Pagina elenco dei campi

La sezione Campi di un modulo in Zoho CRM presenta i dettagli dei campi nel modulo selezionato. La sezione Campi ha due sottosezioni - Elenco campi e Permessi campi. Come suggerisce il nome, la sezione Elenco campi consente di visualizzare l'elenco completo dei campi nel modulo selezionato, il tipo di campo ecc. La sezione Permessi campi consente di modificare i permessi dei campi per un profilo utente selezionato.

Visualizzare l'elenco dei campi

Quando si dispone di numerosi campi per un particolare modulo in CRM, si potrebbe perdere traccia dei relativi dettagli nel tempo. La pagina elenco dei campi offre i dettagli di ogni campo - il totale dei campi, il tipo di ciascun campo e se si tratta o meno di un campo personalizzato.

Per visualizzare l'elenco dei campi di un modulo selezionato

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
   
2. Dall' Elenco dei moduli, fare clic sul modulo desiderato.
   
3. Fare clic sulla sezione Fields.
   
4. Sotto Fields, fare clic sulla sottosezione Field Listing.
   
5. Tutti i campi appartenenti al modulo selezionato sono elencati in ordine alfabetico. Sarà possibile visualizzare i seguenti dettagli di ciascun campo:
   

• Field Label: Nome del campo. Esempio: Annual Revenue
  
• Data type: Tipo del campo. Esempio: Currency
  
• Custom field : Se è presente un segno di spunta (✔) accanto a un campo, significa che si tratta di un campo personalizzato. Se non è presente, si tratta di un campo predefinito.
  
  È inoltre possibile cercare un campo specifico utilizzando la casella di ricerca nella pagina elenco dei campi.

Modificare i permessi dei campi

È possibile modificare i permessi di un particolare campo per un profilo selezionato dalla sezione Permessi campi. Questo si aggiunge alla possibilità di definire i permessi durante la creazione di un campo.
Vedere anche: Impostare i permessi dei campi

Per modificare i permessi dei campi

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
   
2. Dall' Elenco dei moduli, fare clic sul modulo desiderato.
   
3. Fare clic sulla sezione Fields.
   
4. Sotto Fields, fare clic sulla sottosezione Field Permission.
   
5. Selezionare il profilo desiderato dal campo a discesa.
   
6. Modificare il permesso per il campo desiderato in una delle seguenti opzioni, se necessario.
   

• Read & Write: Permesso di visualizzare e modificare il campo.
  
• Read Only: Permesso di sola visualizzazione del campo.
  
• Don't Show: Impedisce all'utente sia la visualizzazione che la modifica del campo.
  
  

• Fare clic su Save.
  

La sezione Campi di un modulo in Zoho CRM presenta i dettagli dei campi nel modulo selezionato. La sezione Campi ha due sottosezioni - Elenco campi e Permessi campi. Come suggerisce il nome, la sezione Elenco campi consente di visualizzare l'elenco completo dei campi nel modulo selezionato, il tipo di campo ecc. La sezione Permessi campi consente di modificare i permessi dei campi per un profilo utente selezionato.