Lavorare con Sandbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Ricostruzione di un sandbox
Nota: la funzione Ricostruzione era precedentemente denominata aggiornamento
Quando la configurazione del Sandbox non è sincronizzata con quella di Produzione, qualsiasi test condotto nel Sandbox non sarà rilevante una volta distribuito in produzione. È quindi importante aggiornare sempre il Sandbox utilizzando l'opzione Ricostruisci Sandbox. Questo garantisce di avere le configurazioni e i dati di produzione più recenti nel Sandbox.
Nota: durante la ricostruzione del sandbox vengono aggiornate solo le modifiche apportate alla configurazione; i dati non vengono trasferiti dalla produzione all'account Sandbox. Ad ogni ricostruzione, i dati popolati vengono ricaricati ex novo.
Punti da ricordare
- È possibile ricostruire il sandbox creato per
(i) il tipo Configurazione e Dati solo una volta ogni 3 giorni,
(ii) il tipo solo Configurazione solo una volta al giorno
- Qualsiasi modifica apportata alle impostazioni del Sandbox non ancora distribuita in Produzione andrà persa durante la ricostruzione del Sandbox. Tutte le impostazioni verranno sostituite con quelle della configurazione di Produzione.
- I dati e le impostazioni del Sandbox andranno persi se non già distribuiti nell'account di produzione.
- Le modifiche distribuite dal Sandbox negli ultimi 6 mesi verranno visualizzate nei Log di distribuzione.
- Gli utenti dell'edizione di prova non possono ricostruire il sandbox.
- Una volta distribuite le modifiche in produzione, le modifiche rimanenti nel Change set verranno mantenute fino alla prossima ricostruzione.
Per ricostruire il Sandbox
- Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul pulsante Rebuild Sandbox in alto a destra.
Modifica di un sandbox
Gli utenti con autorizzazioni di gestione Sandbox possono modificare la configurazione. Possono cambiare il nome e la descrizione e aggiungere o rimuovere gli utenti che possono accedere al sandbox.
Si noti che i campi, il tipo di sandbox e i dati da popolare possono essere modificati e salvati solo se l'opzione Rebuild Sandbox è disponibile.
Per modificare un sandbox
- Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox che si desidera modificare.
- Fare clic sull'icona
nell'angolo in alto a destra e selezionare Edit. - Nel popup Edit Sandbox, apportare le modifiche necessarie.
Impostazione di un sandbox predefinito
Gli utenti e gli sviluppatori che hanno accesso a più di un account sandbox possono impostare un account predefinito per se stessi. Questo aiuta anche gli utenti a passare facilmente da un account sandbox all'altro.
Per impostare un Sandbox come predefinito,
1. Nell'account CRM, fare clic sul profilo nell'angolo in alto a destra.
2. Fare clic sul menu a discesa del sandbox e selezionare Manage.
3. Nella schermata, passare il mouse sul sandbox sotto Organization list e fare clic su Set as default.
Revisione delle email in uscita in un sandbox (Email Outbox)
I test spesso richiedono la verifica che automazioni, modelli e approvazioni generino le email corrette. L'Email Outbox conserva tutti i messaggi generati dal sandbox in un unico punto, in modo da poter correggere eventuali problemi prima della distribuzione.
Accesso all'Email Outbox
- Andare su Setup > Data Administration > Email Outbox.
- La pagina elenca tutte le email inviate dal sandbox corrente.
Nella pagina Email Outbox verranno visualizzati i dettagli delle email.
- Outbox Emails: oggetto con un'icona che mostra lo stato letto/non letto. Un'etichetta sotto l'oggetto indica la modalità di invio, ad esempio Individual, Workflow Alert – Big Deal, Mass Email, Cadence, Connected Workflow e altro.
- Record Name: link cliccabile al record (nome del modulo visualizzato sotto).
- Sent By: nome utente e data/ora.
Le email possono essere visualizzate in base a criteri come All Emails per vedere lo storico completo delle email, e Unread Emails per le email non aperte nell'Outbox.
Inoltre, è possibile filtrare le email in base alla fonte sotto le modalità elencate: Individual, Workflow Alert, Mass Email, Mass Email Follow‑up, Web Form, Kiosk, Cadence, Macro.
Filtraggio dei risultati
È possibile filtrare le email in base alla fonte.
- Filtro modulo (in alto a destra) – scegliere un modulo, come Leads o Deals.
- Filtro data – Any time, Today, Yesterday, This Week, Last Week oppure Custom Range.
Comportamento delle email massive:
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Scenario
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Come appare
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Personalizzazione dei campi unione per i clienti
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Ogni email personalizzata è una voce separata.
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Regole di conservazione e pulizia
- Le email rimangono nell'Outbox per 60 giorni.
- La ricostruzione del sandbox elimina definitivamente tutte le voci dell'Outbox.
- Le email collegate a record successivamente eliminati vengono rimosse automaticamente.
- L'eliminazione di un modello email non rimuove la voce corrispondente dall'Outbox.
- L'eliminazione manuale e l'analisi delle email non sono supportate all'interno del sandbox.
Disattivazione di un sandbox
Possono verificarsi situazioni in cui non è necessario un sandbox per un periodo di tempo. Ad esempio, l'organizzazione sta subendo importanti modifiche alle automazioni, ristrutturazioni commerciali ecc. e non si desidera che gli utenti e gli sviluppatori testino temporaneamente le modifiche amministrative nel sandbox. In tal caso è possibile disattivare l'account sandbox .
Solo gli utenti CRM che hanno accesso all'account Sandbox possono disattivarlo. Dopo la disattivazione, gli sviluppatori e gli altri utenti non potranno accedere all'account.
Punti da ricordare
- Le modifiche all'account di produzione non possono essere distribuite finché l'account non viene riattivato.
- Dopo la riattivazione del sandbox, tutte le modifiche non distribuite elencate nel Change Set prima della disattivazione verranno mantenute e potranno essere distribuite in produzione.
Per disattivare il Sandbox
- Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox che si desidera disattivare.
- Fare clic sull'icona
nell'angolo in alto a destra e selezionare Deactivate. - Fare clic su Deactivate per procedere con la disattivazione del sandbox.
In alternativa, è possibile attivare/disattivare lo Stato dalla pagina elenco Sandbox.
Eliminazione di un sandbox
È possibile eliminare i sandbox che non sono più necessari per i test o dopo che le modifiche sono state distribuite in produzione. Gli utenti con autorizzazione Manage Sandbox possono eliminare il sandbox.
Per eliminare un sandbox
- Andare su Setup > Data Administration > Sandbox.
- Fare clic sul sandbox che si desidera eliminare.
- Fare clic sull'icona
nell'angolo in alto a destra e selezionare Delete. - Fare clic su Delete per procedere con l'eliminazione del sandbox.
In alternativa è possibile eliminarlo dalla pagina Sandbox, facendo clic sull'icona di eliminazione accanto al nome del sandbox.
Nota:
Lo sviluppatore e gli utenti CRM non potranno accedere a un sandbox eliminato.
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