Google Drive

Nota:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
   
2. Solo gli utenti con versioni di prova attive o account a pagamento con Google Drive possono utilizzare questa estensione.
   
3. Si prega di notare che l'estensione Google Drive per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, SA, CA, e JP.
   

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All per visualizzare un elenco di tutte le estensioni installate. È possibile visualizzare tutte le estensioni supportate da Zoho CRM sotto All Extensions.
   
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e selezionare Google Drive.
   
3. Fare clic su Install.
   
4. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
5. Nella schermata successiva, accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
   
   
6. In Users/Profiles, scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm:
   
1. Install for admin only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti selezionati. Scegliere questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili pertinenti.
   L'estensione verrà installata per gli utenti specificati. Dopo l'installazione, tali utenti dovranno autorizzare l'accesso utilizzando le proprie credenziali Google Drive.
   
   
7. Fare clic su Authorize.
   Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare l'estensione in un secondo momento andando su Settings > Setup > Marketplace > All. Cercare l'estensione Google Drive e fare clic su Configure.
   
   
8. Nel pop-up, inserire le credenziali del proprio account Google Drive e fare clic su Sign In.
   
9. Concedere l'autorizzazione a Zoho CRM per la sincronizzazione con Google Drive, in modo da poter caricare e condividere file dal CRM al proprio account Google Drive. L'account verrà quindi autorizzato e l'estensione sarà attivata.
   
10. In Extension Settings, fare clic sull'icona Settings.
    
11. Nella pagina successiva, inserire il Google Drive Value e il Google Root Folder ID.
    
    
1. Il Google Drive Value = 0 se la cartella principale si trova in My Drive. Il Google Drive Value = 1 se la cartella principale si trova in Team Drive.
   
2. Creare una nuova cartella nel proprio Google Drive, all'interno di Team Drive o My Drive, in base alle proprie esigenze aziendali. Utilizzare l'ID di quella cartella come Root Folder ID, disponibile nell'URL della pagina quando si apre la cartella.
   
12. Fare clic su Next.
    
13. Nella pagina successiva, attivare (ON) i moduli per i quali si desidera che vengano create le cartelle in Google Drive. Selezionare i nomi dei campi dal menu a tendina in base ai quali le cartelle verranno create con quel nome di campo come nome della cartella in Google Drive.
    
    
14. Fare clic su Save.
    
15. Solo per il modulo Deals, è possibile scegliere se creare cartelle per il modulo oppure se le cartelle devono essere create all'interno della cartella del modulo Accounts corrispondente.
    
    
16. Fare clic su Save.
    

In base a queste impostazioni di configurazione, l'estensione sincronizzerà i dati tra Google Drive e Zoho CRM. Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Modify, senza alcun impatto sui dati esistenti in Google Drive.

Nota:

1. Gli amministratori devono condividere la cartella principale del proprio Google Drive con gli utenti dell'organizzazione affinché anche loro possano accedere alla cartella principale.
   
2. Tutti gli utenti esistenti verranno visualizzati con il pulsante Modify tramite il quale possono definire le impostazioni per continuare a utilizzare l'estensione.

Condivisione di file da Zoho CRM a Google Drive

1. Selezionare i moduli Leads, Accounts, Contacts, Cases o Deals.
   
2. Fare clic su un record al quale si desidera aggiungere o condividere documenti.
   
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Add File to Google Drive.
   
   
4. Nel pop-up, fare clic su Add File e selezionare il file desiderato.
   Il file verrà quindi aggiunto alla cartella di quel record all'interno della cartella principale in Google Drive.
   
   

Nota: Quando si tenta di aggiungere file per record duplicati in Google Drive, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Se si fa clic su OK, verrà creata una cartella con lo stesso nome in Google Drive.

Visualizzazione dei file in Zoho CRM

1. Selezionare i moduli Leads, Accounts, Contacts, Cases o Deals.
   
2. Fare clic su un record e andare all'elenco Google Drive.
   È possibile visualizzare l'elenco dei file caricati su Google Drive per quel particolare record.
   
   
3. Fare clic sul file desiderato. Si verrà reindirizzati a Google Drive e il file verrà aperto.

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All per visualizzare un elenco di tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel CRM.
   
2. Cercare Google Drive e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su Ok per confermare.
   Tutti i dati relativi a Google Drive verranno eliminati dal proprio account CRM.

Nota:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
   
2. Solo gli utenti con versioni di prova attive o account a pagamento con Google Drive possono utilizzare questa estensione.
   
3. Si prega di notare che l'estensione Google Drive per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, SA, CA, e JP.