Domande frequenti su CRM for Everyone

Zoho CRM e CRM for Everyone sono lo stesso CRM o è un nuovo CRM di Zoho? 

 Cosa c'è di nuovo?   

1. Interfaccia utente interattiva: Scopra un modo più fluido e coinvolgente di navigare nel Suo CRM.
   Scopra di più sulla Next Gen UI qui.
2. Team Modules: I Team Modules in Zoho CRM sono progettati per semplificare la collaborazione all'interno del Suo team creando moduli specifici per il team, separati dai moduli dell'Organizzazione. Scopra di più sui team modules qui.
   
3. Viste Grafico: Questa vista trasforma i Suoi dati grezzi in grafici intuitivi, migliorando il processo decisionale attraverso l'identificazione di pattern e tendenze, e aiutando a ottimizzare le strategie di vendita all'interno dei moduli CRM. Scopra di più sulla vista grafico qui.
   
4. Teamspaces: Una nuova aggiunta che fornisce spazi personalizzati per le diverse esigenze del team.
   Scopra di più sui teamspaces qui.
5. Scheda Interazioni: Questa centralizza tutte le interazioni con i clienti in un'unica vista cronologica, consentendo un servizio personalizzato fornendo una cronologia completa per ogni contatto o lead. Scopra di più sulla scheda Interazioni qui.
   

A cosa posso paragonare CRM for Everyone? 

Cosa posso fare con CRM for Everyone che non potevo fare con il CRM?

1. Inclusione di team diversi: A differenza dei sistemi CRM tradizionali che si concentrano principalmente sulle vendite, CRM for Everyone consente l'integrazione di vari team orientati al cliente nello stesso ambiente CRM. Team come marketing, sviluppo prodotto, pre-vendita, legale e altri possono ora far parte dell'ecosistema CRM, ciascuno con i propri spazi dedicati.
   
2. Team Modules personalizzati: È possibile creare moduli specifici per diversi team all'interno della Sua organizzazione. Questi moduli sono accessibili solo ai membri di quel team, a meno che l'accesso non venga concesso esplicitamente ad altri. Questa funzionalità migliora la sicurezza e la pertinenza garantendo che i membri del team vedano solo i dati e gli strumenti pertinenti ai loro ruoli.
   
3. Collaborazione migliorata: CRM for Everyone facilita una collaborazione migliorata consentendo ai membri del team di diversi reparti di richiedere accesso o input da altri team direttamente all'interno del CRM. Ad esempio, un membro del team marketing può inviare una richiesta al team prodotto direttamente tramite il CRM.
   
4. Teamspaces organizzati: È possibile organizzare i moduli specifici del team in cartelle all'interno del proprio teamspace, rendendo più facile navigare e gestire diversi progetti e attività. Questo approccio strutturato aiuta a mantenere le informazioni e gli strumenti correlati ordinati e facilmente accessibili.
   
5. Interfaccia utente di nuova generazione: Disponiamo ora di un'interfaccia utente di nuova generazione progettata per facilitare la navigazione. Questo la rende più intuitiva per gli utenti nel trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno, migliorando la produttività e l'esperienza utente.
   

Come funziona CRM for Everyone con il mio stack tecnologico esistente?

Offrite CRM for Everyone, CRM Plus e Zoho One. Quale scelgo per la mia organizzazione?

1. Una startup tecnologica: Questa azienda potrebbe avere un team di vendita piccolo ma agile che ha bisogno di tracciare i lead, gestire le interazioni con i clienti e chiudere le trattative in modo efficiente. CRM4E fornisce gli strumenti necessari per queste attività senza la complessità di funzionalità aggiuntive che il team potrebbe non utilizzare.
   
2. Un'agenzia immobiliare: Gli agenti devono mantenere relazioni solide con i clienti potenziali e attuali. CRM4E consente loro di gestire le interazioni, programmare visite e dare seguito a lead e opportunità, il tutto in un ambiente focalizzato. 

CRM Plus:

1. Un'azienda e-commerce di medie dimensioni: Questa azienda richiede l'integrazione del servizio clienti (per gestire richieste e problemi), delle vendite (per gestire lead e tracciare conversioni) e del marketing (per guidare campagne e analizzare i dati dei clienti). CRM Plus raggruppa strumenti come Zoho Desk per il servizio clienti, Zoho CRM per la gestione delle vendite e Zoho Campaigns per l'email marketing, offrendo una soluzione completa.
   
2. Una società di consulenza: Una tale società potrebbe gestire numerosi progetti in diverse fasi e dover mantenere eccellenti relazioni con i clienti. CRM Plus integra Zoho Projects per la gestione dei progetti e Zoho CRM per la gestione delle relazioni con i clienti, garantendo transizioni fluide tra le diverse fasi dell'engagement con il cliente.

Zoho One:

1. Una multinazionale: Con operazioni in diversi paesi, reparti e settori, una tale società ha bisogno di tutto, dal CRM per le vendite, alla gestione HR, agli strumenti finanziari, all'email marketing, sotto un unico tetto. Zoho One fornisce una suite onnicomprensiva che include tutte queste funzionalità, che possono essere personalizzate e scalate in base alle specifiche esigenze regionali e dipartimentali.
   
2. Una rete sanitaria: Questa rete potrebbe includere più cliniche e servizi specializzati che richiedono gestione dei pazienti, programmazione degli appuntamenti, fatturazione e comunicazioni interne. Zoho One integra tutte queste esigenze in un unico sistema, facilitando un migliore coordinamento e la condivisione dei dati attraverso la rete. 

C'è un costo aggiuntivo se decido di aggiornare a CRM for Everyone?  

Come posso aggiornare a CRM for Everyone? 

Cosa succederà ai miei dati CRM attuali una volta aggiornato a CRM for Everyone? 

Posso tornare al mio vecchio CRM da CRM for Everyone? 

Qual è il prezzo per la licenza CRM e l'abbonamento per CRM for Everyone e come funziona?

Se torno al CRM attuale da CRM4E, cosa succederà ai dati relativi ai team modules, agli amministratori dei team modules, ai richiedenti, ai membri del team, ai teamspaces e ad altri dati correlati?

1. La Next Gen UI tornerà alla vecchia interfaccia CRM.
   
2. I teamspaces creati nella nuova interfaccia non saranno visibili nella vecchia interfaccia; al loro posto verranno visualizzati i gruppi di schede esistenti.
   
3. I team modules creati nella Next Gen UI saranno visualizzati anche nella vecchia interfaccia.
   
4. Le viste grafico create nella Next Gen UI saranno disponibili anche nella vecchia interfaccia.
   

E se non voglio i team modules nel mio CRM perché gestisco una piccola azienda con pochi utenti? 

È obbligatorio aggiornare a CRM for Everyone? 

CRM for Everyone è lo stesso per CRM standalone e per i pacchetti CRM Plus e Zoho One? 

Che ruolo gioca l'IA in CRM for Everyone? 

1. Arricchimento dei dati:
   
1. Completamento automatico: Compila i dati mancanti dei clienti, fornendo un set di dati completo e accurato.
   
2. Segmentazione migliorata: Utilizza i dati arricchiti per una migliore segmentazione dei clienti e esperienze personalizzate.
2. Incremento della produttività:
   
1. Suggerimenti per workflow e macro: Identifica le attività ripetitive e suggerisce l'automazione per ottimizzare i flussi di lavoro.
   
2. Raccomandatore di similarità: Fornisce raccomandazioni di prodotti personalizzate basate sulle preferenze dei clienti.
   
3. Qualità dei dati migliorata:
   
1. Validazione delle immagini: Garantisce l'autenticità e la qualità delle immagini caricate utilizzando l'IA.
   
4. Coinvolgimento dei clienti migliorato:
   
1. Momento migliore per contattare: Analizza i modelli di comunicazione per raccomandare i momenti ottimali per interagire con i clienti.
   
2. Intelligenza email e chiamate: Analizza sentimenti e intenzioni nelle comunicazioni per migliori strategie di interazione con i clienti.
   

Le funzionalità intelligenti di Zia aiutano gli utenti a gestire il loro CRM in modo più efficace, automatizzare le attività e fornire approfondimenti più profondi per un processo decisionale e interazioni con i clienti migliorati. Per maggiori informazioni, può consultare la Panoramica di Zia in Zoho CRM.

Qual è il modello di licenza per CRM for Everyone se sto integrando il team legale per le operazioni con i clienti all'interno del CRM?  

 Configurare i Team Modules: 

1. Assegnare i permessi del profilo: Si assicuri che gli utenti abbiano il permesso Crea Team Module per consentire loro di creare team modules all'interno dei loro teamspaces.
   
2. Scegliere l'edizione giusta: Determini l'edizione più adatta alle Sue esigenze in base ai limiti di moduli e campi:
   
1. Standard: 10 team modules, 25 campi personalizzati ciascuno.
   
2. Professional: 20 team modules, 50 campi personalizzati ciascuno.
   
3. Enterprise/Zoho One: Moduli personalizzati basati sulle licenze utente, fino a 200 moduli.
   
4. Ultimate/CRM Plus: Personalizzazione più estesa, fino a 500 moduli.
   
3. Creare i Team Modules: All'interno di un teamspace, gli utenti possono creare team modules e aggiungere campi personalizzati in base ai limiti della loro edizione.
   
4. Gestire gli amministratori dei Team Modules: È possibile assegnare fino a 5 amministratori per team module per gestire e organizzare il modulo in modo efficiente.
   
5. Aggiungere utenti: È possibile aggiungere fino a 2000 utenti a un team module, garantendo una collaborazione diffusa all'interno del CRM.
   

Configurare i Teamspaces:  

1.  Assegnare i permessi: Conceda il permesso Gestisci Teamspace agli utenti che devono creare, modificare ed eliminare teamspaces.
   
2. Determinare i limiti dell'edizione: Si assicuri di comprendere i limiti in base alla Sua edizione:
   
1. Standard: È possibile creare 5 teamspaces
   
2. Professional: È possibile creare 10 teamspaces
   
3. Enterprise: È possibile creare 25 teamspaces
   
4. Ultimate: È possibile creare 25 teamspaces
   

L'amministratore centrale deve creare tutti questi teamspaces e team modules?

Gli utenti con il permesso Gestisci Teamspace possono creare, modificare ed eliminare tutti i teamspaces. Allo stesso modo, gli utenti con il permesso Crea Team Module possono creare e gestire team modules in qualsiasi teamspace di cui fanno parte, con le loro azioni dipendenti dal loro profilo nel team module.

Nota: L'amministratore centrale mantiene tutti i diritti amministrativi a livello organizzativo e può nominare o rimuovere qualsiasi amministratore di Team Module, garantendo che non siano le uniche autorità e non possano aggirare le decisioni dell'amministratore centrale.

Perché il richiedente diventa automaticamente il proprietario del record quando aggiunge richieste, ed esiste un modo per assegnare automaticamente un proprietario diverso?

Per fattori tecnici, il richiedente che richiede un record diventa automaticamente il proprietario del record per impostazione predefinita. Fino ad ora nella vecchia interfaccia CRM non esisteva uno scenario in cui il creatore non dovesse essere il proprietario. Tuttavia, con il nuovo team module, i requisiti sono cambiati: il richiedente non dovrebbe necessariamente essere il proprietario. Stiamo pianificando di modificare questo comportamento in modo che i record creati manualmente possano essere assegnati ad altri utenti.

Ad esempio, se Peter Parker è un richiedente per il team module Documentazione e aggiunge una richiesta, diventerebbe per impostazione predefinita il proprietario della documentazione. Idealmente, questo non dovrebbe accadere poiché Peter Parker non può accedere al modulo Documentazione, né può modificare, eliminare o visualizzare alcun record al suo interno, ad eccezione di quello che ha richiesto.

Pertanto, per affrontare questo problema, ecco una soluzione alternativa:

Un utente che può aggiungere un workflow per il team module può aggiungerne uno per cambiare automaticamente il proprietario del record dal richiedente a un utente del modulo nei casi in cui questo cambiamento è necessario. Scopra di più su Chi può automatizzare e ottimizzare i processi nei team modules

Per cambiare il proprietario del record dal richiedente agli utenti del modulo:

1. Nella homepage del CRM, selezioni il team module per il quale desidera creare la regola del workflow.
   
2. Clicchi sull'icona dei puntini di sospensione (...) accanto al Team module per il quale desidera creare una regola del workflow.
   
3. Nella pagina Regole del Workflow, clicchi su + Crea Regola.
   
4. Nella pagina Crea Nuova Regola, selezioni il modulo (ad esempio, Documentazione se è un team module). Inserisca un Nome Regola e una Descrizione, quindi clicchi su Avanti.
5. Sotto QUANDO, configuri le condizioni per l'esecuzione di questa regola. Scelga Azione Record > Crea, quindi clicchi su Avanti.
   
6. Aggiunga la CONDIZIONE 1 in base alla quale desidera che la regola venga eseguita. In questo caso, la regola non dovrebbe applicarsi a tutti i record, ma solo a quelli che soddisfano criteri specifici. Pertanto, selezioni Documentazione (record) che corrispondono a determinate condizioni. Per le condizioni, scelga Creato Da > è > Nome Utente (ad esempio, supponiamo che il nome utente sia Peter Parker, che è il richiedente per questo modulo e diventa il proprietario del record, che dobbiamo cambiare). Quindi clicchi su Avanti.
   
7. Scelga Assegna Proprietario sotto Azioni Istantanee.
   
8. Nella pagina Assegna Proprietario, selezioni Utenti Team Module come categoria, assicurandosi che il record venga assegnato a un utente di quello specifico team module. Dal menu a discesa, selezioni manualmente gli utenti che sono online o tutti gli utenti aggiunti a quel team module. Il sistema assegnerà gli utenti con un metodo round-robin. Inoltre, ha la possibilità di inviare notifiche agli utenti quando diventano proprietari e di trasferire record correlati da Attività aperte, Riunioni aperte e Chiamate aperte. Clicchi su Salva e Associa per finalizzare.
   
9. Clicchi su Salva per salvare ed eseguire la regola del workflow.
   

Ora, quando un utente, ad esempio Peter Parker, aggiunge una nuova richiesta, il proprietario verrà automaticamente selezionato tra gli utenti di quello specifico team module.

CRM for Everyone può essere esteso all'uso immobiliare? Come possono gli acquirenti/venditori (utenti del portale) farne parte?  

Come viene gestita la sicurezza dei record nella condivisione dei dati in CRM for Everyone? Nella gestione del ciclo di vita del prodotto o del servizio, è fondamentale raccogliere dati da una prospettiva a 360 gradi, garantendo al contempo che le informazioni giuste siano accessibili alle persone giuste al momento giusto. Può spiegare come CRM for Everyone affronta questo aspetto?