Integrazione Zoho Backstage

Creare un evento

Una volta completata l'integrazione, è possibile creare eventi Zoho Backstage dal modulo Campagne in Zoho CRM.

Per creare un evento

1. Andare al modulo Campaigns.
   
2. Fare clic sull'icona Add (+) e scegliere Zoho Backstage.
   
3. Nella pagina Create Campaign, inserire i Backstage Details, Campaign Information e Description Information.
   
   
   
4. Fare clic su Save.
   

Personalizzare l'evento in Backstage

Oltre alle informazioni di base come Nome evento, Data inizio evento, Data fine evento, Categoria evento, ecc., è possibile aggiungere ulteriori informazioni come Luogo, Pagine/Profili social, Agenda, Relatori, Biglietti, Sponsor e Progettare il Microsito per l'evento. Oltre a questi campi, sono disponibili opzioni per aggiornare il Brand - per configurare il marchio del particolare evento backstage, e l'opzione per aggiornare il Tipo di evento in Basato sulla posizione, Online o Ibrido a seconda della modalità dell'evento.

Per personalizzare l'evento

• Inserimento dettagli evento
  

  1. Andare alla pagina Record Details e fare clic su Go to Zoho Backstage.
     
     Si aprirà una bozza dell'evento.
     
  2. Aggiungere i Dettagli evento richiesti. Per saperne di più: Inserimento dettagli evento
     

• Aggiunta dell'agenda
  L'agenda delinea gli argomenti che verranno discussi nell'evento, fornendo ai partecipanti un quadro chiaro di ciò che accadrà. È possibile aggiungere l'agenda per il proprio evento dall'evento appropriato in Zoho Backstage. Per saperne di più: Configurazione dell'agenda

• Aggiunta dei membri dell'evento 
  È possibile aggiungere Organizzatori, Staff, Relatori e Relatori ospiti all'evento in Zoho Backstage. Per saperne di più: Aggiunta dei membri dell'evento

• Configurazione biglietti
  È possibile configurare i biglietti per l'evento creato in Zoho Backstage. Assicurarsi di aver configurato una modalità di pagamento per iniziare a vendere biglietti a pagamento. Per saperne di più: Configurazione biglietti

• Aggiunta sponsor
  È possibile aggiungere sponsor per il proprio evento in Zoho Backstage. Scegliere la categoria di sponsor appropriata con i relativi vantaggi.Per saperne di più: Gestione sponsorizzazioni

• Progettazione del microsito
  La pagina che i potenziali partecipanti vedono per primi per farsi un'idea dell'evento e acquistare i biglietti è il microsito. Pertanto, progettare il microsito con informazioni pertinenti è fondamentale per attrarre partecipanti di valore. Per saperne di più: Progettazione del microsito

• Pubblicazione dell'evento
  L'evento creato dal modulo Campagne in Zoho CRM e personalizzato in Zoho Backstage deve essere pubblicato. Per saperne di più: Pubblicazione di un evento

Inviare eventi al CRM da Backstage

È possibile che siano stati creati eventi in Zoho Backstage prima di integrarlo con Zoho CRM. Tali eventi possono essere inviati a Zoho CRM e verranno acquisiti come campagne. Questo consente la sincronizzazione tra il portale Zoho Backstage e Zoho CRM, in modo che le informazioni sui partecipanti o eventuali aggiornamenti all'evento nel portale Zoho Backstage vengano riflessi in Zoho CRM e viceversa. È inoltre possibile abilitare/disabilitare questa sincronizzazione.

Per inviare eventi al CRM

1. Accedere al proprio account Zoho Backstage.
   
2. Andare su Settings > Integration > CRM.
   
3. Fare clic su Configuration Details.
   
   Verrà visualizzato l'elenco degli eventi.
   
   
   
4. Fare clic su Push to Zoho CRM.
   

Invitare Lead e Contatti

Una volta creato un evento dal modulo Campagne, è possibile iniziare a invitare i Lead e i Contatti presenti nel proprio account Zoho CRM.

Per invitare lead e contatti

1. Andare al modulo Campaigns e selezionare un record.
   
2. Nella pagina Record Details, fare clic su Leads o Contacts dall'elenco correlato.
   
3. Fare clic su + Invite Prospects.
   
   
   
4. Selezionare i lead o i contatti e fare clic su Next.
   
5. Scegliere lo Stato membro campagna dal menu a discesa e fare clic su Save.
   

Visualizzare le statistiche della campagna

Dalla pagina dei dettagli del record, è possibile visualizzare le seguenti statistiche:

• Stato check-in
  
  Un grafico a torta mostra il numero di partecipanti che hanno effettuato il check-in e quelli che devono ancora effettuarlo.
  

• Flusso finanziario
  

  Il grafico a cascata mostra quanto segue:
  

  • Importo totale acquisito da Sponsor e Biglietti
    

  • Fatturato generato dalle trattative
    

  • Fatturato lordo, che è la combinazione dell'importo totale da sponsor e biglietti insieme al fatturato generato dalle trattative.
    

  • Spese 
    

  • Importo netto, che è la differenza tra l'importo lordo e le spese
    

    Sono disponibili due opzioni:
    

  • Includi trattative aperte associate alla campagna (evento in Backstage) - Se si abilita questa opzione, il fatturato generato da tutte le trattative aperte e chiuse vinte verrà incluso nel grafico sopra.
    

  • Escludi trattative associate ai contatti - Il fatturato dalle trattative aperte verrà aggiunto al grafico Fatturato dalle trattative, per impostazione predefinita. È possibile escludere questi valori, se necessario.
    
    

• Dettagli biglietti
  
  Le statistiche complete sul numero di biglietti Disponibili, Venduti e Annullati vengono visualizzate qui.
  
  
  
• Elenco Sponsor, Relatori, Organizzatori
  
  Gli Sponsor, i Relatori e gli Organizzatori aggiunti all'evento in Zoho Backstage possono essere visualizzati dalla pagina dei dettagli del record in Zoho CRM.
  
  
  

Filtrare le campagne

Un lead o un contatto nel proprio account CRM può far parte di più campagne. È possibile utilizzare i filtri per ordinare una campagna specifica dall'elenco correlato Campagne nella pagina dei dettagli del record. Specificare i criteri per i campi in base ai quali i record devono essere filtrati. È possibile aggiungere/rimuovere i campi dall'elenco correlato.

Per filtrare i record

1. Andare al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezionare un record e andare all'elenco correlato Campaigns.
   
3. Fare clic sull'icona del filtro e scegliere/specificare i criteri nel campo richiesto.
   
   
   
4. Fare clic sulla freccia del menu a discesa per visualizzare altri campi e selezionare quelli necessari.
   
   È inoltre possibile riordinare i campi.
   
   
   
5. Fare clic su Apply.
   

È possibile disabilitare l'integrazione Zoho Backstage se si desidera dissociare temporaneamente Zoho Backstage dal CRM.

Alla disabilitazione:

1. Tutte le campagne verranno scollegate da Zoho Backstage e non sarà più possibile accedere ai dati di Backstage in Zoho CRM.
   
2. La sincronizzazione riprenderà alla riabilitazione di Zoho Backstage.
   
3. Le campagne create in Zoho CRM non verranno inviate a Zoho Backstage.
   

Per disabilitare l'integrazione

1. Andare su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Backstage.
   
2. Nella pagina Zoho Backstage Integration, fare clic su Disable.
   
   
   
   
   
3. Nel popup Disable the integration?, fare clic su Disable.
   

Disattivare l'integrazione Zoho Backstage

È possibile disattivare l'integrazione Zoho Backstage se si desidera dissociare permanentemente Zoho Backstage da Zoho CRM.

Alla disattivazione:

1. Non sarà possibile connettere il portale Zoho Backstage da Zoho CRM.
   
2. Tutte le campagne Zoho Backstage verranno convertite in campagne offline e rimarranno tali anche alla riattivazione dell'integrazione.
   
3. La sincronizzazione dei dati tra Zoho Backstage e Zoho CRM non sarà più disponibile.
   

Per disattivare l'integrazione

1. Andare su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Backstage.
   
2. Nella pagina Zoho Backstage Integration, fare clic su Disable.
   
3. Nel popup Disable the integration?, abilitare il pulsante radio Deactivate.
   
   
   
4. Fare clic su Deactivate.