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Integrazione Webinar in Sandbox

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
DC: Tutti i DC |  Edizione: Enterprise, Ultimate 
Piano di rilascio: Il miglioramento è attualmente rilasciato nel DC US. Sarà disponibile per tutti gli altri DC in fasi nelle prossime settimane.
Zoho Webinars è stato un software versatile per l'hosting di webinar online, offrendo agli utenti la possibilità di condurre e partecipare a presentazioni e demo senza dover scaricare alcuna applicazione.

Oltre a integrare questo strumento webinar con Zoho CRM, Zoho Webinars può anche essere configurato e gestito nei Sandbox di CRM. I Sandbox offrono un modo sicuro per replicare gli account di produzione, consentendo test, formazione e perfezionamento dei processi senza rischi prima di apportare modifiche effettive.
  1. Per saperne di più su questa integrazione, consultare Configurazione dell'integrazione Zoho Webinar.
  2. Per saperne di più sui Sandbox, consultare Panoramica del Sandbox.
Gli utenti con il profilo Admin possono:
  1. Integrare un account Sandbox con Zoho Webinar
  2. Distribuire questa integrazione nell'account di produzione

Per aggiungere l'integrazione Zoho Webinar al Sandbox

  1. Navigare in Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Fare clic sul sandbox in cui si desidera l'integrazione.

  3. Fare clic sul pulsante Go to Sandbox.

  4. Nel sandbox, navigare in Setup > Marketplace > Zoho.
  5. Andare su Zoho Webinar e fare clic su Setup now.
  6. Fare clic su Enable.
  7. È possibile effettuare le seguenti configurazioni: aggiungere utenti Zoho CRM, aggiungere un promemoria per il webinar, inviare i registranti al modulo desiderato e sincronizzare gli stati del servizio Zoho Webinar con i campi CRM impostando lo stato dei membri.


Post-integrazione

Dopo aver effettuato l'integrazione e la configurazione dell'account Zoho Webinar nel Sandbox, creare un Zoho Webinar in Campaigns all'interno del Sandbox, dopodiché verrà generato un URL di registrazione. È possibile utilizzarlo per scopi di test e formazione su come funzionano le configurazioni effettuate, come invitare potenziali registranti, generare report, creare sondaggi, ecc.

Per creare un webinar di test, consultare qui

Creare un Zoho Webinar all'interno del Sandbox, dopodiché verrà generato un URL di registrazione. È possibile utilizzarlo per scopi di test e formazione su come funzionano le configurazioni effettuate, come invitare potenziali registranti, generare report, creare sondaggi, ecc.
Trovare l'URL di registrazione nella Panoramica sotto il record Campaign. Per avviare il webinar, fare clic su Launch Webinar nel pannello superiore.

Distribuire l'integrazione Zoho Webinar dal Sandbox alla Produzione

  1. Navigare in Setup ⛭ > Data Administration > Sandbox.
  2. Fare clic sul sandbox da cui si desidera distribuire l'integrazione.
  3. Nella Change Set List, selezionare Zoho Webinar sotto Components & Item.

  4. Fare clic sul pulsante Deploy Changes to Production.
  5. Nel popup Are you sure you want to proceed with the deployment?, fare clic su Yes, Proceed.

  6. Nel popup Start Deployment, verificare la presenza di conflitti sotto Dependency check results. Se non ci sono conflitti, fare clic su Yes, Proceed.

  7. Se si riscontrano conflitti sotto Dependency check results, fare clic su View More per sapere cosa causa il conflitto nella distribuzione e apportare le rispettive modifiche per qualificare la distribuzione.

Possibili conflitti durante la distribuzione:

  1. Se un'integrazione webinar è già abilitata nell'account di produzione, la distribuzione dal Sandbox non è consentita
    Risoluzione: Disattivare l'integrazione Webinar nell'account di produzione scegliendo Delete data permanently, quindi procedere alla distribuzione.
  2. Se il profilo del proprietario dell'integrazione webinar è stato disattivato in produzione, la distribuzione non è consentita
    Risoluzione: È possibile ricostruire il sandbox oppure eliminarlo e crearne uno nuovo.
  3. Se il profilo del proprietario dell'integrazione webinar è stato modificato in utente Standard in produzione, la distribuzione non è consentita
    Risoluzione: Modificare il profilo in Administrator e quindi procedere alla distribuzione. È anche possibile ricostruire il sandbox oppure eliminarlo e crearne uno nuovo.
  4. Se l'integrazione Webinar è stata effettuata da un utente aggiunto come sviluppatore nel Sandbox, la distribuzione non è consentita
    Risoluzione: È possibile ricostruire il sandbox oppure eliminarlo e crearne uno nuovo.

Per rimuovere l'integrazione Zoho Webinar da un sandbox

  1. Navigare in Setup > Data Administration > Sandbox.
  2. Fare clic sul sandbox per il quale si desidera rimuovere l'integrazione.
  3. Fare clic sul pulsante Go to Sandbox.
  4. Nel sandbox, navigare in Setup > Marketplace > Zoho
  5. Andare su Zoho Webinar e fare clic su Manage
  6. Fare clic su Disable.
    <video attachment>
  7. Nel popup che appare, selezionare una delle seguenti opzioni:
    1. Retain data: le Campaigns create utilizzando Webinar verranno conservate. L'integrazione verrà disabilitata in questo caso e potrà essere riabilitata.
    2. Delete data permanently: tutte le Campaigns verranno spostate nelle campagne offline. L'integrazione verrà rimossa completamente. Sarà necessario configurarla nuovamente se si desidera utilizzarla.

  8. Fare clic su I Understand, Disable Now.

Punti da ricordare:
  1. Si stanno utilizzando campi dell'integrazione webinar in altri punti del sandbox. Ad esempio, se è stata configurata una regola di workflow o un blueprint utilizzando campi creati dall'integrazione webinar e non si include questa configurazione nella distribuzione, si verificherà un conflitto. Questo perché l'integrazione webinar e i relativi campi vengono rimossi dal sandbox una volta che l'integrazione viene distribuita. Tuttavia, la configurazione dipendente rimane e non può funzionare senza quei campi, causando un conflitto di distribuzione.
  2. Dopo aver distribuito l'integrazione, le modifiche ad essa correlate effettuate all'interno del sandbox non possono essere distribuite nell'account di produzione.

  3. La ricostruzione di un sandbox rimuoverà l'integrazione da quel sandbox.
  4. La disattivazione di un sandbox non rimuoverà l'integrazione da quel sandbox.
  5. L'eliminazione di un sandbox rimuoverà l'integrazione da quel sandbox.

Nota:

Poiché è possibile integrare un account Zoho Webinar con un solo account CRM (produzione o sandbox), si prega di notare i seguenti punti:
  1. Un'integrazione Zoho Webinar esistente nell'account di produzione non verrà copiata nel sandbox durante la creazione o la ricostruzione del sandbox. Utilizzare il sandbox per testare una nuova integrazione Zoho Webinar.
  2. Dopo che l'integrazione è stata distribuita in produzione, i dati generati dall'integrazione nell'account Sandbox non verranno trasferiti in produzione e rimarranno intatti.
  3. Sebbene il Sandbox sia un account di test, qualsiasi modifica effettuata all'interno dell'account Sandbox rispetto all'account integrato verrà riflessa nel proprio account Zoho Webinar attivo.
  4. Nel Sandbox, quando si tenta di inviare un invito al webinar tramite email, le email effettive non verranno inviate. Tuttavia, l'email "inviata" sarà comunque disponibile come cronologia sotto Email nell'Elenco correlato del record.
  5. Per aggiungere il proprio account Zoho Webinar a un sandbox, se tale account è già integrato con l'account di produzione:
    1. Disattivare l'account Webinar esistente dall'account di produzione.
    2. Aggiungere l'account Webinar, a condizione che l'account Webinar non sia mappato a un altro sandbox o account di produzione.

DC: Tutti i DC |  Edizione: Enterprise, Ultimate 
Piano di rilascio: Il miglioramento è attualmente rilasciato nel DC US. Sarà disponibile per tutti gli altri DC in fasi nelle prossime settimane.
Zoho Webinars è stato un software versatile per l'hosting di webinar online, offrendo agli utenti la possibilità di condurre e partecipare a presentazioni e demo senza dover scaricare alcuna applicazione.

Oltre a integrare questo strumento webinar con Zoho CRM, Zoho Webinars può anche essere configurato e gestito nei Sandbox di CRM. I Sandbox offrono un modo sicuro per replicare gli account di produzione, consentendo test, formazione e perfezionamento dei processi senza rischi prima di apportare modifiche effettive.
  1. Per saperne di più su questa integrazione, consultare Configurazione dell'integrazione Zoho Webinar.
  2. Per saperne di più sui Sandbox, consultare Panoramica del Sandbox.
Gli utenti con il profilo Admin possono:
  1. Integrare un account Sandbox con Zoho Webinar
  2. Distribuire questa integrazione nell'account di produzione

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