Integrazione Desk nel sandbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Questa funzionalità è disponibile per un gruppo ristretto di utenti. Potrebbe non essere disponibile nel Suo account.
Tutti i team a contatto con i clienti hanno bisogno di accedere a un profilo completo e aggiornato di ciascun cliente per offrire esperienze personalizzate su larga scala. I team di vendita e di assistenza clienti non fanno eccezione e spesso devono collaborare per risolvere i ticket e identificare le criticità. Nella suite di prodotti Zoho, i team di vendita utilizzano principalmente Zoho CRM mentre i team di assistenza clienti lavorano in Zoho Desk. Questi due strumenti vengono spesso integrati in modo che entrambi i team possano collaborare senza interruzioni e lavorare con i dati dei clienti sincronizzati tra i due strumenti.
Le integrazioni comportano solitamente molte modifiche al modo di lavorare dei Suoi team. Per facilitare questo processo e rimuovere il rischio di conseguenze nel mondo reale, può testare l'integrazione di Zoho Desk in un sandbox in CRM prima di utilizzarla nel Suo ambiente di produzione. Questo Le consente di fare diverse cose come:
- Testare il funzionamento dell'integrazione Zoho Desk in un ambiente sicuro.
- Distribuire l'integrazione con facilità nell'ambiente di produzione.
- Formare i Suoi team di vendita e assistenza per sfruttare l'integrazione nel lavoro quotidiano.
- Gestire le conseguenze indesiderate dell'integrazione prima che diventino un problema nell'ambiente di produzione, e così via.
Poiché è possibile integrare un account Zoho Desk con un solo account CRM (produzione o sandbox), tenga presente i seguenti punti:
- Si consiglia di utilizzare il sandbox CRM per testare una nuova integrazione Zoho Desk.
- L'integrazione Zoho Desk esistente con l'ambiente di produzione non verrà copiata nel sandbox durante la creazione o la ricostruzione del sandbox.
- Se dispone di un'integrazione Zoho Desk esistente con l'ambiente di produzione, può utilizzare il sandbox per provare Desk o formare i dipendenti, ma non potrà distribuire le modifiche nell'ambiente di produzione.
- Se desidera farlo, dovrà rimuovere l'integrazione dall'ambiente di produzione e quindi distribuire l'integrazione dal sandbox.
Disponibilità
Gli utenti con il profilo Admin nel sandbox possono eseguire l'integrazione con il sandbox.
Gli utenti con il profilo Admin (con il permesso Manage Sandbox abilitato) nell'ambiente di produzione possono distribuire l'integrazione.
Per aggiungere l'integrazione Desk a un sandbox
Si sta integrando l'account CRM Sandbox con un account Zoho Desk attivo. Qualsiasi modifica apportata nell'ambiente sandbox relativamente all'account integrato verrà riflessa nel Suo account Zoho Desk attivo.
- Navigare su Setup[
]> Data Administration > Sandbox. - Fare clic sul sandbox in cui si desidera l'integrazione.
- Fare clic sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, navigare su Setup[] > Marketplace > Zoho.
- Andare su Zoho Desk e fare clic su Setup now.
- Nel popup Are you sure you want to continue?, fare clic su Yes, Proceed.
- Fare clic su Get Started.
- Se non si dispone di un account Zoho Desk collegato al proprio indirizzo email, inserire il nome del Portal e fare clic su Next. Altrimenti, ignorare questo passaggio.
- Selezionare il portal che si desidera integrare con il CRM e fare clic su Next.
- Fare clic su Invite user per aggiungere gli utenti di Zoho CRM a Zoho Desk. Per saperne di più, consultare Invitare utenti a Desk da CRM.
- Sotto Sync settings, fare clic su Configure Now per definire la sincronizzazione dei dati per Accounts, Contacts e Products. Per saperne di più su come procedere, consultare Mappare i moduli CRM con Desk.
- Sotto CRM Related list, selezionare i moduli che necessitano dei ticket di Desk nella loro lista correlata. Per saperne di più, consultare CRM Related List.
- Sotto Select how to show tickets for Zoho CRM Users, impostare la visibilità dei ticket per gli utenti CRM. Per saperne di più, consultare Regolare la visibilità dei ticket.
- Fare clic su Save.
Il Suo sandbox CRM è ora integrato con il Suo account Zoho Desk attivo!
Nota
Non sarà possibile eseguire l'integrazione se non si dispone del profilo Admin nell'ambiente di produzione CRM.
Per lavorare con l'integrazione Desk in un sandbox
Per sapere come utilizzare questa integrazione, consultare Lavorare con l'integrazione Zoho Desk.
Per distribuire l'integrazione Desk da un sandbox a un ambiente di produzione
- Navigare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox da cui si desidera distribuire l'integrazione.
- Nella Change Set list, selezionare Zoho Desk (disponibile sotto il componente Integrations).
- Fare clic sul pulsante Deploy Changes to Production.
- Nel popup Are you sure you want to proceed with the deployment?, fare clic su Yes, Proceed.
- Nel popup Start Deployment, fare clic su Yes, Proceed. In caso di problemi, verranno mostrati i conflitti. Una volta risolti, sarà possibile procedere con la distribuzione.
Nota
Non sarà possibile distribuire l'integrazione se:
- Non si dispone del profilo Admin nell'ambiente di produzione.
- Non si ha il permesso Manage Sandbox abilitato per il proprio profilo.
- Esiste un account Desk già mappato all'ambiente di produzione.
Per rimuovere l'integrazione Desk da un sandbox
La disattivazione dell'integrazione comporterà:
- La rimozione delle liste correlate di Zoho Desk dalla pagina dei dettagli dei record dei moduli
- L'eliminazione permanente del collegamento delle Trattative con i ticket
- L'interruzione di tutta la sincronizzazione attiva dei dati
- Navigare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox in cui si trova l'integrazione.
- Fare clic sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, navigare su Setup > Marketplace > Zoho.
- Andare su Zoho Desk e fare clic su Manage.
- Fare clic su Deactivate.
- Nel popup visualizzato, fare clic su I Understand. Deactivate now.
- L'integrazione verrà disattivata.
Nota
- Se il Suo account di produzione è integrato con un account Zoho Desk, l'integrazione non verrà copiata quando si crea un sandbox.
- Se il Suo sandbox è integrato con un account Zoho Desk, tenga presente quanto segue:
- Quando si ricostruisce il sandbox, l'integrazione Desk viene rimossa. Dovrà eseguire nuovamente l'integrazione per utilizzarla nel sandbox ricostruito.
- Quando si disattiva il sandbox, l'integrazione Desk non viene rimossa. Non sarà possibile integrare quell'account Desk in nessun altro sandbox o ambiente di produzione.
- Quando si elimina il sandbox, l'integrazione Desk viene rimossa dal sandbox.
Questa funzionalità è disponibile per un gruppo ristretto di utenti. Potrebbe non essere disponibile nel Suo account.
Tutti i team a contatto con i clienti hanno bisogno di accedere a un profilo completo e aggiornato di ciascun cliente per offrire esperienze personalizzate su larga scala. I team di vendita e di assistenza clienti non fanno eccezione e spesso devono collaborare per risolvere i ticket e identificare le criticità. Nella suite di prodotti Zoho, i team di vendita utilizzano principalmente Zoho CRM mentre i team di assistenza clienti lavorano in Zoho Desk. Questi due strumenti vengono spesso integrati in modo che entrambi i team possano collaborare senza interruzioni e lavorare con i dati dei clienti sincronizzati tra i due strumenti.
Le integrazioni comportano solitamente molte modifiche al modo di lavorare dei Suoi team. Per facilitare questo processo e rimuovere il rischio di conseguenze nel mondo reale, può testare l'integrazione di Zoho Desk in un sandbox in CRM prima di utilizzarla nel Suo ambiente di produzione. Questo Le consente di fare diverse cose come:
- Testare il funzionamento dell'integrazione Zoho Desk in un ambiente sicuro.
- Distribuire l'integrazione con facilità nell'ambiente di produzione.
- Formare i Suoi team di vendita e assistenza per sfruttare l'integrazione nel lavoro quotidiano.
- Gestire le conseguenze indesiderate dell'integrazione prima che diventino un problema nell'ambiente di produzione, e così via.
Poiché è possibile integrare un account Zoho Desk con un solo account CRM (produzione o sandbox), tenga presente i seguenti punti:
- Si consiglia di utilizzare il sandbox CRM per testare una nuova integrazione Zoho Desk.
- L'integrazione Zoho Desk esistente con l'ambiente di produzione non verrà copiata nel sandbox durante la creazione o la ricostruzione del sandbox.
- Se dispone di un'integrazione Zoho Desk esistente con l'ambiente di produzione, può utilizzare il sandbox per provare Desk o formare i dipendenti, ma non potrà distribuire le modifiche nell'ambiente di produzione.
- Se desidera farlo, dovrà rimuovere l'integrazione dall'ambiente di produzione e quindi distribuire l'integrazione dal sandbox.
Disponibilità
Gli utenti con il profilo Admin nel sandbox possono eseguire l'integrazione con il sandbox.
Gli utenti con il profilo Admin (con il permesso Manage Sandbox abilitato) nell'ambiente di produzione possono distribuire l'integrazione.
Per aggiungere l'integrazione Desk a un sandbox
Si sta integrando l'account CRM Sandbox con un account Zoho Desk attivo. Qualsiasi modifica apportata nell'ambiente sandbox relativamente all'account integrato verrà riflessa nel Suo account Zoho Desk attivo.
- Navigare su Setup[]> Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox in cui si desidera l'integrazione.
- Fare clic sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, navigare su Setup[] > Marketplace > Zoho.
- Andare su Zoho Desk e fare clic su Setup now.
- Nel popup Are you sure you want to continue?, fare clic su Yes, Proceed.
- Fare clic su Get Started.
- Se non si dispone di un account Zoho Desk collegato al proprio indirizzo email, inserire il nome del Portal e fare clic su Next. Altrimenti, ignorare questo passaggio.
- Selezionare il portal che si desidera integrare con il CRM e fare clic su Next.
- Fare clic su Invite user per aggiungere gli utenti di Zoho CRM a Zoho Desk. Per saperne di più, consultare Invitare utenti a Desk da CRM.
- Sotto Sync settings, fare clic su Configure Now per definire la sincronizzazione dei dati per Accounts, Contacts e Products. Per saperne di più su come procedere, consultare Mappare i moduli CRM con Desk.
- Sotto CRM Related list, selezionare i moduli che necessitano dei ticket di Desk nella loro lista correlata. Per saperne di più, consultare CRM Related List.
- Sotto Select how to show tickets for Zoho CRM Users, impostare la visibilità dei ticket per gli utenti CRM. Per saperne di più, consultare Regolare la visibilità dei ticket.
- Fare clic su Save.
Il Suo sandbox CRM è ora integrato con il Suo account Zoho Desk attivo!
Nota
Non sarà possibile eseguire l'integrazione se non si dispone del profilo Admin nell'ambiente di produzione CRM.
Per lavorare con l'integrazione Desk in un sandbox
Per sapere come utilizzare questa integrazione, consultare Lavorare con l'integrazione Zoho Desk.
Per distribuire l'integrazione Desk da un sandbox a un ambiente di produzione
- Navigare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox da cui si desidera distribuire l'integrazione.
- Nella Change Set list, selezionare Zoho Desk (disponibile sotto il componente Integrations).
- Fare clic sul pulsante Deploy Changes to Production.
- Nel popup Are you sure you want to proceed with the deployment?, fare clic su Yes, Proceed.
- Nel popup Start Deployment, fare clic su Yes, Proceed. In caso di problemi, verranno mostrati i conflitti. Una volta risolti, sarà possibile procedere con la distribuzione.
Nota
Non sarà possibile distribuire l'integrazione se:
- Non si dispone del profilo Admin nell'ambiente di produzione.
- Non si ha il permesso Manage Sandbox abilitato per il proprio profilo.
- Esiste un account Desk già mappato all'ambiente di produzione.
Per rimuovere l'integrazione Desk da un sandbox
La disattivazione dell'integrazione comporterà:
- La rimozione delle liste correlate di Zoho Desk dalla pagina dei dettagli dei record dei moduli
- L'eliminazione permanente del collegamento delle Trattative con i ticket
- L'interruzione di tutta la sincronizzazione attiva dei dati
- Navigare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox in cui si trova l'integrazione.
- Fare clic sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, navigare su Setup > Marketplace > Zoho.
- Andare su Zoho Desk e fare clic su Manage.
- Fare clic su Deactivate.
- Nel popup visualizzato, fare clic su I Understand. Deactivate now.
- L'integrazione verrà disattivata.
Nota
- Se il Suo account di produzione è integrato con un account Zoho Desk, l'integrazione non verrà copiata quando si crea un sandbox.
- Se il Suo sandbox è integrato con un account Zoho Desk, tenga presente quanto segue:
- Quando si ricostruisce il sandbox, l'integrazione Desk viene rimossa. Dovrà eseguire nuovamente l'integrazione per utilizzarla nel sandbox ricostruito.
- Quando si disattiva il sandbox, l'integrazione Desk non viene rimossa. Non sarà possibile integrare quell'account Desk in nessun altro sandbox o ambiente di produzione.
- Quando si elimina il sandbox, l'integrazione Desk viene rimossa dal sandbox.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci