Configurazione dell'integrazione Zoho Webinar
I webinar aiutano a generare lead di qualità e ad espandere la propria portata a livello globale. Si tratta di una presentazione dal vivo in cui è possibile istruire i partecipanti sul proprio prodotto, rispondere alle domande o coinvolgerli con sondaggi. È inoltre possibile monitorare il ROI della campagna webinar, scaricare i report del webinar e analizzarne le prestazioni.
L'integrazione di Zoho Webinar con CRM consente di:
- Creare webinar dal modulo Campaigns
- Invitare lead e contatti al webinar da CRM
- Creare sondaggi da CRM.
- Visualizzare le discussioni con i partecipanti.
Configurazione dell'integrazione Zoho Webinar
È necessario prima abilitare Zoho Webinar dal Marketplace per creare webinar. Una volta abilitato, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Aggiungere utenti
È possibile aggiungere utenti CRM a Zoho Webinar per consentire loro di creare webinar da Zoho CRM.
Impostare un promemoria
È possibile impostare l'orario in cui l'organizzatore e i partecipanti devono ricevere un promemoria sul webinar.
Trasferire i partecipanti registrati nel Webinar
I registranti che non fanno parte dell'account CRM possono essere aggiunti come lead o contatti nel CRM.
Aggiornare lo stato del membro
Lo stato del membro dei partecipanti può essere sincronizzato con lo stato del servizio del webinar. Ad esempio, se lo stato del servizio è "partecipato", è possibile specificare se lo stato del membro dei partecipanti deve essere automaticamente modificato in "pianificato" o "invitato". Sincronizzando gli stati non sarà necessario aggiornare manualmente lo stato del membro di un partecipante.
Lo stato del servizio può essere selezionato tra invitato, registrato o partecipato. È possibile scegliere uno stato del membro corrispondente tra: pianificato, invitato, inviato, ricevuto, aperto, risposto, respinto o disiscritto. È inoltre possibile scegliere di non sincronizzare lo stato del membro con lo stato del servizio.
Per configurare Zoho Webinar
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Webinar.
- Fare clic su Setup Now > Enable.
-
Nella pagina Zoho Webinar eseguire le seguenti operazioni:
- Fare clic su Add Users.
- Nel pop-up selezionare gli utenti e fare clic su Assign.
- Selezionare il Reminder dall'elenco a discesa.
- In Push Registered Participants in Webinar to CRM scegliere Leads/Contacts dall'elenco a discesa.
- In Update Member Status, selezionare lo stato dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Add Users.
- Fare clic su Save.
Creare un Webinar
Una volta completata l'integrazione, è possibile creare webinar dal modulo Campaigns in Zoho CRM.
Per creare un webinar
- Andare al modulo Campaigns.
- Fare clic sull'icona Add (+) e scegliere Zoho Webinar.
- Nella pagina Create Campaign, inserire le Campaign Information, Description Information, Webinar Details.
- Fare clic su Save.
Aggiungere l'URL di registrazione del Webinar nei modelli email
Ogni webinar creato ha un URL di registrazione univoco. È possibile incorporare l'URL di registrazione del Webinar come campo di unione nei modelli email. Quando si inviano inviti via email ai partecipanti, l'URL del Webinar verrà unito automaticamente.
Per aggiungere l'URL di registrazione del webinar nel modello email
- Andare su Setup > Customization > Templates.
- Nella scheda Email, selezionare il modello desiderato.
È necessario scegliere un modello solo dal modulo Leads/Contacts. - Fare clic sull'icona Create link.
-
Nel popup Add Link eseguire le seguenti operazioni:
- In Link Type, scegliere Zoho Webinar Registration URL dall'elenco a discesa.
- Inserire il Title e fare clic su Save.
- In Link Type, scegliere Zoho Webinar Registration URL dall'elenco a discesa.
Invitare Lead o Contatti alla campagna
Una volta creato un webinar, è possibile invitare i lead e i contatti alla campagna inviando inviti via email.
Per invitare lead e contatti
- Andare al modulo Campaigns e selezionare un record.
- Nella pagina Record Details, fare clic su Leads o Contacts dall'elenco correlato.
- Fare clic su + Invite.
- Selezionare i lead o i contatti e fare clic su Next.
- Scegliere il Campaign Member Status dall'elenco a discesa e fare clic su Next.
Si verrà reindirizzati per selezionare un modello email.
- Selezionare un modello email e fare clic su Send.
- Per aggiungere un nuovo lead o contatto:
- Fare clic sul pulsante + Invite dall'elenco correlato Leads o Contacts.
- Fare clic sul pulsante New Lead / Contact.
- Nella pagina Quick Create, specificare i dettagli e fare clic su Save.
Aggiornare lo stato del membro della campagna
Lo stato del membro della campagna definisce lo stato dei lead o dei contatti che hanno partecipato alla campagna.
Si noti che lo stato del lead è diverso dallo stato del membro della campagna.
Per aggiornare lo stato del membro della campagna
- Nella pagina Record Details, andare all'elenco correlato Leads o Contacts.
- Passare il mouse sul lead/contatto e fare clic sull'icona Edit .
- Selezionare lo Member status dall'elenco a discesa e fare clic su Save.
- Solo l'utente che ha creato la campagna Webinar può avviare il Webinar.
Scaricare il report del Webinar
Un report del webinar includerà l'elenco dei partecipanti, dei registranti, dei sondaggi, dei report di domande e risposte e dei report sulle prestazioni. È possibile scaricarli come file CSV o Excel per riferimento.
Per scaricare il report del webinar
- Andare al modulo Campaigns.
- Selezionare un record e fare clic su Zoho Webinar Reports.
- Dalla scheda Generate reports, fare clic su Download.
Creare sondaggi
Se si desidera creare un sondaggio per raccogliere le recensioni o le opinioni dei partecipanti su un particolare webinar, è possibile farlo creando un sondaggio. Il formato della domanda può essere selezionato tra le due opzioni disponibili:
- Scelta multipla
Consente di aggiungere più risposte per una singola domanda. I partecipanti possono scegliere una o più risposte.
- Valutazione a stelle
In questo tipo i partecipanti possono inviare la loro risposta scegliendo il numero di stelle. È possibile inserire l'etichetta della scala di valutazione per ogni stella. Ad esempio, una stella significa scarso e cinque stelle significa eccellente.
- L'utente deve essere membro sia di Zoho CRM che di Zoho Webinar per creare un sondaggio.
- Solo l'utente che ha creato il webinar può creare un sondaggio.
Per creare un sondaggio
- Andare al modulo Campaigns e scegliere un webinar.
- Selezionare Polls dall'elenco correlato e fare clic su + Create Poll.
In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante Create Poll nella pagina Record Details.
-
Selezionare un formato di domanda per il sondaggio.
-
Per un sondaggio a scelta multipla, eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire la domanda e l'elenco delle opzioni.
- Selezionare Allow attendees to choose more than one answer.
- Inserire la domanda e l'elenco delle opzioni.
-
Per un sondaggio con valutazione a stelle, eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire la domanda.
- Scegliere il numero di stelle dall'elenco a discesa.
- Inserire le etichette della scala di valutazione.
- Inserire la domanda.
-
Ricevere notifiche in SalesSignals
- La notifica SalesSignals per Zoho Webinar verrà abilitata solo se Zoho Webinar è integrato con Zoho CRM.
- Andare su Setup > Channels > SalesSignals.
- Selezionare la casella di controllo accanto a Registered nella pagina SalesSignals Settings sotto il canale Webinar.
- Fare clic su Save.
Includere Zoho Webinar nelle regole di punteggio
Disattivare l'integrazione Zoho Webinar
È possibile disattivare l'integrazione Zoho Webinar se non è più necessaria. La disattivazione dell'integrazione non interferisce con le impostazioni dell'account Zoho Webinar. È possibile continuare a ospitare webinar dal proprio account Zoho Webinar.
Al momento della disattivazione:
-
È possibile scegliere di conservare i dati o eliminarli definitivamente.
- Conserva dati - Tutte le campagne webinar create verranno conservate, ma non sarà possibile creare una nuova campagna webinar da Zoho CRM.
- Elimina dati definitivamente - I webinar creati verranno spostati nelle campagne offline. Tutti gli URL di registrazione del webinar devono essere eliminati dai modelli esistenti prima di scegliere questa opzione.
- Conserva dati - Tutte le campagne webinar create verranno conservate, ma non sarà possibile creare una nuova campagna webinar da Zoho CRM.
- I nuovi modelli email non visualizzeranno gli URL di registrazione del webinar nell'opzione di creazione link.
Per disattivare l'integrazione Zoho Webinar
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Webinar.
- Nella pagina Zoho Webinar, fare clic su Deactivate Integration.
- Nel popup scegliere Retain Data o Delete Data Permanently.
- Fare clic su I Understand, Disable Now.
I webinar aiutano a generare lead di qualità e ad espandere la propria portata a livello globale. Si tratta di una presentazione dal vivo in cui è possibile istruire i partecipanti sul proprio prodotto, rispondere alle domande o coinvolgerli con sondaggi. È inoltre possibile monitorare il ROI della campagna webinar, scaricare i report del webinar e analizzarne le prestazioni.
L'integrazione di Zoho Webinar con CRM consente di:
- Creare webinar dal modulo Campaigns
- Invitare lead e contatti al webinar da CRM
- Creare sondaggi da CRM.
- Visualizzare le discussioni con i partecipanti.
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