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Distribuzione delle modifiche dalla sandbox alla produzione

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Sandbox replica il Suo ambiente di produzione, consentendoLe di testare scenari aziendali in tempo reale con i dati del CRM e di distribuire le configurazioni dalla sandbox alla produzione senza alcun impatto sui dati originali. 
Esempi:
  1. Creare un blueprint, simulare un processo e distribuirlo all'account CRM principale senza apportare modifiche all'ambiente live finché tutto non funziona correttamente.
  1. In qualità di amministratore, è possibile modificare la gerarchia dell'organizzazione per testare il comportamento dei dati del CRM, verificare se le proprietà di condivisione dei dati nell'organizzazione sono interessate e distribuire solo le modifiche necessarie all'account principale.

Visualizzare le modifiche prima della distribuzione 

Una volta creata una sandbox, le modifiche apportate in quella sandbox saranno elencate sotto l'elenco dei set di modifiche all'interno del rispettivo ambiente sandbox. Le modifiche sono categorizzate e aggregate in base ai seguenti parametri.
  1. Componenti ed elementi: Mostra tutte le modifiche apportate (elementi) per ciascuna funzionalità (componente). Ad esempio, se viene creato un gruppo nella sandbox, Gruppo sarà il componente e il nome inserito per quel gruppo nella sandbox sarà l'elemento.
  1. Tipo di record: Mostra in quale modulo sono state apportate le modifiche.
  1. Azioni: Mostra se gli elementi sono stati aggiunti, aggiornati o eliminati.
  1. Utenti: Mostra chi ha apportato le modifiche.
  1. Data: Mostra quando sono state apportate le modifiche.
  1. Collegato: Mostra altri elementi associati all'elemento selezionato. Ad esempio, nello screenshot qui sotto, l'icona del collegamento mostra che il layout Pacific Contacts è associato all'elemento modificato Secondary Contact.
È inoltre possibile filtrare queste modifiche in base ai parametri facendo clic sull'icona dell'imbuto sul lato destro dell'elenco dei set di modifiche.


Tipi di distribuzione 

Quando si distribuiscono le modifiche alla produzione, è possibile scegliere tra distribuzione completa o distribuzione parziale in base alle necessità.
  1. Distribuzione completa: Tutti i componenti o gli elementi elencati nel set di modifiche verranno distribuiti.
  2. Distribuzione parziale: Verranno distribuiti solo i componenti o gli elementi specifici selezionati nel set di modifiche.

Distribuire le modifiche alla produzione 

Una volta selezionati il tipo di distribuzione e gli elementi , si aprirà la pagina Avvia distribuzione , che Le consente di verificare eventuali dipendenze. È possibile vedere quali elementi sono qualificati e quali presentano conflitti.
  1. Se le modifiche sono Qualificate, non ci saranno problemi quando le modifiche verranno distribuite nella configurazione di produzione.
  1. Se le modifiche sono In conflitto, non è possibile procedere con la distribuzione poiché le modifiche potrebbero causare problemi come sovrascrittura dei nomi, superamento del limite della funzionalità, elementi padre mancanti.
Quando sono presenti modifiche in conflitto, tali modifiche non verranno inviate alla distribuzione finché non saranno corrette.
Esempio 1: Se nell'account di produzione è presente un modulo denominato veicolo e si crea un campo in quel modulo all'interno dell'account Sandbox. Ma per qualche motivo il modulo veicolo è stato eliminato. Ora, se si distribuiscono le modifiche alla configurazione di produzione, si verifica un conflitto a causa dell' elemento padre mancante - in questo caso, il modulo veicolo.
Esempio 2: Nel modulo veicolo è presente un campo denominato assicurazione. Quando lo stesso nome è stato utilizzato per creare un campo nel modulo veicolo all'interno della sandbox, si verifica un conflitto a causa della sovrascrittura del nome.
È possibile visualizzare i dettagli sulle distribuzioni qualificate e in conflitto e confermare la distribuzione.   
  
Per distribuire le modifiche dalla Sandbox alla produzione
  1. Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Fare clic sulla sandbox che si desidera distribuire.
  3. Nell'elenco dei Set di modifiche, selezionare le modifiche che si desidera distribuire.
    1. Se si desidera distribuire tutte le modifiche alla produzione, selezionare la casella di controllo a sinistra dell'intestazione Componenti ed elemento e fare clic sul pulsante Deploy Changes to Production.
    2. Se si desidera distribuire le modifiche parzialmente, selezionare la casella di controllo dei componenti specifici e fare clic sul pulsante Deploy Changes to Production.
  4. Visualizzare i dettagli di tutte le modifiche qualificate e in conflitto nella pagina Avvia distribuzione, risolvere eventuali conflitti e fare clic sul pulsante Yes, Proceed.
Info

Punti da ricordare:

1. È possibile distribuire le seguenti configurazioni alla produzione dall'account sandbox: 

  1. Profiles
  2. Roles
  3. Data Sharing Settings
  4. Groups
  5. Multi-currency
  6. Territory Management
  7. Automation
  8. Customization
  9. Templates
  10. Custom Schedules
  11. Webforms
  12. Auto Response Rules
  13. Workflow Rules
  14. Blueprint 
  15. Translations
  16. Wizards
  17. Tags

Nota: Le modifiche apportate a Translations a volte si rifletteranno nell'account di produzione con un ritardo a seconda delle dimensioni del file.

2. Tuttavia, Sandbox attualmente non supporta le Scoring Rules. 

3. Sandbox consente di testare cosa succede non solo quando si aggiungono nuove configurazioni, ma anche quando si modifica o si elimina una configurazione esistente. 

4. Le email inviate dall'ambiente Sandbox non verranno recapitate ai destinatari; servono esclusivamente a scopo di test. 

5. Le email attivate tramite Workflow Rules o Blueprints non verranno recapitate ai destinatari; tuttavia, queste email verranno  visualizzate nell'elenco correlato Email del record.  

6. I dati non possono essere migrati in Sandbox da altre fonti CRM. È tuttavia possibile importare record o popolare dati di esempio o un numero selezionato di record dall'account CRM live in moduli specifici. 

7. L'aggiornamento di un campo nella sandbox e la distribuzione delle modifiche alla produzione sovrascriveranno le proprietà del campo esistente. Ad esempio, se il campo email è contrassegnato come "obbligatorio" nella sandbox e come "campo univoco" in produzione. Dopo la distribuzione, la proprietà del campo verrà sovrascritta in obbligatorio. 

8. Per sapere se si sta lavorando nell'ambiente Sandbox o nella configurazione di produzione, cercare il nastro arancione brillante di Sandbox. Questo serve a differenziare la Sandbox dalla configurazione di produzione. 

9. Sandbox viene utilizzata  per testare e validare le configurazioni prima che vengano trasferite all'account di produzione, pertanto i record popolati, importati o aggiunti manualmente all'account Sandbox non possono essere distribuiti alla produzione. 

10. Le modifiche distribuite tramite Sandbox negli ultimi 6 mesi saranno elencate nella scheda Deployment Logs vicino all'elenco delle Sandbox.
Alert
Note:
Durante la distribuzione delle modifiche da Sandbox alla Produzione, gli ID e gli URL verranno automaticamente modificati per corrispondere a quelli dell'account di produzione. Questa corrispondenza automatica è applicabile per le seguenti funzionalità:
  1. Deluge Functions
  2. Client Scripts
  3. Web Tabs
  4. Custom Links
  5. Custom Buttons
Questo avviene con l'aiuto dei seguenti strumenti:
Sostituzione ID: Trova e sostituisce automaticamente i vecchi ID Sandbox con i nuovi ID di Produzione corretti o viceversa.
Note:
    1. ​Quando si crea una sandbox, la sostituzione degli ID avviene solo se la sandbox include dati di produzione. Questo si applica alle sandbox con Dati Parziali e Dati Completi, in cui i record vengono copiati dalla produzione nella sandbox.
    2. Inoltre, se il record viene creato direttamente nella sandbox e utilizzato nelle funzionalità sopra menzionate, l'ID del record non verrà sostituito durante la distribuzione.
Conversione URL: Questa utilità trova e aggiorna qualsiasi collegamento web, convertendolo dagli URL Sandbox ai corretti URL di Produzione o viceversa.

Tracciare le modifiche distribuite 

Una volta distribuite le modifiche all'account live, i dettagli sulla distribuzione saranno elencati nella scheda dei log di distribuzione.

Disponibilità:
Info
Autorizzazione richiesta
Gli utenti con l'autorizzazione Manage Sandbox Permission possono visualizzare e filtrare i log di tutti gli ambienti sandbox.
Gli altri utenti associati a un particolare ambiente sandbox possono visualizzare e filtrare solo i log di quella specifica sandbox.
 
I log di distribuzione mostreranno i seguenti dettagli in ordine cronologico. 

  1. La data della distribuzione

  2. Il nome dell'ambiente sandbox da cui sono state distribuite le modifiche

  3. Le modifiche che sono state distribuite

  4. L'utente che ha distribuito le modifiche

È possibile filtrare i log utilizzando il nome della sandbox o parametri di filtro come data, componente ed elemento, modulo, azione e utente.



Notes
Nota
  1. In Sandbox, se una configurazione è assegnata o associata a un Developer, le modifiche non possono essere distribuite all'account di produzione.

    Supponiamo che nella Sandbox sia configurata una regola di assegnazione tale che i record che corrispondono ai criteri vengano assegnati al Developer. In tal caso, verrà visualizzato un conflitto durante la distribuzione delle modifiche all'account di produzione. L'utente deve essere modificato per poter distribuire le modifiche
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Esempi:
  1. Creare un blueprint, simulare un processo e distribuirlo all'account CRM principale senza apportare modifiche all'ambiente live finché tutto non funziona correttamente.
  1. In qualità di amministratore, è possibile modificare la gerarchia dell'organizzazione per testare il comportamento dei dati del CRM, verificare se le proprietà di condivisione dei dati nell'organizzazione sono interessate e distribuire solo le modifiche necessarie all'account principale.

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