Canvas in sandbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
È possibile ridisegnare l'interfaccia delle pagine di dettaglio dei record e delle pagine di visualizzazione elenco utilizzando Canvas. È possibile assicurarsi che l'interfaccia presentata a un utente sia pertinente al suo lavoro e stilizzata dinamicamente in base ai dati presenti in un record. Questo contribuisce notevolmente ad aumentare l'adozione e l'utilizzo, poiché gli utenti dispongono di un'interfaccia facile da apprendere e più utilizzabile rispetto al design standard disponibile nel CRM.
La Sua organizzazione non può sbloccare questi vantaggi immediatamente dopo aver ridisegnato le interfacce. Le modifiche devono essere attentamente validate e testate in condizioni realistiche per assicurarsi che assistano gli utenti invece di essere modifiche superficiali che ostacolano il loro lavoro.
In Zoho CRM, è possibile testare le pagine Canvas nell'ambiente sandbox prima di distribuirle nell'ambiente di produzione. Testando l'interfaccia prima di renderla disponibile a tutti gli utenti finali, è possibile risolvere problemi e criticità in un ambiente sicuro con un gruppo ristretto di utenti. Questo garantisce una transizione fluida da un'interfaccia all'altra per i Suoi utenti.
Per saperne di più su Canvas, consultare:
Personalizzazione della pagina di dettaglio del record con Canvas
Personalizzazione delle visualizzazioni elenco con Canvas
Per saperne di più su sandbox, consultare:
Panoramica di Sandbox.
La Sua organizzazione non può sbloccare questi vantaggi immediatamente dopo aver ridisegnato le interfacce. Le modifiche devono essere attentamente validate e testate in condizioni realistiche per assicurarsi che assistano gli utenti invece di essere modifiche superficiali che ostacolano il loro lavoro.
In Zoho CRM, è possibile testare le pagine Canvas nell'ambiente sandbox prima di distribuirle nell'ambiente di produzione. Testando l'interfaccia prima di renderla disponibile a tutti gli utenti finali, è possibile risolvere problemi e criticità in un ambiente sicuro con un gruppo ristretto di utenti. Questo garantisce una transizione fluida da un'interfaccia all'altra per i Suoi utenti.
Per saperne di più su Canvas, consultare:
Personalizzazione della pagina di dettaglio del record con Canvas
Personalizzazione delle visualizzazioni elenco con Canvas
Per saperne di più su sandbox, consultare:
Panoramica di Sandbox.
Scenario
In un'azienda manifatturiera situata in una città vivace, un'amministratrice CRM ha notato che stava ricevendo numerose lamentele riguardo all'usabilità. Parlando con gli utenti di diversi team, si è resa conto che molti di loro trovavano difficile ottenere rapidamente le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.
Poiché l'azienda stava diventando sempre più orientata ai dati, venivano raccolte grandi quantità di informazioni archiviate in diversi moduli. Tuttavia, la pagina di dettaglio dei record, ricca di dati, era difficile da navigare per tutti i team. L'amministratrice ha collaborato con un piccolo gruppo di utenti di diversi team per progettare e testare nuove interfacce.
Gli utenti dei team vendite, marketing, assistenza clienti, finanza e legale hanno condiviso le loro esigenze e sfide con l'amministratrice. Ascoltando attentamente, l'amministratrice ha utilizzato Canvas per creare visualizzazioni elenco e pagine di dettaglio dei record personalizzate per soddisfare i loro requisiti. Utilizzando la funzionalità sandbox, il gruppo di utenti ha testato le interfacce, valutando usabilità ed efficienza. Il loro prezioso feedback ha guidato l'amministratrice nel perfezionamento dei design.
Dopo diverse iterazioni, l'amministratrice e il gruppo di utenti si sono sentiti fiduciosi nell'efficacia delle interfacce. Distribuendo senza problemi le pagine ridisegnate dal sandbox nell'ambiente di produzione, sono riusciti a migliorare l'utilizzo del CRM in tutti i team e hanno presto ricevuto richieste di ulteriori modifiche alle diverse pagine.
Disponibilità
Gli utenti con il permesso Manage Customization possono creare pagine Canvas.
Gli utenti con il permesso Manage Sandbox possono distribuire le modifiche relative a Canvas nell'ambiente di produzione.
Gli utenti con il permesso Manage Sandbox possono distribuire le modifiche relative a Canvas nell'ambiente di produzione.
Per apportare modifiche relative a Canvas nel sandbox
Quando si crea un sandbox:
- Nel pop-up Create New Sandbox , se si sceglie All in Configurations Available in Sandbox , Canvas sarà incluso.
- Se si sceglie Selected in Configurations Available in Sandbox , sarà necessario selezionare Canvas nel pop-up Items availability in Sandbox .
- Una volta creato il sandbox, è possibile accedere al sandbox appena creato e navigare su Setup > Customization > Canvas.
Nota
Le pagine Canvas esistenti, i preset, i componenti riutilizzabili, le immagini, l'assegnazione Canvas e le regole Canvas al momento della creazione del sandbox saranno disponibili anche nel sandbox.
Le pagine Canvas esistenti, i preset, i componenti riutilizzabili, le immagini, l'assegnazione Canvas e le regole Canvas al momento della creazione del sandbox saranno disponibili anche nel sandbox.
Per saperne di più sulla creazione di un sandbox, consultare Creazione del Sandbox.
Per saperne di più su Canvas e le sue possibilità, consultare Risorse Canvas.
Per saperne di più su Canvas e le sue possibilità, consultare Risorse Canvas.
Per distribuire le modifiche relative a Canvas in produzione
Una volta testate le diverse opzioni relative a Canvas, è possibile distribuirle in produzione. Per farlo, eseguire i seguenti passaggi:
- Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox da cui si desidera distribuire le modifiche relative a Canvas.
- Nell'elenco Change Set , selezionare gli elementi di modifica relativi a Canvas (disponibili sotto componenti come Canvas Detail view , Canvas Assignment e così via).
- Fare clic su Deploy Changes to Production.
- Nel pop-up Start deployment , fare clic su Yes, Proceed.
Suggerimento
Prima di distribuire un aggiornamento a una pagina di dettaglio Canvas esistente o a una visualizzazione elenco, è possibile visualizzare la differenza tra la versione sandbox e la versione di produzione. Per farlo:
- Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox da cui si desidera distribuire la vista Canvas.
- Nell'elenco Change Set , passare il mouse sugli elementi di modifica relativi a Canvas e fare clic su See Difference.
Nota
- Le diverse voci relative a Canvas nel set di modifiche sono:
- Pagina di dettaglio del record
- Pagina di visualizzazione elenco
- Visualizzazione elenco personalizzata
- Visualizzazione a riquadri
- Visualizzazione a tabella
- Assegnazione Canvas
- Regola Canvas
- Componenti riutilizzabili
- Preset
- Immagini
- Ricostruendo un sandbox, le modifiche relative a Canvas non distribuite andranno perse.
- Durante la distribuzione di una modifica relativa a Canvas, potrebbero verificarsi i seguenti conflitti:
- Limiti raggiunti in produzione.
- Lo stesso nome esiste già in produzione.
- La configurazione richiesta non è presente nell'ambiente di produzione.
È possibile ridisegnare l'interfaccia delle pagine di dettaglio dei record e delle pagine di visualizzazione elenco utilizzando Canvas. È possibile assicurarsi che l'interfaccia presentata a un utente sia pertinente al suo lavoro e stilizzata dinamicamente in base ai dati presenti in un record. Questo contribuisce notevolmente ad aumentare l'adozione e l'utilizzo, poiché gli utenti dispongono di un'interfaccia facile da apprendere e più utilizzabile rispetto al design standard disponibile nel CRM.
La Sua organizzazione non può sbloccare questi vantaggi immediatamente dopo aver ridisegnato le interfacce. Le modifiche devono essere attentamente validate e testate in condizioni realistiche per assicurarsi che assistano gli utenti invece di essere modifiche superficiali che ostacolano il loro lavoro.
In Zoho CRM, è possibile testare le pagine Canvas nell'ambiente sandbox prima di distribuirle nell'ambiente di produzione. Testando l'interfaccia prima di renderla disponibile a tutti gli utenti finali, è possibile risolvere problemi e criticità in un ambiente sicuro con un gruppo ristretto di utenti. Questo garantisce una transizione fluida da un'interfaccia all'altra per i Suoi utenti.
Per saperne di più su Canvas, consultare:
Personalizzazione della pagina di dettaglio del record con Canvas
Personalizzazione delle visualizzazioni elenco con Canvas
Per saperne di più su sandbox, consultare:
Panoramica di Sandbox.
La Sua organizzazione non può sbloccare questi vantaggi immediatamente dopo aver ridisegnato le interfacce. Le modifiche devono essere attentamente validate e testate in condizioni realistiche per assicurarsi che assistano gli utenti invece di essere modifiche superficiali che ostacolano il loro lavoro.
In Zoho CRM, è possibile testare le pagine Canvas nell'ambiente sandbox prima di distribuirle nell'ambiente di produzione. Testando l'interfaccia prima di renderla disponibile a tutti gli utenti finali, è possibile risolvere problemi e criticità in un ambiente sicuro con un gruppo ristretto di utenti. Questo garantisce una transizione fluida da un'interfaccia all'altra per i Suoi utenti.
Per saperne di più su Canvas, consultare:
Personalizzazione della pagina di dettaglio del record con Canvas
Personalizzazione delle visualizzazioni elenco con Canvas
Per saperne di più su sandbox, consultare:
Panoramica di Sandbox.
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