Integrazione Social nel sandbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le piattaforme di social media come Twitter e Facebook sono diventate fondamentali per comprendere e coinvolgere i clienti. Zoho CRM Le consente di monitorare e interagire con queste piattaforme direttamente dal Suo CRM. Questo è possibile grazie all'integrazione con Zoho Social (disponibile tramite la scheda Social).
È possibile testare l'integrazione con Zoho Social in un sandbox prima di utilizzarla nell'ambiente di produzione. Questo Le consente di simulare gli effetti dell'integrazione sul Suo sistema CRM e sui Suoi processi interni. Una volta testata l'integrazione in modo soddisfacente, potrà distribuirla con sicurezza nell'ambiente di produzione.
Per saperne di più sull'integrazione Social in Zoho CRM, consulti:
Social CRM - Una panoramica.
Per saperne di più sui sandbox, consulti:
Panoramica del Sandbox.
Ambito
Sarà necessario testare approfonditamente l'integrazione nel sandbox prima di distribuirla nell'ambiente di produzione. Questo perché un account Zoho Social può essere integrato con un solo ambiente CRM alla volta. Una volta distribuito nell'ambiente di produzione, l'account Zoho Social verrà rimosso dal Suo sandbox. Non sarà possibile inviare ulteriori modifiche dal sandbox all'ambiente di produzione, per quanto riguarda quell'account Zoho Social.
Quando il Suo sandbox e l'ambiente di produzione sono mappati su portali social diversi, non sarà possibile apportare modifiche all'integrazione nell'ambiente di produzione utilizzando il sandbox. In questo caso è possibile distribuire solo i workflow social. Per saperne di più sui workflow social, consulti
Workflow per Social (Facebook e Twitter).
Nota
Per aggiungere un account Zoho Social a un sandbox o a un ambiente di produzione che ne possiede già uno:
-
Rimuova l'account Social esistente dal sandbox o dall'ambiente di produzione.
-
Aggiunga il nuovo account Social, a condizione che il nuovo account Social non sia mappato su un altro sandbox o ambiente di produzione.
Disponibilità
Gli utenti con il permesso Social Admin e il permesso Personal Social Profiles possono eseguire l'integrazione con il sandbox.
Gli utenti con i permessi sopra indicati e il permesso Manage Sandbox possono distribuire l'integrazione nell'ambiente di produzione.
Per aggiungere l'integrazione Social a un sandbox
-
Vada su
Setup > Data Administration > Sandbox.
-
Clicchi sul
sandbox
in cui desidera l'integrazione.
-
Clicchi sul pulsante
Go to Sandbox
.
-
Nel sandbox, vada su
Setup > Channel > Social.
-
Clicchi su
Brand Settings > Create New Brand.
-
Inserisca
Brand Name
e
Brand Description.
-
Clicchi su
Create.
-
Clicchi su
Add Account
per configurare i canali per il Brand.
Per maggiori dettagli su come procedere, consulti: Configurazione della scheda Social.
Nota
Non sarà possibile eseguire l'integrazione se non ha il permesso
Social Admin o Personal Social Profiles
abilitato nel Suo profilo.
Per lavorare con l'integrazione Social in un sandbox
Per scoprire come utilizzare questa integrazione, consulti:
Per distribuire l'integrazione Social da un sandbox a un ambiente di produzione
-
Vada su
Setup > Data Administration > Sandbox.
-
Clicchi sul
sandbox
da cui desidera distribuire l'integrazione.
-
Nell'elenco
Change Set
, selezioni
Zoho Social
sotto il componente
Integrations
.
-
Clicchi sul pulsante
Deploy Changes to Production
.
-
Nel popup
Are you sure you want to proceed with the deployment?, clicchi su
Yes, Proceed.
-
Nel popup
Start Deployment
, clicchi su
Yes, Proceed.
-
Nel popup che appare, clicchi su Okay, Got it.
Nota
Non sarà possibile distribuire l'integrazione se:
-
Non ha i permessi Social Admin e Personal Social Profile abilitati per il Suo profilo.
-
Non ha il permesso Manage Sandbox abilitato per il Suo profilo.
-
È già presente un account Social mappato sull'ambiente di produzione.
Per rimuovere l'integrazione Social da un sandbox
-
Vada su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Clicchi sul sandbox da cui desidera rimuovere l'integrazione.
- Clicchi sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, vada su Setup > Channel > Social.
- Clicchi su Unmap portal per rimuovere l'integrazione dal sandbox.
- Nel popup che appare, clicchi su Yes, Unmap Now.
Nota
- Se il Suo account di produzione è integrato con un account Zoho Social, l'integrazione non verrà copiata quando crea un sandbox.
- Se il Suo sandbox è integrato con un account Zoho Social, tenga presente quanto segue:
- Quando ricostruisce il Suo sandbox, l'integrazione Social viene rimossa. Dovrà eseguire nuovamente l'integrazione per utilizzarla nel sandbox ricostruito.
- Quando disattiva il Suo sandbox, l'integrazione Social non viene rimossa. Non sarà possibile integrare quell'account Social in nessun altro sandbox o ambiente di produzione.
- Quando elimina il Suo sandbox, l'integrazione Social non viene rimossa. Non sarà possibile integrare quell'account Social con nessun altro sandbox o ambiente di produzione.
- Quando distribuisce l'integrazione Social nell'ambiente di produzione, tutti i workflow social non distribuiti verranno eliminati dal sandbox.
Le piattaforme di social media come Twitter e Facebook sono diventate fondamentali per comprendere e coinvolgere i clienti. Zoho CRM Le consente di monitorare e interagire con queste piattaforme direttamente dal Suo CRM. Questo è possibile grazie all'integrazione con Zoho Social (disponibile tramite la scheda Social).
È possibile testare l'integrazione con Zoho Social in un sandbox prima di utilizzarla nell'ambiente di produzione. Questo Le consente di simulare gli effetti dell'integrazione sul Suo sistema CRM e sui Suoi processi interni. Una volta testata l'integrazione in modo soddisfacente, potrà distribuirla con sicurezza nell'ambiente di produzione.
Per saperne di più sull'integrazione Social in Zoho CRM, consulti:
Social CRM - Una panoramica.
Per saperne di più sui sandbox, consulti:
Panoramica del Sandbox.
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