viene condiviso istantaneamente con il canale o l'utente scelto su Cliq.

Per condividere un report con un canale/utente su Cliq

Fare clic sul report che si desidera condividere.
Si noti che possono essere condivisi solo i report con grafici.
Nella pagina del report, fare clic su ChartOptions > Share via Cliq.
Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
- Inserire un messaggio da pubblicare insieme al report.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica tramite NotifyToUsers o Channels.
- In base alla scelta precedente, selezionare l'utente/canale desiderato.
- Fare clic su Send.
  
  Il grafico viene condiviso istantaneamente con il canale o l'utente scelto su Cliq.

Attivare le notifiche Cliq tramite le regole del workflow

Le regole del workflow aiutano ad automatizzare le attività di vendita di routine in base a criteri specifici. Ad esempio, è possibile automatizzare avvisi email, aggiornamenti dei campi, assegnazione di attività, attivare webhook e funzioni personalizzate. Si consideri l'esempio di una "Regola grande affare", che prevede che ogni volta che viene creata una trattativa superiore a 50.000 USD, una notifica email venga inviata automaticamente al responsabile vendite.

Abilitando l'integrazione con Cliq, oltre a quanto sopra, sarà inoltre possibile attivare notifiche verso canali/utenti specifici su Cliq. Nello stesso esempio, sarà anche possibile associare una notifica Cliq come azione istantanea. In questo modo, quando viene creata una grande trattativa, una notifica verrà inviata a tutti gli utenti sui canali Cliq. Questo facilita le discussioni istantanee del team, la collaborazione e consente di dare priorità alle attività di vendita.

Per attivare le notifiche Cliq

Andare su Setup > Automation > Workflow Rules.
Nella pagina Workflow Rules , selezionare una regola alla quale si desidera aggiungere la notifica Cliq come azione istantanea.
Fare clic su Instant Actions > Notify > via Cliq.
Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
- Inserire un messaggio da pubblicare come notifica.
  Inserire # e selezionare un campo per includere i valori del campo come parte del messaggio.
- Scegliere se si desidera inviare la notifica tramite NotifyToUsers o Channels.
- In base alla selezione precedente, scegliere l'utente/canale.
- Fare clic su Save.

Abilitare le notifiche SalesSignals tramite Cliq

SalesSignals sono notifiche in tempo reale che si ricevono ogni volta che un cliente entra in contatto tramite diversi punti di comunicazione come telefono, chat, email, ticket di assistenza clienti e così via. Vedere anche: SalesSignals

Integrando Zoho CRM con Cliq è possibile scegliere di ricevere queste notifiche SalesSignals anche tramite Cliq. Questo aiuterà a rispondere tempestivamente al cliente indipendentemente dal fatto che si stia utilizzando Zoho CRM o Cliq.

Per abilitare le notifiche SalesSignals tramite Cliq

In Zoho CRM, andare su Setup > Channels > SalesSignals.
Nella scheda SalesSignals Settings , sotto la colonna Cliq , selezionare o deselezionare le caselle di controllo per i rispettivi servizi di comunicazione.
Ad esempio, se si seleziona la casella Missed sotto Call , si inizieranno a ricevere notifiche su Cliq per ogni chiamata persa in Zoho CRM.
Una volta completate le impostazioni, fare clic su Save.

Ricevere avvisi promemoria per le attività CRM tramite Cliq

Con questa integrazione, è possibile scegliere di essere avvisati su attività imminenti, chiamate ed eventi su Cliq. È sufficiente abilitare i promemoria delle attività in Zoho CRM per Cliq.

Per attivare i promemoria tramite Cliq

Accedere al Calendario di Zoho CRM.
Fare clic su Options > Preferences.
Nel pop-up Preferences , assicurarsi che la casella Turn off reminder via Cliq sia deselezionata.
Fare clic su Save.

Per ogni attività, evento o chiamata per cui è stato configurato un promemoria, se ne riceverà uno anche tramite Cliq.

Inserire comandi Cliq per recuperare informazioni CRM

Spesso, durante le discussioni commerciali con i team in chat riguardo a una trattativa o un cliente specifico, si potrebbe desiderare di visualizzare ulteriori informazioni CRM su un record specifico per avere una discussione più contestuale. Passare continuamente tra Zoho CRM e Cliq solo per consultare un record può risultare scomodo. Ora, con questa integrazione tra le due applicazioni, è possibile utilizzare direttamente i comandi Cliq per recuperare record CRM specifici senza lasciare la finestra di chat.

Di seguito sono riportati i comparatori supportati per ciascun tipo di campo:

Tipo di campo	Comparatori supportati
Campo di testo	starts with (o) begins with ends with is (o) = contains
Campo numerico	= > < >= <=
Booleano / Casella di controllo	is = (i valori specificati possono essere true o false)

Esempio

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Significato

(phone starts with 555 o 234 o 912) e (company contains zyl o company is zylker) e (email starts with peter o smith).

Di seguito sono riportati i comandi chat che possono essere inseriti su Cliq.

Scopo	Comando slash	Esempio
Per recuperare tutti i record da un modulo specifico	/zcrm module [value]	/zcrm leads watson
Per recuperare un record con un valore di campo definito	/zcrm module [field]=[value]	/zcrm leads [last name]=[watson]
Per recuperare un record con più valori definiti	/zcrm module [field1]=[value1] [field2]=[value2]	/zcrm leads [last name]=[watson] [lead source]=[tradeshow]
Per recuperare un record in cui il valore del campo può essere uno qualsiasi dei valori inseriti.	/zcrm module [field]=[value1,value2,value3]	/zcrm leads [lead source]=[webform, tradeshow, cold call]
Per recuperare un record in cui il campo definito inizia con il valore indicato.	/zcrm module [field] starts with [value]	/zcrm contacts [first name] starts with [james]
Per recuperare un record in cui il campo definito termina con il valore indicato.	/zcrm module [field] ends with [value]	/zcrm contacts [last name] ends with [butler]
Per recuperare un record in cui il campo definito contiene il valore indicato.	/zcrm module [field] contains [value]	/zcrm accounts [email] contains [onc]
Per recuperare un record in cui il campo definito è maggiore del valore indicato.	/zcrm module [field] > [value]	/zcrm leads [annual revenue] > [50000]
Per recuperare un record in cui il campo definito è minore del valore indicato.	/zcrm module [field] < [value]	/zcrm deals [amount] < [20000]
Per recuperare un record in cui il campo definito è maggiore o uguale al valore indicato.	/zcrm module [field] >= [value]	/zcrm deals [discount] >= [15]
Per recuperare un record in cui il campo definito è minore o uguale al valore indicato.	/zcrm module [field] <=[value]	/zcrm leads [age] <= [40]
Per recuperare un record in cui il campo definito è true/false come indicato nei criteri.	/zcrm module [field] is [true/false]	/zcrm contacts [email opt out] is [true]

Per inserire un comando Cliq

Accedere alla finestra di chat in cui si desidera condividere le informazioni CRM.
Nella casella del messaggio, inserire uno dei comandi visti sopra. Ad esempio,
/zcrm leads watson.
Mentre si digita il comando, verrà proposto un elenco di risultati corrispondenti tra cui scegliere.
Scegliere il record che si desidera pubblicare nella chat.
Verrà visualizzata una vista biglietto da visita del record.
Fare clic su Post in this conversation per inviare le informazioni del record all'utente/canale.

Nota

Di seguito è riportato l'elenco dei tipi di campo che possono essere recuperati utilizzando i comandi slash in Cliq.
- Riga singola
- Multi riga
- Email
- Elenco di selezione
- Elenco di selezione multipla
- Lookup
- Campi numerici
I comandi slash sono supportati solo nei moduli Leads, Accounts, Contacts e Deals.
Tutti i comparatori non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Gli utenti possono cercare un record in base a un massimo di 5 campi.
Verranno mostrati solo 10 risultati.
I campi Titolo, data e data-ora non sono disponibili per la ricerca.
Il numero massimo di valori ricercabili per un campo è 10.
Si noti che il nome del modulo deve essere al plurale - ad esempio, "leads", "contacts", "accounts". La forma singolare del nome del modulo non è supportata nei comandi Cliq.

Cercare record e aggiungere note utilizzando il Chatbot di Zoho CRM

Cercare record in Cliq

Una volta abilitata l'integrazione con Cliq, il Chatbot di Zoho CRM verrà automaticamente sottoscritto nel proprio account. Con l'aiuto del Chatbot è possibile cercare record CRM all'interno della chat o del canale Cliq.

Nella finestra di chat, è possibile digitare @Zoho CRM Bot seguito dai dati di ricerca, ad esempio revenue this month, John Miles, Zylker deal ecc., e recuperare risultati dai rispettivi moduli CRM.
È anche possibile inserire parole chiave come leads by industry, revenue o John e così via.

Aggiungere note da Cliq

È possibile aggiungere note ai record esistenti nei moduli Leads, Accounts e Contacts direttamente dalla chat o dal canale Cliq facendo clic sull'icona More . Questo può essere utile quando si desidera aggiungere un dettaglio importante a un record dalla finestra di chat direttamente nell'account CRM.

È possibile selezionare il modulo e scegliere il record a cui aggiungere la nota.

Disabilitare l'integrazione con Cliq

È possibile disattivare l'intera integrazione facendo clic sul collegamento Disable . Alla disattivazione, tutte le opzioni in Zoho CRM per la condivisione tramite Cliq non saranno più disponibili.

Per disattivare l'integrazione con Cliq

Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
Andare su Setup > Marketplace > Zoho > Cliq.
Fare clic su Disable.

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